【正文】 其是船舶修理及拆船上升趨勢較為明顯。各子行業(yè)銷售收入比重變化金屬船舶制造非金屬船舶制造娛樂船和運(yùn)動船的建造和修理船用配套設(shè)備制造船舶修理及拆船航標(biāo)器材及其他浮動裝置的制造2004 2005 2006 200711 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局行業(yè)數(shù)據(jù)整理而利潤比重的變化趨勢不同，近年來金屬船舶制造業(yè)的利潤比重大幅提升，而其他子行業(yè)的利潤比重都不同程度有所下降，下降幅度較大的是船用配套設(shè)備制造業(yè)和船舶修理及拆船業(yè)。從盈利能力指標(biāo)看，船舶修理及拆船業(yè)的盈利能力最強(qiáng)。金屬船舶制造業(yè)的銷售利潤率居第二位，而資產(chǎn)報酬率居第三位。船用配套設(shè)備制造業(yè)的資產(chǎn)報酬率居第二位，銷售利潤率居第三位。隨著我國船舶配套產(chǎn)業(yè)的發(fā)展以及設(shè)備自給率的提高，船舶制造業(yè)中船用配套設(shè)備制造業(yè)的增長速度將加快，市場份額將有所提高；船舶修理及拆船業(yè)將繼續(xù)保持較高的盈利水平，而金屬船舶制造業(yè)的優(yōu)勢地位在短期內(nèi)仍無法動搖。（二）主要子行業(yè)發(fā)展情況近年來，我國造船工業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化升級，油船、集裝箱船、散貨船三大主流船型已占主導(dǎo)地位。目前以及將來散貨船市場需求持續(xù)強(qiáng)勁。散貨船市場自2004年以來總體保持上漲態(tài)勢，運(yùn)價指數(shù)在2006年大幅上漲的基礎(chǔ)上，2007年10月又創(chuàng)新高，特別是以承運(yùn)鐵礦石為主的好望角型散貨船需求尤為突出。預(yù)計未來幾年，貨運(yùn)量仍將保持較高速度增長，為散貨船提供了較大的市場空間。集裝箱船市場需求穩(wěn)步上升。集裝箱船航運(yùn)市場經(jīng)過一年半的調(diào)整，從2007年1月份開始穩(wěn)步回升，特別是亞歐航線貨量增幅較大。同時，越南、拉美、南非等新興市場快速發(fā)展，進(jìn)一步拓展了集裝箱運(yùn)輸市場，預(yù)計這種增長勢頭仍將延續(xù)。油船市場相對穩(wěn)定。油船在2006年曾創(chuàng)下成交新高，達(dá)到8590萬載重噸。2007年以來，油船市場相對穩(wěn)定，萬噸以上成交3390萬載重噸。受全球經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長以及運(yùn)輸距離延長等因素的影響，預(yù)計油船需求將保持長期穩(wěn)定。當(dāng)前，中國修船業(yè)發(fā)展空間廣闊。首先是世界修船規(guī)模持續(xù)增長。根據(jù)國際海事組織IMO13G法規(guī)，大批單殼油船將在2003年到2015年被淘汰。IMO13G限定的淘汰單殼油船的期限帶來的單殼油船修理高潮和今后海運(yùn)界大型油船、散貨船，尤其是集裝箱船隊的迅速發(fā)展，將會給國際船舶修理帶來新的發(fā)展動力。其次是世界修船中心逐步東移。我國的修船業(yè)由于修船價格優(yōu)勢，以及修船設(shè)施、技術(shù)能力、管理水平都在快速上升，并且已初備相當(dāng)?shù)乃?。在國際的修船市場上，我國還具有相當(dāng)大的競爭能力，并且還有許多的可供發(fā)展的潛在先機(jī)。六、細(xì)分區(qū)域分析當(dāng)前，中國船舶工業(yè)初步形成了環(huán)渤海、長江中下游和珠江口三大船舶制造中心，區(qū)域分布特征明顯。2007年，我國船舶業(yè)生產(chǎn)企業(yè)總計有1017家。江蘇、浙江、上海、山東、廣東、遼寧6省市在企業(yè)數(shù)量、銷售收入、利潤占比上都位于全國前6位，%，%，%。船舶行業(yè)不僅區(qū)域規(guī)模集中度很高，同時盈利特征也明顯。因此，授信要以區(qū)域特征為基礎(chǔ)，實行區(qū)域特征非常明顯的區(qū)域授信政策。授信首選的地區(qū)是江蘇和廣東。其中，江蘇省各項規(guī)模指標(biāo)都居全國第一位，％，盈利能力較強(qiáng)。該地區(qū)不但有著非常堅實的船舶制造業(yè)基礎(chǔ)，且船舶制造業(yè)深受政府重視，發(fā)展?jié)摿^好。同時，地處沿海地區(qū)，水路、公路、鐵路等交通運(yùn)輸系統(tǒng)非常發(fā)達(dá)便利，無形中在一定程度上降低了經(jīng)營成本。廣東省的銷售毛利率和銷售利潤率都在全國前6省市中居于第一位，行業(yè)規(guī)模效率高，在未來的市場中發(fā)展前景良好。其次，授信的主要地區(qū)是上海、遼寧、浙江、山東等地區(qū)，雖然它們的盈利能力不能與廣東省相提并論，但是它們的規(guī)模較大，尤其是上海市，發(fā)展?jié)摿^大。七、企業(yè)分析當(dāng)前，伴隨著造船業(yè)的快速發(fā)展，加上行業(yè)的不斷整合，我國造船企業(yè)也迅速發(fā)展。不僅出現(xiàn)了像中國船舶那樣的超大型企業(yè)，同時資源的整合也促進(jìn)了行業(yè)整體技術(shù)實力的提升。2007年我國船舶產(chǎn)品的科技含量和技術(shù)水平進(jìn)一步提高，油船、集裝箱船、散貨船三大主流船型手持訂單占世界市場的份額顯著提升。中國造船向大型化挺進(jìn)的背后，是造船企業(yè)強(qiáng)勢化的體現(xiàn)。目前，我國有13座10－30萬噸級船塢（臺），全國的造船能力大約達(dá)到了1200萬噸，呈現(xiàn)出“巨型化”。同時，長期制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展的國產(chǎn)設(shè)備配套率問題近兩年來也有一定程度改善，重點(diǎn)船用設(shè)備國產(chǎn)化正在填補(bǔ)空白。中國船舶工業(yè)正在消除短板，全面發(fā)展。（一）規(guī)模類型分析。我國1017家船舶制造企業(yè)中，小型企業(yè)有866家，%。小型企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模較小，而大、。%，%。，%，大大低于中型和小型企業(yè)。同時，大型企業(yè)中虧損企業(yè)的虧損額也呈下降趨勢。而小型企業(yè)的虧損面最大，幾乎是大型企業(yè)的4倍，同時其虧損額還呈增長趨勢。其資金利潤率和銷售利潤率都最高。而大型企業(yè)的銷售利潤率較高，超過10%，%。小型企業(yè)的盈利能力最低。（二）所有制特征分析，國有企業(yè)資產(chǎn)比重最大，平均企業(yè)規(guī)模最大。從企業(yè)數(shù)量看，船舶制造業(yè)私營企業(yè)數(shù)量最多，474家，占46%。但從資產(chǎn)比重看，國有企業(yè)依然占有優(yōu)勢，資產(chǎn)比重最大，%。其次是外商和港澳臺投資企業(yè)，%，且擴(kuò)張較快。，但呈下降趨勢。%的國有企業(yè)虧損。%，%。船舶行業(yè)中，外商和港澳臺投資企業(yè)所占數(shù)量不多，%，盈利能力最強(qiáng)。因此，這類企業(yè)是授信重點(diǎn)，加大授信額度。2007年國有企業(yè)盈利能力有所提高，但仍低于全國平均水平。（三）集中度及重點(diǎn)企業(yè)分析船舶行業(yè)1017家企業(yè)中，%，%，%，行業(yè)集中度較大。對比2005年，盡管前20位企業(yè)的銷售收入和資產(chǎn)集中度有所下降，但利潤集中度卻有所上升，說明優(yōu)勢企業(yè)的盈利能力得到了提升。以收入排序，選取2007年前11月中收入排名前20名的企業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)分析。其中，前10名企業(yè)中只有中船澄西船舶修造有限公司、大連中遠(yuǎn)船務(wù)工程有限公司屬于船舶修理及拆船業(yè)子行業(yè)，其余8家企業(yè)均為金屬船舶制造業(yè)的企業(yè)。從盈利能力看，收入第二位的上海外高橋造船有限公司銷售毛利率和銷售利潤率都最高，資產(chǎn)報酬率也較高。而收入第一位的大連船舶重工集團(tuán)有限公司盈利能力卻較差。對盈利能力進(jìn)行劃分，其中盈利能力較強(qiáng)企業(yè)（銷售利潤率高于20%，資產(chǎn)報酬率高于10%）有：上海外高橋造船有限公司、廣州廣船國際股份有限公司、南通中遠(yuǎn)船務(wù)工程有限公司、廣州文沖船廠有限責(zé)任公司、中船澄西船舶修造有限公司、江蘇揚(yáng)子江船廠有限公司、南通中遠(yuǎn)川崎船舶工程有限公司。盈利能力中等企業(yè)（銷售利潤率高于10%，資產(chǎn)報酬率高于5%）有：中遠(yuǎn)船務(wù)舟山工程集團(tuán)有限公司、大連中遠(yuǎn)船務(wù)工程有限公司、揚(yáng)州大洋造船有限公司、浙江造船有限公司。盈利能力較差企業(yè)（銷售利潤率低于10%，資產(chǎn)報酬率低于5%）是：滬東中華造船（集團(tuán)）有限公司、上海船廠船舶有限公司、江蘇新世紀(jì)造船股份有限公司、國內(nèi)貿(mào)易部口岸船舶工業(yè)公司、中國長江航運(yùn)集團(tuán)青山船廠、浙江歐華造船有限公司、揚(yáng)帆船舶集團(tuán)有限公司、大連船舶重工集團(tuán)有限公司、江南造船（集團(tuán)）有限責(zé)任公司。（四）重點(diǎn)上市公司分析經(jīng)過綜合排序，2007年前三季度行業(yè)中表現(xiàn)最好的是中國船舶，其次是廣船國際，相對而言，中船股份和風(fēng)帆股份的標(biāo)準(zhǔn)分較低。從盈利能力看，中國船舶和廣船國際的銷售毛利率和銷售凈利率都在15%以上，總資產(chǎn)收益率在7%以上，凈資產(chǎn)收益率在20%以上，各項盈利能力指標(biāo)都處在較高水平。而中船股份的銷售凈利率雖然較高，但資產(chǎn)收益率較低，處于中等水平，企業(yè)有一定盈利空間，企業(yè)如果加強(qiáng)管理，提高管理和運(yùn)營效率的話，盈利能力將能有所提升。盈利能力最差的是風(fēng)帆股份。八、未來發(fā)展趨勢及風(fēng)險分析國家“十一五”發(fā)展規(guī)劃中也提到要“壯大船舶工業(yè)實力”，這是船舶工業(yè)首次被明確單獨(dú)列入國家五年發(fā)展規(guī)劃綱要。國務(wù)院下發(fā)了《關(guān)于發(fā)布實施(促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定)的決定》，船舶工業(yè)有7 個項目列入鼓勵類。同時，世界航運(yùn)需求居高不下，為中國造船業(yè)提供了極好的發(fā)展機(jī)遇和巨大的利潤空間。預(yù)計到2010年，中國造船能力將達(dá)到2100萬載重噸，造船產(chǎn)量占世界市場份額的25％以上。到2015年，中國的年造船能力將達(dá)到2800萬載重噸。船舶制造業(yè)向中國轉(zhuǎn)移的趨勢明顯，預(yù)計2008年我國造船產(chǎn)量將達(dá)到1850萬載重噸。到2010 年，我國的造船產(chǎn)量將達(dá)到2000 萬載重噸?！笆晃濉逼陂g，我國的船舶制造業(yè)將進(jìn)入跨躍式發(fā)展時期。在需求拉動下，在國家政策和地方政府的努力下，我國造船基地的建設(shè)取得了巨大成就。8月國務(wù)院常務(wù)會議審議通過的《船舶工業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》提出我國將重點(diǎn)建設(shè)長江口、環(huán)渤海灣、珠江口三大造船基地。我國造船基地建設(shè)成就顯著，長江口的上海長興造船基地一期工程2007年底基本建成，二期工程前期工作業(yè)已正式啟動。環(huán)渤海灣地區(qū)——河北、天津、遼寧等地也已形成一大批高起點(diǎn)、技術(shù)含量高、配套完善的造船基地。珠江口沿岸作為我國傳統(tǒng)的造船基地，2007年以來，該區(qū)域的福建、廣州兩地也新建、擴(kuò)建了一批造船廠，造船能力和新造船結(jié)構(gòu)上都達(dá)到了較高的水平。未來幾年，世界經(jīng)濟(jì)總體趨勢仍然樂觀，中國經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持較高增速，帶動全球海運(yùn)量繼續(xù)增長，國內(nèi)、國際船舶市場需求持續(xù)旺盛。據(jù)預(yù)測，“十一五”期間，中國新船需求量為3100萬載重噸，年均需求量約為620萬載重噸。緊緊抓住全球造船產(chǎn)業(yè)國際轉(zhuǎn)移的歷史機(jī)遇，把中國建成世界第一造船大國、強(qiáng)國，是中國造船界的共同目標(biāo)。國家制定的《船舶工業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》中規(guī)劃要把船舶工業(yè)進(jìn)一步做大做強(qiáng)，到2010年造船產(chǎn)量占世界市場份額的25%，然后再經(jīng)過5至10年的努力，成為名副其實的世界造船強(qiáng)國。雖然作為世界造船大國的我國造船工業(yè)距離世界造船強(qiáng)國目標(biāo)還有一段距離，但是，在內(nèi)外部的巨大需求，國家政策的大力支持以及船企自身的不斷努力下，按照現(xiàn)時我國造船業(yè)強(qiáng)勁的發(fā)展勢頭，我國造船業(yè)發(fā)展前景廣闊。但與此同時，中國造船業(yè)未來也面臨產(chǎn)能過剩、上游航運(yùn)市場波動、匯率升值、高素質(zhì)人才資源短缺等挑戰(zhàn)。全球造船企業(yè)的生產(chǎn)能力擴(kuò)張將可能使2010年后整個造船行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩。2010年，世界船舶需求量為6000～7000萬載重噸，兩者之間存在4000～5000萬載重噸的巨大供需差。從總體上看，中國船舶工業(yè)的國際競爭力呈現(xiàn)出上升趨勢，但是我國造船工業(yè)與發(fā)達(dá)國家相比，尤其是與韓國、德國等國家相比，還存在著大而不強(qiáng)的問題，我國船舶工業(yè)高附加值配套產(chǎn)品主要依賴于國際進(jìn)口。 同時，近期市場對全球經(jīng)濟(jì)及貿(mào)易增速放緩的擔(dān)憂加劇，代表干散貨運(yùn)價走向的BDI指數(shù)開始走低。國際機(jī)構(gòu)開始下調(diào)全球主要地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期。市場對造船行業(yè)也出現(xiàn)擔(dān)憂：即由于經(jīng)濟(jì)增速放緩導(dǎo)致的海運(yùn)貿(mào)易增速放緩以及干散貨運(yùn)價的走低，將最終降低航運(yùn)企業(yè)進(jìn)一步訂購新船的需求。所以，當(dāng)前下游航運(yùn)市場波動對船舶行業(yè)影響上升，應(yīng)引起關(guān)注。目 錄第一章 2007年世界船舶制造業(yè)狀況 1第一節(jié) 2007年世界船舶制造業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 1一、2007年世界造船業(yè)主要指標(biāo) 1二、各船型成交情況 3第二節(jié) 新船成交價格情況 6一、新船價格指數(shù)再創(chuàng)新高 6二、油船價格漲勢平穩(wěn) 6三、散貨船價格繼續(xù)飆升 7第三節(jié) 2007年中日韓造船新格局 9一、中國成最大接單國 9二、韓國壟斷高端市場 9三、日本限量接單 10第四節(jié) 全球造船業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測 11第五節(jié) 行業(yè)周期加速造船業(yè)轉(zhuǎn)向中國 14第二章 我國船舶制造業(yè)市場供需分析及預(yù)測 15第一節(jié) 2007年船舶制造業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)分析 15一、生產(chǎn)效率不斷提高，高技術(shù)船舶不斷突破 15二、地方船企發(fā)展迅速，國內(nèi)份額不斷提高 15三、行業(yè)運(yùn)行質(zhì)量進(jìn)一步提高，修船增長加快 16第二節(jié) 行業(yè)供給分析及預(yù)測 18一、船舶完工量分析 18二、推動我國造船業(yè)快速發(fā)展的因素分析 19三、2008～2010年供給預(yù)測 19第三節(jié) 行業(yè)需求分析及預(yù)測 21一、需求總量分析 21二、需求結(jié)構(gòu)變化分析 23三、2008～2010年需求預(yù)測 23第四節(jié) 行業(yè)進(jìn)出口分析及預(yù)測 25一、進(jìn)口分析 25二、出口分析 26（一）出口量 26（二）出口額 27第五節(jié) 我國船舶制造業(yè)發(fā)展機(jī)遇分析 30一、我國造船業(yè)發(fā)展的外部有利因素 30二、我國造船業(yè)發(fā)展的內(nèi)部有利因素 30第六節(jié) 2008年供需形勢及價格預(yù)測 35第三章 行業(yè)規(guī)模與效益分析及預(yù)測 36第一節(jié) 行業(yè)規(guī)模分析及預(yù)測 36一、資產(chǎn)規(guī)模變化分析 36二、收入和利潤變化分析 36第二節(jié) 行業(yè)效益分析及預(yù)測 38一、行業(yè)三費(fèi)變化 38二、行業(yè)效益分析 39三、行業(yè)效益預(yù)測 40第四章 行業(yè)競爭分析及預(yù)測 41第一節(jié) 影響船舶企業(yè)競爭的關(guān)鍵要素 41第二節(jié) 我國船舶制造業(yè)國際競爭力 42一、船舶制造業(yè)發(fā)展階段評價 42二、我國船舶制造業(yè)國際競爭力 43三、競爭力國際比較 44四、中國船舶設(shè)備本土配套率有望逐步提高 46第三節(jié) 我國船舶制造業(yè)國內(nèi)競爭格局 49一、中國船舶工業(yè)集團(tuán) 49二、中國船舶重工集團(tuán)公司 51三、地方造船廠 52第四節(jié) 行業(yè)資本運(yùn)作 53一、中船集團(tuán)整合 53二、鋼鐵企業(yè)入股造船企業(yè)，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合 55三、民營資本發(fā)展 55四、外資滲透 57第五章 子行業(yè)分析 59第一節(jié) 子行業(yè)對比分析 59一、子行業(yè)規(guī)模指標(biāo)比重變化 59二、子行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行對比分析 60（一）銷售利潤率和毛利率分析 60（二）資產(chǎn)、收入及利潤增速對比分析 60三、子行業(yè)發(fā)展預(yù)測 61第二節(jié) 金屬船舶制造業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析及預(yù)測 62一、三大主流船型占主導(dǎo)地位 62二、子行業(yè)集中度及重點(diǎn)企業(yè)分析 62三、行業(yè)規(guī)模及經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況 63第三節(jié) 船舶修理及拆船業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析及預(yù)測 66一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 66二、子行業(yè)集中度及重點(diǎn)企業(yè)分析 70三、行業(yè)規(guī)模及經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況 71四、前景展望 73第六章 細(xì)分地區(qū)分析及預(yù)測 75第一節(jié) 行業(yè)區(qū)域分布總體特征分析及預(yù)測 75一、行業(yè)區(qū)域分布特點(diǎn)分析 75二、船舶行業(yè)分地區(qū)效益情況 75第二節(jié) 2