【正文】 25 5～10安徽繁昌縣 高爐塊 ≥52 150 150 135 15山東金嶺鐵礦 鐵精礦 65 297 12 285 0 285 0 298 7山東黑旺鐵礦 粉礦 41 135 5 魯中礦山公司 鐵精礦 64 292 12 283 0 283 2 285 0魯中礦山公司 鐵精礦 64 303 四川攀礦 鐵精礦 ～ 0 0 海南鋼鐵公司 高爐塊礦 57 0 0 0 0海南鋼鐵公司 粉礦 55 0 0 0 0浙江漓鐵 鐵精礦 59～61 0 0 0河北邯邢局 鐵精礦 66 290 +32 300 3 0河北遷安 鐵精礦 65 240 54 220 25 220 35河北遷安 鐵精礦 66 246 300(球團(tuán)礦) 11 / 74（續(xù)上表）1～3 月 4～6 月 7～9 月 10～12 月產(chǎn)地與礦山 產(chǎn)品品種 品位(%)單價 同比增加數(shù) 單價 同比增加數(shù) 單價 同比增加數(shù) 單價 同比增加數(shù)河北遷西 鐵精礦 65 230 0 230 215 265 25河北遵化 鐵精礦 66 236 41 245 225 40 268 32河北遵化 球團(tuán) 62 305 330 河北沙河 鐵精礦 65 267 0 267 30 290 24河北宣化 鐵精礦 65 220 220 255 35河北興隆 鐵精礦 66 235 15 235 河北涉縣 鐵精礦 65 270 10 270 5 河北武安 鐵精礦 65 270 10 270 24 240 40 285 15河北淶源 鐵精礦 63 180 220 40河北寬城 鐵精礦 66 230 18 265 255 5 河北臨城 鐵精礦 66 265 265 265 0 275 河北內(nèi)邱 鐵精礦 64 245 15 河北保定 鐵精礦 62 180 河北隆化 鐵精礦 64 230 河北承德 釩鈦精礦 62 175 河北承德 球團(tuán) 62 310 河北青龍縣 鐵精礦 66 265 12 / 74表格 4 2022 年 1～12 月部分地區(qū)鐵礦石市場價格（含稅）元t 11～3 月 4～6 月 7～9 月 10～12 月同比增加 同比增加 同比增加 同比增加產(chǎn)地與礦山 產(chǎn)品品種 品位(%) 單價數(shù)量 (%)單價數(shù)量 (%)單位數(shù)量 (%)單位數(shù)量 (%)河北遷安 精礦 河北遷西 精粉 河北遵化 精粉 河北武安 精粉 6465 河北邯邢局 精粉 河北沙河 精粉 河北淶源 精粉 380390 河北臨城 精粉 山西晉南 精粉 山西晉北 精粉 山西晉北 精粉 山西太原 精粉 安徽銅陵 精粉 600650 安徽繁昌 精粉 600620 安徽馬鞍山 精粉 （續(xù)上表）13 / 741～3 月 4～6 月 7～9 月 10～12 月同比增加 同比增加 同比增加 同比增加產(chǎn)地與礦山 產(chǎn)品品種 品位(%) 單價數(shù)量 (%)單價數(shù)量 (%)單位數(shù)量 (%)單位數(shù)量 (%)安徽肥東 精粉 安徽大別山 精粉 安徽懷寧 精粉 山東金嶺 精粉 山東魯中 精粉 海南鐵礦 精粉 14 / 74我國國產(chǎn)鐵礦礦價急劇攀升，以 2022 年三季和四季度最為突出，2022 年四季度河北地區(qū)礦價為 720～970 元/t ，與 2022 年四季度同期相比增加 ～ 倍。山西地區(qū)礦價為 500～550 元/t，同比增長～ 倍。安徽地區(qū)礦價為 565～650 元/t ，同比增長 ～ 倍。山東地區(qū)礦價為 870～970 元/t，同比增長 2～ 倍。近期國內(nèi)鐵礦石市場行情特點礦價大幅度攀升增幅面廣；速度快得驚人；鐵礦石供應(yīng)緊俏狀況空前。最新行情：河北省唐山地區(qū) Fe66%，礦價為 830～860 元/t；邯邢地區(qū) Fe64%，礦價為 850～880 元/t，噸公里運費已由 元上升到 元；山東省礦價為 960～ 980 元/t；東北地區(qū)礦價為 650～700 元/t 。（二）我國進(jìn)口鐵礦石價格變化分析我國進(jìn)口礦數(shù)量近幾年急劇增加我國進(jìn)口礦數(shù)量近幾年急劇增加，具體情況見表 5。表格 5 我國歷年進(jìn)口礦量統(tǒng)計年 1997 1998 1999 2022 2022 2022 2022進(jìn)口鐵礦石/萬 t 5,511 5,177 5,527 6,997 9,230 11,150 14,820年增長率（%） 26 6 7 27 32 進(jìn)口礦到岸價我國近幾年進(jìn)口礦到岸價具體情況見表 6。15 / 74表格 6 我國進(jìn)口鐵礦石到岸價/美元t1國家 1997 1998 1999 2022 2022 2022 2022平均 澳大利亞 巴西 （續(xù)上表）國家 1997 1998 1999 2022 2022 2022 2022印度 南非 秘魯 我國進(jìn)口礦最新價格我國進(jìn)口礦現(xiàn)貨貿(mào)易占 90%，現(xiàn)買現(xiàn)賣，分散采購，額度小?，F(xiàn)貨采購，臨時租船，進(jìn)口礦到岸價聽起來嚇人，現(xiàn)在經(jīng)營礦石業(yè)務(wù)的單位，有的還相互倒賣，巴西礦在海港車板價報價每噸礦 900～1,000多元人民幣，澳礦報價每噸礦 800～900 元人民幣，印度礦報價每噸礦100 美元。海運費西澳到北侖港已上升到 美元/t，巴西到北倉港上升到 美元/t ，實際上在海港要求短時間內(nèi)卸載，超時罰款，諸因素在內(nèi)澳礦折到 50 美元，巴西礦折到 70 美元，這樣到岸車板報價就形成800～1,000 元人民幣/t。寶鋼等大用戶按長期合同購礦，長期合同租船，按 結(jié)算相對受益較多。如巴西礦 23 美元/t 加上運費 43 美元，合計 66 美元，再加上增值稅以及港務(wù)費等到港估計 80 美元/t。16 / 74（三）國際鐵礦石價格及海運費分析國際鐵礦石價格變化世界鐵礦石價格分為歐洲市場價與日本市場價，我國在國際市場上采購鐵礦石都以日本市場價格為基礎(chǔ)進(jìn)行談判，實際上價格分為幾種，一般說來，礦價有國際市場價（International Price）即指日本市場價（ Iron ore Prices in Japanese Market）和歐洲市場價（ Iron ore prices in European Market） ，但是也有優(yōu)惠價（Favourable Price） 、合理價（Reasonable Price） ，還有一種稱之為長臂價（ Long arm Price） 、天花板價（Ceiling Price） 。長臂價應(yīng)理解為最優(yōu)惠的價格，在買方市場的背景下，采購鐵礦石國外供應(yīng)商給回扣，每噸給 1～3 美元不等，如今是賣方市場，形成了當(dāng)今席卷全球的西方稱之為 OLIGOPOLY 現(xiàn)象，即賣方壟斷市場，回扣不給了，礦價還急劇攀升。近幾年國際市場價格見表 7。表格 7 各財政年度日本市場各類鐵礦石價格（美分/干噸度（離岸價） ）產(chǎn)地 礦石類型 1996 1997 1998 1999 2022 2022 2022Hamersley 塊礦 Hemersley 粉礦 塊礦 粉礦 Goldsworthy HGL Goldsworthy HGL Goldsworthy LGO Robe River 粉礦 Robe River 塊礦 澳大利亞BHP Yandi 粉礦 17 / 74BHP Yandi 塊礦 H/Yandi 粉礦 Savage River 球團(tuán)礦 Bailadila 塊礦 Bailadila 粉礦 Donimalai 塊礦 Donimalai 粉礦 Basic Grade 塊礦 High Grade 塊礦 3..61 Paradeep 塊礦 印度Kudremukh※ 精礦 GoaFe62%№.9 泊位 粉礦 $ $ $ $ $ $ $ below100000 載重噸 粉礦 $ $ $ $ $ $ over100000 載重噸 粉礦 $ $ $ $ $ $ $Tudou№.9泊位 粉礦 $ $ $ $ $ $ $ below100000 載重噸 粉礦 $ $ $ $ $ $ $（續(xù)上表）產(chǎn)地 礦石類型 1996 1997 1998 1999 2022 2022 2022 over100000 載重噸 粉礦 $ $ $ $ $ $ $Habira 塊礦 西 Habira 燒結(jié)粉礦 Carajas 粉礦 Itabira(For PSC)南部系統(tǒng)球團(tuán)粉礦 NIBRASCO 球團(tuán)礦 MBR 塊礦 MBR球團(tuán)粉礦 18 / 74MBR球團(tuán)粉礦 Samarco球團(tuán)粉礦 Samarco 球團(tuán)礦 amp。 加拿大：Carol Lake 精礦 Romeral球團(tuán)粉礦 Romeral 粉礦 智利Huasco 球團(tuán)礦 秘魯 Marcona 球團(tuán)粉礦 ISCOR※ 塊礦 ISCOR※ 粉礦 Assoman※ 粉礦 南非Assoman※ 塊礦 委內(nèi)瑞拉 ※ 粉礦 新西蘭：Taharoa 鐵砂 ※…美分/噸度； 由 TEX 報告有限公司調(diào)查。2022 年度礦價上漲，塊礦價升 9%，粉礦價升 %，2022 年度澳礦礦價上升 %，巴西礦上升 %～% 。表格 8 2022 年度礦價項 目 2022 年(美分/干噸度) 2022 年(美分/干噸度)澳塊礦 澳粉礦 巴西塊礦 巴西粉礦 澳礦近幾年礦石價格變化見圖 1，巴西礦礦石價格變化見圖 2。19 / 74 圖表 1 澳礦價格變化曲線010203040 CVRD塊 礦CVRD粉 礦CVRD塊 礦 礦 圖表 2 巴西礦價格變化曲線海運費世界鐵礦石貿(mào)易中，海運費所占比重很大，過去海運費占礦石到岸價的 30%左右，2022 年海運費急劇上升，海運費占礦石到岸價的比重已增至 60%以上。海運費隨世界經(jīng)濟(jì)形勢變化波動，1998 年海運費低，競爭最激烈，因為東南亞、俄羅斯以及南美陸續(xù)出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)危機，嚴(yán)重影響了海運事業(yè)，海運費波動極大。美國 CSL 國際公司董事長 Rod Jones 先生當(dāng)時認(rèn)為：海運業(yè)是世界上最糟糕的產(chǎn)業(yè)，其投資回報率為零，比 80 年代初鋼鐵業(yè)還差。著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家 Richard Peckham 先生在 1997 年 11 月于特里尼達(dá)20 / 74和多巴哥召開的世界鐵礦石貿(mào)易與發(fā)展會議上預(yù)言，1998 年大型散裝貨船運送鐵礦石市場將出現(xiàn)混亂，后來證明果然如此。由巴西運到我國鐵礦石海運費一般都是 11～12 美元/t，最低也要8～9 美元 /t， 1998 年海運費一度下降到 5～6 美元 /t，由澳大利亞運到我國海運費一般在 5～6 美元/t，1998 年竟降到 3～ 美元/t，這同樣都是指用 15 萬 t 級大船運礦，1999 年四季度又回升。到 2022 年下半年海運費急劇攀升。1997～ 1999 年海運費變化見圖 3，2022 年海運費變化見圖 4，2022～2022 年海運費變化見圖 5。進(jìn)入 2022 年 1 月海運費澳礦已升至 20 美元/t，巴西礦升至 43 美元/t。 圖表 3 1997～1999 年海運費變化曲線21 / 74海 運 費 變 化 曲 線 (20年 1月 —9月 )051015美元/t 巴 西 － 日 本西 澳 洲 － 日 本巴 西 － 日 本 澳 洲 － 日 本 2月 3月 4月 月 6月 7月 8月 9月 圖表 4 2022 年海運費變化曲線現(xiàn)在世界上運鐵礦石、煤這類干散貨船大約有 6,000 艘，其中載重12 萬 t 以