【正文】 優(yōu)化整合相關資源，積極推進循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展模式 .....................................................................................271 / 30第一部分 石油化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展的行業(yè)背景一、國際石油化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本情況1．發(fā)展特點 （1）北美、歐洲和亞洲仍呈三足鼎立之勢　　北美、歐洲和亞洲一直是世界石化市場最主要的生產(chǎn)和消費地區(qū)，但所占比重已開始下降。2022 年以前，80％的石化產(chǎn)品生產(chǎn)和消費都集中在這三個地區(qū)，但是最近一年來隨著俄羅斯能源外交的政策執(zhí)行，歐洲市場比重上升。 　　從 20 世紀 80 年代起，世界石化產(chǎn)業(yè)開始進行結(jié)構(gòu)調(diào)整，西方發(fā)達國家保留發(fā)展高新技術化工領域，能源密集型和勞動密集型的大宗化工產(chǎn)品的生產(chǎn)逐步從西歐、北美向亞太、拉美、中東和東歐地區(qū)轉(zhuǎn)移，北美和西歐地區(qū)占世界石化市場的比重也因此逐漸下降。（2）中東和亞洲為近年石化業(yè)發(fā)展最快的地區(qū)受市場、貿(mào)易、油價、匯率等影響，特別是愈來愈嚴格的環(huán)保要求，迫使很多西方發(fā)達國家緊縮本國石化生產(chǎn)，而轉(zhuǎn)向在資源國家或擁有廣大市場的發(fā)展中國家投資建廠和合資辦廠。亞太地區(qū)煉油能力在全球所占比例已從 1992 年的 %提高到 2022年的 %，超過了北美 %的比例。尤其是以乙烯為標志的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，隨著亞太和中東的迅速崛起，石化產(chǎn)業(yè)重心也在東移中。（3）供需矛盾主要集中在北美、中東和亞洲三地，并有逐漸擴大的趨勢二十世紀九十年代中期，世界石化市場供大于求的地區(qū)主要為北美，其次為中東和中東歐，供不足需的地區(qū)主要有亞洲、中南美和非洲等地。近年隨著世界石化格局的調(diào)整，各地區(qū)供需平衡出現(xiàn)了新的變化：1）中東超過北美成為供大于求最嚴重的地區(qū)；2）亞洲供不足需局面愈發(fā)明顯；3）兼并和重組風潮使得石化產(chǎn)品生產(chǎn)能力更趨集中化。2．發(fā)展趨勢在今后幾年間，世界石化工業(yè)將繼續(xù)蓬勃發(fā)展，全球供需格局將呈現(xiàn)以下特點：（1）中東石化產(chǎn)業(yè)的地位上升以往美、歐、亞三足鼎立的格局將被打破，中東和亞洲將成為促使世界石化業(yè)發(fā)展的主要動力，中東在世界石化業(yè)的地位將上升到和西歐相當?shù)奈恢谩?0 世紀 80 年代以前這三個地區(qū)占世界基本石化產(chǎn)品產(chǎn)量的 80%，但 2022 年已下降到 50%。在2 / 302022～2022 年間，中東占世界石化業(yè)的比重將持續(xù)上升，而北美和西歐由于將投資計劃轉(zhuǎn)移到海外，本土的石化業(yè)發(fā)展速度放緩，在世界石化市場中的比例將呈持續(xù)下降的趨勢。以往以美、歐、亞三個地區(qū)為主體的市場格局將被打破，而轉(zhuǎn)變?yōu)閬喼?、北美、歐洲和中東四方各據(jù)一方的多元化格局。（2）中國的產(chǎn)能將迅速增長“十一五”期間中國將繼續(xù)建設大型乙烯裝置，其中包括：中海殼牌 80 萬噸/年、獨山子從 22 萬噸/年擴至 100 萬噸/年、Exxon Mobil福建煉化 80 萬噸/年、鎮(zhèn)海 100萬噸/年、撫順 80 萬噸/年、天津 80 萬噸/年、四川 80 萬噸/年、Exxon Mobil廣州石化 80 萬噸/年、廣東茂名從 38 萬噸/年擴至 80 萬噸/年、臺塑集團擬在寧波建 150 萬噸/年的項目。如果上述乙烯項目均能實施，到 2022 年中國將新增乙烯產(chǎn)能 830 萬噸/年，屆時乙烯總產(chǎn)能將達到 1500 萬噸/年，比 2022 年翻一番還多。（3）亞洲的供需缺口將進一步擴大雖然亞洲地區(qū)大力發(fā)展石化業(yè)，但其產(chǎn)能擴建速度（％）仍然跟不上其需求增長速度（%）。到 2022 年，預計該地區(qū)石化產(chǎn)品生產(chǎn)能力為 億噸（折算的乙烯當量），如按略高于 2022 開工率的開工水平估計產(chǎn)量約為 億噸，供需缺口約為2600 萬噸，較 2022 年 890 萬噸的供需缺口進一步擴大；而中東地區(qū)仍將是世界石化業(yè)投資的熱點，2022～2022 年間，其石化產(chǎn)品的產(chǎn)能增加約占世界新增產(chǎn)能的 24％，主要出口到亞洲和西歐地區(qū)。這兩個地區(qū)和中東之間，尤其是亞洲和中東間的石化產(chǎn)品貿(mào)易量將會非常巨大，遠遠超出現(xiàn)有水平。（4）腈綸鏈和錦綸鏈產(chǎn)品發(fā)展速度將加快聚丙烯和滌綸鏈產(chǎn)品仍將保持高速發(fā)展的態(tài)勢，但增長速度相對 1998～2022 年間有所減緩；而腈綸和錦綸受工業(yè)需求和來自發(fā)展中國家需求加快的影響，發(fā)展速度將超過現(xiàn)有階段，并進一步帶動丙烯腈和己內(nèi)酰胺的發(fā)展。（5）合成樹脂成為合成材料中發(fā)展最快的種類隨著合成樹脂應用范圍的逐漸擴大，以及對其它材料取代力度的加大，如以塑代鋼、以塑代木，其消費增長速度明顯高出合成纖維和合成橡膠，在三大合成材料中所占比重將逐步提高。預計 2022 年，世界合成樹脂的需求量將達 億噸，占三大合成材料的 72%，較 2022 年增加 6 個百分點；亞洲地區(qū)發(fā)展更是迅速，其合成樹脂所占比例將達到 71％。3 / 30二、中國石油化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本情況1．發(fā)展特點我國石化市場經(jīng)過 20 余年的快速發(fā)展，已取得了長足的進步，形成了相當規(guī)模，并在世界石化市場戰(zhàn)局了重要的地位。從近年來我國石化發(fā)展情況看，呈現(xiàn)出以下特點：（1）我國石化產(chǎn)品的需求年均增長速度在高經(jīng)濟增長的帶動下一直保持高位增長1998 年以來，亞洲金融危機影響逐漸消退，入世后塑料制品、紡織品和輪胎等下游制品出口量的大幅提高，以及世界經(jīng)濟的復蘇，極大地帶動了我國石化產(chǎn)品市場發(fā)展，石化產(chǎn)品需求每年都以兩位數(shù)的速度增長。（2）中國對亞洲乃至世界石化市場的影響力逐漸增加中國石化工業(yè)發(fā)展非常迅速，目前不但是世界最大的滌綸生產(chǎn)和消費國，同時也是世界合纖原料最大的進口國，合成橡膠消費量位居世界第二，乙烯生產(chǎn)能力也在2022 年上升到世界第三位，對亞洲乃至世界石化市場的影響力日益增加。相對生產(chǎn)，我國石化產(chǎn)品消費在亞洲市場占有更大的比重。（3）聚乙烯、ABS、PTA、乙二醇和 CPL 等產(chǎn)品供需矛盾十分突出雖然我國近年石化產(chǎn)能有了顯著的提高，但由于下游需求增長非常迅速，很多石化產(chǎn)品仍處于供不足需的狀態(tài)。從近年我國各主要石化產(chǎn)品的自給狀況看，聚乙烯、ABS、PTA、乙二醇和 CPL 的自給率都在 50％以下，供需矛盾十分突出。與此同時，一些產(chǎn)品的自給率還在不斷下降，對外依存度較高。韓國、日本、中國臺灣等周邊國家和地區(qū)成為中國在此領域最大的貿(mào)易伙伴。（4）國內(nèi)石化產(chǎn)品的市場分布呈現(xiàn)出明顯的地域特征我國石化產(chǎn)品的消費市場大多集中在東南沿海地區(qū)。如塑料制品，不僅產(chǎn)量大，而且檔次相對較高，對原料的需求也是多樣化和專用化，可以說這些地區(qū)的塑料加工業(yè)代表著當前我國樹脂加工的技術水平，目前，國內(nèi)使用專用樹脂的廠家大部分集中在這些地區(qū)。我國合纖消費也主要集中在上述地區(qū)，根據(jù)分析全國化纖布的產(chǎn)量可以看出，我國東部沿海 6 省市化纖布產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的近 90％，華東 5 省市就占 85％以上，其他省市的比例大大低于上述地區(qū)。合成橡膠的消費市場主要集中在山東省、江蘇省、浙江省、上海市和福建省，其中山東省是我國橡膠工業(yè)規(guī)模最大的省份；江蘇省、浙江省、上海市、福建省也是橡膠工業(yè)發(fā)展較快的地區(qū)，其中江蘇、上海市、福建省以輪胎和膠鞋為主，浙江地區(qū)以輪胎、膠鞋和膠帶為主。4 / 302．發(fā)展趨勢預計到 2022 年，我國石化產(chǎn)品的需求速度將保持在 6％左右，成為世界最大的合成材料消費國。 “十一五”期間我國石化產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展趨勢可用以下幾句話來大致概括：即國際化市場，科學化改革，發(fā)展加速，制約加劇，中國石化業(yè)由大到強、實現(xiàn)一番翻兩翻的計劃是機遇與挑戰(zhàn)并重。（1）全球進入高油價時期，持續(xù)影響不可低估在高油價形勢下，各主要資源國家對本國油氣資源主權的控制明顯加強，尤其是俄羅斯能源外交的效果已經(jīng)顯現(xiàn)，不少新興資源國家勘探開發(fā)和對外開放力度明顯跟風加大；歐美大型石油公司加大了各地優(yōu)質(zhì)油區(qū)和資源區(qū)的進入和掌控力度?？梢灶A見，今后圍繞能源資源的經(jīng)濟戰(zhàn)（包括大型油氣管線）和控制將更趨于激烈，并具有了政治、軍事色彩。在我國開采南海石油的問題上，這一點已初現(xiàn)端倪，我國石油石化實施“走出去”戰(zhàn)略，利用國際石油資源的競爭壓力和難度將更大。與此同時，國際大公司大力勘探開發(fā)利用天然氣，搶占新型替代能源、可再生能源的發(fā)展先機和戰(zhàn)略制高點，并加強了相關技術的開發(fā)和壟斷，這對初出國門的我國石化企業(yè)既是挑戰(zhàn)又是實現(xiàn)跨越式發(fā)展的新機遇。（2）資源導向下，區(qū)域經(jīng)濟一體化、貿(mào)易自由化步伐將加快1）中日韓三大石油消費國應加強在能源方面的合作；2）臺灣地區(qū)對大陸出口依存度將進一步加大；3）中國－東盟自由貿(mào)易區(qū)的建成將使石油石化領域的互惠互利合作和競爭更為便捷；4）中國與其他國家的能源合作即面臨機遇也面臨挑戰(zhàn)；5）中澳新自由貿(mào)易區(qū)在推動中，尤其中國與澳大利亞在天然氣方面的進一步合作將成為主要內(nèi)容；6）中國海灣六國經(jīng)貿(mào)合作將進一步發(fā)展，競爭機遇挑戰(zhàn)并存。（3）可持續(xù)發(fā)展的壓力增大以歐洲化學品新政策的出臺為代表，西方發(fā)達國家紛紛加大了對我石化產(chǎn)品及其下游加工產(chǎn)品和關聯(lián)產(chǎn)品的隱形綠色壁壘和反傾銷，預計“十一五”期間這種壁壘和貿(mào)易摩擦將有增無減。（4）我國仍將是世界石油化工投資的重點地區(qū)由于我國石化業(yè)擁有較好的生產(chǎn)基礎，且需求缺口巨大，我國仍將是世界石油化工投資的重點地區(qū)。因此在“十一五”期間，預計下一個盈利高峰期在 2022～2022 年，這之前中國石油和化學工業(yè)將成為國內(nèi)外投資者投資的熱點行業(yè)。我國產(chǎn)業(yè)內(nèi)部更應該重視發(fā)展質(zhì)量和技術水平。石化業(yè)國內(nèi)國際市場競爭趨于激烈，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術結(jié)5 / 30構(gòu)和規(guī)模結(jié)構(gòu)將得到進一步優(yōu)化，國內(nèi)企業(yè)競爭力進一步提高。（5）民營企業(yè)將在國內(nèi)國際占有一席之地民營石化企業(yè)有可能取得快速發(fā)展，并有望進入中上游領域，如煉油、乙烯、芳烴和精對苯二甲酸等領域以及原油及成品油的進出口和倉儲業(yè)務。（6）貫徹循環(huán)經(jīng)濟理念走園區(qū)化發(fā)展道路我國石化行業(yè)面臨環(huán)境保護、能源緊張和水資源短缺的挑戰(zhàn)，尤其是地處市場中心的華東和華南地區(qū)，產(chǎn)業(yè)升級（高技術含量、高附加價值、低能耗、低污染）將成為發(fā)展重點。我國石油化學工業(yè)發(fā)展至今，因布局分散而導致的種種弊端已暴露無遺。通過建設化工園區(qū)，生產(chǎn)裝置的集約化、裝置間的原料互供，對區(qū)內(nèi)基礎設施、物流設施、三廢處理設施、交通運輸和信息通訊等進行統(tǒng)一規(guī)劃和開發(fā)建設，能有效地提高原料和能源的綜合利用率，從而降低區(qū)內(nèi)項目的建設成本，實現(xiàn)經(jīng)濟效益和環(huán)境效益的最大化。園區(qū)建設將充分體現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟的理念，今后化工生態(tài)園區(qū)將成為我國石油化學工業(yè)發(fā)展的一個重要模式。（7）多元化的投資主體更加關注石油和化學工業(yè)目前我國正在逐步兌現(xiàn)入世承諾，國內(nèi)外投資者將享受相同的國民待遇，并將逐步解除對競爭性行業(yè)投資限制，外資進入將呈現(xiàn)高潮。外資和民營資本進入石油化工上游行業(yè)的趨勢上升，非化工主業(yè)的大型企業(yè)關注投資化工產(chǎn)業(yè)，更加關注資源性產(chǎn)業(yè)。預計今后外國資本、民營資本和金融資本組成的投資財團在我國石油化工項目建設中將起重要作用。（8）強化宏觀調(diào)控，進一步規(guī)范行業(yè)秩序近幾年，石化產(chǎn)品市場較好，新上項目較多，也出現(xiàn)一些重復建設和盲目建設的情況。國家有關部門已出臺和即將出臺各類產(chǎn)業(yè)指導目錄， “十一五”期間將強化相關法規(guī)的執(zhí)行和監(jiān)督力度，禁止不公平競爭和無序競爭，保證行業(yè)健康和快速地發(fā)展。三、廣東石油化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本情況未來 5 年是廣東省石化工業(yè)產(chǎn)業(yè)升級和總量擴張的關鍵時期。根據(jù)《廣東省石化工業(yè) 20222022 年發(fā)展規(guī)劃》 ，未來廣東石化工業(yè)的發(fā)展不僅將使廣東成為國內(nèi)石化工業(yè)強省，同時也將成為亞洲石化生產(chǎn)中心之一。1．廣東已形成完善的石化產(chǎn)業(yè)鏈條從廣東產(chǎn)業(yè)基礎看，迄今為止，廣東石化工業(yè)已基本形成從上游原油開采、煉油、乙烯生產(chǎn)到下游合成材料、精細化工、橡膠加工比較完整的產(chǎn)業(yè)體系，具有一定規(guī)模，6 / 30已成為我國重要的石化工業(yè)基地之一。2．廣東沿海石化產(chǎn)業(yè)帶初現(xiàn)端倪按照省委、省政府部署，廣東“十一五”石化規(guī)劃的基本指導思想是將我省打造為亞洲主要的石化基地之一。按照“十一五”規(guī)劃的宏偉發(fā)展目標，20222022 年規(guī)劃投資 1800 億元，打造“三個五”計劃，即重點新建、擴建 5 個煉油項目（包括中石化廣州分公司煉油擴建至 1300 萬噸、中石化茂名分公司煉油擴建至 2022 萬噸、中石化湛江東興煉油擴建至 800 萬噸、新建中海油惠州 1200 萬噸/年煉油項目、規(guī)劃“十一五”期間再新建 1500 萬噸/年煉油項目） 、5 個乙烯項目（包括中石化茂名乙烯擴建至80 萬噸工程、中石化廣州乙烯擴建至 100 萬噸工程、中海殼牌惠州南海石化 80 萬噸/年乙烯項目、爭取新建汕頭乙烯項目（CPP 或 HCC 技術） 、規(guī)劃“十一五”期間再新建2 個 100 萬噸/年乙烯裝置）和 5 個石化基地（包括大亞灣石化基地、茂湛石化基地、廣州石化基地、以珠海西區(qū)臨港石化基地為核心的崖門口石化基地和汕潮揭石化基地） ，使廣東石化工業(yè)在總量規(guī)模、技術裝備水平、產(chǎn)品質(zhì)量和可持續(xù)發(fā)展方面邁上新臺階。這個宏偉的藍圖一旦繪成，廣東南部沿海將從東到西形成一條氣貫長虹的大石化產(chǎn)業(yè)帶，一個設備及管理理念先進、具備國際競爭力的亞洲主要石化基地將呈現(xiàn)在世界面前。3．廣東承接國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移潛力巨大廣東擁有眾多的沿海深水大港，這是具備發(fā)展石化產(chǎn)業(yè)的天然優(yōu)勢，更重要的是廣東石化產(chǎn)業(yè)無論在市場空間方面還是資本方面都面臨著極大的發(fā)展機遇。從國內(nèi)石化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展來看，我國經(jīng)濟的快速增長與能源的匱乏已成為不爭的事實，作為國民經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)和基礎原材料產(chǎn)業(yè)的石化工業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?。專家預測，20222022 年期間，我國石化產(chǎn)品需求的增長將超過 GDP 的增長，高檔潤滑油、燃料油、液化石油氣、烯烴、芳烴及其它石化產(chǎn)品，國內(nèi)供應能力仍不能滿足市場需求。從世界石化工業(yè)發(fā)展趨勢看，跨國石化巨無霸正積