【正文】 8實(shí)施單證管理系統(tǒng)9建立IT服務(wù)管理體系10建立商業(yè)智能系統(tǒng)11實(shí)施新一代核心業(yè)務(wù)應(yīng)用12實(shí)施銷售支持與管理應(yīng)用13實(shí)施精算與風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)用14實(shí)施影像系統(tǒng)15客戶信息中心16EAI平臺(tái)的建立17核心應(yīng)用數(shù)據(jù)質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目18網(wǎng)絡(luò)19數(shù)據(jù)中心20替換現(xiàn)有財(cái)務(wù)系統(tǒng)21災(zāi)備中心表 21項(xiàng)目清單總體上，這些項(xiàng)目可以分為以下幾類： 提升IT自身管理能力 P01:IT組織架構(gòu)重組 P02:建立PMO P03:數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化 P05:安全策略 P09:IT服務(wù)管理 P17:數(shù)據(jù)質(zhì)量改進(jìn) 實(shí)現(xiàn)適應(yīng)性的IT架構(gòu) P18:網(wǎng)絡(luò) P19:數(shù)據(jù)中心 P21:容災(zāi)中心 P16:企業(yè)應(yīng)用集成 實(shí)現(xiàn)核心的業(yè)務(wù)支持能力 P11:核心業(yè)務(wù)應(yīng)用 P12:銷售支持和管理 P14:實(shí)施影像系統(tǒng) P08:單證管理系統(tǒng) 實(shí)現(xiàn)管理與決策支持 P13:精算和風(fēng)險(xiǎn)管理 P20:財(cái)務(wù)系統(tǒng) P10:商業(yè)智能和決策支持 P07:辦公自動(dòng)化 提升客戶服務(wù)能力 P06:全國(guó)客戶服務(wù)系統(tǒng) P15:客戶信息中心 P04:電子商務(wù)平臺(tái)另外需要特別指出的是客戶關(guān)系管理（CRM）功能的支持，由于CRM系統(tǒng)包括了從客戶信息整合、客戶接觸渠道、客戶體驗(yàn)、客戶行為分析等多種應(yīng)用，從技術(shù)上也涉及了WEB、呼叫中心、數(shù)據(jù)集市等多個(gè)系統(tǒng)，如果將CRM作為一個(gè)單獨(dú)的項(xiàng)目實(shí)施，那么該項(xiàng)目要涉及到門戶、呼叫中心、數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)等多種技術(shù)，實(shí)施難度大大增大，因此，為降低整個(gè)CRM系統(tǒng)實(shí)施的復(fù)雜度，我們從技術(shù)層面出發(fā)來(lái)做項(xiàng)目劃分，將整個(gè)CRM系統(tǒng)分割到各個(gè)技術(shù)相關(guān)的項(xiàng)目中去實(shí)施： 客戶信息中心項(xiàng)目實(shí)施客戶信息的整合，它是諸如呼叫中心、B2C門戶等客戶服務(wù)渠道的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)； 銷售管理和支持應(yīng)用系統(tǒng)項(xiàng)目中實(shí)現(xiàn)對(duì)銷售人員進(jìn)行客戶服務(wù)的支持； 商業(yè)智能項(xiàng)目中實(shí)施分析型的CRM系統(tǒng)，進(jìn)行客戶特征、行為和價(jià)值的分析； 電子商務(wù)項(xiàng)目實(shí)施基于WEB的客戶服務(wù)支持； 全國(guó)客戶服務(wù)系統(tǒng)項(xiàng)目實(shí)施基于呼叫中心的客戶服務(wù)支持。 項(xiàng)目間的依賴關(guān)系圖 21項(xiàng)目依賴關(guān)系如圖所示，這21個(gè)項(xiàng)目間的主要相關(guān)性描述為：項(xiàng)目編號(hào)與名稱項(xiàng)目相關(guān)性P1. IT 組織架構(gòu)重組 IT組織架構(gòu)重組是由總公司IT部門領(lǐng)導(dǎo)和人力資源部門共同協(xié)調(diào)完成，項(xiàng)目管理辦公室不參與P1的建設(shè) IT組織架構(gòu)重組（P1）對(duì)IT組織和人員角色的定義是IT服務(wù)管理項(xiàng)目（P9）實(shí)施的前提P2. 建立PMO 建立項(xiàng)目管理辦公室（P2）是除了進(jìn)行IT組織架構(gòu)重組（P1）以外的所有項(xiàng)目的基礎(chǔ)P3. 實(shí)施數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化 數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化（P3）需要使用核心應(yīng)用（P11）所規(guī)劃的數(shù)據(jù)模型 數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化（P3）是商業(yè)智能系統(tǒng)的第二期－分析型CRM（P10）的前提 數(shù)據(jù)質(zhì)量提升（P17）依賴于數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化框架的建立（P3）P4. 電子商務(wù)平臺(tái)建設(shè) 辦公自動(dòng)化建設(shè)（P7）需要使用電子商務(wù)框架（P4）中建立的門戶框架P5. 制定和實(shí)施IT安全策略 安全策略的建設(shè)（P5）決定了數(shù)據(jù)中心（P19）中相應(yīng)安全設(shè)備的配置P6. 實(shí)施全國(guó)客戶服務(wù)系統(tǒng) 實(shí)施全國(guó)客戶服務(wù)系統(tǒng)（P6）使用企業(yè)應(yīng)用集成項(xiàng)目（P16）所建成的平臺(tái)進(jìn)行相互集成和共享P7. 實(shí)施OA系統(tǒng)框架和基本功能 辦公自動(dòng)化建設(shè)（P7）需要使用電子商務(wù)框架（P4）中建立的門戶框架 運(yùn)營(yíng)層的系統(tǒng)項(xiàng)目包括辦公自動(dòng)化（P7）使用企業(yè)應(yīng)用集成項(xiàng)目（P16）所建成的平臺(tái)進(jìn)行相互集成和共享P8. 建立單證管理系統(tǒng) 單證管理（P8）可以單獨(dú)實(shí)施 單證管理（P8）使用EAI平臺(tái)項(xiàng)目（P16）所建成的應(yīng)用集成平臺(tái)進(jìn)行相互集成和共享P9. 建立IT服務(wù)管理體系 IT組織架構(gòu)重組（P1）對(duì)IT組織和人員角色的定義是IT服務(wù)管理項(xiàng)目（P9）實(shí)施的前提 在數(shù)據(jù)中心（P19）建立之前需要保證IT服務(wù)管理（P9）完成，以保證運(yùn)維流程的標(biāo)準(zhǔn)化和質(zhì)量P10. 建立商業(yè)智能系統(tǒng) 精算與風(fēng)險(xiǎn)管理（P13）依靠商業(yè)智能（P10）中所建立的ETL工具 數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化（P3）是商業(yè)智能系統(tǒng)的第二期－分析型CRM（P10）的前提P11. 實(shí)施新一代核心業(yè)務(wù)應(yīng)用 核心應(yīng)用系統(tǒng)（P11）的建設(shè)對(duì)于數(shù)據(jù)中心（P19）和網(wǎng)絡(luò)（P18）的設(shè)計(jì)起決定性作用 核心應(yīng)用系統(tǒng)（P11）使用EAI平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目（P16）所建成的平臺(tái)與其他應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行相互集成和共享 影像系統(tǒng)（P14）可以先開(kāi)發(fā)使用，不過(guò)核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)（P11）需要與其進(jìn)行有效的集成 數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化（P3）需要使用核心應(yīng)用（P11）所規(guī)劃的數(shù)據(jù)模型 數(shù)據(jù)質(zhì)量改進(jìn)（P17）是核心應(yīng)用系統(tǒng)（P11）進(jìn)入生產(chǎn)的前提P12. 實(shí)施銷售支持與管理應(yīng)用 銷售管理與支持（P12）使用EAI平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目（P16）所建成的平臺(tái)與其他應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行相互集成和共享P13. 實(shí)施精算與風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)用 精算與風(fēng)險(xiǎn)管理（P13）依靠商業(yè)智能（P10）中所建立的ETL工具P14. 實(shí)施影像系統(tǒng) 影像系統(tǒng)（P14）可以先開(kāi)發(fā)使用，不過(guò)核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)（P11）需要與其進(jìn)行有效的集成P15. 客戶信息中心 客戶信息中心（P15）依靠商業(yè)智能（P10）中所建立的ETL工具P16. EAI平臺(tái)建立 運(yùn)營(yíng)層的系統(tǒng)項(xiàng)目包括辦公自動(dòng)化（P7），全國(guó)客戶服務(wù)系統(tǒng)（P6），單證管理（P8），保險(xiǎn)核心應(yīng)用（P11），財(cái)務(wù)系統(tǒng)（P20）銷售管理與支持（P12）使用EAI平臺(tái)建立項(xiàng)目（P16）所建成的平臺(tái)進(jìn)行相互集成和共享P17. 核心應(yīng)用數(shù)據(jù)質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目 數(shù)據(jù)質(zhì)量改進(jìn)（P17）依賴于數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化框架的建立（P3），而且是核心應(yīng)用系統(tǒng)（P11）進(jìn)入生產(chǎn)的前提P18. 網(wǎng)絡(luò) 核心應(yīng)用系統(tǒng)（P11）的建設(shè)對(duì)于數(shù)據(jù)中心（P19）和網(wǎng)絡(luò)（P18）的設(shè)計(jì)起決定性作用P19. 數(shù)據(jù)中心 數(shù)據(jù)中心（P9）的建設(shè)是其他集中運(yùn)行應(yīng)用系統(tǒng)開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)的基礎(chǔ) 核心應(yīng)用系統(tǒng)（P11）的建設(shè)對(duì)于數(shù)據(jù)中心（P19）和網(wǎng)絡(luò)（P18）的設(shè)計(jì)起決定性作用 在數(shù)據(jù)中心（P19）建立之前需要保證IT服務(wù)管理（P9）完成，以保證運(yùn)維流程的標(biāo)準(zhǔn)化和質(zhì)量 安全策略的建設(shè)（P5）決定了數(shù)據(jù)中心（P19）中相應(yīng)安全設(shè)備的配置P20. 替換現(xiàn)有財(cái)務(wù)系統(tǒng) 財(cái)務(wù)系統(tǒng)（P20）使用EAI建設(shè)項(xiàng)目（P16）所建成的平臺(tái)與其他應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行相互集成和共享P21. 災(zāi)備中心 在核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)（P11）在數(shù)據(jù)中心（P19）中運(yùn)行時(shí)開(kāi)始建立災(zāi)備中心（P21）表 22項(xiàng)目依賴關(guān)系描述 和現(xiàn)有系統(tǒng)及項(xiàng)目的關(guān)系 總體框架類的項(xiàng)目：對(duì)現(xiàn)在正在進(jìn)行的項(xiàng)目，要在標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范建立后，逐步納入到新的框架中，例如PMO要逐步對(duì)所有的項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)一的管理和調(diào)度，所有的新建系統(tǒng)要符合標(biāo)準(zhǔn)化、安全、IT服務(wù)管理等框架中制定的規(guī)范； 核心價(jià)值鏈支持類的項(xiàng)目：這一類項(xiàng)目所涉及的系統(tǒng)，都會(huì)有一套老的應(yīng)用系統(tǒng)正在運(yùn)行，并且有些系統(tǒng)也正在進(jìn)行升級(jí)工作（），因此，對(duì)這一類項(xiàng)目，要采取舊系統(tǒng)的運(yùn)行和升級(jí)與新系統(tǒng)開(kāi)發(fā)并行的方式，在新系統(tǒng)開(kāi)發(fā)測(cè)試完成后，逐步替換掉舊系統(tǒng)；并且，在新系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)過(guò)程中，還需要進(jìn)行諸如舊系統(tǒng)數(shù)據(jù)質(zhì)量改進(jìn)等準(zhǔn)備工作； 業(yè)務(wù)支持功能增強(qiáng)類：這一類項(xiàng)目雖然對(duì)中國(guó)人壽的基本業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)不構(gòu)成太大影響，但是有些是中國(guó)人壽為加快發(fā)展所急需的功能，如電子商務(wù)、商業(yè)智能等，對(duì)這一類項(xiàng)目，我們建議采取如下策略：首先通過(guò)一些‘速贏（quick win）’項(xiàng)目滿足最迫切的需求，如商業(yè)智能一期（報(bào)表）、電子商務(wù)平臺(tái)框架等，然后在今后較長(zhǎng)的一個(gè)時(shí)期內(nèi)逐步豐富和完善，最終達(dá)到總體目標(biāo)； 基礎(chǔ)設(shè)施類：基礎(chǔ)設(shè)施類的建設(shè)，是系統(tǒng)部署的基礎(chǔ)，考慮到基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)是一個(gè)投資較大、周期較長(zhǎng)的過(guò)程，我們建議中國(guó)人壽在過(guò)渡時(shí)期采取在現(xiàn)有設(shè)施上改造利用的方式，滿足系統(tǒng)部署的要求。例如：在現(xiàn)有條件滿足的基礎(chǔ)上，可以利用現(xiàn)有的人壽大廈三層機(jī)房等來(lái)部署商業(yè)智能一期、電子商務(wù)框架等應(yīng)用系統(tǒng)，待數(shù)據(jù)中心建設(shè)完成后，再遷移到新的數(shù)據(jù)中心。 項(xiàng)目總體進(jìn)度下表為21個(gè)項(xiàng)目的計(jì)劃實(shí)施時(shí)間表，所有的21個(gè)項(xiàng)目將在5年內(nèi)完成，其中的一些項(xiàng)目由于項(xiàng)目?jī)?nèi)容的分割或者項(xiàng)目間的依賴關(guān)系，可能會(huì)被分成二到三期來(lái)完成，實(shí)際的實(shí)施中，項(xiàng)目管理辦公室可能還會(huì)根據(jù)預(yù)算、供應(yīng)商選擇等原因，將項(xiàng)目進(jìn)行更小的粒度劃分。項(xiàng)目名稱246810121416182022242628303234363840424446485052545658601IT 組織架構(gòu)重組2建立PMO3數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化建立框架由專職標(biāo)準(zhǔn)化小組負(fù)責(zé)的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)制定工作 ――――4電子商務(wù)一期二期5IT安全策略6全國(guó)客服系統(tǒng)一期二期7辦公自動(dòng)化8單證管理9IT服務(wù)管理一期二期三期10商業(yè)智能一期二期三期11保險(xiǎn)核心應(yīng)用一期二期三期12銷售管理與支持一期二期13精算與風(fēng)險(xiǎn)管理