咨詢項目組工作手冊范本-文庫吧
2025-06-14 00:28 本頁面
【正文】 如不能做到，視為放棄安排，繼續(xù)在原來項目上。2．14．一個正在運行的項目組成員，不能同時成為其他正在運行的項目組成員，不能同時成為任一個正在運行的項目專門復(fù)核人員。，必須至少具有以下條件：參與公司項目第一階段工作不少于7個；參與公司項目第二階段工作不少于3個。3．項目啟動3．1．考慮企業(yè)月末月初忙于結(jié)賬，啟動項目時間一般為當(dāng)月10日。3．2．在項目啟動會開始時，項目負(fù)責(zé)人安排好項目啟動會記錄人員，會議記錄人員要將全部會議內(nèi)容記錄下來。3．3. 在項目啟動會上，我方客戶經(jīng)理向項目組介紹客戶。3．4．在項目啟動會上，我方客戶經(jīng)理向客戶介紹我方項目組成員（姓名，崗位，具體職責(zé)，以前工作經(jīng)歷等），提到我方團(tuán)隊不僅包括項目組成員，還包括臨時到場的公司負(fù)責(zé)人，項目總監(jiān)，專門復(fù)核人員等。3．5．在項目啟動會上，我方客戶經(jīng)理向項目組成員傳閱咨詢合同，講解咨詢合同內(nèi)容。3．6．在項目啟動會上，項目負(fù)責(zé)人向客戶明確以什么名義工作（做好保密），工作目的，工作時間、工作人員、工作范圍等基本工作計劃。3．7．在項目啟動會上，項目負(fù)責(zé)人告訴客戶，盡職調(diào)查就是要摸清客戶家底，找出客戶存在的問題及風(fēng)險，編制盡職調(diào)查報告，只向客戶對接人員匯報盡職調(diào)查情況。3．8. 在項目啟動會上，項目負(fù)責(zé)人向客戶詢問實際控制自然人的關(guān)聯(lián)方關(guān)系，哪些地區(qū)存在哪些關(guān)聯(lián)公司。詢問企業(yè)及關(guān)聯(lián)單位基本情況（包括生產(chǎn)經(jīng)營情況）。3．9. 在項目啟動會上，側(cè)重財稅的項目經(jīng)理向客戶詢問企業(yè)及關(guān)聯(lián)單位帳務(wù)（有幾套帳）及報表情況（有幾套報表，應(yīng)付哪些部門），每套賬如何反映企業(yè)情況。向客戶詢問企業(yè)采用手工還是財務(wù)軟件記賬(包括什么時候開始采用財務(wù)軟件記賬)。與客戶確認(rèn)盡調(diào)查賬范圍，首先考慮低風(fēng)險，其次考慮容易操作，在能真實完整反映銀行貸款、應(yīng)付票據(jù)、民間借貸、應(yīng)付賬款和預(yù)收賬款等負(fù)債的前提下，可以選擇，最能真實完整反映企業(yè)情況的會計報表、會計科目明細(xì)表、會計科目發(fā)生余額表、總帳、明細(xì)帳、記賬憑證、原始憑證和其他會計資料等；也可以選擇，與網(wǎng)上納稅申報系統(tǒng)有關(guān)的會計報表、會計科目明細(xì)表、會計科目發(fā)生余額表、總帳、明細(xì)帳、記賬憑證、原始憑證和其他會計資料等。3．10. 在項目啟動會上，側(cè)重財稅的項目經(jīng)理與客戶確認(rèn)盡調(diào)時點。3．11. 在項目啟動會上，側(cè)重財稅的項目經(jīng)理向客戶詢問最近一期歸還貸款本金的時間和支付貸款利息的時間。3．12. 在項目啟動會上，側(cè)重財稅的項目經(jīng)理向客戶詢問財務(wù)部門組成，財務(wù)人員姓名，職稱，工作經(jīng)驗等基本情況，財務(wù)人員變動情況。3．13. 在項目啟動會上，側(cè)重財稅的項目經(jīng)理向客戶詢問出口退稅情況，是否屬于稅務(wù)重點關(guān)注企業(yè)，是否受過稅務(wù)舉報，是否受過主管稅務(wù)機(jī)關(guān)稽查，是否受罰。3．14. 在項目啟動會上，項目負(fù)責(zé)人向客戶詢問公司是否有法務(wù)顧問和財務(wù)顧問，如有，則詢問法務(wù)顧問和財務(wù)顧問對公司提出了什么問題及建議。3．15. 在項目啟動會上，項目負(fù)責(zé)人向客戶詢問是否設(shè)立新經(jīng)營公司，是否想在上海設(shè)立創(chuàng)業(yè)投資公司，以收購客戶的優(yōu)質(zhì)參股企業(yè)。3．，項目負(fù)責(zé)人與客戶明確問題和事項的輕重緩急。3．17. 在項目啟動會上，項目負(fù)責(zé)人詢問客戶工作休息時間安排，包括資產(chǎn)盤點時間安排。3．，項目負(fù)責(zé)人提請客戶提供安靜隱秘的辦公室，以便項目組成員即時展開咨詢工作。3．19. 在項目啟動會上，項目負(fù)責(zé)人提請客戶提供寬帶及線，電源接線板，打印機(jī)，A4紙，簽字筆，垃圾桶，抹布，茶葉，用水等辦公用品。3．，項目負(fù)責(zé)人與客戶協(xié)商確認(rèn)項目組成員住宿、伙食、交通安排，相應(yīng)費用預(yù)支及報銷安排。3．21. 在項目啟動會上，項目負(fù)責(zé)人明確項目組與客戶對接人
研究報告相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1