企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的獲取策略-文庫(kù)吧
2025-06-12 08:13 本頁(yè)面
【正文】 般現(xiàn)象和規(guī)律的情報(bào)從A到D，密級(jí)、價(jià)值、離散性和獲取難度遞減。按信息獲取部門或人員分的信息源按情報(bào)內(nèi)容分的信息源（1） 報(bào)刊和專業(yè)雜志（2） 行業(yè)協(xié)會(huì)出版物（3） 產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告（4） 政府各管理機(jī)構(gòu)對(duì)外公開的檔案（如工商企業(yè)注冊(cè)登記通告、上市公司業(yè)績(jī)報(bào)告、專刊、工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等）（5） 政府出版物（如統(tǒng)計(jì)資料、政府工作報(bào)告、各類白皮書）（6） 數(shù)據(jù)庫(kù)（7） 工商企業(yè)名錄（8） 產(chǎn)品樣本、手冊(cè)（9） 信用調(diào)查廣告（10） 企業(yè)招聘廣告（11） 企業(yè)內(nèi)部各職能部門員工（12） 經(jīng)銷商（13） 供貨商（14） 行業(yè)會(huì)議（15） 行業(yè)主管部門（16） 展覽會(huì)（17） 客戶（18） 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手（19） 反求工程（20） 專業(yè)調(diào)查咨詢機(jī)構(gòu)按載體及形式劃分的信息源及情報(bào)獲取方法公開資料電子信息源企業(yè)內(nèi)部信息源第三方信息源（人際網(wǎng)絡(luò)）口頭及實(shí)物信息（包括會(huì)展信息源廣告四、主要信息源及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情報(bào)的獲取方法關(guān)于公開資料電子信息源中的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)利用網(wǎng)絡(luò)信息源本企業(yè)內(nèi)部的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)源人際關(guān)系網(wǎng)（“第三方”信息源）會(huì)議信息的搜集（一）關(guān)于公開資料要善于從公開資料中發(fā)現(xiàn)線索，找到“產(chǎn)生方向感的微弱信號(hào)”?！扒閳?bào)的95%來(lái)自公開資料，4%來(lái)自半公開資料，僅1%或更少來(lái)自機(jī)密資料?！崩碚撋鲜沁@么說(shuō)，但在我國(guó)要從公開信息源獲取情報(bào)還是很有限的。既然CI是以分析公開資料為主要基礎(chǔ)的情報(bào)搜集工作就要有敏感，要有善于在公開資料中找到部分有用的信息的能力。 公開資料一覽企業(yè)名錄、報(bào)紙年鑒/統(tǒng)計(jì)資料手冊(cè)索引/文摘產(chǎn)品目錄樣本、說(shuō)明書行業(yè)期刊技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)會(huì)議文獻(xiàn)專利文獻(xiàn)上市公司年度報(bào)告企業(yè)名錄企業(yè)名錄中的信息如企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品、產(chǎn)量、銷量、銷售額等信息不僅有助于初步確定競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，了解其產(chǎn)品等一般情況，還可以借助統(tǒng)計(jì)年鑒等其他資料加工出所需的新信息，如產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率、市場(chǎng)覆蓋率、市場(chǎng)銷售增長(zhǎng)率、市場(chǎng)擴(kuò)大率、競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品分布、競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)、同類企業(yè)實(shí)力比較等。 產(chǎn)品樣本少有人問(wèn)津產(chǎn)品樣本是對(duì)定型產(chǎn)品的型號(hào)、技術(shù)規(guī)格、原理性能、技術(shù)參數(shù)所作的具體介紹，也附有結(jié)構(gòu)圖和照片；產(chǎn)品說(shuō)明書的內(nèi)容更詳盡，往往還列出產(chǎn)品的工作原理、用途、效率、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)、操作規(guī)程、使用、保養(yǎng)和維修方法等。產(chǎn)品說(shuō)明書和單項(xiàng)產(chǎn)品樣本直觀性強(qiáng)、數(shù)據(jù)多，是從事計(jì)劃、開發(fā)、銷售、外貿(mào)專業(yè)人員了解產(chǎn)品情況的重要信息源。產(chǎn)品樣本產(chǎn)品樣本是對(duì)定型產(chǎn)品的型號(hào)、技術(shù)規(guī)格、原理性能、技術(shù)參數(shù)所作的具體介紹，也附有結(jié)構(gòu)圖和照片；產(chǎn)品說(shuō)明書的內(nèi)容更詳盡，往往還列出產(chǎn)品的工作原理、用途、效率、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)、操作規(guī)程、使用、保養(yǎng)和維修方法等。產(chǎn)品說(shuō)明書和單項(xiàng)產(chǎn)品樣本直觀性強(qiáng)、數(shù)據(jù)多，是從事計(jì)劃、開發(fā)、銷售、外貿(mào)專業(yè)人員了解產(chǎn)品、掌握市場(chǎng)情況的重要信息源。 產(chǎn)品樣本文獻(xiàn)的特征體現(xiàn)在三個(gè)方面：首先，可靠性較強(qiáng) 第二，產(chǎn)品樣本的產(chǎn)品和技術(shù)信息較完整 第三，及時(shí)性及相對(duì)新穎性 通過(guò)產(chǎn)品樣本匯編，還可以知道產(chǎn)品生產(chǎn)廠家的情況，該產(chǎn)品與同類產(chǎn)品相比的優(yōu)缺點(diǎn)，從而推測(cè)該企業(yè)的技術(shù)實(shí)力、產(chǎn)品開發(fā)能力和水平、銷售狀況 關(guān)于報(bào)紙和剪報(bào)尤其是行業(yè)報(bào)紙、經(jīng)濟(jì)信息類報(bào)紙和地方性報(bào)紙，是了解行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)的重要窗口刊登有上市公司股票交易簡(jiǎn)況、上市公司年度報(bào)告、工業(yè)企業(yè)規(guī)模/實(shí)力排序（有關(guān)“50強(qiáng)”或“百?gòu)?qiáng)”銷售額或營(yíng)業(yè)收入的排序）、競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品名單（按類排列的、市場(chǎng)占有率較高的“名牌產(chǎn)品”）；專家對(duì)某行業(yè)或產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)狀況的分析，如價(jià)格戰(zhàn)、商戰(zhàn)的報(bào)道是許多報(bào)紙的熱點(diǎn)，通過(guò)“點(diǎn)評(píng)”、“現(xiàn)象透視”、“熱點(diǎn)追蹤”“訪談”等專欄分析文章可以了解許多極有用的競(jìng)爭(zhēng)性信息專利文獻(xiàn)專利文獻(xiàn)特點(diǎn)：第一，詳盡；第二，內(nèi)容廣泛；第三，專利說(shuō)明書既是技術(shù)文件又是法律文件。 在傳遞競(jìng)爭(zhēng)信息方面發(fā)揮幾個(gè)重要作用：首先，專利文獻(xiàn)是新產(chǎn)品開發(fā)的重要信息源； 其次，專利文獻(xiàn)還是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的重要手段； 第三，監(jiān)視競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的專利申請(qǐng)活動(dòng)。目的是阻止對(duì)手專利申請(qǐng)成功，或搶先于對(duì)手申請(qǐng)同類專利；第四，專利權(quán)的保護(hù)； 第五，專利情報(bào)作為“預(yù)警”系統(tǒng)。 國(guó)內(nèi)主要專利網(wǎng)站中國(guó)專利信息網(wǎng)（)該系統(tǒng)還提供國(guó)外免費(fèi)專利數(shù)據(jù)庫(kù)的鏈接；中國(guó)專利信息檢索系統(tǒng)（) ()每周更新中國(guó)期刊網(wǎng)中國(guó)專利數(shù)據(jù)庫(kù)（)免費(fèi)檢索服務(wù)數(shù)據(jù)庫(kù)中國(guó)發(fā)明專利技術(shù)信息網(wǎng)( .) 國(guó)外主要專利網(wǎng)站美國(guó)專利數(shù)據(jù)庫(kù)（)IBM 知識(shí)產(chǎn)權(quán)信息網(wǎng)（ ..)美國(guó)專利引文庫(kù)（)PCT國(guó)際專利（)世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織的IPDL（)上市公司年報(bào)上市公司的年度報(bào)告是極為有用的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)信息源，幾乎囊括了所有作為商業(yè)秘密的工業(yè)普查資料上的企業(yè)財(cái)務(wù)信息——營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)、總資產(chǎn)、股東權(quán)益、每股收益、每股凈資產(chǎn)、股東戶數(shù)、持股數(shù)、名列前幾名的股東情況、股本變化及股本結(jié)構(gòu)、資金運(yùn)用、會(huì)計(jì)政策、原材料、投資、負(fù)債、債券、庫(kù)存等，以及客戶情況、內(nèi)部管理、人事等信息，不僅有數(shù)量指標(biāo)，還有質(zhì)量指標(biāo)供分析時(shí)參考。美國(guó)證券與交易委員會(huì)（ SEC）的部分報(bào)告10k 擁有500以上股份和100萬(wàn)資產(chǎn)的美國(guó)公司商務(wù)和財(cái)政年度報(bào)告，包括銷售收入、存貨種類、稅務(wù)會(huì)計(jì)、管理層的報(bào)酬、固定資產(chǎn)購(gòu)置、各種經(jīng)營(yíng)費(fèi)用等方面的信息19k 外國(guó)在美國(guó)發(fā)行債券的報(bào)告10Q 10K的季度財(cái)務(wù)報(bào)告8K 公司近期重要的變動(dòng)（所有權(quán)改變、收購(gòu)、財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、破產(chǎn)等）及給股東和SEC的報(bào)告，也歸 檔記錄公司各種物業(yè)的有關(guān)事項(xiàng)如大宗采購(gòu)、資產(chǎn)處置等F10 公營(yíng)公司最初兩年的年度報(bào)告8A 注冊(cè)人計(jì)劃發(fā)行額外股票的報(bào)告N1R 注冊(cè)的投資公司的年度報(bào)告N1Q 上述管理投資的公司機(jī)讀報(bào)告 非上市公司財(cái)務(wù)信息1） 府機(jī)構(gòu)：統(tǒng)計(jì)局、主管廳局部委的出版物，但信息開放程度不同2） 行業(yè)協(xié)會(huì)3） 信用調(diào)查機(jī)構(gòu)4） 行業(yè)和地方報(bào)紙行業(yè)性期刊集中了行業(yè)方面的企業(yè)動(dòng)態(tài)、競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)、市場(chǎng)狀況、各種消息、人員情況。學(xué)術(shù)性（技術(shù)性）期刊、評(píng)述性期刊（政策、進(jìn)展、成就、趨勢(shì)）、通訊性期刊（快報(bào)、短訊、消息、最新成果、人員流動(dòng)）、資料性期刊（實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)、技術(shù)規(guī)范、法規(guī)、統(tǒng)計(jì)資料、商情）。 （二）電子信息源中的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)商情數(shù)據(jù)庫(kù)企業(yè)網(wǎng)站網(wǎng)絡(luò)上的信息服務(wù)站點(diǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)的三個(gè)優(yōu)勢(shì) 數(shù)據(jù)庫(kù)可以提供更多的檢索入口，情報(bào)人員可以用任何一個(gè)反映競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手特征的有檢索意義的詞作為檢索入口；可以通過(guò)把多個(gè)字段結(jié)合起來(lái)檢索出一系列滿足特定需要的公司；數(shù)據(jù)庫(kù)更新速度快。聯(lián)機(jī)數(shù)據(jù)已達(dá)到按小時(shí)更新的程度，且更新量大數(shù)據(jù)庫(kù)的儲(chǔ)存容量大，檢索效率高一個(gè)有經(jīng)驗(yàn)的情報(bào)人員一次為時(shí)4小時(shí)的聯(lián)機(jī)數(shù)據(jù)庫(kù)檢索，相當(dāng)于他花4個(gè)星期在圖書館里查到的信息。 DIALOG系統(tǒng)的商情數(shù)據(jù)庫(kù)可以作為競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)信息源的數(shù)據(jù)庫(kù)包括：14個(gè)專利、商標(biāo)、著作權(quán)類數(shù)據(jù)庫(kù)；21個(gè)政策法規(guī)庫(kù)，35個(gè)商業(yè)與產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)，6個(gè)商業(yè)統(tǒng)計(jì)庫(kù)，17個(gè)國(guó)際公司名錄與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)庫(kù)，7個(gè)產(chǎn)品信息庫(kù)，26個(gè)美國(guó)公司名錄與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)庫(kù)。 中國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)中國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)中可供競(jìng)爭(zhēng)分析的信息尚不如國(guó)外數(shù)據(jù)庫(kù)詳盡，需要綜合利用各類的數(shù)據(jù)庫(kù)，吸取有關(guān)的信息。例如，利用萬(wàn)方數(shù)據(jù)開發(fā)公司的CECDB（《中國(guó)企業(yè)公司及產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫(kù)》）、CATAD（《中國(guó)適用技術(shù)成果數(shù)據(jù)庫(kù)》），可以加工出的信息包括競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的發(fā)展趨勢(shì)、盈利水平、產(chǎn)品特色、成本、價(jià)格及其擁有的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。企業(yè)網(wǎng)站由于互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布信息容易，許多公司在網(wǎng)上公布大量信息，因此，競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作常從監(jiān)測(cè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的網(wǎng)頁(yè)開始。通過(guò)監(jiān)測(cè)對(duì)手的網(wǎng)頁(yè)，可了解其產(chǎn)品種類的增減；查詢其新聞發(fā)布內(nèi)容，可知道他們是否在進(jìn)行新的促銷活動(dòng)，是否得到了新的顧客或新的聯(lián)盟；點(diǎn)擊“招聘專欄”，可以了解正在招聘什么人。定期監(jiān)測(cè)有時(shí)可得到意外的收獲。當(dāng)然，網(wǎng)上的東西很多是沒(méi)有用的，不能指望點(diǎn)擊一下就得到所需的一切。許多信息是暗
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