【正文】 ...................................................................................................................... 65 企業(yè)微信 .......................................................................................................................... 69 今目標(biāo)用戶手冊(cè) 4 / 70 1 登錄 今目標(biāo)企業(yè)工作平 臺(tái)的登錄地址是： ，適用于 IE（ ）瀏覽器，360瀏覽器，火狐瀏覽器及谷歌瀏覽器等 或 直接通過桌面客戶端 快捷方式一鍵登錄 到企業(yè)工作平臺(tái) 。 2 帳號(hào)和密碼 除 管理員帳號(hào)是在注冊(cè)時(shí)自動(dòng)生成外，企業(yè)中其他使用者的帳號(hào)均由管理員來統(tǒng)一創(chuàng)建，使用者自己無需再進(jìn)行注冊(cè)，直接向企業(yè)管理員索取帳號(hào)即可。 新創(chuàng)建帳號(hào)的默認(rèn)密碼為： 12345678。 3 個(gè)人設(shè)置 進(jìn)入到企業(yè)工作平臺(tái)后，為保證 您的帳戶安全，應(yīng)首先進(jìn)行密碼的更改。為了方便后續(xù)登錄和使用，還可以進(jìn)行手機(jī)及郵箱的綁定設(shè)置。 今目標(biāo)用戶手冊(cè) 5 / 70 修改密碼 通過工作臺(tái)進(jìn)入到個(gè)人設(shè)置頁面，在安全信息一欄中進(jìn)行密碼的修改。為保證帳戶安全，建議您修改成強(qiáng)度較高的密碼。 手機(jī)綁定 手機(jī)綁定的好處是可以使用手機(jī)號(hào)作為 登錄帳號(hào) 來進(jìn)行登錄，同時(shí)也可以方便后續(xù)使用短信功能。 通過個(gè)人設(shè)置的個(gè)人信息欄目，將手機(jī)號(hào)碼輸入到移動(dòng)電話一欄中就視為綁定成功。 每個(gè)手機(jī)號(hào)碼只允許綁定一個(gè)帳號(hào)，如需要綁定在其他帳戶下，則需要先將綁定的手機(jī)號(hào)從帳號(hào)里刪除才行。 郵箱綁定 進(jìn)行郵 箱綁定的好處同樣是可以作為登錄帳號(hào)使用，同時(shí)還可以用于找回密碼及接受系統(tǒng)提醒。 在個(gè)人設(shè)置 個(gè)人信息欄 目中，將自己的郵箱地址輸入在電子郵箱一欄中，并點(diǎn)擊 “申請(qǐng)綁定 ”，系統(tǒng)會(huì)給您的郵箱發(fā)送一封確認(rèn)郵件，當(dāng)您通過了確認(rèn)郵件的認(rèn)證后視為綁定成功。 今目標(biāo)用戶手冊(cè) 6 / 70 同手機(jī)綁定一樣，一個(gè)郵箱地址只允許綁定在一個(gè)帳號(hào)中，解綁的處理方式與手機(jī)相同。 查看我的職務(wù)權(quán)限 在今目標(biāo)平臺(tái)中根據(jù)職務(wù)權(quán)限的不同，所進(jìn)行的操作及查看內(nèi)容的范圍也不相同。您可以通過個(gè)人設(shè)置下的安全信息欄目中查看您當(dāng)前擁有的個(gè)人權(quán)限。 注意： 管理員 具有所有權(quán)限， 所以這里不顯示個(gè)人權(quán)限。 查看我的使用空間 個(gè)人的使用空間包含在企業(yè)的總空間內(nèi)，通過 個(gè)人設(shè)置 使用空間查詢 ，您可以查看到公司總空間的使用情況及個(gè)人郵件所占用的空間情況，定期的清除郵件可以幫助企業(yè)釋放更多的空間。 今目標(biāo)用戶手冊(cè) 7 / 70 4 今目標(biāo)應(yīng)用 使用 介紹 平臺(tái)概覽 工作臺(tái) 工作臺(tái)是今目標(biāo)平臺(tái)的概覽模塊，工作臺(tái)中匯總了 平臺(tái)中各項(xiàng)模塊下的 最新內(nèi)容，例如您最近 接收到的文檔，最新收到的郵件，未讀的系統(tǒng)提醒，公司最新發(fā)布的公告等。通過工作臺(tái)，您可以快速進(jìn)入到模塊頁面下進(jìn)行更多了解。 今目標(biāo)用戶手冊(cè) 8 / 70 企業(yè)看板 企業(yè)看板 是傳遞您工作信息的工具， 看板中列出的內(nèi)容都是與您的工作直接相關(guān)的。通過看板，您可以了解當(dāng)前有哪些任務(wù)即將到期或者已經(jīng)延期，可以查看還有哪些未完成的工作任務(wù)。并且，看板中顯示的內(nèi)容是允許自定義的，您可以通過 “編輯 ”來設(shè)定顯示哪些內(nèi)容。 客戶 今目標(biāo)客戶，是以“事件驅(qū)動(dòng)”形式實(shí)現(xiàn)的簡(jiǎn)易 CRM，能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)客戶的分配、信息跟蹤，單發(fā) \群發(fā)郵件和短信。 權(quán)限設(shè)置 客戶中涉及兩個(gè)權(quán)限 ，客戶服務(wù)權(quán)及客戶管理權(quán)。只有當(dāng)職務(wù)權(quán)限中賦予了這兩個(gè)權(quán)限，才可以使用客戶功能，并進(jìn)行相應(yīng)的操作。 客戶服務(wù)權(quán)： 擁有此權(quán)限才可以被分配客戶，并且可以對(duì)所屬客 戶發(fā)送短信及郵件，并可以添加反饋內(nèi)容。該權(quán)限一般賦予給銷售人員。 客戶管理權(quán)：擁有此權(quán)限可以 創(chuàng)建、批量導(dǎo)入 客戶，對(duì)已添加的客戶具有 編輯、 分配、刪除和 還原客戶的權(quán)利 ，并可以設(shè)置客戶類型。該權(quán)限一般賦予給銷售管理人員。 客戶設(shè)置 通過“ 客戶設(shè)置 ”欄目，可以 自定義 客戶類型 和反饋類型 ，并對(duì)已添加的類型進(jìn)行 修改和刪除 。 該項(xiàng)操作需要具有“客戶管理權(quán)”。 今目標(biāo)用戶手冊(cè) 9 / 70 創(chuàng)建客戶 添加客戶 有兩種途徑：?jiǎn)为?dú)創(chuàng)建和批量導(dǎo)入。 擁有“客戶管理權(quán)”的情況下會(huì)看到客戶管理欄目，在此欄目下進(jìn)行客戶的創(chuàng)建。 創(chuàng)建客戶信息時(shí)，可以選擇已設(shè)置的客 戶類型，在“所有者”這里選擇該客戶所屬的人員，并且人員可以是多人。 被分配的人員可以在“我的客戶”中查看到這個(gè)客戶的資料，并進(jìn)行相應(yīng)的操作。 今目標(biāo)用戶手冊(cè) 10 / 70 批量導(dǎo)入客戶時(shí)，需要先下載導(dǎo)入模板，按模板要求將客戶資料進(jìn)行整理，執(zhí)行導(dǎo)入操作。 導(dǎo)入的客戶所有者默認(rèn)為未分配，還需要單獨(dú)進(jìn)行客戶的分配。 分配客戶 具有“客戶管理權(quán)” 的情況下才 可以進(jìn)行客戶的分配 。首先需要選中要分配的客戶，再通過“分配客戶”按鈕來選擇 所屬 人。 今目標(biāo)用戶手冊(cè) 11 / 70 需要注意的是， 職務(wù)權(quán)限中具有“客戶服務(wù)權(quán)”的人才可以被分配客戶。 編輯和刪除客戶 具有“客戶管理權(quán) ” 的情況下才可以對(duì)已創(chuàng)建的客戶進(jìn)行編輯和刪除。在客戶管理頁面下，直接點(diǎn)擊客戶名稱進(jìn)入到具體頁面，通過“編輯”或“刪除”按鈕執(zhí)行操作。 刪除客戶并不是真的刪除，而是將客戶信息保留在“回收站”中，通過“還原”，還可以將客戶進(jìn)行恢復(fù)。 今目標(biāo)用戶手冊(cè) 12 / 70 管理我的客戶 通過“我的客戶”欄目，可以查看到所有 分配給 自己 的客戶 。 對(duì)于自己的客戶，可以單發(fā) \群發(fā)短信和郵件，并可以錄入反饋信息。當(dāng)同一客戶歸屬于多人時(shí)，每個(gè)人都可以對(duì)該用戶錄入反饋，并可以查看到其他人錄入的反饋信息。 注意：當(dāng)企業(yè)短信不足時(shí)，則無法使用發(fā)短信功能 。 今目標(biāo)用戶手冊(cè) 13 / 70 考勤 考勤模塊 適 用于管理公司員工上下班考勤記錄等相關(guān)情況，方便公司的行政部門掌握并管理企業(yè)的員工出勤動(dòng)態(tài)。 目前 包括考勤打卡、我的考勤和考勤統(tǒng)計(jì)三 個(gè)部分 。 考勤啟用和關(guān)閉 企業(yè)可針對(duì)需要， 通過 系統(tǒng)管理 功能模塊 來 啟用和關(guān)閉考勤模塊 ，關(guān)閉后的考勤模塊將不顯示在企業(yè)平臺(tái)中。 考勤設(shè)置 針對(duì)企業(yè)不同的 工作時(shí)間 及考勤要求，職務(wù)權(quán)限中具有“考勤統(tǒng)計(jì)權(quán)”即可對(duì)公司的考勤時(shí)間進(jìn)行設(shè)置，包括對(duì)工作時(shí)間及考勤班次的設(shè)置 。 考勤時(shí)間設(shè)置成功后，在工作時(shí)間 登錄今目標(biāo)網(wǎng)頁平臺(tái) ，在未打卡的情況下就會(huì) 彈出 提醒打卡的窗 口。 今目標(biāo)用戶手冊(cè) 14 / 70 簽到和簽退 通過桌面客戶端和瀏覽器端都可以進(jìn)行上下班 簽到和簽退 。 考勤 分為上班簽到和下班簽退，點(diǎn)擊按鈕后視為打卡成功，系統(tǒng)會(huì)記錄下當(dāng)前的打卡時(shí)間以及打卡電腦的 IP地址。 今目標(biāo)用戶手冊(cè) 15 / 70 根據(jù)事先定義的上下班時(shí)間，系統(tǒng)將根據(jù)打卡時(shí)間自動(dòng)判斷遲到、早退、缺勤等異常行為 ，異常考勤將以紅色字體顯示出來 。 我的考勤 通過“我的考勤”可以查看以往自己的考勤情況，并可以對(duì) 當(dāng)月的異常 考勤 添加備注 說明 。當(dāng)考勤為異常狀態(tài)時(shí)，日歷中的底色 為橙色 。 考勤統(tǒng)計(jì) 職務(wù)權(quán)限中具有“考勤統(tǒng)計(jì)權(quán)”時(shí) 才可以看到考勤統(tǒng)計(jì)欄目。在考 勤統(tǒng)計(jì)中可以按月匯總和導(dǎo)出本企業(yè)的出勤情況，并支持按部門和按人查看出勤情況。 今目標(biāo)用戶手冊(cè) 16 / 70 微博 微博 是一種新的內(nèi)容溝通形式，今目標(biāo)平臺(tái)率先將微博納入到了企業(yè)溝通工具中。通過微博，用戶可以將自己感興趣的話題、關(guān)注的事件等發(fā)布到微博，快速與其他成員分享，其他成員在分享微博的同時(shí)，也可就此條微博表達(dá)自己的觀點(diǎn)和看法。 發(fā)布微博 每條微博最多可發(fā)送 280字 ，除文字內(nèi)容外，還可以在微博中以附件形式上傳圖片、文檔等。 評(píng)論微博 可以對(duì)自己以及他人發(fā)布的微博進(jìn)行評(píng)論， 當(dāng)評(píng)論提交后，系統(tǒng)將發(fā)送提醒消息給微博的發(fā)布人。 今目標(biāo)用戶手冊(cè) 17 / 70 刪除微博 自己可以刪除自己發(fā)布的微博及評(píng)論內(nèi)容，管理員沒有權(quán)限刪除別人發(fā)布的微博。 主線 主線是今目標(biāo)中的獨(dú)有功能， 通過主線 可以 將今目標(biāo)平臺(tái)上 分散在不同參與人，不同功能模塊下的信息統(tǒng)一匯集在一條主線下，在團(tuán)隊(duì)成員之間進(jìn)行信息共享，讓參與人了解到事情發(fā)展的來龍去脈。 主線適用于以下 情況 ： 情景一：有些工作內(nèi)容只發(fā)生在某個(gè)人或某些人之間，作為非直接參與人無法很直觀的了解到事情的進(jìn)展情況。 情景二：處理同一件工作使用到了多個(gè)功能模塊，例如郵件，溝通，審批 ……，這些信息分散保存，無法將同屬于一件事情的信息 匯總 到一 起。 權(quán)限說明 創(chuàng)建主線沒有權(quán)限限制， 只要具有今目標(biāo)的登錄帳號(hào)就可以建立主線。除了主線的創(chuàng)建人，主線中添加的參與人也可以看到這條主線。除此外，即使是管理員或者最高管理者，如果沒有參與到主線，也無法查看到主線中的內(nèi)容。 主線設(shè)置 今目標(biāo)用戶手冊(cè) 18 / 70 主線中 需要進(jìn)行設(shè)置的地方就是對(duì)分類的設(shè)置，自己可以對(duì)自己創(chuàng)建或者參與的主線進(jìn)行分類，便于管理和查找。對(duì)于已創(chuàng)建的分類可修改和刪除，刪除 分類后，該分類下的所有主線將遷移到默認(rèn)分類下。 需要注意的是，自己創(chuàng)建的分類僅對(duì)自己的主線有效，不會(huì)影響其他人的主線。 如何 使用主線 一件工作需 要使用主線來完成，首先 通過 “新建 主線 ”按鈕 建立 起主線，確定主線的名稱，也就是這條主線的主題， 并選擇涉及到的人員 ， 參與人在主線中可以創(chuàng)建工作框也可以引用內(nèi)容，并對(duì)主線中所有引用的內(nèi)容都可見 。 如需要 通知 到參與人， 可以選擇提醒方式進(jìn)行通知。 今目標(biāo)用戶手冊(cè) 19 / 70 主線創(chuàng)建后， 接下來 建立工作框。 利用 工作框， 可以將這件工作拆分為若干個(gè)階段，并將 同屬于某一類 的工作 內(nèi)容引用在一個(gè)工作框下。 工作框可以建立多個(gè) 并支持嵌套，每個(gè)工作框下可以創(chuàng)建 5級(jí)子工作框，這樣便于將工作拆分的更細(xì)致。 添加下一級(jí)的工作框，需要點(diǎn)擊 展開，選擇添加工作框（如 下圖）。 同一條主線下的工作框之間可以轉(zhuǎn)移，上一級(jí)的工作框也可以轉(zhuǎn)入到下一級(jí)。 今目標(biāo)用戶手冊(cè) 20 / 70 工作框建立后， 通過 點(diǎn)擊工作框 旁邊 的 展開可引用的 應(yīng)用 ， 從應(yīng)用中選擇要引用的內(nèi)容。自己能夠引用的范圍是自己在平臺(tái)中可見的內(nèi)容。 在備忘和文檔應(yīng)用中，除了引用已有的內(nèi)容，還支持新建和本地上傳。 引用內(nèi)容時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)讀取被引用內(nèi)容的一段文字作為說明， 便于 讓參與人 直觀的了解被引用的內(nèi)容 ，自己也可以對(duì)這段說明進(jìn)行修改。 今目標(biāo)用戶手冊(cè) 21 / 70 對(duì)于引用的內(nèi)容也可以在工作框之間進(jìn)行轉(zhuǎn)移。 主線創(chuàng)建人 和參與人都可以 對(duì) 引用的內(nèi)容進(jìn)行回復(fù)， 回復(fù)的內(nèi) 容可以通過提醒通知到參與人， 實(shí)現(xiàn)工作上的共享和交流。 今目標(biāo)用戶手冊(cè) 22 / 70 通過以上的操作， 所有涉及到此項(xiàng)工作的內(nèi)容都可以通過引用的方式加入到主線中，零散的工作信息片段得以還原成一條主線，讓工作變得有序和有據(jù)可查。即使不是直接參與人，也 可以通過主線來共享信息，了解工作進(jìn)展的來龍去脈，這就是主線這個(gè)工具想要達(dá)成的目的。 刪除 和還原 主線 只有 主線的創(chuàng)建人 才 可以刪除主線， 點(diǎn)擊主線 名稱 旁邊的“ ”按鈕選擇“刪除”， 就會(huì)將這