《代理基金業(yè)務(wù)》ppt課件-文庫吧
2025-04-20 23:34 本頁面
【正文】 保守型、 2穩(wěn)健型、 3平衡型、 4成長(zhǎng)型、 5進(jìn)取型。但如果客戶未做評(píng)測(cè)，則顯示 未評(píng)測(cè)。 基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)功能 ? 風(fēng)險(xiǎn)承受標(biāo)志 ? 在交易中錄入，為必輸項(xiàng)，可以選擇 0不接受、 1接受。 ? 0不接受 —— 需要判斷是否滿足條件 ? 1接受 —— 不需要判斷，交易均成功 交易判斷 ? 1）客戶 “ 風(fēng)險(xiǎn)承受標(biāo)志 ” 選擇 0不接受： ? ，系統(tǒng)提示風(fēng)險(xiǎn)信息 ,交易拒絕并退出畫面； ? , 系統(tǒng)提示風(fēng)險(xiǎn)信息，交易拒絕并退出畫面； ? 、等于基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)時(shí)，交易繼續(xù)； ? 2) 交易時(shí)，客戶 “ 風(fēng)險(xiǎn)承受標(biāo)志 ” 選擇 1接受 ? 則不管客戶是否評(píng)測(cè)或客戶目前風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)與基金
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