【正文】 白。三大牽引力推動金屬包裝業(yè)快速發(fā)展：首先，金屬包裝與其他包裝材料相比具有世界公認的安全、易加工、綠色三個顯著特點。減薄輕量化，成為世界包裝不可替代的材料，創(chuàng)新的趨勢逐漸受到市場歡迎。其次，金屬包裝能為內(nèi)容物提供優(yōu)良的保護，有利于長時間保證產(chǎn)品質(zhì)量。由于金屬材質(zhì)具有良好的不透密性和不透光性，可以有效防止內(nèi)容物被光氧化并防止污染物的侵入。同時，金屬包裝可以延長食品保質(zhì)期和貨架期，不管內(nèi)容物是什么，金屬包裝產(chǎn)品的保存期均可超過1年，這是其他包裝達不到的優(yōu)勢。第三，食品快消品高速增長是金屬包裝產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的第一牽引力，直接表現(xiàn)是飲料的快速增長、啤酒罐化率的提高以及金屬罐奶粉的大量需求等等。國內(nèi)二片罐市場：上世紀90年代初期，國內(nèi)二片罐供求均處于發(fā)育期，總量不大，而罐價較高，故吸引制罐企業(yè)紛紛投資建廠。上世紀90年代后期，制罐產(chǎn)能的增加大大超過飲料啤酒行業(yè)的需求，從而引發(fā)制罐同行為爭奪訂單數(shù)量而進行的激烈價格競爭，罐價大幅下滑。2000年制罐行業(yè)開始市場協(xié)調(diào)，波爾關(guān)閉了部分制罐廠，供求達到相對平衡，罐價開始有所回升。2000年至2008年，飲料啤酒行業(yè)對二片罐需求穩(wěn)步增長，引發(fā)行業(yè)產(chǎn)能擴容與投資建新廠。如：香港太平洋系統(tǒng)在沈陽投資建新廠；在福建收購漳州鋁業(yè)制罐廠；在北京太平洋增加一條生產(chǎn)線。臺灣大華系統(tǒng)也先后在重慶、濟南建新廠。同期罐價保持基本穩(wěn)定，局部有所回落。2008年國內(nèi)二片罐市場總用量為125億罐，其中可口可樂以35億罐的用量居首位，顯示出世界第一飲料品牌的業(yè)界龍頭地位；百事可樂用了25億罐；國內(nèi)品牌（統(tǒng)一、康師傅、屈臣氏、冀魯豫地方廠家等）飲料用了28億罐；啤酒由于效益好、稅收優(yōu)惠政策，用罐量增長至37億罐。進入2009年，受國際金融危機影響，2009年上半年二片罐需求增速有所減緩，但是進入下半年，隨著經(jīng)濟的回暖，二片罐的需求穩(wěn)步回升，全年產(chǎn)量達到140億只。2010年，隨著我國率先走出全球經(jīng)濟危機，我國二片罐產(chǎn)量預(yù)計將突破155億只。近年來國內(nèi)二片罐市場成長速度為8%～15%，并已由穗深、滬杭、京津三個消費圈向遼吉、湘鄂、川渝地區(qū)擴展，詳見圖21。圖21 國內(nèi)二片罐主要用戶分布圖 產(chǎn)品市場供需預(yù)測中國二片罐市場需求預(yù)測中國金屬包裝人均消費與發(fā)達國家和世界平均水平間存在著較大的差距。從世界二片罐需求分析，中國人均消費不到13罐/年，遠比不上發(fā)達國家的人均消費179罐/年。因此，隨著國民經(jīng)濟水平的提高，易拉罐消費量會有很大成長空間。二片罐的需求增長率主要與人口的增長以及人均收入有關(guān)。在本報告中，我們采用彈性系數(shù)法預(yù)測未來5年內(nèi)中國二片罐的消費需求。根據(jù)過去幾年內(nèi)中國飲料的需求數(shù)據(jù)，我們確定彈性系數(shù)為：ε=（ΔQ/Q）/（ΔI/I） （21）式中：ε為彈性系數(shù)；Q為年消費量，億罐；I為GDP（即國民生產(chǎn)總值），億元。根據(jù)式21，我們計算出“十一五”中國二片罐消費彈性系數(shù)為：。根據(jù)我國GDP年增長率現(xiàn)狀來看，“十二五”期間，我國GDP將保持8%左右的增長速度。根據(jù)我國GDP增長率和二片罐消費增長彈性系數(shù)，以2010年為基準年，我們能夠預(yù)測未來5年我國二片罐消費增長趨勢，具體見表21。表21 2010～2015年我國二片罐消費量預(yù)測時間二片罐需求量，億只2010（E）1552011（E）1692012（E）1832013（E）2002014（E）2172015（E）236從表21我們可以看出，未來5年我國二片罐的消費仍然呈現(xiàn)出快速增長的態(tài)勢，到2015年，我國二片罐的需求量將達到236億只。華南區(qū)域市場需求預(yù)測2010年，某地區(qū)周邊1000km范圍內(nèi)二片罐的需求量約為62億罐，目前的供應(yīng)量約為70億罐。根據(jù)華南地區(qū)二片罐市場增長率預(yù)測，2011年，華南周邊地區(qū)二片罐市場需求量將超過70億罐，2012年將超過82億罐，2013年將超過95億罐，屆時，目前華南周邊地區(qū)二片罐的供需將會出現(xiàn)缺口。因此，本項目在華南地區(qū)具有較為廣闊的市場。 產(chǎn)品目標(biāo)市場分析繼續(xù)鞏固與王老吉戰(zhàn)略合作關(guān)系，在年供貨量3億罐的基礎(chǔ)上進一步加強合作；積極與啤酒廠商合作，拓展二片罐市場；以可口可樂與百事可樂為重點攻關(guān)對象；積極進入其他中小型飲料品牌市場。 產(chǎn)品成本分析二片罐地主要原材料為鋁卷，輔助材料為油漆、清洗劑、油墨等，其中鋁材占整個二片罐生產(chǎn)成本的70%～75%，因此，二片罐供應(yīng)商與其客戶所簽訂的二片罐協(xié)議價格是以鋁的價格為基礎(chǔ)，通過一定的價值變換形成的。表24為二片罐的成本構(gòu)成。表22 二片罐生產(chǎn)成本情況單位：元/只類別規(guī)格鋁卷輔助材料直接人工制造費用制造成本二片罐330mL500mL 價格現(xiàn)狀及預(yù)測上世紀90年代初期，國內(nèi)二片罐供求均處于發(fā)育期，總量不大，而罐價較高；上世紀90年代后期，制罐產(chǎn)能的增加大大超過飲料啤酒行業(yè)的需求，從而引發(fā)制罐同行為爭奪訂單數(shù)量而進行的激烈價格競爭，罐價大幅下滑；2000年制罐行業(yè)開始市場協(xié)調(diào)，波爾關(guān)閉了部分制罐廠，供求達到相對平衡，罐價開始有所回升。2000年至2008年，罐價保持基本穩(wěn)定，局部有所回落。進入2009年，受國際金融危機影響，二片罐的市場價格略有下降。1991～2009年國內(nèi)二片罐平均價格走勢見圖22。圖22 國內(nèi)二片罐平均價格走勢圖二片罐的生產(chǎn)成本與鋁的價格緊密相連。對于二片罐生產(chǎn)企業(yè)來說，原材料鋁卷的成本占整個二片罐成本的70%以上，因此，對于二片罐的價格預(yù)測將主要集中在對鋁材的價格預(yù)測中。新中國成立后原鋁達到100萬t產(chǎn)量花了40年（1953～1992年），增至第二個100萬t只花了5年（1993～1997年），第三個100萬t僅花了4年（1998～2001年），而到達第四個100萬t才花了一年（2002年）。2002年，中國已由鋁的凈進口國轉(zhuǎn)為凈出口國。2002年，我國電解鋁的價格為13500元/t，2003年為14600元/t，之后一直運行在15000元/t之上，2004年初曾達到19000元/t。2005年電解鋁走勢相對平穩(wěn)，之后逐漸走高。到2008年，全球性經(jīng)濟危機使電解鋁價格開始下滑，具體見圖23。圖23 最近3年我國上?，F(xiàn)貨電解鋁價格通過上述對電解鋁價格的分析，我們能夠看到二片罐的價格與鋁的價格息息相關(guān)。伴隨著全球新一輪通脹以及美元貶值的開始，預(yù)期未來鋁的價格還將穩(wěn)步上升，因此，二片罐的價格將會隨著鋁價格的上漲而穩(wěn)步上升。根據(jù)過去幾年鋁價格的發(fā)展形勢以及未來國際宏觀經(jīng)濟形勢的預(yù)期，未來5年二片罐的價格將能夠保持2%左右的漲勢。 市場競爭性分析國內(nèi)二片罐行業(yè)，主要有美國皇冠、美國波爾、臺灣大華、香港太平洋、寶鋼制罐五大系統(tǒng)，2010年共21家罐廠，27條生產(chǎn)線，總產(chǎn)能152億只，開工率約86%。生產(chǎn)線分布詳見圖24。圖24 國內(nèi)二片罐主要競爭對手分布圖我國二片罐生產(chǎn)企業(yè)中，美國皇冠、美國波爾、寶鋼制罐、香港太平洋和臺灣大華五家是xx 的主要競爭對手。具體情況見表23。表23 主要競爭對手情況廠家所屬系統(tǒng)下屬制罐廠數(shù)制罐線數(shù)產(chǎn)能美國波爾5家7條45億美國皇冠4家5條30億香港太平洋3家5條25億臺灣大華3家4條21億英國歷時恒1家1條3億廣州榮鑫1家1條3億寶鋼金屬4家4條25億總計21家27條152億在二片罐生產(chǎn)企業(yè)中，國際性公司美國波爾、%，市場份額的45%，具有規(guī)模、技術(shù)、資金、供應(yīng)鏈、客戶關(guān)系優(yōu)勢，但同時要承受較大管理及技術(shù)轉(zhuǎn)讓費用，以及國外股東的收益預(yù)期壓力。地區(qū)性企業(yè)香港太平洋、臺灣大華與上述國際性公司相比，在規(guī)模、技術(shù)、資金、供應(yīng)鏈、客戶關(guān)系望其項背，該類企業(yè)以低成本、低價格的策略，擠占兩樂和品牌啤酒用罐市場份額，同時通過開發(fā)二線品牌客戶，擴大訂單數(shù)量，最大限度提高工廠的開機效率。國內(nèi)二片罐生產(chǎn)企業(yè)競爭力分析見表24。表24 國內(nèi)二片罐生產(chǎn)企業(yè)競爭力分析企業(yè)規(guī)模技術(shù)資金供應(yīng)鏈客戶關(guān)系美國皇冠很強很強很強很強很強美國波爾很強很強很強很強很強香港太平洋一般一般很強很強很強臺灣大華較強一般一般一般很強英國歷時恒弱很強很強很強很強廣州榮鑫弱較弱較弱較弱很強寶鋼金屬很強一般很強很強很強第三章 產(chǎn)品方案及建設(shè)規(guī)模 產(chǎn)品方案 產(chǎn)品品種及產(chǎn)量根據(jù)市場調(diào)查及預(yù)測，本項目擬生產(chǎn)206型330ml和500ml裝的鋁制二片罐。項目實施按一年建設(shè)期考慮，預(yù)計年生產(chǎn)能力為7億罐。 產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準本項目產(chǎn)品參照中華人民共和國國家標(biāo)準GB/T91062001《包裝容器 鋁易開蓋二片罐》。 建設(shè)規(guī)模建設(shè)規(guī)模執(zhí)行的原則（1）合理經(jīng)濟規(guī)模原則合理確定經(jīng)濟規(guī)模，使項目投入產(chǎn)出比處于較優(yōu)狀態(tài)，資源和資金可以得到充分利用，并可獲得較優(yōu)的經(jīng)濟效益；（2）市場容量原則根據(jù)市場需求預(yù)測市場容量、目標(biāo)市場和可能占有的市場份額，確定本項目的建設(shè)規(guī)模；（3）與環(huán)境容量相適應(yīng)的原則根據(jù)本項目所必需、又能夠獲得的自然環(huán)境條件，合理確定建設(shè)規(guī)模，以使本項目的建設(shè)對周邊環(huán)境影響較小，與環(huán)境容量相適應(yīng)。（4）依托外部協(xié)作條件原則根據(jù)資金、原材料以及主要外部協(xié)作條件等對項目規(guī)模的滿足程度，確定項目建設(shè)規(guī)模。建設(shè)規(guī)模為開拓xx 二片罐業(yè)務(wù)，滿足華南地區(qū)的飲料和啤酒客戶（如王老吉、紅牛、可口可樂、百事可樂等）對二片罐的需求，本項目擬建鋁制二片罐生產(chǎn)線，計劃新建產(chǎn)能7億只/年。二片罐主要被應(yīng)用于碳酸飲料、茶飲料和啤酒的包裝。經(jīng)過30多年的發(fā)展，目前二片罐已經(jīng)成為飲料和啤酒的主要包裝形式之一，市場份額不斷上升。第四章 廠址選擇及建設(shè)條件 廠址選擇及區(qū)域優(yōu)勢廠址選擇本項目位于AAAA高新區(qū)北江大道以東、科技大街以北。項目用地規(guī)劃為金屬包裝食品工業(yè)用地，符合AAAA市土地利用總體規(guī)劃要求。項目已取得用地權(quán)屬，規(guī)劃廠區(qū)總用地面積為185畝。某高新區(qū)是1998年經(jīng)省政府批準設(shè)立的省級高新區(qū)，享有地市一級的經(jīng)濟管理權(quán)限。2001年底經(jīng)省政府批準擴園遷址到大旺，所在地大旺總面積98平方公里，全部為國有土地，首期規(guī)劃建設(shè)25平方公里，現(xiàn)有人口15萬多人。2004年7月，省政府把某高新區(qū)定為CCC省吸收外資重點工業(yè)園區(qū)和CCC省山區(qū)吸收外資示范區(qū)。2005年11月，省政府向國務(wù)院請示將某高新區(qū)升級為國家級高新區(qū)，目前各項申報工作正在抓緊推進。2008年8月，某高新區(qū)被省委、省政府評定為承接產(chǎn)業(yè)和勞動力“雙轉(zhuǎn)移”的首批示范性工業(yè)園區(qū)，并獲得了5億元省財政扶持資金。2009年被中國高新區(qū)協(xié)會評為中國最具發(fā)展?jié)摿Φ氖蟾咝聟^(qū)之一，是CCC省產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園中首個同時獲得國內(nèi)、國外認證機構(gòu)ISO14000環(huán)境管理體系雙認證的園區(qū)，目前正在創(chuàng)建國家生態(tài)工業(yè)示范園區(qū)；2010年9月，經(jīng)國務(wù)院批準成功升級為國家高新區(qū)。短短幾年，某高新區(qū)已成為某招商引資的排頭兵和經(jīng)濟發(fā)展最快的區(qū)域，成為備受國內(nèi)外廣大客商青睞的投資熱土。區(qū)域優(yōu)勢（1）產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢根據(jù)高新區(qū)總體規(guī)劃：“一核三軸六組團”模式 ，經(jīng)過近幾年的發(fā)展，高新區(qū)內(nèi)金屬加工、電子信息、先進裝備制造等產(chǎn)業(yè)區(qū)已經(jīng)形成規(guī)模。（2）市場優(yōu)勢華南地區(qū)市場容量大，擁有良好地市場容量和經(jīng)商環(huán)境。因此本項目產(chǎn)品建設(shè)在華南地區(qū)有利于利用當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度較高，市場前景廣闊。（3）區(qū)位優(yōu)勢AAAA高新區(qū)屬于國家級高新區(qū)，屬于廣佛半小時生活圈范圍內(nèi)，交通和規(guī)劃條件好，必然會加速區(qū)域企業(yè)的發(fā)展。 項目建設(shè)條件自然條件（1）地形、地貌某高新區(qū)位于北江西側(cè)，綏江北岸，南部與東部為海拔46m的沖積平原，北部、西部為散落的丘陵群。整個地形成倒三角形狀，北高南低，一般海拔在3m以下。 場址位于某高新技術(shù)區(qū)新城區(qū)，為沖積平原地貌，地勢較低洼、開闊、平坦。 （2）工程地質(zhì)場地露地層主要為第四系沖積層、殘積層，表部為人工填土層，下伏基巖為石炭系礫巖。 特殊性巖土及不良地質(zhì)作用： 場區(qū)填土為新回填土，松散，未完成自重固結(jié)，多由花崗巖風(fēng)化土及粉質(zhì)粘土組成，土質(zhì)不均勻，泡水易軟化、崩解。壓縮性可通過現(xiàn)場載荷試驗確定。 軟土為淤泥質(zhì)粉砂，屬于高壓縮性、低強度的土，具觸變性、流變性、高壓縮性、 低強度、低透水性、不均勻性等特征。在動力荷載作用時易產(chǎn)生不均勻沉降或流變性。 場地內(nèi)有斜巖等不良地質(zhì)外，未見有滑坡、泥石流、采空區(qū)、斷層等不良地質(zhì)和地質(zhì)災(zāi)害。 場區(qū)填土、軟土分布范圍較廣；殘積土層埋深較大，局部有分布?？筛鶕?jù)需要作地基處理。 （3）水文場地內(nèi)地下水類型主要為孔隙水及巖石風(fēng)化裂隙水，均屬承壓型水，主要為側(cè)向地下水的補給，粘土、淤泥質(zhì)粉砂層屬弱透水層，含水微弱，透水性差。 場地環(huán)境類型屬Ⅱ類。場區(qū)地下水對混凝土不具腐蝕性，對混凝土中的鋼筋不具腐蝕性，對鋼結(jié)構(gòu)具弱腐蝕性。 （4）氣候條件2008年，～℃。封開屬正常，四會、～℃，～℃?！妫咭?、封開、四會、～℃，德慶、～℃。各月氣溫與常年比波動幅度較大，℃，℃，℃?！?，四會同比偏少約1成，其余同比偏多1到近5成；其中前汛期雨量異常偏多，后汛期雨量偏少?！?，～。（5）交通條件某高新區(qū)位于珠三角中心區(qū)西部、AAAA東端，與佛山市一河之隔，東距廣州市區(qū)50公里，西到AAAA區(qū)45公里，屬廣佛肇半小時經(jīng)濟生活圈范圍。321國道、二廣高速公路、珠三角外環(huán)高速公路、廣茂鐵路、廣佛肇城際軌道等多條主干道路貫區(qū)而過，到廣州白云機場僅需30分鐘車程，2000噸級集裝箱碼頭通江達海，形成了水、陸、