某證券公司營業(yè)部關于設立輕型營業(yè)部的試點方案-文庫吧
2025-04-10 06:41 本頁面
【正文】 人保等20余家保險機構以及中原證券、招商證券等20多家券商匯聚于此,有良好的金融市場基礎.三、輕型營業(yè)部的設置與管理輕型營業(yè)部設立按照統(tǒng)一、靈活、簡潔、高效的原則進行，方案如下：（1） 地點選擇 由于鄭東新區(qū)金融業(yè)務較多，占據(jù)一定市場優(yōu)勢，同時經(jīng)過初步調(diào)研和談判，已經(jīng)有幾位經(jīng)紀人愿意與營業(yè)部合作發(fā)展業(yè)務，能給營業(yè)部前期帶來一定的市場資源和客戶基礎，綜合考評，擬選首選擇鄭東新區(qū)做為試點。 （2） 人員管理輕型營業(yè)部員工采用3+X配置，即由1名營業(yè)部經(jīng)理、2名后臺員工和若干營銷人員構成。公司投資顧問資格申請通過后，每個輕型營業(yè)部原則可以配置1名投資顧問，可按照客戶量比例增加投資顧問崗位。輕型營業(yè)部結(jié)構圖如下：營業(yè)部經(jīng)理(1)后臺人員(2+1)營銷人員(若干)柜臺業(yè)務咨詢業(yè)務投資顧問（三）、場所、設施、工資等投入情況營業(yè)場所設置場所選擇遵循節(jié)約、高效的原則進行，在綜合考慮成本的基礎上，盡量選擇靠近繁華地段，門面設置顯眼、公司標識突出；營業(yè)面積在100150平米，滿足開戶、業(yè)
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