農(nóng)業(yè)銀行并購貸款管理制度-文庫吧
2025-03-31 22:43 本頁面
【正文】 有效凈資產(chǎn)＝所有者權(quán)益－無形資產(chǎn)（建設(shè)用地使用權(quán)除外）－待攤費(fèi)用－待處理資產(chǎn)損失－遞延資產(chǎn)－合理預(yù)計(jì)的可能會形成損失但未反映在資產(chǎn)負(fù)債表的或有負(fù)債。（三）以并購方專門設(shè)立的無其他業(yè)務(wù)經(jīng)營活動的全資或控股子公司作為借款人的，應(yīng)要求并購方或其實(shí)際控制人提供連帶責(zé)任擔(dān)保。（四）采用保證擔(dān)保的，除應(yīng)符合《中國農(nóng)業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)擔(dān)保管理辦法》的基本要求外，保證人信用等級應(yīng)為AA級（含）以上。第三章 貸款流程第十六條 并購貸款業(yè)務(wù)的運(yùn)作流程比照《中國農(nóng)業(yè)銀行法人客戶信貸業(yè)務(wù)基本規(guī)程》規(guī)定執(zhí)行?；玖鞒虨椋嚎蛻羯暾埮c受理→盡職調(diào)查→信貸業(yè)務(wù)審查、審議與審批→信貸業(yè)務(wù)實(shí)施→信貸業(yè)務(wù)發(fā)生后管理→（不良貸款管理）→信用收回。第一節(jié) 業(yè)務(wù)申請與受理第十七條 客戶營銷。各級行客戶部門（包括大客戶部、公司業(yè)務(wù)部、機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部、房地產(chǎn)信貸部、三農(nóng)對公業(yè)務(wù)部等，下同）在營銷并購貸款和并購重組財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)過程中，根據(jù)業(yè)務(wù)需要，可以請求總行和一級分行投資銀行部門提供支持，實(shí)行系統(tǒng)聯(lián)動、聯(lián)合營銷。第十八條 客戶申請。借款人可以向農(nóng)業(yè)銀行的客戶部門提出并購貸款的書面申請，其內(nèi)容主要包括企業(yè)基本情況、并購交易的基本情況、申請并購貸款的金額、期限、用途、擔(dān)保方式、還款來源及方式等。第十九條 借款人提出申請時(shí)需提供以下基本資料原件或復(fù)印件：（一）年檢合格的營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證。國家規(guī)定的特殊行業(yè)，須提供有權(quán)部門的許可證、核準(zhǔn)書或備案文件；按規(guī)定需取得環(huán)保許可證明的，必須提供有權(quán)部門出具的環(huán)保許可證明；（二）公司章程、驗(yàn)資證明、股權(quán)證明等；（三）有權(quán)部門頒發(fā)的貸款卡（證）；（四）有效的稅務(wù)登記證明，必要時(shí)應(yīng)要求客戶提供近二年稅務(wù)部門納稅證明資料復(fù)印件；（五）法定代表人身份證明書及必要的個人信息；客戶公章與法定代表人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字樣本；（六）近三年財(cái)務(wù)年報(bào)與近期財(cái)務(wù)報(bào)表，成立不足三年的客戶，提交自成立以來年度的報(bào)表；根據(jù)法律和國家有關(guān)規(guī)定財(cái)務(wù)報(bào)告須經(jīng)審計(jì)的，應(yīng)提供具有相應(yīng)資格的會計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告；國家法律法規(guī)雖無明確規(guī)定，但農(nóng)業(yè)銀行認(rèn)為申請人的財(cái)務(wù)報(bào)告有必要經(jīng)過注冊會計(jì)師審計(jì)的，也可以要求客戶聘請具有相應(yīng)資格的會計(jì)師事務(wù)所對財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行審計(jì)；（七）關(guān)于貸款還款資金來源的安排、還款計(jì)劃和按期償還貸款本息的承諾；（八）保證人、抵（質(zhì)）押物的有關(guān)權(quán)證和書面文件；（九）并購交易方案或商業(yè)計(jì)劃書；（十）根據(jù)法律法規(guī)或公司章程要求，應(yīng)由股東（大）會、董事會或其他有權(quán)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)有關(guān)并購交易及申請貸款的決議、文件或具有同等法律效力的文件或證明；（十一）并購交易履行相關(guān)審批手續(xù)的進(jìn)度說明及有權(quán)部門出具的批準(zhǔn)文件；（十二）自籌資金籌措方案及落實(shí)資金來源的證明材料；（十三）農(nóng)業(yè)銀行要求提供的其他資料。借款人應(yīng)出具書面承諾，對提供資料的真實(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。借款人還應(yīng)協(xié)助我行取得目標(biāo)企業(yè)的基本資料，包括但不限于：企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、法定代表人證明文件；公司章程；近三年財(cái)務(wù)年報(bào)與近期財(cái)務(wù)報(bào)表，成立不足三年的客戶，提交自成立以來年度的報(bào)表等。第二十條 根據(jù)我行客戶分層經(jīng)營管理制度，由并購方管理行的客戶部門受理客戶申請。（一）總行客戶部門負(fù)責(zé)受理其直接開發(fā)、直接管理客戶的并購貸款業(yè)務(wù)；（二）一級分行客戶部門負(fù)責(zé)受理除總行直接開發(fā)、直接管理客戶之外的其他客戶的并購貸款業(yè)務(wù)?？蛻舨块T應(yīng)對借款人及并購交易的內(nèi)容進(jìn)行初步調(diào)查，認(rèn)定是否具備受理?xiàng)l件。根據(jù)初步認(rèn)定結(jié)果、年度信貸規(guī)模、并購貸款風(fēng)險(xiǎn)限額控制等情況，決定是否受理其申請。對不同意受理的并購貸款申請，應(yīng)及時(shí)通知申請人。第二節(jié) 盡職調(diào)查第二十一條 受理客戶申請后，客戶部門應(yīng)牽頭組建盡職調(diào)查小組。小組負(fù)責(zé)人應(yīng)有3年以上并購從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，在業(yè)務(wù)開辦初期，也可以由有5年以上信貸從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的人員擔(dān)任。小組成員包括相關(guān)各級行客戶經(jīng)理，以及調(diào)查行投資銀行部門人員。沒有成立投資銀行部門的一級分行，可以請示總行投資銀行部提供技術(shù)支持。第二十二條 盡職調(diào)查小組應(yīng)采取分工協(xié)作的方式，客戶經(jīng)理和投行人員各自承擔(dān)相應(yīng)職責(zé)：（一）客戶經(jīng)理全面負(fù)責(zé)盡職調(diào)查報(bào)告的撰寫，對貸款的可行性進(jìn)行全面分析評價(jià)；（二）投行人員重點(diǎn)對并購交易方案及實(shí)施、目標(biāo)企業(yè)股權(quán)估值等與并購交易有關(guān)的內(nèi)容進(jìn)行分析，出具專業(yè)意見。第二十三條 對情況比較復(fù)雜的并購貸款業(yè)務(wù)，分行自身調(diào)查評估能力有限的，可以申請總行客戶部門、投資銀行部協(xié)助調(diào)查。調(diào)查主責(zé)任仍由分行客戶部門承擔(dān)。第二十四條 根據(jù)并購交易的復(fù)雜程度和所涉及的行業(yè)、技術(shù)等方面內(nèi)容，可以聘請律師事務(wù)所、會計(jì)師事務(wù)所、資產(chǎn)評估事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行有關(guān)調(diào)查、出具專業(yè)意見，通過書面合同明確中介機(jī)構(gòu)的法律責(zé)任。盡職調(diào)查小組可以在盡職調(diào)查中使用該中介機(jī)構(gòu)的結(jié)論，但盡職調(diào)查的相應(yīng)責(zé)任仍由盡職調(diào)查小組承擔(dān)。第二十五條 盡職調(diào)查小組應(yīng)遵循勤勉盡責(zé)、誠實(shí)信用的原則，對并購交易各方以及并購交易的內(nèi)容進(jìn)行全面調(diào)查，以獲取真實(shí)、全面、客觀的信息，提出信貸業(yè)務(wù)實(shí)施的可行性意見和建議，為貸款審查、審議、審批提供依據(jù)。如果調(diào)查小組
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