銀行理財客戶經(jīng)理20xx年個人工作總結(jié)（述職報告）(精簡版）-文庫吧
2025-09-15 12:37 本頁面
【正文】 基金 個人任務(wù)指標萬，完成萬，完成率 2%。理財產(chǎn)品 個人任務(wù)指標萬，完成萬，完成率 2%。理財客戶新增戶，完成 111%。貴金屬任務(wù)指標萬，銷售萬，完成率 115%。 白金卡任務(wù)指標張，完成張，完成率 0%。貸記卡個人任務(wù)指標張，完成張，完成率 2%。 學習上： 2020 年 8 月通過了cfp（國際金融理財師）考試，目前已經(jīng)具備了 afp、 cfp、保險、基金、等從業(yè)資格。 工作上： 1）、積極營銷新客戶有一次，一個客戶向我咨詢我行辦 vip 卡的條件，我按經(jīng)驗推斷該客戶有一定潛力。接下我
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