銀行理財客戶經(jīng)理20xx年個人工作總結述職報告(精簡版(完整版)
【正文】 ，完成萬，完成率 2%。理財客戶新增戶，完成 111%。 2）、細心維護老客戶定期給老客戶打電話，介紹我行新產(chǎn)品，把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶。二、工作中存在的 （詳細定稿版） 不足： 部分大客戶資料信息不全，無法進行全面有效維護，維護率需要進一步提高。三、 2020 年的工作打算：業(yè)務方面：對理財業(yè)務 進行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點開發(fā)大客戶，提高大客戶對我行的忠誠度。后來我得知他本人愛好收藏，我以此為切入點，向其
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