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現(xiàn)代投行業(yè)務(wù)運(yùn)作與管理的核心-文庫(kù)吧

2025-01-03 10:13 本頁(yè)面


【正文】 客戶(hù)標(biāo)準(zhǔn): 能增強(qiáng)券商的知名度和市場(chǎng)地位; 資金需求殷切,連續(xù)籌資能力強(qiáng); 本次籌資量大; 能給券商帶來(lái)可觀的經(jīng)濟(jì)效益。 ? 高、中、低端客戶(hù) 高端客戶(hù) 一流券商或人員 中端客戶(hù) 二流券商或人員 低端客戶(hù) 三流券商或人員 ? 重點(diǎn)、普通、隨機(jī)客戶(hù) ? 項(xiàng)目立項(xiàng)(選擇)委員會(huì)、項(xiàng)目承諾委員會(huì)的功能: 項(xiàng)目評(píng)價(jià) 項(xiàng)目選擇 風(fēng)險(xiǎn)控制 資源分配 協(xié)議文本的審核 五、服務(wù)客戶(hù)精益求精 ? 強(qiáng)烈的服務(wù)客戶(hù)意識(shí) ? 全力以赴提高專(zhuān)業(yè)水平 ? 流血流汗替客戶(hù)分析,提出問(wèn)題和解決問(wèn)題的方案 ? 通過(guò)展示專(zhuān)業(yè)水準(zhǔn),征服客戶(hù),贏得客戶(hù)的尊重,獲取業(yè)務(wù)或長(zhǎng)期業(yè)務(wù)合作機(jī)會(huì) 六、項(xiàng)目管理 ? 建立并定期更新項(xiàng)目清單( PIPELINE) 正在進(jìn)行的項(xiàng)目 已簽協(xié)議項(xiàng)目 已立項(xiàng)項(xiàng)目 潛在客戶(hù)項(xiàng)目 ? 制訂項(xiàng)目收支預(yù)算,每季度(或月)檢查、公布 ? 項(xiàng)目人員統(tǒng)一調(diào)配,人員配合及投入程度 (有效的管理工具 —— 工時(shí)表) ? 管理層、項(xiàng)目組、各小組之間的信息交流和團(tuán)隊(duì)合作( 備忘錄形式) ? 項(xiàng)目指引與管理制度 ? 協(xié)議執(zhí)行情況和款項(xiàng)的催收 七、基于項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià) ? 每月(或季度)各小組項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)告 ? 半年工作總結(jié) ? 年終工作總結(jié)及考核 ? 案例分析和總結(jié) ? 其他重大事項(xiàng)的分析和處理 ? 每月或每季度第一星期各小組匯報(bào)項(xiàng)目最新進(jìn)展情況: 項(xiàng)目的最新進(jìn)展及小組的重大活動(dòng); 已提交給項(xiàng)目立項(xiàng)、項(xiàng)目承諾委員會(huì)的項(xiàng)目清單; 收入與費(fèi)用支出與預(yù)算的比較、分析; 小組成員的工作量檢查
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