2o13年銷售誤導(dǎo)綜合治理上半年總結(jié)暨下半年工作計(jì)劃30頁ppt-工作總結(jié)-文庫吧
2025-04-26 18:40 本頁面
【正文】 銷售誤導(dǎo)專項(xiàng)檢查，檢查內(nèi)容是 20xx年 15月的數(shù)據(jù)，財(cái)務(wù)報(bào)表，抽查運(yùn)營和團(tuán)險(xiǎn)存檔的檔案，營銷銷售是否有誤導(dǎo)等。 結(jié)果還未出來 XX ，為期 20天 XX保監(jiān)局檢查。 未檢查完畢 XX州 市保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會 20xx年自律檢查，其中涵蓋銷售誤導(dǎo)的檢查工作。 通過 XX XX市保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會自律檢查，主要是銷售誤導(dǎo)綜合治理的檢查，檢查了投保單代簽名現(xiàn)象，客戶電話回訪， 95510回訪錄音抽查，團(tuán)險(xiǎn)投保真實(shí)性核實(shí)，營銷宣導(dǎo)資料和課件核實(shí)，以及財(cái)務(wù)檢查。 通過 6 目 錄 綜合治理前期工作回顧 取得的成績及存在的不足 監(jiān)管機(jī)關(guān)最新政策解讀 一 二 三 分公司下半年治理思路和舉措 四 相關(guān)工作要求 五 7 二、取得的成績及存在的不足 個(gè)險(xiǎn)：保代證持證率 % ?%；展業(yè)證持證率 % ?%。 銀保： 保代證持證率 % ?100%； 簽訂勞動(dòng)合同 % ?100%。 部分治理指標(biāo)提升明顯； 防范誤導(dǎo)制度建設(shè)初見成效； 培訓(xùn)宣導(dǎo)力度加大； 銀保： 《 銀行保險(xiǎn)渠道業(yè)務(wù)品質(zhì)管理辦法（ 20xx版） 》 （ 20xx年 3月 2日下發(fā)） 《 XX人壽 XX分公司銀保渠道售后服務(wù)人員管理辦法（試行） 》 （ 20xx年 4月 26日下發(fā)） 個(gè)險(xiǎn)： 《 關(guān)于營銷渠道定期開展銷售誤導(dǎo)內(nèi)部監(jiān)督檢查的通知 》 （ 20xx年 7月 4日下發(fā)） 《 關(guān)于落實(shí) 20xx年保險(xiǎn)代理人繼續(xù)教育的工作通知 》 （ 20xx年 4月 23日下發(fā)） 運(yùn)營部于 20xx年 5月 5日舉辦“鑄就專業(yè)”全省回訪人員培訓(xùn)，強(qiáng)化回訪合規(guī)意識，提升回訪技能。 營銷、銀保等部門也多次利用早夕會、月度經(jīng)營分析會對重要制度進(jìn)行學(xué)習(xí)和宣導(dǎo)。 取得的成績 中 國最大 的保險(xiǎn) 資料下 載網(wǎng) 8 意識上要進(jìn)一步重視，化“公司推動(dòng)”為“自我推動(dòng)”。 脫離“為整改而整改”的慣性思維，從制度建設(shè)、流程優(yōu)化等方面 強(qiáng)化整體控制力度。 提升執(zhí)行力，定期檢視制度執(zhí)行情況，評估治理效果。 二、取得的成績及存在的不足 存在的丌足 9 目 錄 綜合治理前期工作回顧 取得的成績及存在的不足 監(jiān)管機(jī)關(guān)最新政策解讀 一 二 三 分公司下半年治理思路和舉措 四 相關(guān)工作要求 五
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