【正文】 稅收政策 國家有色金屬工業(yè)局規(guī)劃發(fā)展司于 20xx年 6月發(fā)布了 《 有色金屬工業(yè)產(chǎn)業(yè)技術政策 》 ，其中規(guī)定了對有色金屬資源綜合利用及廢渣、廢水、廢氣處理技術形成的新興產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品，實行減免稅政策。對于能夠形成有色金屬工業(yè)新的經(jīng)濟增長點的新技術、新產(chǎn)品、新裝備要加大支持力度，并在政策上給予 “ 零稅率 ” 優(yōu)惠政策。此外，中國自 20xx年元月 1日起將銅和鎳的出口暫行關稅從原來限制性的 20%40%的高稅率降為零。同時，國務院關稅辦公室還在世界貿(mào)易組織（ WTO）談判的基礎上調(diào)整了部分有色金屬產(chǎn)品的進口關稅。 產(chǎn)業(yè)政策 財稅政策 18 宏觀環(huán)境 －－法律和政策環(huán)境（ 10） 國家對有色金屬再生資源行業(yè)的政策支持和鼓勵（續(xù)） 國家經(jīng)貿(mào)委辦公廳 1996年 7月 19日印發(fā) “ 九五 ” 資源節(jié)約綜合利用工作綱要中規(guī)定了國家對爭取資源節(jié)約綜合利用技術改造示范專項和新能源可再生能源專項納入政策性銀行，貸款方面給予優(yōu)惠，如適當延長還貸期、給予貼息等。 國家為了加強對有色金屬再生資源行業(yè)的鼓勵 、 扶持與指導 ， 先后成立了中國再生資源協(xié)會 、 中國物資再生協(xié)會 、 中國綜合資源利用協(xié)會 。 中國再生資源協(xié)會主要指導與協(xié)調(diào)全國供銷合作總社系統(tǒng)內(nèi)的廢舊雜物的回收和利用 。 中國物資再生協(xié)會的宗旨是 “ 遵守國家政策法令；堅持以市場為導向 ， 熱心為會員服務積極發(fā)揮組織協(xié)調(diào)作用 ， 維護會員的合法權益；對物資再生資源的開發(fā)利用進行指導；宣傳物資再生資源利用事業(yè)對節(jié)約資源 、 節(jié)約能源 、 保護生態(tài)環(huán)境的重要意義 。 ” 中國綜合資源利用協(xié)會則是指導與協(xié)調(diào)全國大中型企業(yè)的節(jié)能與節(jié)煤的綜合利用 。 國家建設合理的管理機制 ， 加強對全國新能源和可再生能源工作的統(tǒng)一領導 ， 避免工作的盲目性 、 分散性及重復性 ， 推動統(tǒng)一的政策措施出臺 。 信貸投資政策 管理政策 19 宏觀環(huán)境研究 鋁加工行業(yè)研究 ? 行業(yè)特征 ? 產(chǎn)品市場行情 ? 發(fā)展趨勢 ? 關聯(lián)行業(yè) 市場機會分析 鋁加工技術研究 鋁加工企業(yè)研究 合作策略研究 廢鋁加工項目開發(fā)計劃建議 鋁加工行業(yè)研究將從以下四個方面展開 目 錄 20 鋁加工行業(yè)研究 －－行業(yè)特征（ 1） ? 鋁工業(yè)包括采礦、選礦、氧化鋁生產(chǎn)、鋁電解、鋁加工材和鋁制品的生產(chǎn)整個產(chǎn)業(yè)鏈。 ? 鋁加工業(yè)指將原鋁加工為鋁制品的過程。 ? 鋁加工業(yè)和鋁深加工業(yè)沒有明確的區(qū)分界限。例如，電解鋁制成鋁錠，再制成擠壓管坯，可以稱之為鋁加工；但如果制成的鋁管坯生產(chǎn)精度高、工藝復雜，附加價值高，則該過程又可以稱之為鋁深加工。 ? 鋁加工行業(yè)特征：資金密集和技術密集是其兩個典型特征。 對鋁加工業(yè)的總體了解應包括如下幾個方面 21 鋁加工行業(yè)研究 －－行業(yè)特征（ 2） 我國的鋁加工行業(yè)經(jīng)歷了如下的發(fā)展歷程 1932年 最早為 1932年，由加拿大鋁業(yè)公司、美國鋁業(yè)公司投資 100萬美元，利用瑞士一家鋁箔廠的二手設備在上海創(chuàng)辦的華鋁鋼精廠。有 300名職工，生產(chǎn)香煙包裝鋁箔和窄的鋁板、帶材，加上后來的其他幾家小廠，解放前的最高年產(chǎn)量（ 1946年）還不到 5000噸。 全國第一家大型鋁加工廠 ——東北輕合金加工廠成立，有 。 1965年擴建形成板、帶、箔、棒、型、線、鍛件及鎂粉生產(chǎn)能力 。 1965年我國有分別建了西北鋁加工廠（生產(chǎn)管、棒、型材為主，綜合生產(chǎn)能力 ）和西南鋁加工廠（生產(chǎn)寬板、特大型管材、棒材、型材、鍛件為主，綜合生產(chǎn)能力 噸），基本上滿足了國防軍工和國民經(jīng)濟各部門對鋁加工材的需要，培養(yǎng)了專業(yè)隊伍，奠定了我國鋁加工企業(yè)的基礎。 70年代，我國又建成了一批中小型鋁加工廠以滿足各行各業(yè)對鋁加工材的需要。 1980年，我國已有鋁加工企業(yè) 152家，形成年生產(chǎn)能力 30萬噸，實際產(chǎn)量 24萬噸。 1990年，鋁加工企業(yè) 392家，年生產(chǎn)能力 ，實際產(chǎn)量 。 1995年第三次工業(yè)普查，共有鋁加工企業(yè) 1069家（不包括鋁制品廠的鋁板帶生產(chǎn)車間），年產(chǎn)能約 350萬噸。 20xx年底，我國有各類鋁加工廠 1260余家，年總產(chǎn)能約 570萬噸，其中板帶材產(chǎn)能 220萬噸，鋁箔產(chǎn)能 22萬噸，型材產(chǎn)能 280萬噸。 1952年 1965年后 1980年 1990年 1995年 20xx年底 22 我國的近幾年鋁加工行業(yè)的產(chǎn)能及產(chǎn)量 鋁加工行業(yè)研究 －－行業(yè)特征（ 3） 48001002003004005006001995 196 1997 1998 1999 20xx 20xx鋁加工材產(chǎn)能 鋁加工材產(chǎn)量單位：萬噸 說明 ? 截止到 20xx年底，中國鋁加工業(yè)主機的總生產(chǎn)能力約 5705千噸 /年，擁有各類鋁材加工企業(yè)約 1260家 。 ? 鋁材自給率有所提高。 ? 初級產(chǎn)品加工能力過剩，但大量的高附加值、高精度的鋁加工材，如高精度的板、帶、箔等目前主要依靠進口解決。 資料來源： 《 有色金屬加工 》 ， 20xx年第 12期 23 我國目前鋁加工業(yè)各種產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及企業(yè)數(shù)分布 鋁加工行業(yè)研究 －－行業(yè)特征（ 4） 說明 1）含熱軋廠及部分鋁箔廠與鑄軋帶胚廠； 2）大部分含于冷軋廠內(nèi)； 3）大部分含于冷軋廠及鋁箔廠內(nèi)； 4）約含 275千噸 /年的鋁箔毛料。軋制產(chǎn)品的生產(chǎn)能力僅計算冷軋產(chǎn)能與 5%的熱軋板產(chǎn)能，即2282千噸 /年； 5）含約 40千噸 /年的焊管生產(chǎn)能力。 資料來源： 《 有色金屬加工 》 ， 20xx年第 12期 類別 生產(chǎn)能力 (千噸 /年 ) 企業(yè)數(shù) 熱軋板及熱軋卷胚 1,650 320 冷軋板帶 （ 5） 2,200（ 4） 365（ 1） 鋁箔 220 93（ 2） 鑄軋卷胚 800 50（ 3） 擠壓材 2,380 750 鍛件 25 11 鋁粉、鋁膏 50 35 線纜 800 90 總計 5,705 1,266 24 我國的近幾年鋁加工材進出口情況分析 鋁加工行業(yè)研究 －－行業(yè)特征（ 5） 43,85864,700114,255124,755176,962227,571267,428311,750340,450426,43917,76427,300 32,256 29,94839,50465,02758,56499,704107,90494,436050,000100,000150,000200,000250,000300,000350,000400,000450,0001990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 20xx 20xx進口數(shù)量 出口數(shù)量單位：噸 特點 ? 市場大量需要的一些高附加值、高精度的鋁加工材，主要是板、帶、箔等目前主要依靠進口解決。 ? 國產(chǎn)鋁板帶、箔平均價格為 /噸、 萬元 /噸，而進口鋁板帶、箔平均價格為 2萬元 /噸， /噸。 資料來源：有色金屬工業(yè)統(tǒng)計年鑒 25 總體來說，我國的鋁加工行業(yè)存在如下問題 鋁加工行業(yè)研究 －－行業(yè)特征（ 6） ? 企業(yè)數(shù)量多 、 規(guī)模小 ， 集中度不高 我國的鋁加工企業(yè)中：大型企業(yè) 30家左右 ， 不到企業(yè)總數(shù)的 3%；中型企業(yè) 80家左右 ， 占到 7%；其余都是小型企業(yè) ， 占到總數(shù)的 90%。 平均企業(yè)的年生產(chǎn)能力 3000噸左右 ， 難以形成合理的經(jīng)濟規(guī)模 。 工業(yè)發(fā)達國家的鋁加工廠規(guī)模多在萬噸以上 ， 最大可達 150萬噸 。 ? 產(chǎn)品品種不齊全 、 質(zhì)量不高 我國的鋁加工產(chǎn)品標準 97個 ， 目前可生產(chǎn)合金 200多種 ， 美國的鋁合金牌號則多達 350個 。 同時 ， 我國的鋁材質(zhì)量同國外相比有較大差距 ， 如制罐用鋁板帶性能不穩(wěn)；鋁箔的厚度公差 、 針孔度 、 斷頭數(shù)等指標不及進口產(chǎn)品；包裝用高檔鋁箔 、 建筑裝潢板 、 高檔 PS版基和特大型工業(yè)鋁型材的質(zhì)量都不能滿足市場需求 。 ? 技術水平低 通過自主開發(fā)和引進國外先進技術 、 工藝和裝備 ， 某些單一技術已經(jīng)接近國際水平 ， 但綜合技術水平仍偏低 ， 特別是中小型企業(yè) ， 設備陳舊 、 技術老化 、 生產(chǎn)效率低下 、 能耗高及原輔材料消耗多 ， 效益低下 。 ? 企業(yè)設備不配套 ， 主機能力得不到發(fā)揮 目前我國鋁加工企業(yè)只有少數(shù)大型企業(yè)設備相對配套完整 。 如鋁板帶廠 300多家中有 47家的部分冷軋主機設備達到或接近世界先進水平 ， 但由于沒有相應的優(yōu)質(zhì)國產(chǎn)熱軋坯料 ， 利用連鑄軋坯生產(chǎn)的高精度鋁板帶的質(zhì)量仍然無法與國外產(chǎn)品競爭 ， 能力也得不到發(fā)揮 。 ? 布局和結構不合理 我國地域遼闊 ， 但鋁加工企業(yè)有 62%以上集中在華東區(qū)與中南區(qū) ， 其中較多的聚集在上海市 、 山東省及廣東省 ， 而在西南區(qū)和西北區(qū)最少 ， 僅分別占 %和 %左右 ， 西藏自治區(qū)尚沒有鋁加工企業(yè) 。 ? 企業(yè)經(jīng)營管理體制落后 26 國際鋁市價格相當透明，近幾年持續(xù)走低，反映了鋁加工產(chǎn)品價格變化的基礎 鋁加工行業(yè)研究 －－產(chǎn)品市場行情（ 1） 1,3691,4051,3701,3801,4211,3911,5051,358 1,3611,5491,4441,5991,3801,3881,5671,4541,5361,6191,2001,2501,3001,3501,4001,4501,5001,5501,6001,6501996 1997 1998 1999 20xx 20xx 國際鋁市歷年現(xiàn)貨價格走勢 國際期鋁歷年價格走勢單位：美元 說明 ? 價格數(shù)據(jù)來源于 LME主要有色金屬分析 ? 現(xiàn)貨價格走勢是年平均數(shù)值，期鋁價格是三個月期貨平均價格 ? 97年一些金融機構在倫敦金屬交易所過度投機，“買空”炒作失敗，使國內(nèi)現(xiàn)貨供應出現(xiàn)緊張局面 ? 20xx年基金炒作，三月份期鋁達到 1753美元，隨后基金抽身而走，價格逐級回落 資料來源：有色金屬工業(yè)統(tǒng)計年鑒 27 國內(nèi)市場鋁價受國際市場鋁價影響，在 20xx年上升后開始走低 鋁加工行業(yè)研究 －－產(chǎn)品市場行情（ 2） 13,40013,01013,30014,84914,35116,23514,68513,73515,66313,61013,60013,43014,96315,17814,32616,20014,64213,57202,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,00018,0001996 1997 1998 1999 20xx 20xx 國內(nèi)鋁市歷年現(xiàn)貨價格走勢 上海金屬交易所各月合約加權平均價格單位：元 說明 ? 國內(nèi)市場鋁市現(xiàn)貨價格來自各地交易價格平均 ? 每年的期貨價格是上海交易所各月合約價格加權平均所得 ? 20xx年國內(nèi)原鋁消費 340萬噸左右，比 1999年增長%，凈增 50萬噸，而原鋁產(chǎn)量 290多萬噸，供應缺口仍達 50多萬噸 ? 20xx年全球鋁市供過于求，國內(nèi)產(chǎn)量由于國際氧化鋁價格下降而猛增，雙重因素促使價格回落 資料來源：有色金屬工業(yè)統(tǒng)計年鑒 28 估計國際、國內(nèi)鋁價將會溫和回升，上漲幅度有限 鋁加工行業(yè)研究 －－產(chǎn)品市場行情（ 3） 國際市場鋁價估計 ? 全球經(jīng)濟特別是美國經(jīng)濟的復蘇，鋁消費在今年會有較快增長，成為促進鋁價上漲的因素。 ? 但世界經(jīng)濟衰退和結構性矛盾，制約了價格在短期內(nèi)得到迅速回升 ? 同時，全球范圍內(nèi)的鋁仍然供過于求，價格只能溫和上升。 ? 從去年 11月到今年 3月，倫敦金屬交易所（ LME）現(xiàn)貨價格回升了 %，但估計其將受阻于 1650美元 /噸 ? 根據(jù)蘇鴻英的編譯報道，估計 20xx年原鋁價格會上漲到 2100美元 /噸。 國內(nèi)市場鋁價估計 ? 隨著國內(nèi)產(chǎn)量的飛速提高，鋁市場上的供應壓力逐漸顯現(xiàn)，壓力造成國內(nèi)鋁價滯漲。從去年 11月到今年 3月，倫敦金屬交易所（ LME）現(xiàn)貨價格回升了 %，同期國內(nèi)市場價格僅上漲了 %。 ? 另一方面，原鋁出口在今年表現(xiàn)迅猛上升的勢頭，據(jù)海關統(tǒng)計顯示，前兩個月我國已凈出口鋁錠 2200噸，成為支持鋁價上漲的因素。考慮到我國周邊地區(qū)如日本、韓國、馬來西亞、臺灣和香港都沒有原鋁工業(yè)，國際市場會緩解國內(nèi)市場供應過剩的壓力。 29 世界鋁工業(yè)經(jīng)歷了 100多年的發(fā)展，目前有如下的發(fā)展趨勢 鋁加工行業(yè)研究 －－發(fā)展趨勢（ 1） ? 聯(lián)合重組加快，產(chǎn)業(yè)集中度提高 ? 初級產(chǎn)品向資源豐富國家轉(zhuǎn)移