企業(yè)客戶檔案管理制度草案-文庫吧
2025-08-10 17:04 本頁面
【正文】 聯(lián)系及合作態(tài)度等。 交易活動現(xiàn)狀。主要包括客戶的銷售活 動狀況、存在的問題、保持的優(yōu)勢、未來的對策；企業(yè)信譽與形象、信用狀況、交易條件、以往出現(xiàn)的信用問題等。 二 、 客戶信息報備、 建 檔方法 銷售人員 接待或拜訪客戶后，當(dāng)天 登陸客戶管理系統(tǒng) 填寫或完善 客戶 檔案。 不全面的客戶檔案，銷售人員要進一步了解， 每月 最少完善一次 。 客戶檔案不及時更新，銷售人員違反每次罰款 20 元。 在公司 OA系統(tǒng)未建設(shè)完善期間采用日報表格式進行報備管理，銷售（客戶）部所屬人員每日接洽或拜訪客戶后在次日填寫工作日報上報至銷售（客戶）部經(jīng)理處?？偙O(jiān)以上級別在開展業(yè)務(wù)接洽拜訪前一天需向銷售（客戶）部經(jīng)理進行 報備。代理商代理資源范圍內(nèi)客戶信息檔案需每周一次報備。 第四章 保密規(guī)定 一、 公司 客戶 檔案密級為 機密級檔案， 分級管理。 公司 級 檔案 由 銷售（客戶）部經(jīng)理 負責(zé)管理， 銷售（客戶） 總監(jiān)、副總經(jīng)理、總經(jīng)理可以查閱，其他人查閱需 銷售（客戶）總監(jiān)或總經(jīng)理批準(zhǔn) 。 二、檔案的保存 2 公司檔案 以客戶檔案管理系統(tǒng)進行管理， 銷售（客戶）部經(jīng)理 為系統(tǒng)管理員，每月 1 日 對數(shù)據(jù)進行備份，以防止數(shù)據(jù)丟失。 三、客戶檔案的查閱 查閱公司的客戶檔案必須經(jīng)過審
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