東方資產(chǎn)信貸資產(chǎn)證券化項目承銷團協(xié)議-文庫吧
2025-08-03 11:48 本頁面
【正文】 發(fā)行說明書》中 “資產(chǎn)支 持證券的類別和基本特征 ”及其他相關(guān)規(guī)定為準 。 次級資產(chǎn)支持證券： 系指 《 承銷協(xié)議》及本期信貸資產(chǎn)證券化信托項下的、由發(fā)行人定向發(fā)行的、發(fā)行總量（面值）為人民幣 14,640萬元的資產(chǎn)支持證券，次級資產(chǎn)支持證券的各項基本條款以《發(fā)行說明書》中 “資產(chǎn)支持證券的類別和基本特征 ”及其他相關(guān)規(guī)定為準。 本次發(fā)行： 系 指本期資產(chǎn)支持證券的發(fā)行。 《發(fā)行認購額和繳款通知書》： 系指本次發(fā)行招標日招標系統(tǒng)顯示的《 東元 2020年第一期信貸資產(chǎn)證券化信托 資產(chǎn)支持證券發(fā)行認購額和繳款通知書》。 主承銷商 ： 系 指 東興證券股份有限公司 。 承銷商 /承銷團成員 ： 系 指 負責(zé)承銷資產(chǎn)支持證券的 承銷團內(nèi) 的一家或多家承銷機構(gòu)。 承銷團： 系 指 東興證券股份有限公司 為本次發(fā)行組建的進行資產(chǎn)支持證券承銷的承銷商組織 。 登記托管機構(gòu)： 系指 中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司 （ “中債登 ”）或監(jiān)管部門指定的其他提供資產(chǎn)支持證券登記托管服務(wù)的機構(gòu) 。 招標系統(tǒng)： 系指中國人民銀行債券發(fā)行系統(tǒng)，本次發(fā)行的招投標采用中國人民銀行債券發(fā)行系統(tǒng)進行。 招標： 系指：由發(fā)行人與主承銷商確定本次發(fā)行的招標利率區(qū)間；發(fā)行人在中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司統(tǒng)一發(fā)標，投標人在招標系統(tǒng)規(guī)定的 各自用戶終端參與投標；投標結(jié)束后，發(fā)行人根據(jù)招標系統(tǒng)結(jié)果最終確定本次發(fā)行的利率和投標人中標金額的過程。有關(guān)部門人員將對招標全程進行現(xiàn)場監(jiān)督。 6 投標人 ：系指承銷團成員。 實際銷售金額： 對任一 投標人 而言，系指該 投標人 截至資產(chǎn)支持證券繳款截止日【】點前實際劃入募集資金賬戶的款項。 即對每一承銷團成員而言，實際銷售金額為 《發(fā)行認購額和繳款通知書》確認的中標金額中已按時足額繳款的部分。 銷售傭金： 系 指按照本協(xié)議第 6條的規(guī)定， 由 主承銷商 根據(jù)每一承銷商的實際銷售金額向承銷團成員分配的傭金。 募集款項： 系 指本次發(fā)行所募集的全部或部分資金。 本協(xié)議或《承銷團協(xié)議》： 系 指 編號為【】的 本《 東元 2020年第一期信貸資產(chǎn)證券化信托 資產(chǎn) 支持證券 之 承銷團協(xié)議 》 及對本協(xié)議的任何修改或補充 。 《 主 承銷協(xié)議 》： 系 指發(fā)行人 、發(fā)起機構(gòu)與 主承銷商 簽 署 的 編號為 【】 的 《 東元 2020年第一期信貸資產(chǎn)證券化信托 資產(chǎn) 支持證券 之承銷協(xié)議 》 及對該協(xié)議的任何修改或補充 。 《發(fā)行說明書》： 系指 發(fā)行人為發(fā)行資產(chǎn)支持證券并向投資者披露資產(chǎn)支持證券發(fā)行相關(guān)信息而按照監(jiān)管機構(gòu) 的要求專門撰寫并制作的發(fā)行說明書 。 招標公告： 系指發(fā)行人根據(jù)有關(guān)中國法律為發(fā)行本期資產(chǎn)支持證券而制定的《 東元 2020年第一期信貸資產(chǎn)證券化信托 資產(chǎn)支持證券招標公告》。 招標日： 具體日期以招標公告所載日期為準。 7 繳款日： 系指 主承銷商指定的各承銷團成員將各自所獲配售額度對應(yīng)的募集款項全額劃至募集資金賬戶之日。該日應(yīng)不晚于資產(chǎn)支持證券繳款截止日。 資產(chǎn) 支持證券繳款截止日： 系指 資產(chǎn)支持證券發(fā)行結(jié)束之日 ，具體日期以招標公告所載日期為準 。 募集資金賬戶： 系 指 東興證券股份有限公司 為本期資產(chǎn)支持證券募集款項匯繳 而 開設(shè)的銀行賬戶。 審批機關(guān)： 系 指中國人民銀行和中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會。 中國 ： 系指 中華人民共和國（不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)）。 法律 ： 系指 中國的法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、地方法規(guī)以及其他規(guī)范性文件。 工作日 ： 系 指 中國的 商業(yè)銀行對公業(yè)務(wù)正常營業(yè)日 （不包括 中國的 法定 公休日和節(jié)假日 ） ；如未特別說明為 “工作日 ”， “日 ”應(yīng)作 “自然日 ”理解（但 “法律 ”另有規(guī)定的除外） 。 元： 指人民幣元。 除非上下文另有規(guī)定， 在本協(xié)議中， (1) 凡提及本協(xié)議應(yīng)包括對本協(xié)議的修訂或補充的文件； (2) 凡 提及條、款和附件是指本協(xié)議的條、款和附件； (3) 本協(xié)議的目錄和條款的標題僅為查閱方便而設(shè)置，不應(yīng)構(gòu)成對本協(xié)議的任何解釋，不對標題之下的內(nèi)容及其范圍有任何限定 ；（ 4）除非其他具體條款另有指明，本協(xié)議項下日期如遇法定節(jié)假日或公共休息日，均順延至下一個工作日。 2 本期資產(chǎn)支持證券概要 8 本期資產(chǎn)支持證券的類別 本期資產(chǎn)支持證券分為優(yōu)先 級 資產(chǎn)支持證券（ 包括 A級 資產(chǎn)支持證券和 B級 資產(chǎn)支持證券）和次級資產(chǎn)支持證券，相應(yīng)代表本信托項下的優(yōu)先 級 信托受益權(quán)和次級信托受益權(quán)。 在資產(chǎn)支持證券發(fā)行日， A級 資產(chǎn)支持證券、 B級 資產(chǎn)支持證券和次級資產(chǎn)支持證券的發(fā)行總金額（面值）為 。 各 類別 資產(chǎn)支持證券的基本特征 各方同意各 類別 資產(chǎn)支持證券的基本特征以《發(fā)行說明書》中的描述為準。 3 本期 優(yōu)先級 資產(chǎn)支持證券的 招標 和承銷安排 優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券的發(fā)行采用招標的方式進行。 優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券的發(fā)行利率區(qū)間由主承銷商、發(fā)行人、發(fā)起人協(xié)商一致并以書面形式予以確定，最終利率將根據(jù)招標的最終結(jié)果確定。 本次發(fā)行優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券的募集款項由 東興證券 統(tǒng)一安排，并按照《發(fā)行說明書》、招標公告和本協(xié)議的有關(guān)約定執(zhí)行。 主承銷商 應(yīng)于招標日確定每一承銷商的獲配金額，并由主承銷商向每一承銷商傳真發(fā)送《發(fā)行認購額和繳款通知書》（具體格式見本協(xié)議附件一），并要求各承銷商按該通知書要求劃付募集款項和提供資料。每一承銷商收到該通知書后，如對優(yōu)先級資產(chǎn)支 持證券的獲配金額確認通知存有疑問或異議，應(yīng)于當(dāng)天以書面形式向 主承銷商提出。 主承銷商負責(zé)組織實施本期優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券具體的承銷安排，并可為承銷團的整體利益，就有關(guān)承銷的具體事宜根據(jù)具體情況酌情處理，其他承銷商應(yīng)予以配合及協(xié)助。在此前提下，承銷商有權(quán)自行決 9 定具體銷售方案。 每一承銷商同意上述 承銷安排，并分別并且共同授予 主承銷商實施上述安排的所有必要授權(quán)，包括但不限于分別并且 授權(quán)主承銷商代表其與發(fā)行人簽訂、終止《主承銷協(xié)議》并行使《主承銷協(xié)議》項 下的一切權(quán)利、權(quán)力和救濟， 主承銷商與發(fā)行人協(xié)商確定資產(chǎn)支持證券發(fā)行、登記、托管、上市等相關(guān)事宜。 4 本期 次級資產(chǎn)支持證券的發(fā)行安排
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