東方資產(chǎn)信貸資產(chǎn)證券化項(xiàng)目承銷團(tuán)協(xié)議-文庫(kù)吧
2025-08-03 11:48 本頁(yè)面
【正文】 發(fā)行說(shuō)明書(shū)》中 “資產(chǎn)支 持證券的類別和基本特征 ”及其他相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn) 。 次級(jí)資產(chǎn)支持證券： 系指 《 承銷協(xié)議》及本期信貸資產(chǎn)證券化信托項(xiàng)下的、由發(fā)行人定向發(fā)行的、發(fā)行總量（面值）為人民幣 14,640萬(wàn)元的資產(chǎn)支持證券，次級(jí)資產(chǎn)支持證券的各項(xiàng)基本條款以《發(fā)行說(shuō)明書(shū)》中 “資產(chǎn)支持證券的類別和基本特征 ”及其他相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。 本次發(fā)行： 系 指本期資產(chǎn)支持證券的發(fā)行。 《發(fā)行認(rèn)購(gòu)額和繳款通知書(shū)》： 系指本次發(fā)行招標(biāo)日招標(biāo)系統(tǒng)顯示的《 東元 2020年第一期信貸資產(chǎn)證券化信托 資產(chǎn)支持證券發(fā)行認(rèn)購(gòu)額和繳款通知書(shū)》。 主承銷商 ： 系 指 東興證券股份有限公司 。 承銷商 /承銷團(tuán)成員 ： 系 指 負(fù)責(zé)承銷資產(chǎn)支持證券的 承銷團(tuán)內(nèi) 的一家或多家承銷機(jī)構(gòu)。 承銷團(tuán)： 系 指 東興證券股份有限公司 為本次發(fā)行組建的進(jìn)行資產(chǎn)支持證券承銷的承銷商組織 。 登記托管機(jī)構(gòu)： 系指 中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司 （ “中債登 ”）或監(jiān)管部門(mén)指定的其他提供資產(chǎn)支持證券登記托管服務(wù)的機(jī)構(gòu) 。 招標(biāo)系統(tǒng)： 系指中國(guó)人民銀行債券發(fā)行系統(tǒng)，本次發(fā)行的招投標(biāo)采用中國(guó)人民銀行債券發(fā)行系統(tǒng)進(jìn)行。 招標(biāo)： 系指：由發(fā)行人與主承銷商確定本次發(fā)行的招標(biāo)利率區(qū)間；發(fā)行人在中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司統(tǒng)一發(fā)標(biāo)，投標(biāo)人在招標(biāo)系統(tǒng)規(guī)定的 各自用戶終端參與投標(biāo)；投標(biāo)結(jié)束后，發(fā)行人根據(jù)招標(biāo)系統(tǒng)結(jié)果最終確定本次發(fā)行的利率和投標(biāo)人中標(biāo)金額的過(guò)程。有關(guān)部門(mén)人員將對(duì)招標(biāo)全程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。 6 投標(biāo)人 ：系指承銷團(tuán)成員。 實(shí)際銷售金額： 對(duì)任一 投標(biāo)人 而言，系指該 投標(biāo)人 截至資產(chǎn)支持證券繳款截止日【】點(diǎn)前實(shí)際劃入募集資金賬戶的款項(xiàng)。 即對(duì)每一承銷團(tuán)成員而言，實(shí)際銷售金額為 《發(fā)行認(rèn)購(gòu)額和繳款通知書(shū)》確認(rèn)的中標(biāo)金額中已按時(shí)足額繳款的部分。 銷售傭金： 系 指按照本協(xié)議第 6條的規(guī)定， 由 主承銷商 根據(jù)每一承銷商的實(shí)際銷售金額向承銷團(tuán)成員分配的傭金。 募集款項(xiàng)： 系 指本次發(fā)行所募集的全部或部分資金。 本協(xié)議或《承銷團(tuán)協(xié)議》： 系 指 編號(hào)為【】的 本《 東元 2020年第一期信貸資產(chǎn)證券化信托 資產(chǎn) 支持證券 之 承銷團(tuán)協(xié)議 》 及對(duì)本協(xié)議的任何修改或補(bǔ)充 。 《 主 承銷協(xié)議 》： 系 指發(fā)行人 、發(fā)起機(jī)構(gòu)與 主承銷商 簽 署 的 編號(hào)為 【】 的 《 東元 2020年第一期信貸資產(chǎn)證券化信托 資產(chǎn) 支持證券 之承銷協(xié)議 》 及對(duì)該協(xié)議的任何修改或補(bǔ)充 。 《發(fā)行說(shuō)明書(shū)》： 系指 發(fā)行人為發(fā)行資產(chǎn)支持證券并向投資者披露資產(chǎn)支持證券發(fā)行相關(guān)信息而按照監(jiān)管機(jī)構(gòu) 的要求專門(mén)撰寫(xiě)并制作的發(fā)行說(shuō)明書(shū) 。 招標(biāo)公告： 系指發(fā)行人根據(jù)有關(guān)中國(guó)法律為發(fā)行本期資產(chǎn)支持證券而制定的《 東元 2020年第一期信貸資產(chǎn)證券化信托 資產(chǎn)支持證券招標(biāo)公告》。 招標(biāo)日： 具體日期以招標(biāo)公告所載日期為準(zhǔn)。 7 繳款日： 系指 主承銷商指定的各承銷團(tuán)成員將各自所獲配售額度對(duì)應(yīng)的募集款項(xiàng)全額劃至募集資金賬戶之日。該日應(yīng)不晚于資產(chǎn)支持證券繳款截止日。 資產(chǎn) 支持證券繳款截止日： 系指 資產(chǎn)支持證券發(fā)行結(jié)束之日 ，具體日期以招標(biāo)公告所載日期為準(zhǔn) 。 募集資金賬戶： 系 指 東興證券股份有限公司 為本期資產(chǎn)支持證券募集款項(xiàng)匯繳 而 開(kāi)設(shè)的銀行賬戶。 審批機(jī)關(guān)： 系 指中國(guó)人民銀行和中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)。 中國(guó) ： 系指 中華人民共和國(guó)（不包括香港特別行政區(qū)、澳門(mén)特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)）。 法律 ： 系指 中國(guó)的法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、地方法規(guī)以及其他規(guī)范性文件。 工作日 ： 系 指 中國(guó)的 商業(yè)銀行對(duì)公業(yè)務(wù)正常營(yíng)業(yè)日 （不包括 中國(guó)的 法定 公休日和節(jié)假日 ） ；如未特別說(shuō)明為 “工作日 ”， “日 ”應(yīng)作 “自然日 ”理解（但 “法律 ”另有規(guī)定的除外） 。 元： 指人民幣元。 除非上下文另有規(guī)定， 在本協(xié)議中， (1) 凡提及本協(xié)議應(yīng)包括對(duì)本協(xié)議的修訂或補(bǔ)充的文件； (2) 凡 提及條、款和附件是指本協(xié)議的條、款和附件； (3) 本協(xié)議的目錄和條款的標(biāo)題僅為查閱方便而設(shè)置，不應(yīng)構(gòu)成對(duì)本協(xié)議的任何解釋，不對(duì)標(biāo)題之下的內(nèi)容及其范圍有任何限定 ；（ 4）除非其他具體條款另有指明，本協(xié)議項(xiàng)下日期如遇法定節(jié)假日或公共休息日，均順延至下一個(gè)工作日。 2 本期資產(chǎn)支持證券概要 8 本期資產(chǎn)支持證券的類別 本期資產(chǎn)支持證券分為優(yōu)先 級(jí) 資產(chǎn)支持證券（ 包括 A級(jí) 資產(chǎn)支持證券和 B級(jí) 資產(chǎn)支持證券）和次級(jí)資產(chǎn)支持證券，相應(yīng)代表本信托項(xiàng)下的優(yōu)先 級(jí) 信托受益權(quán)和次級(jí)信托受益權(quán)。 在資產(chǎn)支持證券發(fā)行日， A級(jí) 資產(chǎn)支持證券、 B級(jí) 資產(chǎn)支持證券和次級(jí)資產(chǎn)支持證券的發(fā)行總金額（面值）為 。 各 類別 資產(chǎn)支持證券的基本特征 各方同意各 類別 資產(chǎn)支持證券的基本特征以《發(fā)行說(shuō)明書(shū)》中的描述為準(zhǔn)。 3 本期 優(yōu)先級(jí) 資產(chǎn)支持證券的 招標(biāo) 和承銷安排 優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券的發(fā)行采用招標(biāo)的方式進(jìn)行。 優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券的發(fā)行利率區(qū)間由主承銷商、發(fā)行人、發(fā)起人協(xié)商一致并以書(shū)面形式予以確定，最終利率將根據(jù)招標(biāo)的最終結(jié)果確定。 本次發(fā)行優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券的募集款項(xiàng)由 東興證券 統(tǒng)一安排，并按照《發(fā)行說(shuō)明書(shū)》、招標(biāo)公告和本協(xié)議的有關(guān)約定執(zhí)行。 主承銷商 應(yīng)于招標(biāo)日確定每一承銷商的獲配金額，并由主承銷商向每一承銷商傳真發(fā)送《發(fā)行認(rèn)購(gòu)額和繳款通知書(shū)》（具體格式見(jiàn)本協(xié)議附件一），并要求各承銷商按該通知書(shū)要求劃付募集款項(xiàng)和提供資料。每一承銷商收到該通知書(shū)后，如對(duì)優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支 持證券的獲配金額確認(rèn)通知存有疑問(wèn)或異議，應(yīng)于當(dāng)天以書(shū)面形式向 主承銷商提出。 主承銷商負(fù)責(zé)組織實(shí)施本期優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券具體的承銷安排，并可為承銷團(tuán)的整體利益，就有關(guān)承銷的具體事宜根據(jù)具體情況酌情處理，其他承銷商應(yīng)予以配合及協(xié)助。在此前提下，承銷商有權(quán)自行決 9 定具體銷售方案。 每一承銷商同意上述 承銷安排，并分別并且共同授予 主承銷商實(shí)施上述安排的所有必要授權(quán)，包括但不限于分別并且 授權(quán)主承銷商代表其與發(fā)行人簽訂、終止《主承銷協(xié)議》并行使《主承銷協(xié)議》項(xiàng) 下的一切權(quán)利、權(quán)力和救濟(jì)， 主承銷商與發(fā)行人協(xié)商確定資產(chǎn)支持證券發(fā)行、登記、托管、上市等相關(guān)事宜。 4 本期 次級(jí)資產(chǎn)支持證券的發(fā)行安排
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1