【正文】 00元所有來(lái)電，普通 G網(wǎng)月租 28元， CDMA月租 80元 20xx年 積分計(jì)劃 積分抽獎(jiǎng)活動(dòng)： 利用電話積分兌換 20xx年 無(wú) 親友電話 ”親情電話“ ：動(dòng)感地帶用戶可設(shè)臵 1個(gè)電話號(hào)碼，話費(fèi)分別為 元 20xx年 對(duì)如意通用戶，可選 6個(gè)本地親友電話，本地免費(fèi)接聽(tīng)，通話費(fèi)“網(wǎng)中網(wǎng)” /分鐘，“長(zhǎng)途王” /分鐘 20xx年 通話時(shí)長(zhǎng)折扣 ―閑話無(wú)憂”、“夜話無(wú)眠”業(yè)務(wù) 月租費(fèi) 1元，分別開(kāi)展“越打越便宜”和非忙時(shí)優(yōu)惠 20xx年 6月起 “歡樂(lè)閑話”、“歡樂(lè)夜話” － 月租費(fèi) 1元，優(yōu)惠分別為：市話前 2分鐘正常收費(fèi)，第 3分鐘起每分鐘 9分錢(qián)；夜間優(yōu)惠時(shí)段價(jià)格優(yōu)惠：本地網(wǎng)內(nèi) /分鐘，網(wǎng)間 /分鐘，長(zhǎng)途 /分鐘 04年 7月起 來(lái)源：南京移動(dòng)、南京聯(lián)通服務(wù)臺(tái)，問(wèn)訊科爾尼分析 南京移動(dòng)和南京聯(lián)通在 20xx年推出的套餐 3 482 減少移動(dòng)替代：各類(lèi)移動(dòng)的資費(fèi)套餐將進(jìn)一步分流江蘇電信中低端用戶的話務(wù)量，并嚴(yán)重影響小靈通用戶的發(fā)展 注 : （ 1） 7郊縣目前手機(jī)用戶總數(shù) 200萬(wàn)，截至 20xx年底人口總數(shù) 509萬(wàn) 來(lái)源： 復(fù)碩正態(tài)調(diào)研，上海電信；科爾尼分析 資費(fèi)差異 影響因素 結(jié)果 如意 133 小靈通 固話 聯(lián)通本地 /分 前 3分鐘 ，后 /分 /分（近似） 移動(dòng)本地 /分 前 3分鐘 ，后 /分 /分（近似） 固定本地 /分 前 3分鐘 ，后 /分 /分（近似） 月租費(fèi) 無(wú) 30元 (崇明 25元 ) 25元 (崇明18元 ) 接聽(tīng)電話 免費(fèi) (前 2個(gè)月） /分 免費(fèi)電話 免費(fèi) ? 郊區(qū)移動(dòng)普及率較低， 7個(gè)郊縣目前移動(dòng)普及率約 40％ (1) ? 固話用戶 ARPU值集中分布在40元以下 6％ 19％ 75％ 100 40 100 40 ARPU 比例 ? 聯(lián)通用戶主叫次數(shù)構(gòu)成中，聯(lián)通和移動(dòng)用戶的比例超過(guò) 40％ ? 國(guó)際經(jīng)驗(yàn)表明，當(dāng)移動(dòng)資費(fèi)和本地資費(fèi)相差三倍以內(nèi)時(shí)，對(duì)固定替代效應(yīng)顯著 1 2 1 影響小靈通用戶數(shù)發(fā)展 ? 套餐和小靈通資費(fèi)差異非常小，特別對(duì)于移動(dòng) ARPU值 30元以下目標(biāo)用戶 ? 預(yù)付卡業(yè)務(wù)主要在郊區(qū)大力吸引新移動(dòng)用戶，影響小靈通用戶的發(fā)展，主要是 ARPU值在40元以下用戶 ? 預(yù)付卡用戶還將吸引一批市區(qū)內(nèi)的第二個(gè)手機(jī)用戶，但由于手機(jī)沒(méi)有補(bǔ)貼，用戶數(shù)較少 分流固話撥打移動(dòng)的話務(wù)量 2 ? 由于資費(fèi)相近，而聯(lián)通用戶近一半是要撥打給移動(dòng)和聯(lián)通，因此會(huì)分流原本用固話撥打的話務(wù)量 上海聯(lián)通價(jià)格套餐對(duì)電信影響示例 3 483 發(fā)展固網(wǎng)增值業(yè)務(wù)：江蘇電信在固網(wǎng)的增值業(yè)務(wù)上領(lǐng)先于其它的省公司 4 固網(wǎng)增值業(yè)務(wù)發(fā)展較快 3 . 1 0 %4 . 4 0 %4 . 9 0 %5 . 3 0 %5 . 9 0 %上海福建廣東浙江江蘇20xx年上半年固網(wǎng)增值業(yè)務(wù)占 (1)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比例 來(lái)電顯示滲透率 2） 家家 e滲透率 3） 76 福建 浙江 江蘇福建 江蘇 浙江而部分業(yè)務(wù)仍有較大發(fā)展空間 注： （ 1）包括聲訊業(yè)務(wù)，本地網(wǎng)增值業(yè)務(wù)和長(zhǎng)途增值業(yè)務(wù) （ 2）所有來(lái)電顯示用戶占總固定電話比例 （ 3 家家 e用戶數(shù)占普通電話用戶數(shù)比例 來(lái)源：中國(guó)電信集團(tuán)公司；科爾尼公司分析 （ 20xx年 6月） 484 發(fā)展固網(wǎng)增值業(yè)務(wù)：但業(yè)務(wù)來(lái)源較為單一，來(lái)電顯示是主要的收入來(lái)源 4 注： （ 1）不包括聲訊通信收入， 20xx年 6月數(shù)據(jù) 來(lái)源：中國(guó)電信集團(tuán)公司；科爾尼公司分析 98%2%來(lái)電顯示 其他 ~ ~ 105 20018 9912422806126397固網(wǎng)增值業(yè)務(wù)組成 （ 1） （萬(wàn)元， 20xx年 6月） 固網(wǎng)增值業(yè)務(wù) 長(zhǎng)話增值業(yè)務(wù) 智能網(wǎng) 信息 終端 語(yǔ)音 信箱 其他 增值 程控 新功能 485 國(guó)際運(yùn)營(yíng)商大力開(kāi)發(fā)和銷(xiāo)售豐富的固網(wǎng)增值業(yè)務(wù) 國(guó)際固線運(yùn)營(yíng)商所提供的固線增值業(yè)務(wù)種類(lèi) 遠(yuǎn)程呼叫轉(zhuǎn)移 占線時(shí)轉(zhuǎn)移 選擇性呼叫轉(zhuǎn)移 轉(zhuǎn)接所有來(lái)電 呼叫等待（提示） 自動(dòng)回?fù)? 呼叫轉(zhuǎn)移 呼叫 等待 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 呼入限制 電話 召集 電話會(huì)議 介入功能 限制不明電話 選擇性限制 選擇性接受 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 來(lái)電顯示 信箱 來(lái)電顯示 ? ? ? ? ? 保留號(hào)碼 來(lái)電預(yù)警 (鈴響之前顯示來(lái)電號(hào)碼 ) 呼入方位臵信息 ? ? ? ? ? ? ? 基本信箱 遠(yuǎn)程信箱 ? ? ? ? ? ? ? Verizon BT Telefonica ATamp。T NTT ? ? 來(lái)源：科爾尼公司分析 案例研究 短信功能 (短信傳真 ) 短信 /電郵功能 分機(jī)接入 晨叫 目錄服務(wù) 網(wǎng)上帳單查詢 網(wǎng)上帳單支付 網(wǎng)上目錄服務(wù) 基于終端的功能 運(yùn)營(yíng)商服務(wù) 網(wǎng)上功能 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 快速撥號(hào) 撥號(hào)增值服務(wù) ? ? ? Touch tone service 識(shí)別性鈴聲 ? ? ? ? ? ? ? ? Verizon BT Telefonica ATamp。T NTT 其他服務(wù) 接聽(tīng)方付費(fèi) 聾啞人專(zhuān)項(xiàng)功能 語(yǔ)音撥號(hào) ? ? ? 4 486 優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)：與對(duì)標(biāo)省公司的收入結(jié)構(gòu)較為相似，江蘇電信的收入主要來(lái)自于傳統(tǒng)的固網(wǎng)語(yǔ)音業(yè)務(wù) 74% 74%80%5% 5%4%7% 6%5%6%7%4%8 . 1 % 8 . 4 % 7 . 6 %0 . 1 %0 . 3 %0 . 3 %江蘇 浙江 福建固定電話通話收入（含小靈通） 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù) 基于固網(wǎng)的增值業(yè)務(wù) 寬帶互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入 其它 黃頁(yè)及系統(tǒng)集成 各項(xiàng)業(yè)務(wù)占總收入的比例（ 20xx年） （ 億人民幣） 5 ? 收入中過(guò)于依賴(lài)固網(wǎng)語(yǔ)音，同時(shí)移動(dòng)語(yǔ)音尚未形成有規(guī)模的收入。在替代技術(shù)（移動(dòng)語(yǔ)音、寬帶語(yǔ)音）沖擊下這一部分的收入將不可避免地受到較大影響 ? 作為未來(lái)通信基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)與互聯(lián)網(wǎng)方面，江蘇電信收入的比例仍然很低，未能形成支柱性的貢獻(xiàn) ? 信息服務(wù)剛剛起步，對(duì)整體貢獻(xiàn)極小 江蘇電信收入結(jié)構(gòu)的特點(diǎn) 注： (1) 包括聲訊通訊，本地網(wǎng)增值業(yè)務(wù)，長(zhǎng)途增值業(yè)務(wù) (2) 包括 ATM。FR。DDN等業(yè)務(wù) 來(lái)源：中國(guó)電信集團(tuán)公司 ； 科爾尼公司分析 487 優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)：但與國(guó)際運(yùn)營(yíng)商相比，江蘇電信目前的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)存在一定的增長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn) 5 1 . 0 0 %6 1 . 0 0 %3 5 . 0 0 %7 4 . 0 0 %2 1 . 0 0 %1 9 . 0 0 %5 . 0 0 %2 1 . 0 0 % 4 . 0 0 %1 5 . 0 0 %6 . 0 0 %0 . 0 0 %1 1 . 0 0 %2 3 . 0 0 %0 . 3 0 %7 . 0 0 %5 . 0 0 %2 7 . 0 0 %1 5 . 1 0 %A T amp。 T S B C DT固網(wǎng)語(yǔ)音 2 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 互聯(lián)網(wǎng)接入 信息服務(wù) 其它 注： (1) 江蘇電信的收入為 20xx年的估計(jì)值。其它運(yùn)營(yíng)商的收入為去掉移動(dòng)收入之后的 20xx年值 (2) 包括本地話音和長(zhǎng)途話音收入，江蘇電信包括小靈通 來(lái)源：江蘇電信市場(chǎng)部；科爾尼公司分析 業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)比例對(duì)比分析 1 ? 多元化業(yè)務(wù)，降低固網(wǎng)語(yǔ)音在總業(yè)務(wù)中的比例 ,非語(yǔ)音業(yè)務(wù)比例一般可達(dá)到 40％以上 ? 通過(guò)發(fā)展企業(yè)業(yè)務(wù)積極推動(dòng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和互聯(lián)網(wǎng)接入的收入比重，如 ATamp。T的兩項(xiàng)收入比例達(dá)到 40％ ? 大力發(fā)展非傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)，以分散電信業(yè)經(jīng)濟(jì)周期帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn) 國(guó)際運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)趨勢(shì) 5 江蘇電信 488 優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)：國(guó)際運(yùn)營(yíng)商紛紛發(fā)展價(jià)值鏈上下游業(yè)務(wù)，以降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 來(lái)源 : Prodata。 英國(guó)電信；科爾尼公司分析 英國(guó)電信信息服務(wù)戰(zhàn)略 20xx－ 05 整體市場(chǎng) 收入年增長(zhǎng) BT 收入 網(wǎng)絡(luò)管理服務(wù) 6% 33% 8% 20% 7% 6% 0% 7% 6% 5% 15% 業(yè)務(wù)市場(chǎng) (百萬(wàn)英鎊, 2002年數(shù)據(jù)) 接入與 傳輸 運(yùn)營(yíng)服務(wù) 網(wǎng)絡(luò)、 業(yè)務(wù)咨詢 網(wǎng)絡(luò)管理 服務(wù) 網(wǎng)絡(luò) 集成服務(wù) 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 與軟件 應(yīng)用設(shè)備 與軟件 業(yè)務(wù)外包 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng) 專(zhuān)業(yè)服務(wù) 7,440 4,440 5,880 1,000 500 4,720 3,660 2,000 160 4,250 3,370 系統(tǒng) 集成服務(wù) 支持 服務(wù) 網(wǎng)站 寄存 傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，仍是收入的核心部分，但增長(zhǎng)已趨于停滯 未來(lái)增長(zhǎng)的主要來(lái)源 案例研究 5 其他運(yùn)營(yíng)商收入 489 優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu) :兄弟省公司如上海電信已經(jīng)制定了成為信息通信和信息服務(wù)商的戰(zhàn)略定位 上海電信自身已經(jīng)制定了 富有前瞻性的戰(zhàn)略定位 ? 使命 － 致力于在 信息通信和信息服務(wù)領(lǐng)域 ，通過(guò)不斷滿足和創(chuàng)造客戶需求，引領(lǐng)和促進(jìn)上海市場(chǎng)的健康發(fā)展，在不斷優(yōu)化各利益群體價(jià)值分配的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的企業(yè)價(jià)值最大化 ? 戰(zhàn)略目標(biāo) － 在集團(tuán)公司內(nèi)，率先把上海市電信有限公司建成具有世界級(jí)競(jìng)爭(zhēng)力的信息通信和信息服務(wù)子公司 來(lái)源：上海電信 ,科爾尼 上海電信相關(guān)業(yè)務(wù)收入 占總收入的比例 6% 12%20%20xx 20xx 20xx主要新業(yè)務(wù) 的可能側(cè)重： 19億 左右 1 38億 左右 1 ? 系統(tǒng)集成，呼叫中心， IDC ? 黃頁(yè)及其他相關(guān)信息服務(wù) ? 在價(jià)值鏈相關(guān)領(lǐng)域的投資收益等 價(jià)值鏈相關(guān)業(yè)務(wù)的比例發(fā)展目標(biāo) 示意 5 490 未來(lái)的移動(dòng)業(yè)務(wù)可能給江蘇電信帶來(lái)巨大的收入增長(zhǎng)潛力，有望使江蘇電信扭轉(zhuǎn)市場(chǎng)增量份額低于移動(dòng)的局面 第三家移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)份額增長(zhǎng)情況 0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%T0 Y1Q1Y1Q2Y1Q3Y1Q4Y2Q1Y2Q2Y2Q3Y2Q4Y3Q1Y3Q2Y3Q3Y3Q4B o u y g u e s E P l u s W i n dR e t e v i s i o n E u r o p o l i t a n O n e 2 O n e市場(chǎng)份額(%) 自市場(chǎng)啟動(dòng)年起 5% 12% 推出第三年平均 10%的收入份額 ? 國(guó)際移動(dòng)市場(chǎng)發(fā)展研究顯示第三家移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商進(jìn)入市場(chǎng)后第二年平均獲得 6%的移動(dòng)市場(chǎng)份額，第三年獲得平均 10%的市場(chǎng)份額 ? 江蘇電信開(kāi)始移動(dòng)業(yè)務(wù)后（預(yù)計(jì) 20xx年），有望扭轉(zhuǎn)市場(chǎng)收入增量份額低于移動(dòng)的局面 6 來(lái)源：科爾尼公司分析 491 上述各種市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)因素對(duì)江蘇電信在競(jìng)爭(zhēng)能力的培養(yǎng)上提出了迫切的要求 傳統(tǒng)業(yè)務(wù) 新業(yè)務(wù) 未來(lái)業(yè)務(wù) 固話語(yǔ)音 增值業(yè)務(wù) 小靈通 寬帶 互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 移動(dòng)業(yè)務(wù) 對(duì)競(jìng)爭(zhēng)能力的要求 ? 網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量 ? 服務(wù)質(zhì)量 ? 運(yùn)營(yíng)效率和成本 ? 清晰的存量保存計(jì)劃 ? 對(duì)市場(chǎng)趨勢(shì)和客戶需求的理解 ? 迅速推廣應(yīng)用的能力 ? 合理運(yùn)用價(jià)格杠桿的能力 ? 正確的目標(biāo)客戶群 ? 適合移動(dòng)業(yè)務(wù)的營(yíng)銷(xiāo)渠道 ? 適應(yīng)移動(dòng)業(yè)務(wù)的豐富的產(chǎn)品體系 ? 支撐各種營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃的 IT和支撐系統(tǒng) ? 完善網(wǎng)絡(luò)維護(hù)服務(wù)體系，