【正文】 00元所有來電，普通 G網(wǎng)月租 28元， CDMA月租 80元 20xx年 積分計劃 積分抽獎活動： 利用電話積分兌換 20xx年 無 親友電話 ”親情電話“ ：動感地帶用戶可設臵 1個電話號碼，話費分別為 元 20xx年 對如意通用戶，可選 6個本地親友電話，本地免費接聽，通話費“網(wǎng)中網(wǎng)” /分鐘，“長途王” /分鐘 20xx年 通話時長折扣 ―閑話無憂”、“夜話無眠”業(yè)務 月租費 1元，分別開展“越打越便宜”和非忙時優(yōu)惠 20xx年 6月起 “歡樂閑話”、“歡樂夜話” － 月租費 1元，優(yōu)惠分別為：市話前 2分鐘正常收費，第 3分鐘起每分鐘 9分錢；夜間優(yōu)惠時段價格優(yōu)惠：本地網(wǎng)內(nèi) /分鐘，網(wǎng)間 /分鐘，長途 /分鐘 04年 7月起 來源：南京移動、南京聯(lián)通服務臺，問訊科爾尼分析 南京移動和南京聯(lián)通在 20xx年推出的套餐 3 482 減少移動替代：各類移動的資費套餐將進一步分流江蘇電信中低端用戶的話務量，并嚴重影響小靈通用戶的發(fā)展 注 : （ 1） 7郊縣目前手機用戶總數(shù) 200萬，截至 20xx年底人口總數(shù) 509萬 來源： 復碩正態(tài)調(diào)研，上海電信；科爾尼分析 資費差異 影響因素 結(jié)果 如意 133 小靈通 固話 聯(lián)通本地 /分 前 3分鐘 ，后 /分 /分（近似） 移動本地 /分 前 3分鐘 ，后 /分 /分（近似） 固定本地 /分 前 3分鐘 ，后 /分 /分（近似） 月租費 無 30元 (崇明 25元 ) 25元 (崇明18元 ) 接聽電話 免費 (前 2個月） /分 免費電話 免費 ? 郊區(qū)移動普及率較低， 7個郊縣目前移動普及率約 40％ (1) ? 固話用戶 ARPU值集中分布在40元以下 6％ 19％ 75％ 100 40 100 40 ARPU 比例 ? 聯(lián)通用戶主叫次數(shù)構成中，聯(lián)通和移動用戶的比例超過 40％ ? 國際經(jīng)驗表明，當移動資費和本地資費相差三倍以內(nèi)時，對固定替代效應顯著 1 2 1 影響小靈通用戶數(shù)發(fā)展 ? 套餐和小靈通資費差異非常小，特別對于移動 ARPU值 30元以下目標用戶 ? 預付卡業(yè)務主要在郊區(qū)大力吸引新移動用戶，影響小靈通用戶的發(fā)展，主要是 ARPU值在40元以下用戶 ? 預付卡用戶還將吸引一批市區(qū)內(nèi)的第二個手機用戶，但由于手機沒有補貼，用戶數(shù)較少 分流固話撥打移動的話務量 2 ? 由于資費相近，而聯(lián)通用戶近一半是要撥打給移動和聯(lián)通，因此會分流原本用固話撥打的話務量 上海聯(lián)通價格套餐對電信影響示例 3 483 發(fā)展固網(wǎng)增值業(yè)務：江蘇電信在固網(wǎng)的增值業(yè)務上領先于其它的省公司 4 固網(wǎng)增值業(yè)務發(fā)展較快 3 . 1 0 %4 . 4 0 %4 . 9 0 %5 . 3 0 %5 . 9 0 %上海福建廣東浙江江蘇20xx年上半年固網(wǎng)增值業(yè)務占 (1)主營業(yè)務收入比例 來電顯示滲透率 2） 家家 e滲透率 3） 76 福建 浙江 江蘇福建 江蘇 浙江而部分業(yè)務仍有較大發(fā)展空間 注： （ 1）包括聲訊業(yè)務，本地網(wǎng)增值業(yè)務和長途增值業(yè)務 （ 2）所有來電顯示用戶占總固定電話比例 （ 3 家家 e用戶數(shù)占普通電話用戶數(shù)比例 來源：中國電信集團公司；科爾尼公司分析 （ 20xx年 6月） 484 發(fā)展固網(wǎng)增值業(yè)務：但業(yè)務來源較為單一，來電顯示是主要的收入來源 4 注： （ 1）不包括聲訊通信收入， 20xx年 6月數(shù)據(jù) 來源：中國電信集團公司；科爾尼公司分析 98%2%來電顯示 其他 ~ ~ 105 20018 9912422806126397固網(wǎng)增值業(yè)務組成 （ 1） （萬元， 20xx年 6月） 固網(wǎng)增值業(yè)務 長話增值業(yè)務 智能網(wǎng) 信息 終端 語音 信箱 其他 增值 程控 新功能 485 國際運營商大力開發(fā)和銷售豐富的固網(wǎng)增值業(yè)務 國際固線運營商所提供的固線增值業(yè)務種類 遠程呼叫轉(zhuǎn)移 占線時轉(zhuǎn)移 選擇性呼叫轉(zhuǎn)移 轉(zhuǎn)接所有來電 呼叫等待（提示） 自動回撥 呼叫轉(zhuǎn)移 呼叫 等待 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 呼入限制 電話 召集 電話會議 介入功能 限制不明電話 選擇性限制 選擇性接受 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 來電顯示 信箱 來電顯示 ? ? ? ? ? 保留號碼 來電預警 (鈴響之前顯示來電號碼 ) 呼入方位臵信息 ? ? ? ? ? ? ? 基本信箱 遠程信箱 ? ? ? ? ? ? ? Verizon BT Telefonica ATamp。T NTT ? ? 來源：科爾尼公司分析 案例研究 短信功能 (短信傳真 ) 短信 /電郵功能 分機接入 晨叫 目錄服務 網(wǎng)上帳單查詢 網(wǎng)上帳單支付 網(wǎng)上目錄服務 基于終端的功能 運營商服務 網(wǎng)上功能 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 快速撥號 撥號增值服務 ? ? ? Touch tone service 識別性鈴聲 ? ? ? ? ? ? ? ? Verizon BT Telefonica ATamp。T NTT 其他服務 接聽方付費 聾啞人專項功能 語音撥號 ? ? ? 4 486 優(yōu)化業(yè)務結(jié)構：與對標省公司的收入結(jié)構較為相似，江蘇電信的收入主要來自于傳統(tǒng)的固網(wǎng)語音業(yè)務 74% 74%80%5% 5%4%7% 6%5%6%7%4%8 . 1 % 8 . 4 % 7 . 6 %0 . 1 %0 . 3 %0 . 3 %江蘇 浙江 福建固定電話通話收入（含小靈通） 基礎數(shù)據(jù)業(yè)務 基于固網(wǎng)的增值業(yè)務 寬帶互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務收入 其它 黃頁及系統(tǒng)集成 各項業(yè)務占總收入的比例（ 20xx年） （ 億人民幣） 5 ? 收入中過于依賴固網(wǎng)語音，同時移動語音尚未形成有規(guī)模的收入。在替代技術（移動語音、寬帶語音）沖擊下這一部分的收入將不可避免地受到較大影響 ? 作為未來通信基礎的數(shù)據(jù)與互聯(lián)網(wǎng)方面，江蘇電信收入的比例仍然很低，未能形成支柱性的貢獻 ? 信息服務剛剛起步，對整體貢獻極小 江蘇電信收入結(jié)構的特點 注： (1) 包括聲訊通訊，本地網(wǎng)增值業(yè)務，長途增值業(yè)務 (2) 包括 ATM。FR。DDN等業(yè)務 來源：中國電信集團公司 ； 科爾尼公司分析 487 優(yōu)化業(yè)務結(jié)構：但與國際運營商相比，江蘇電信目前的業(yè)務結(jié)構存在一定的增長風險 5 1 . 0 0 %6 1 . 0 0 %3 5 . 0 0 %7 4 . 0 0 %2 1 . 0 0 %1 9 . 0 0 %5 . 0 0 %2 1 . 0 0 % 4 . 0 0 %1 5 . 0 0 %6 . 0 0 %0 . 0 0 %1 1 . 0 0 %2 3 . 0 0 %0 . 3 0 %7 . 0 0 %5 . 0 0 %2 7 . 0 0 %1 5 . 1 0 %A T amp。 T S B C DT固網(wǎng)語音 2 基礎數(shù)據(jù) 互聯(lián)網(wǎng)接入 信息服務 其它 注： (1) 江蘇電信的收入為 20xx年的估計值。其它運營商的收入為去掉移動收入之后的 20xx年值 (2) 包括本地話音和長途話音收入，江蘇電信包括小靈通 來源：江蘇電信市場部；科爾尼公司分析 業(yè)務收入結(jié)構比例對比分析 1 ? 多元化業(yè)務，降低固網(wǎng)語音在總業(yè)務中的比例 ,非語音業(yè)務比例一般可達到 40％以上 ? 通過發(fā)展企業(yè)業(yè)務積極推動基礎數(shù)據(jù)和互聯(lián)網(wǎng)接入的收入比重，如 ATamp。T的兩項收入比例達到 40％ ? 大力發(fā)展非傳統(tǒng)電信業(yè)務，以分散電信業(yè)經(jīng)濟周期帶來的風險 國際運營商業(yè)務結(jié)構趨勢 5 江蘇電信 488 優(yōu)化業(yè)務結(jié)構：國際運營商紛紛發(fā)展價值鏈上下游業(yè)務，以降低經(jīng)營風險 來源 : Prodata。 英國電信；科爾尼公司分析 英國電信信息服務戰(zhàn)略 20xx－ 05 整體市場 收入年增長 BT 收入 網(wǎng)絡管理服務 6% 33% 8% 20% 7% 6% 0% 7% 6% 5% 15% 業(yè)務市場 (百萬英鎊, 2002年數(shù)據(jù)) 接入與 傳輸 運營服務 網(wǎng)絡、 業(yè)務咨詢 網(wǎng)絡管理 服務 網(wǎng)絡 集成服務 網(wǎng)絡設備 與軟件 應用設備 與軟件 業(yè)務外包 網(wǎng)絡運營 專業(yè)服務 7,440 4,440 5,880 1,000 500 4,720 3,660 2,000 160 4,250 3,370 系統(tǒng) 集成服務 支持 服務 網(wǎng)站 寄存 傳統(tǒng)業(yè)務，仍是收入的核心部分，但增長已趨于停滯 未來增長的主要來源 案例研究 5 其他運營商收入 489 優(yōu)化業(yè)務結(jié)構 :兄弟省公司如上海電信已經(jīng)制定了成為信息通信和信息服務商的戰(zhàn)略定位 上海電信自身已經(jīng)制定了 富有前瞻性的戰(zhàn)略定位 ? 使命 － 致力于在 信息通信和信息服務領域 ，通過不斷滿足和創(chuàng)造客戶需求，引領和促進上海市場的健康發(fā)展，在不斷優(yōu)化各利益群體價值分配的基礎上，實現(xiàn)可持續(xù)的企業(yè)價值最大化 ? 戰(zhàn)略目標 － 在集團公司內(nèi)，率先把上海市電信有限公司建成具有世界級競爭力的信息通信和信息服務子公司 來源：上海電信 ,科爾尼 上海電信相關業(yè)務收入 占總收入的比例 6% 12%20%20xx 20xx 20xx主要新業(yè)務 的可能側(cè)重： 19億 左右 1 38億 左右 1 ? 系統(tǒng)集成，呼叫中心， IDC ? 黃頁及其他相關信息服務 ? 在價值鏈相關領域的投資收益等 價值鏈相關業(yè)務的比例發(fā)展目標 示意 5 490 未來的移動業(yè)務可能給江蘇電信帶來巨大的收入增長潛力，有望使江蘇電信扭轉(zhuǎn)市場增量份額低于移動的局面 第三家移動運營商市場份額增長情況 0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%T0 Y1Q1Y1Q2Y1Q3Y1Q4Y2Q1Y2Q2Y2Q3Y2Q4Y3Q1Y3Q2Y3Q3Y3Q4B o u y g u e s E P l u s W i n dR e t e v i s i o n E u r o p o l i t a n O n e 2 O n e市場份額(%) 自市場啟動年起 5% 12% 推出第三年平均 10%的收入份額 ? 國際移動市場發(fā)展研究顯示第三家移動運營商進入市場后第二年平均獲得 6%的移動市場份額，第三年獲得平均 10%的市場份額 ? 江蘇電信開始移動業(yè)務后（預計 20xx年），有望扭轉(zhuǎn)市場收入增量份額低于移動的局面 6 來源：科爾尼公司分析 491 上述各種市場和競爭因素對江蘇電信在競爭能力的培養(yǎng)上提出了迫切的要求 傳統(tǒng)業(yè)務 新業(yè)務 未來業(yè)務 固話語音 增值業(yè)務 小靈通 寬帶 互聯(lián)網(wǎng)應用 移動業(yè)務 對競爭能力的要求 ? 網(wǎng)絡質(zhì)量 ? 服務質(zhì)量 ? 運營效率和成本 ? 清晰的存量保存計劃 ? 對市場趨勢和客戶需求的理解 ? 迅速推廣應用的能力 ? 合理運用價格杠桿的能力 ? 正確的目標客戶群 ? 適合移動業(yè)務的營銷渠道 ? 適應移動業(yè)務的豐富的產(chǎn)品體系 ? 支撐各種營銷計劃的 IT和支撐系統(tǒng) ? 完善網(wǎng)絡維護服務體系，