人壽保險(xiǎn)保單服務(wù)規(guī)范流程講解教材-文庫(kù)吧
2025-04-15 04:27 本頁(yè)面
【正文】 內(nèi)部合并客戶 ? 本人新開(kāi)發(fā)客戶 11 保單服務(wù)基本項(xiàng)目： ? 續(xù)期交費(fèi)提醒； ? 受益人變更； ? 增加附加險(xiǎn)； ? 基本資料變更 : ； ? 理賠服務(wù) ,宣傳保險(xiǎn)的意義和功用； ? 生存金返還 :生效對(duì)應(yīng)日前送達(dá)生存存金返還通知書(shū)； ? 確認(rèn)書(shū) :收費(fèi)方式確認(rèn)與變更 ,及時(shí)溝通 ,提高收費(fèi)率； 12 ? 特殊情況下的投保人變更 ? 分紅通知書(shū) :分紅通知書(shū)送達(dá)及委托領(lǐng)?。? ? 保單條款利益的確認(rèn)； ? 保單整理：利用保單存折、保單檢視表等工具幫助客戶進(jìn)行保單整理 ? 生日節(jié)日祝福 ? 提供咨訊服務(wù) : ? 以客戶需求為導(dǎo)向，提供完善風(fēng)險(xiǎn)保障建議，完善客戶家庭風(fēng)險(xiǎn)保障計(jì)劃，及時(shí)補(bǔ)充保障。 保單服務(wù)基本項(xiàng)目： 13 正常件保單服務(wù)流程及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 1/10 簽收服務(wù)清單： 用文件夾裝訂，保證清單的完整與整潔。 14 正常件保單服務(wù)流程及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 2/10 根據(jù)清單建立客戶服務(wù)卡： 在接收服務(wù)清單的三天內(nèi) ，以被保險(xiǎn)人為單位建立保戶卡。 15 通過(guò)電腦查詢充實(shí)客戶服務(wù)卡： 以 被保險(xiǎn)人 為單位建卡，查詢出該被保險(xiǎn)人在本公司的所有保單情況，包括每張保單的 生效日、保額、保費(fèi)、交費(fèi)方式、受益人、通信方式、原 /現(xiàn)業(yè)務(wù)員、保單轉(zhuǎn)移原因、生存金給付方式、轉(zhuǎn)帳的帳戶 等，填寫(xiě)在客戶服務(wù)卡上。 查詢投保人、受益人等被保險(xiǎn)人家庭成員保單信息建立 《 家庭卡 》 ，內(nèi)容同上。 要求做到對(duì)上述情況了如指掌，如數(shù)家珍。 正常件保單服務(wù)流程及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 3/10 16 通過(guò)對(duì)客戶家庭保單狀況的了解，找到服務(wù)的契口，初步確定下一步面訪時(shí)的服務(wù)項(xiàng)目，如講解條款、催收保費(fèi)、完善受益人指定、生存領(lǐng)取、地址電話的變更、 保障需求的導(dǎo)入。 合并家庭保單服務(wù)件： 主動(dòng)向管理人員匯報(bào)
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1