【正文】 ?? 由于受到國家政策和股東的限制，榆樹林油田不能進行勘探、鉆井、煉化生產(chǎn)經(jīng)營，但有機會為大慶油田提供設備、材料、軟件，進行“技術產(chǎn)業(yè)化” 供 應 價 值 鏈 勘探 鉆井 采油 煉化 ……. 設備 材料 軟件 設備 材料 軟件 設備 材料 軟件 設備 材料 軟件 產(chǎn)業(yè)價值鏈 不能進入的領域 可以進入的領域 現(xiàn)業(yè)務領域 ? ALLPKU榆樹林油田戰(zhàn)略報告 ?? 導 讀 戰(zhàn)略問題確認 戰(zhàn)略問題二 戰(zhàn)略問題一 戰(zhàn)略問題三 戰(zhàn)略問題四 公司資源分析 公司能力分析 備選行業(yè)研究 戰(zhàn)略擴張建議 榆樹林油田應選擇什么樣的擴張模式 ? 保險 瀝青 精細化工 天然氣 農(nóng)產(chǎn)品加工 生物技術 ? ALLPKU榆樹林油田戰(zhàn)略報告 ?? 中國保險業(yè)自 1979年恢復經(jīng)營以來，以年均 32%增長速度發(fā)展，遠遠高于同期國內(nèi)生產(chǎn)總值的平均增長速度 ,是世界上發(fā)展最快保險市場 歷史銷售額（單位：億人民幣） 年遞增率 =32% 97年 98年 99年 1040 1240 1393 97年 790 96年 650 2023年 1596 主要驅(qū)動力：國內(nèi)保險業(yè)務恢復晚、起點低 ? ALLPKU榆樹林油田戰(zhàn)略報告 ?? 自 1997年起，財產(chǎn)保險業(yè)務增長速度明顯減緩，保費收入從財產(chǎn)保險業(yè)務為主，轉(zhuǎn)向人身保險業(yè)務為主 1997年 1998年 1999年 財務保險業(yè)務增長率 % % % 人身保險業(yè)務增長率 % % 15% 人身保險增長主要驅(qū)動力 銀行存款利率下調(diào)，導致了人身保險保費收入大量增加； 壽險業(yè)務中，投資型險種增加； 老百姓收入水平的提高； 人口規(guī)模的增大、人口老齡化； 社會福利制度的改革。 97至 99年，不同保險業(yè)務增長對比 ? ALLPKU榆樹林油田戰(zhàn)略報告 ?? 中國區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展不平衡，帶來了保險業(yè)發(fā)展也不平衡 1997年保費收入前五位排名 名次 省份 市場份額 1 廣東 % 2 北京 % 3 江蘇 % 4 山東 % 5 上海 % 市場競爭集中度 ?。ㄊ校?shù)量 市場份額 ? 前五省 ? 二十一省 ? 后五省 % % % 后五位為貴州、海南、青海、寧夏、西藏 ? ALLPKU榆樹林油田戰(zhàn)略報告 ?? 同世界保險業(yè)相比，我國的保險深度和密度分別占世界排名的 66位和 78位 2023年我國保險密度 與世界平均水平對比 中國 世界平均水平 360 單位：美元 2023年我國保險深度 與世界平均水平對比 中國 7 單位： % 保險密度：指按全國人口計算的人均保費額，它反映了一個國家國民的富裕程度，與國民生活水平成正比。 保險深度：保費收入占本國當年 GDP的比例。 世界平均水平 ? ALLPKU榆樹林油田戰(zhàn)略報告 ?? 國內(nèi)保險市場離飽和甚遠，為中國保險業(yè)提供了廣闊潛在市場 1999年資料表明： 只有 1/5的中國內(nèi)地公民購買個人保險 只有 3%的勞動人口參加養(yǎng)老保險 只有 7%的公民及 15%的工商機構購買財產(chǎn)保險 財產(chǎn)保險的普及率不足 5% 大中企業(yè)的投保率不到 50% 我國人口老齡化趨勢正在增強，老齡化人口已經(jīng)達到 7%以上 ? ALLPKU榆樹林油田戰(zhàn)略報告 ?? 過去兩年黑龍江省人均進入全國前十名行列，但保險密度沒有達到全國平均水平，其保險業(yè)將有發(fā)展?jié)摿? 2023年黑龍江主要城市保險承保額 大慶 哈爾濱 齊齊哈爾 佳木斯 牡丹江 單位：億元 2023年黑龍江主要城市保費 單位：萬元 資料來源：《 2023年城市統(tǒng)計年監(jiān)》 5303579990198311175417855大慶 哈爾濱 齊齊哈爾 佳木斯 牡丹江? ALLPKU榆樹林油田戰(zhàn)略報告 ?? 黑龍江省險種少且不均衡，在日益成熟的保險市場消費者面前捉襟見肘 中國人民保險公司黑龍江省分公司 2023年財務業(yè)務結構 運輸工具 險保費 60% 企業(yè)財產(chǎn) 險保費 33% 貨運險 保費 5% 貨運險 保費 2% 目前全國各家保險公司經(jīng)營的險種總計 400多個，存在著發(fā)達地區(qū)險種多，欠發(fā)達地區(qū)險種少；大規(guī)模公司險種多，小規(guī)模公司險種少的失衡現(xiàn)象。 ? ALLPKU榆樹林油田戰(zhàn)略報告 ?? 中國保險業(yè)市場預測： 2023年為 1915億人民幣，至2023年為 3126億人民幣 單位：億人民幣 年遞增率 =13% 2457 2774 3126 2171 2023年 1915 2023年 2023年 2023年 2023年 市場預測按未來五年國內(nèi)生產(chǎn)總值年增長 8％、保險深度按年增長 ％計算 未來五年東部和西部發(fā)展速度不同，隨著中國西部開發(fā)，西部保險業(yè)的發(fā)展速度將明顯地快于東部；但在總量上仍然以東部為主。 ? ALLPKU榆樹林油田戰(zhàn)略報告 ?? 2023年 4月我國保險公司共 28家，多主體的市場格局已基本形成，但仍屬于壟斷型市場 國內(nèi)股份制保險公司開設時間晚，資本金、業(yè)務量均較小，在國有壟斷競爭型市場格局下，發(fā)展方向有兩個：一是爭取上市，二是跟外資公司合資或讓其參股 國有獨資 公司 4家 有限責任 公司 6家 股份制 公司 9家 外資保險 公司 9家 1997年市場情況 中國人民保險公司 % 中國人壽保險公司 36% 平安保險公司 % 太平洋保險公司 % 其余保險公司 % ? ALLPKU榆樹林油田戰(zhàn)略報告 ?? 保險行業(yè)與新興行業(yè)相比，其盈利水平明顯偏低 營業(yè)收入 利潤 97年 1501733 43108 營業(yè)收入 利潤 98年 1704147 48030 營業(yè)收入 利潤 99年 2217454 56575 營業(yè)收入 利潤 2023年 2732249 141465 近幾年中國平安保險公司營業(yè)收入和利潤情況 單位：萬元 平安保險公司的平均利潤率僅為 % ? ALLPKU榆樹林油田戰(zhàn)略報告 ?? 中國加入，將逐步開放國內(nèi)保險市場 資料來源： 1999年 11月 15日中美入世協(xié)議 地域限制 業(yè)務范圍 咨詢原則 合資比例 外國保險公司可在中國進行高風險項目的保險業(yè)務， 2至 3年內(nèi)允許進入國內(nèi)主要城市， 5年取消所有地域限制。 5年內(nèi)逐步擴大外國保險商的業(yè)務范圍，包括占保險費總額 85％的集體、健康和退休金方面的保險業(yè)務。 中國同意只在咨詢原則的基礎上發(fā)放保險營業(yè)牌照，在發(fā)牌數(shù)量上沒有經(jīng)濟審查必要或資格限制。 人壽保險方面，允許外商擁有 50％的所有權；非人壽保險方面，將在2年內(nèi)允許外國保險商擴大業(yè)務或擁有 51％的所有權或建立獨資附屬機構；再保險方面，經(jīng)同意即可完全開放 (100％，沒有限制 )。 ? ALLPKU榆樹林油田戰(zhàn)略報告 ?? 中國加入，國外保險公司以合資或獨資等形式進入中國保險市場，市場競爭將日益加劇 目前已在中國營業(yè)和已取得營業(yè)許可證的外資和合資保險公司已達到 27家，全球著名的保險公司已在華設立了 200余家代表處 99年，外資保險公司在中國的市場占有率為 % 友邦公司 中宏人壽 金盛人壽 太平洋安泰 安聯(lián)大眾 中?？德?lián) 信誠人壽 三星海上火險 三井海上火險 已進入國內(nèi)外資保險公司 ? ALLPKU榆樹林油田戰(zhàn)略報告 ?? 目前中國保險業(yè)已開始著手對現(xiàn)行的推銷手段與方法進行變革，來迎接國外公司的挑戰(zhàn) 銀行代理 形成以銀行為主的代理業(yè)務網(wǎng)絡，以便充分利用銀行結算業(yè)務量大、網(wǎng)點多、信息網(wǎng)絡系統(tǒng)完善，客戶廣泛等優(yōu)勢。 網(wǎng)上銷售 網(wǎng)上介紹保險產(chǎn)品，解答保險疑問，通過電子郵件向網(wǎng)民提供咨詢服務，通過網(wǎng)絡把意見及時反饋給保險公司，甚至可直接簽下保單。 保險代理人 以營銷業(yè)務員直接推銷方式為主轉(zhuǎn)變?yōu)橐员ｋU代理人間接推銷為主，目前代理人的保費收入占保費總收入 50％多。 至 2023年 3月，經(jīng)中國保監(jiān)督會批準成立保險代理公司 9家、保險經(jīng)紀公司 3家、保險公估公司 5家。 保險中介 ? ALLPKU榆樹林油田戰(zhàn)略報告 ?? 首家電子商務保險網(wǎng)站已在中國出現(xiàn)，并對中國保險業(yè)產(chǎn)業(yè)積極影響 國內(nèi)首家電子商務保險網(wǎng)站，實現(xiàn)了網(wǎng)上投保，實時核保，實時認證，在線支付，最終將實現(xiàn)通過互聯(lián)網(wǎng)進行投保、核保、理賠和給付。 . . 美國獨立保險人協(xié)會預測：未來十年內(nèi)，商業(yè)保險業(yè)務的 31％和個人保險業(yè)務的 37％將通過全球互聯(lián)網(wǎng)進行 金融網(wǎng)絡化關系到保險公司的未來競爭力和生存能力 ? ALLPKU榆樹林油田戰(zhàn)略報告 ?? 企業(yè)也可以建立專屬自保公司來增加保險市場供給主體 專屬自保公司是指由母公司設立的專門負責承保其母公司、集團公司或其他相聯(lián)公司保險業(yè)務的保險公司，并按商業(yè)方式運作，并與普通的保險公司和再保險公司有機地聯(lián)系起來。 大慶油田有比較好的建立專屬自保公司的條件 條件比較成熟辦專屬自保公司的行業(yè)或大型企業(yè)集團 航空 鐵路 航運 郵電 石化集團 糧油系統(tǒng) ? ALLPKU榆樹林油田戰(zhàn)略報告 ?? 專屬自保公司作為一項創(chuàng)新，被世界認為是一條更為合理、更為有效分散現(xiàn)代商業(yè)風險的途徑 專屬自保公司產(chǎn)生于十九世紀中期，二十世紀五十年代末六十年代初得到較迅速的發(fā)展，時至今日已成為世界保險市場上一支十分重要的力量。 目前全球的專屬自保公司的數(shù)量超過 4000家，專屬自保的保費總收入1995年達到 155億美元，占全球非壽險保費收入的 5%。 500家最大公司中 90％有自保公司 美國 200家最大公司中 80％有自保公司 英國 50家最大公司中 90％有自保公司 瑞典 ? ALLPKU榆樹林油田戰(zhàn)略報告 ?? 我國香港特區(qū)已有兩家專屬保險公司 香港特區(qū)政府十分重視專屬自保業(yè)的發(fā)展，希望香港能夠成為亞洲地區(qū)的專屬自保中心，并于 1997年修訂了《保險公司條例》， 為專屬自保公司的設立和經(jīng)營提供了一系列在監(jiān)管方面的寬松和優(yōu)惠 日本伊藤忠商事株式會社附屬公司： (.) ., 成為香港第一家專屬自保保險公司。 中國海洋石油集團公司所屬公司：中海石油保險有限公司成為香港第二家專屬自保保險公司。 ? ALLPKU榆樹林油田戰(zhàn)略報告 ?? 專屬自保公司特點 首先，母公司作為被保險人通常比一般保險人更為了解和熟悉自身風險損失狀況；母公司向其自保公司投保，可以糾正錯誤信息傳遞； 其次，專屬自保公司可以直接參與成本較低的再保險市場，為其財務風險管理提供更多的選擇，進一步降低其凈保險成本。 第三，自保公司可以向其母公司提供不斷變化的、符合特定投保需求的和承保范圍較寬的保險服務。 第四，專屬自保公司可以通過損失控制安全指引及風險分散等方法，取得較掛的風險管理效率。 第五，專屬自保公司能提高資金流通的效率。 ? ALLPKU榆樹林油田戰(zhàn)略報告 ?? 結論：榆樹林油田可以考慮進入保險市場，成立專屬自保公司 ：； ?國家對專屬自保公司沒有政策優(yōu)惠； ?榆樹林油田缺乏保險行業(yè)的經(jīng)驗和人才； ?欠缺充分運用保險資金的能力。 維持地位 選擇細分市場大力投入 減少投資 選擇細分市場 專門化 集中于競爭對手盈利業(yè)務，或放棄 專門化，謀求小塊市場份額 盡量擴大投資， 謀求主導地位 市場細分以追求主導地位 專門化，采取購并策略 低 高 業(yè)務實力 低 高 產(chǎn)業(yè)吸引力 中 中 進入壁壘： ?大慶油田公司有辦專屬自保公司的條件，并有成立專屬自保公司的打算； ?2023年大慶市承保費為266億，保費為 ，主要收入來自大慶油田。 進入機會： ? ALLPKU榆樹林油田戰(zhàn)略報告 ?? 榆樹林油田進入保險市場可學習中國海洋石油集團公司做法，在香港設立專屬自保公司 2023年 12月 5日，中國海洋石油集團公司附屬公司中海石油保險有限公司在香港設立。 中海石油選擇在香港成立專屬自保保險公司的目的，是符合其集團保險的需求，以便能通過該專屬自保保險公司，加強風險管理及進入國際再保險市場。 中海石油保險有限公司在香港的管理將由一家國際保險經(jīng)紀及顧問集團治安亞洲集團屬下的 負責。 ? ALLPKU榆樹林油田戰(zhàn)略報告 ?? 榆樹林油田進入保險市場的戰(zhàn)略目標及建議策略 說服大慶油田委托榆樹林建立專屬自保公司 選擇政策優(yōu)惠的城市