【正文】 市場(chǎng)上的地位，主要涉及到企業(yè)的市場(chǎng)占有率、客戶滿意度、客戶數(shù)量變化情況等 結(jié)果性指標(biāo) 過程性指標(biāo) 綜合平衡的 KPI指標(biāo)體系 績(jī)效 管理體系的流程運(yùn)作應(yīng)該涵蓋從目標(biāo)設(shè)定、過程控制和績(jī)效評(píng)估的全過程 完整的績(jī)效管理運(yùn)作流程 KPI目標(biāo)設(shè)定 分析調(diào)整 跟蹤匯報(bào) 考核、激勵(lì) 戰(zhàn)略目標(biāo) 舉例： 績(jī)效管理體系中的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)（ KPI）表設(shè)計(jì) 對(duì)某崗位的 績(jī)效 管理工具示例－績(jī)效目標(biāo)設(shè)定和績(jī)效合同簽訂 受約人姓名： __________________ 職位： 公司總經(jīng)理 業(yè)務(wù)部門： ———— 發(fā)約人 1姓名： ___________ 職位： ___________ 發(fā)約人 2姓名： ___________ 職位： ___________ 合同有效期： 年 月 日至 月 日 簽署日期： _______________ 主要業(yè)績(jī)考核方面 銀行投資資本回報(bào)率 銀行自由現(xiàn)金流 銀行稅前利潤(rùn) 權(quán)重 單位 實(shí)際完成值 信貸管理流程實(shí)施進(jìn)展 目標(biāo)設(shè)定值 分?jǐn)?shù) 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) (KPI)： 財(cái)務(wù)類指標(biāo) 運(yùn)營(yíng)類指標(biāo) 成長(zhǎng)類指標(biāo) 正常貸款數(shù)額 壞帳比例 資本充足率 壞帳利潤(rùn)率 10% 10% 5% 20% 15% 10% 10% 10% % 百萬元 百萬元 百萬元 % % 0% 績(jī)效分值 總績(jī)效得分： 績(jī)效總分 ?與薪酬、股票期權(quán)等激勵(lì)政策密切掛鉤，并作為職位晉升參考 ?作為經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)總體評(píng)價(jià)，定期回顧并轉(zhuǎn)化為改進(jìn)的行動(dòng) 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) ? 以價(jià)值創(chuàng)造為導(dǎo)向 ? 基于對(duì)關(guān)鍵價(jià)值因素的分散 ? 與戰(zhàn)略重點(diǎn)相一致 ? 與職責(zé)設(shè)置統(tǒng)一 ? 可衡量 目標(biāo)設(shè)定值 ? 符合實(shí)際，可達(dá)到 ? 具有一定的挑戰(zhàn)性 ? 基于統(tǒng)一的數(shù)據(jù)褲 業(yè)績(jī)分值計(jì)算 ? 根據(jù)完成目標(biāo)值的情況在期末計(jì)算業(yè)績(jī)分值以反映個(gè)人業(yè)績(jī) 考核的結(jié)果必須由相應(yīng)的激勵(lì)機(jī)制來支撐，激勵(lì)內(nèi)容可以依不同的獎(jiǎng)懲面向而更加多元化。 ? 讓員工把注意力放在重要事情上 ? 激勵(lì)員工發(fā)揮其最大潛力 薪酬 固定工資 績(jī)效獎(jiǎng)金 / 長(zhǎng)期激勵(lì) 表彰 升降職 機(jī)會(huì) 種類 制訂依據(jù) ? 職位與年資 ? 個(gè)人績(jī)效 ? 部門績(jī)效 ? 公司績(jī)效 ? 績(jī)效排名 ? 績(jī)效排名和工作需要 ? 固定工資是對(duì)員工擔(dān)負(fù)特定責(zé)任所需技能和時(shí)間經(jīng)驗(yàn)的最低回報(bào) ? 浮動(dòng)獎(jiǎng)金是獎(jiǎng)勵(lì)個(gè)人績(jī)效優(yōu)良者，對(duì)于個(gè)人績(jī)效普通者也會(huì)給以一定獎(jiǎng)金，但與優(yōu)良者有顯著差距。而績(jī)效落后者則沒有獎(jiǎng)金 ? 按職級(jí)不同，對(duì)績(jī)效的側(cè)重點(diǎn)業(yè)有所不同 ? 用以表彰績(jī)效排名前 5%的人員，這些人員在職業(yè)升遷和培訓(xùn)機(jī)會(huì)中將獲得優(yōu)先考慮 ? 根據(jù)績(jī)效排名和工作需要決定具體的人員升降 解釋 其他 ? 績(jī)效排名 ? 以休假、集體旅游、度假、晚宴等作為非物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì) 薪酬激勵(lì) 需要從公司戰(zhàn)略發(fā)展的要求、企業(yè)的薪酬管理理念、公司經(jīng)營(yíng)績(jī)效和市場(chǎng)薪酬情況等方面全面考慮薪酬 激勵(lì) 體系的 完善 影響公司薪酬體系因素 ? 公司未來的經(jīng)營(yíng)模式轉(zhuǎn)型、建設(shè)成為國(guó)際一流供電企業(yè)要求引進(jìn)具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬激勵(lì)機(jī)制，以吸引和保留高素質(zhì)人才 ? 建立基于企業(yè)文化要求和組織績(jī)效要求的薪酬思想，建立以業(yè)績(jī)?yōu)閷?dǎo)向的激勵(lì)機(jī)制，鼓勵(lì)勇于創(chuàng)新 ? 公司在財(cái)務(wù)上實(shí)際可以承受的薪酬水平。 ? 考察市場(chǎng)薪酬行情對(duì)公司薪酬水平定位的影響，尤其是對(duì)高級(jí)經(jīng)營(yíng)管理人才、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、技術(shù)等人才的薪酬水平定位 公司未來的發(fā)展戰(zhàn)略 企業(yè)的薪酬管理理念 公司經(jīng)營(yíng)績(jī)效 市場(chǎng)薪酬情況 ? 借鑒其他公司在薪酬體系和激勵(lì)機(jī)制方面的成功經(jīng)驗(yàn)，建立起自己的薪酬激勵(lì)體系 薪酬體系、職級(jí)體系和績(jī)效評(píng)估體系通常是三個(gè)有機(jī)關(guān)聯(lián)且密不可分的部分 職 級(jí) 體 系 職級(jí)安排 升 /降職 績(jī) 效 評(píng) 估 體 系 個(gè)人考核 整體考核 薪 酬 體 系 固定薪酬 浮動(dòng)薪酬 基準(zhǔn) 系數(shù) 根據(jù)不同職級(jí)確定基薪和福利 根據(jù)不同職級(jí)確定浮動(dòng)薪酬的基準(zhǔn) 根據(jù)個(gè)人績(jī)效確定浮動(dòng)系數(shù) 根據(jù)個(gè)人績(jī)效確定職級(jí)升降 確定整體可供分配薪酬總額 績(jī)效管理、崗位體系和薪酬體系的銜接關(guān)系 獎(jiǎng)金（年度獎(jiǎng)金等） 長(zhǎng)期激勵(lì) （期權(quán)、長(zhǎng)期服務(wù)年金等） 舉例：薪資、激勵(lì)體系設(shè)計(jì) —— 在建立薪酬等級(jí)系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，優(yōu)化目前的薪資體系，包括在固定收入、獎(jiǎng)金基礎(chǔ)上引進(jìn)績(jī)效工資和專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)等 未來的薪酬體系構(gòu)成 績(jī)效工資 專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì) 年度獎(jiǎng)金 固定工資 和福利 個(gè)人業(yè)績(jī) 部門業(yè)績(jī) 公司總體業(yè)績(jī) 薪酬構(gòu)成 掛鉤依據(jù) 長(zhǎng)期激勵(lì) ? 取決于公司中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)績(jī)效和員工業(yè)績(jī) 專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì) ? 取決于員工的額外作出貢獻(xiàn)（如符合公司倡導(dǎo)的價(jià)值行為、勇于創(chuàng)新） 年度獎(jiǎng)金 ? 取決于公司年度經(jīng)營(yíng)績(jī)效和員工業(yè)績(jī) 績(jī)效工資 ? 取決于一年中階段性的崗位業(yè)績(jī) 固定工資 （含福利） ? 取決于崗位重要 性 、 工作年限 所需能力 和 專業(yè)經(jīng)驗(yàn)、市場(chǎng)同類崗位的工資和福利待遇等情況 ? 福利包括 固定 收入 變動(dòng) 收入 個(gè)人業(yè)績(jī) 股票期權(quán) 適用群體 ?公司高層管理人員、核心技術(shù)人員和業(yè)務(wù)骨干 ?全體員工 ?全體員工 ?全體員工 ?全體員工 股票期權(quán)部分鑒于企業(yè)性質(zhì)，可視具體情況來定 100704020高級(jí)管理層 中級(jí)管理層 操作管理層 操作層薪酬總額（以總經(jīng)理薪酬為 100） 薪酬等級(jí) 各層級(jí)薪酬構(gòu)成示例 * (百分比 ) 4050708060503020高級(jí)管理層 中級(jí)管理層 操作管理層 操作層業(yè)績(jī)薪酬 固定薪酬 在收入結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上需要建立科學(xué)的工資體系 第一檔 第二檔 第三檔 第四檔 第五檔 上限 職級(jí) 基薪 1 2 3 4 8 7 6 5 9 10 11 12 ? 每一個(gè)基薪等級(jí)由若干檔次（圖示為 5檔）和一定的機(jī)動(dòng)額構(gòu)成。 ? 檔次原則上根據(jù)擔(dān)任該崗位員工的水平確定。初次聘用至該崗位的員工原則上進(jìn)入第一檔，以后根據(jù)績(jī)效表現(xiàn)情況逐年上升。 已經(jīng)升至第五檔而崗位沒有變動(dòng)的，可以用機(jī)動(dòng)額加薪，但最高不超過該級(jí)的上限。 科學(xué)的 績(jī)效 管理體系 設(shè)計(jì)思路是從公司目標(biāo)和 戰(zhàn)略 開始，通過關(guān)鍵成功因素分析和關(guān)鍵指標(biāo)分解把目標(biāo)分解到各基層 /部門和崗位，從而把崗位目標(biāo)與公司整體發(fā)展戰(zhàn)略聯(lián)系起來 ? 國(guó)家或地區(qū)法律規(guī)定為員工提供的福利，必須按照政策執(zhí)行，主要包括： ? 社會(huì)保險(xiǎn)； ? 醫(yī)療保險(xiǎn)； ? 住房公積金； ? 法定帶薪休假 （如產(chǎn)假和探親假）等。 ? 公司為建立和保持人力資源競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)或根據(jù)行業(yè)慣例而選擇的福利，包括但不限于以下項(xiàng)目： ? 加班 /差旅補(bǔ)貼 ：如加班費(fèi)、加班餐費(fèi)和加班交通費(fèi)等，加班費(fèi)通常只有基層職員享有。在計(jì)算個(gè)人薪酬收入時(shí)不考慮加班補(bǔ)貼，但測(cè)算公司總?cè)斯こ杀緯r(shí)需要估算支付加班補(bǔ)貼增加的成本。 ? 伙食補(bǔ)貼 ：如午餐補(bǔ)貼、出差伙食補(bǔ)貼等，前者計(jì)入個(gè)人薪酬收入，后者不計(jì)入個(gè)人薪酬收入或公司總?cè)斯こ杀尽? ? 費(fèi)用報(bào)銷 ：包括非公務(wù)交通費(fèi)、通訊費(fèi)等的報(bào)銷額度。計(jì)入個(gè)人薪酬收入和公司總?cè)斯こ杀尽? ? 培訓(xùn) ：通常按照業(yè)務(wù)收入或利潤(rùn)的一定百分比作預(yù)算，不計(jì)入個(gè)人薪酬收入，但在測(cè)算公司總?cè)斯こ杀緯r(shí)需要考慮。 ? 附加帶薪休假 ：非貨幣化的福利，不計(jì)入個(gè)人薪酬收入或公司總?cè)斯こ杀尽? ? 補(bǔ)充人身保險(xiǎn) ：根據(jù)訪談了解，部分員工希望對(duì)經(jīng)常跑工地的員工投保意外傷害險(xiǎn)。計(jì)入個(gè)人薪酬收入和公司總薪酬成本。 ? 補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn) ：如果金額固定，可以看作是一項(xiàng)福利，作為法定保險(xiǎn)的補(bǔ)充。但如果金額與業(yè)績(jī)掛鉤而不固定，則可以視作一項(xiàng)長(zhǎng)期激勵(lì)措施。 ? 長(zhǎng)期服務(wù)年金 ：與工作年限掛鉤，服務(wù)年限越長(zhǎng)，金額越大。同樣的，如果其金額是不固定的，則更多地帶有長(zhǎng)期激勵(lì)的性質(zhì)。 學(xué)習(xí)與發(fā)展指標(biāo) 內(nèi)部流程指標(biāo) 客戶指標(biāo) 舉例：薪資、激勵(lì)體系設(shè)計(jì) —— 績(jī)效合同的完成情況決定員工的業(yè)績(jī)薪酬 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) （ KPI） 財(cái)務(wù)指標(biāo) ?…… ?…… ?…… 組成 績(jī)效合同 財(cái)務(wù)指標(biāo) 客戶指標(biāo) 內(nèi)部流程指標(biāo) 學(xué)習(xí)與發(fā)展指標(biāo) KPI ?…… ?…… ?…… ?…… ?…… ?…… ?…… ?…… 權(quán)重 預(yù)算 40% 20% 10% 10% 依據(jù) 業(yè)績(jī)工資和年度獎(jiǎng)金 三種主要 長(zhǎng)期 激勵(lì)計(jì)劃 示例： 人員類別 股票贈(zèng)與計(jì)劃 限制性股票計(jì)劃 利潤(rùn) /收益分享計(jì)劃 公司管理層（總助及以上） 不兼任事業(yè)部總經(jīng)理或副總 1430萬股法人股 /10年 基準(zhǔn)價(jià)值 4060萬元 /年 兼任事業(yè)部總經(jīng)理或副總 ? 達(dá)到保底目標(biāo)：無 ? 達(dá)到正常期望目標(biāo)：總經(jīng)理 1020萬 /年，副總 510萬 /年 ? 達(dá)到挑戰(zhàn)性目標(biāo)：總經(jīng)理 3050萬/年，副總 1530萬 /年，上不封頂 部長(zhǎng)級(jí) 事業(yè)部總經(jīng)理 基準(zhǔn)價(jià)值 20萬元 /年 職能本部總經(jīng)理 基準(zhǔn)價(jià)值 28萬元 /年 職能本部其它崗位 基準(zhǔn)價(jià)值 2028萬元 /年 事業(yè)部其它崗位 同上，但如參加利潤(rùn) /收益分享計(jì)劃，則基準(zhǔn)價(jià)值 1520萬元 /年 將來可能納入獎(jiǎng)勵(lì)范圍 副部長(zhǎng) /部長(zhǎng)助理級(jí) 職能本部 基準(zhǔn)價(jià)值 12萬元 /年 事業(yè)部 同上，但如參加利潤(rùn) /收益分享計(jì)劃，則基準(zhǔn)價(jià)值 8萬元 將來可能納入獎(jiǎng)勵(lì)范圍 其他核心骨干人員 機(jī)動(dòng) 機(jī)動(dòng) 成本估算（不含其他核心骨干人員） 無現(xiàn)金成本 ? 如全部用現(xiàn)金購(gòu)買流通股，年成本約 1700萬； ? 如總助以上用法人股，則年度現(xiàn)金成本約 900萬 不確定，如果各事業(yè)部剛好達(dá)到正常期望目標(biāo)，按目前人員計(jì)算，成本約 75150萬 目錄 1. CC公司及其咨詢實(shí)踐簡(jiǎn)介和對(duì)本次項(xiàng)目背景的理解 2. 項(xiàng)目目標(biāo) 3. 項(xiàng)目方法 4. 項(xiàng)目時(shí)間進(jìn)程 5. 項(xiàng)目組織 財(cái)務(wù)公司良好的基礎(chǔ)和堅(jiān)定的信心與 CC專業(yè)的咨詢經(jīng)驗(yàn)相結(jié)合，可以有效地建立一個(gè)全面支撐未來業(yè)務(wù)高速發(fā)展的績(jī)效管理體系、薪酬激勵(lì)體系 財(cái)務(wù)公司 CC公司 ? 國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的行業(yè)地位 ? 明確的經(jīng)營(yíng)理念與業(yè)務(wù)導(dǎo)向 ? 良好的人力資源基礎(chǔ)，具有一批高素質(zhì)的金融、財(cái)務(wù)管理專業(yè)人才 ? 堅(jiān)定而迫切的決心，愿意在項(xiàng)目進(jìn)行過程中借鑒先進(jìn)的績(jī)效管理、薪酬激勵(lì)的理念和創(chuàng)新的方法、工具 ? 國(guó)際化的咨詢經(jīng)驗(yàn)，擁有成熟的績(jī)效管理、薪酬激勵(lì)咨詢方法論 ? 了解國(guó)際上先進(jìn)的績(jī)效管理、薪酬激勵(lì)的理念、管理工具 ? 本地化的咨詢經(jīng)驗(yàn)和文化認(rèn)知，具有大量為國(guó)內(nèi)大型企業(yè)集團(tuán)、財(cái)務(wù)公司、銀行金融機(jī)構(gòu)等進(jìn)行業(yè)務(wù)流程、組織結(jié)構(gòu)、人力資源管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)的咨詢經(jīng)驗(yàn) ? 以可操作性為導(dǎo)向提供的建議 項(xiàng)目目標(biāo) ? 幫助 財(cái)務(wù)公司 建立科學(xué)的績(jī)效管理、薪酬激勵(lì)的理念思想、認(rèn)識(shí)方法 ? 完善 財(cái)務(wù)公司 績(jī)效管理、薪酬激勵(lì)體系和操作方案，以符合未來業(yè)務(wù)管理和人力資源發(fā)展的要求 目錄 1. CC公司及其咨詢實(shí)踐簡(jiǎn)介和對(duì)本次項(xiàng)目背景的理解 2. 項(xiàng)目目標(biāo) 3. 項(xiàng)目方法 4. 項(xiàng)目時(shí)間進(jìn)程 5. 項(xiàng)目組織 對(duì) 建立 財(cái)務(wù)公司的績(jī)效管理和薪酬管理方案的 項(xiàng)目思考方法 CC在本項(xiàng)目中先了解 財(cái)務(wù)公司的績(jī)效管理和薪酬管理 的建設(shè)要求，確定其運(yùn)作中存在的障礙，并引進(jìn)先進(jìn)的解決思路，然后提出有針對(duì)性的解決方案和行動(dòng)計(jì)劃 財(cái)務(wù)公司的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和人力資源發(fā)展對(duì)績(jī)效管理和薪酬管理的要求是什么 ? 目前 財(cái)務(wù)公司的績(jī)效管理和薪酬管理有哪些問題 ?原因何在？ ?建立符合業(yè)務(wù)運(yùn)作和人力資源發(fā)展要求的績(jī)效管理、薪酬激勵(lì)的理念、原則是什么？ ?方案如何設(shè)計(jì)？ ?如何推廣實(shí)施該方案？ 項(xiàng)目方法 建議本項(xiàng)目 由 績(jī)效管理和薪資、激勵(lì)體系現(xiàn)狀診斷 、方案設(shè)計(jì)和 方案溝通培訓(xùn) 三個(gè)階段組成 績(jī)效管理和薪資、激勵(lì)體系現(xiàn)狀診斷 績(jī)效管理體系設(shè)計(jì)、薪資