【正文】 械 和設(shè)備制造 ?遠程業(yè)務(wù)外包服務(wù) ?醫(yī)療器械和產(chǎn)品 ?“盡管大部分跨國公司已經(jīng)將其電腦組裝業(yè)務(wù)遷到中國 ， 上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)還有進行高端服務(wù)器、大型主機和存儲器組裝的商業(yè)機會。 ” ?電子元件制造 ?高端電腦硬件組裝 (如： 高端服務(wù)器 ) ?后端業(yè)務(wù)外包 ?電話服務(wù)中心 ?“全球跨國企業(yè)正在將后端業(yè)務(wù)和電話服務(wù)中心轉(zhuǎn)移到印度和中國等低成本國家 。 例如， 72 家全球企業(yè)在印度班加羅爾建立了后端業(yè)務(wù)?！? ?工廠自動化機械 ?化學(xué) /鋼鐵機械 ?紡織業(yè)機械 ?“工廠自動化機械是電腦、服務(wù)器組裝行業(yè)的二級產(chǎn)業(yè)，具有極大的吸引力 ” ?“上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)可以充分利用上海在化學(xué)和鋼鐵行業(yè)的大型客戶基礎(chǔ)，建立一個化學(xué)和鋼鐵機械的制造中心。 ” 利用地理位臵優(yōu)勢 把握獨特市場機遇 領(lǐng)導(dǎo)市場早期發(fā)展 資料來源：麥肯錫分析 進一步的分析為每個潛力較大的行業(yè)確定了初步的產(chǎn)業(yè)試點 ?倉儲 ?增值再包裝 ?“由于臨近浦東國際機場和深水港的獨特優(yōu)勢，上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)非常有望成為中國的物流中心。 ” ?物流與運輸 初步 45 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 國際領(lǐng)先物流公司的高級管理層充分認同中國的吸引力 Bo Grabowski ?馬士基物流公司大中華地區(qū)總經(jīng)理 46 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 47 SHAG/021105/SHPR(2023GB) ? 物流與運輸是非常具有吸引力的行業(yè) – 該行業(yè)在全球的規(guī)模巨大， 2023 年的工業(yè)總產(chǎn)值為 萬億美元，預(yù)計未來 5 年內(nèi)該行業(yè)將以 ％ 的年復(fù)合增長率適度增長。中國市場的滲透率非常低，僅占 %的全球市場份額，具有巨大的增長潛力 – 鑒于中國擁有巨大的尚未開發(fā)的市場潛力，各大全球企業(yè) （ 如：聯(lián)邦快遞、聯(lián)合包裹和天地快運 ） 迅速進入中國建立業(yè)務(wù) 。 這將繼續(xù)為中國注入外資并創(chuàng)造出口潛力 – 將制造遷移到中國的全球趨勢也會促進物流向中國的遷移 ? 對上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)而言，實施的可行性很高 – 上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)能充分利用其臨近機場和深水港的優(yōu)勢，建立一個物流中心，同時作為一個國際性大都市上海具備成為國際運輸中心的獨特優(yōu)勢。 – 由于中國的物流不發(fā)達，因此來自各開發(fā)區(qū)的競爭很少 評估 理由 /依據(jù) 資料來源： WEFAWIM, IDC, Gartner Reed 電子；麥肯錫分析 高 低 對物流與運輸業(yè)機遇的詳細評估分析 ? 該行業(yè)是否對中國有利？ – 是不是一個全球性的大規(guī)模、高增長行業(yè)？ – 是否有巨大的國內(nèi)市場，而且比全球市場發(fā)展得更快？ – 是否具有較大的出口潛力？ – 是否具有吸引外資的潛力？ ? 該行業(yè)是否可以遷移至中國？ – 能否將該行業(yè)遷移到其他地理位臵？ – 遷移是否與全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢相一致（如將制造業(yè)轉(zhuǎn)移至低成本國家） ？ ? 上海市和上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)能否為該行業(yè)提供獨特的價值定位？ – 與中國其他城市相比，上海在該行業(yè)中是否具有競爭優(yōu)勢 ？ – 該行業(yè)能否利用上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的資產(chǎn) （ 如：港口、機場、土地 ）？ – 上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)是否能和上海其它經(jīng)濟開發(fā)區(qū)競爭？若競爭的話能否取勝？ 吸引力 可行性 48 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 汽車專家看好上海的機遇 Glenn Mercer ?汽車咨詢業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)人 ?麥肯錫全球董事 ?17 年的麥肯錫工作經(jīng)驗 49 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 其次，應(yīng)該當在通過集中各個供應(yīng)商可實現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)的時候建設(shè)這樣的園區(qū)，可以有 1 20個供應(yīng)商。例如，歐洲或美國的供應(yīng)商園區(qū)，譬如芝加哥的“福特”，就是通過共享服務(wù)實現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)的。大家可以共用使用一個電廠的服務(wù)，獲得高質(zhì)量、低成本、穩(wěn)定性高的電源，或者可以共享物流服務(wù)，諸如碼頭設(shè)施、卡車運輸或港口設(shè)施等。 由于這兩類部件是在供應(yīng)商園區(qū)生產(chǎn)的，可確定基本產(chǎn)量；隨著時間的推移，可以不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)含量。 建設(shè)這樣的園區(qū)的時機如何？ 首先，應(yīng)該有這樣一個支柱企業(yè)或者具備了基本的需求量，如一個主要的汽車廠。我以為，一個園區(qū)區(qū)內(nèi)或附近如果沒有汽車廠，或者沒有基本需求量支撐，如何保障供應(yīng)商實現(xiàn)最低產(chǎn)量呢？ 在整個汽車行業(yè)，哪些汽車部件可在中國生產(chǎn)，譬如在中國供應(yīng)商工業(yè)園？ 有兩大類部件，可能有三類，可以考慮從上海出口。第一類適用于售后服務(wù)市場的部件， 這是用于維修在用車輛的部件。在美國，在用車達 輛。這是一個很大的市場，通常為供應(yīng)商所忽視。 另外一個是可考慮為中國現(xiàn)有汽車廠提供的部件，這樣的汽車廠往往擁有較多的工人；或者是那些容易運往出口市場的部件。 50 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 對汽車和零部件組裝行業(yè) – 零部件出口產(chǎn)業(yè)機遇的詳細評估分析 ? 汽車零部件出口是非常具有吸引力的細分產(chǎn)業(yè) – 全球汽車零部件市場是一個較大的細分產(chǎn)業(yè)， 2023 年的總產(chǎn)值為 1,150億美元，預(yù)計未來 5 年內(nèi)該行業(yè)將以 ％ 的年復(fù)合增長率適度增長。 中國的汽車零部件市場規(guī)模巨大，占 %的全球市場份額，并將以 10% 年復(fù)合增長率更加迅速地增長 – 受到降低成本的壓力，全球領(lǐng)先的汽車整車廠商正在競相將其零部件采購移至中國。如：福特汽車公開承諾在未來幾年將在中國采購價值數(shù)十億美元的零部件。因此 ， 汽車零部件行業(yè)有巨大的出口潛力 ， 2023年出口占國內(nèi)汽車零部件產(chǎn)量的 % – 該行業(yè)帶來的將是國內(nèi)投資為主，外國直接投資有一定限度 ? 對上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)而言，實施的可行性很高 – 上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)可以利用其臨近深水港、機場的獨特地理位臵優(yōu)勢生產(chǎn)汽車零部件出口，同時上海作為中國最大的轎車制造基地，也有其獨特的優(yōu)勢 – 作為出口基地 ， 上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)可以與上海汽車其他零部件配套廠區(qū)產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，而且與上海國際汽車城的競爭很少 – 但是，上海地區(qū)的勞動力成本比其他汽車零部件業(yè)增長迅速的地區(qū)如浙江等要高很多 評估 理由 /依據(jù) 資料來源： WEFAWIM, IDC, EIU； Gartner Reed 電子；麥肯錫分析 高 低 ? 該行業(yè)是否對中國有利？ – 是不是一個全球性的大規(guī)模、高增長行業(yè)？ – 是否有巨大的國內(nèi)市場，而且比全球市場發(fā)展得更快？ – 是否具有較大的出口潛力？ – 是否具有吸引外資的潛力？ ? 該行業(yè)是否可以遷移至中國？ – 能否將該行業(yè)遷移到其他地理位臵？ – 遷移是否與全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢相一致（如將制造業(yè)轉(zhuǎn)移至低成本國家） ？ ? 上海市和上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)能否為該行業(yè)提供獨特的價值定位？ – 與中國其他城市相比，上海在該行業(yè)中是否具有競爭優(yōu)勢 ？ – 該行業(yè)能否利用上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的資產(chǎn) （ 如：港口、機場、土地 ）？ – 上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)是否能和上海其它經(jīng)濟開發(fā)區(qū)競爭？若競爭的話能否取勝？ 吸引力 可行性 51 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 高科技 是公認的增長途徑 Martin Hirt ?高科技 咨詢業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)人 ?麥肯錫全球董事 ?9 年的麥肯錫工作經(jīng)驗 52 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 53 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 資料來源： WEFAWIM, IDC, Gartner Reed 電子；中國統(tǒng)計年鑒 2023；麥肯錫分析 評估 ? 高科技 是非常具有吸引力的行業(yè) – 該行業(yè)在全球的規(guī)模巨大， 2023年的工業(yè)總產(chǎn)值為 萬億美元，中國 約占全球市場 15％ 的份額。預(yù)計未來 5年內(nèi)該行業(yè)將以 10％ 的 年 復(fù)合 增 長 率 迅速增長，同時 中國 的 IT 服務(wù)等細分產(chǎn)業(yè)將以 40％ 的年復(fù)合增長率更加快速地增長 – 由于勞動力、采購成本較低的優(yōu)勢以及基礎(chǔ)設(shè)施的大幅改善 （ 如：可靠的供電和電信網(wǎng)絡(luò) ） ， 中 國 已經(jīng)成為高科技行業(yè)的新興 制造 中心。其吸引 外 商 直接投資 以及出口的潛力都將繼續(xù)高于世界其他地區(qū) （ 如： 2023年出口占中國高科技國內(nèi)產(chǎn)量的 15% ， 高科技領(lǐng)域的外國直接投資 占中國 外 商 直接投資 總額的 11%） – 全球領(lǐng)先企業(yè)意識到中國的國內(nèi)市場以及降低成本的潛力巨大，紛紛將高科技 研發(fā) 機構(gòu)和 制造 工廠轉(zhuǎn)移到 中國 理由 /依據(jù) ? 對 上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 而言，實施的 可行性 中等 – 作為中國最大的城市，上?？梢晕呖萍碱I(lǐng)域的技術(shù)和管理人才。上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 還可以利用上海地區(qū)雄厚的教育資源以及其臨近機場、港口的地理位臵優(yōu)勢進行出口業(yè)務(wù) – 但是上海地區(qū)的勞動力成本遠遠高于東莞等中國其他地區(qū)，眾多國際高科技企業(yè)已經(jīng)在那些地區(qū)建立了制造工廠 – 此外， 上海 已經(jīng)建立了 5 個 高科技 園區(qū)，包括已建立和已規(guī)劃的 6 個半導(dǎo)體制造廠 。 來自現(xiàn)有開發(fā)區(qū)的競爭將會很激烈 （ 如： 與張江和漕河涇的半導(dǎo)體制造廠沖突 ） 高 低 對高科技產(chǎn)業(yè)機遇的詳細評估分析 ? 該行業(yè)是否對中國有利？ – 是不是一個全球性的大規(guī)模、高增長行業(yè)？ – 是否有巨大的國內(nèi)市場，而且比全球市場發(fā)展得更快？ – 是否具有較大的出口潛力？ – 是否具有吸引外資的潛力？ ? 該行業(yè)是否可以遷移至中國？ – 能否將該行業(yè)遷移到其他地理位臵？ – 遷移是否與全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢相一致（如將制造業(yè)轉(zhuǎn)移至低成本國家） ？ ? 上海市和上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)能否為該行業(yè)提供獨特的價值定位？ – 與中國其他城市相比，上海在該行業(yè)中是否具有競爭優(yōu)勢 ？ – 該行業(yè)能否利用上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的資產(chǎn) （ 如：港口、機場、土地 ）？ – 上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)是否能和上海其它經(jīng)濟開發(fā)區(qū)競爭？若競爭的話能否取勝？ 吸引力 可行性 54 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 吸引力 對高科技行業(yè)的進一步分析表明，不同的細分產(chǎn)業(yè)所采取的發(fā)展也應(yīng)不同 潛在的戰(zhàn)略 ? 計算機硬件在全球規(guī)模很大， 2023 年收入達 3050 億美元。全球增長率適中，預(yù)計在 202305 年期間 年復(fù)合 增 長 率 將達 % ? 中國 市場潛力巨大，占全球份額的 5% 。目前正飛速增長，預(yù)計 202305 年年 復(fù)合 增 長 率 將達到 % ? 外國企業(yè)正將 PC 和服務(wù)器制造業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移至 中國（ 惠普、康柏、臺灣 ODM） ? 瞄準高端服務(wù)器、存儲器、大型機 制造 等尚未飽和的市場 ? 制定優(yōu)惠政策，吸引跨國企業(yè)和臺灣計算制造商 高端計算機 硬件 電子元件 高科技舉例 ? 電子元件在全球規(guī)模很大， 2023 年收入達 2023 億美元，預(yù)計在 202305 年期間 年 復(fù)合 增 長 率 將達 % ? 中國 市場潛力巨大，占全球份額的 10% ， 預(yù)計 年 復(fù)合 增 長 率 將達到 % ? 瞄準在上海有很大客戶基礎(chǔ)的元件供應(yīng)商 可行性 ? 上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 可以利用兩大資產(chǎn) : – 上海能吸引訓(xùn)練有素的技術(shù)和管理人才的優(yōu)勢 – 臨近機場和港口，適宜發(fā)展出口產(chǎn)業(yè) ? 但是， 上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)面臨兩大 挑戰(zhàn) : – 上海地區(qū)勞動力成本遠遠高于其他城市 （ 如：東莞 ） – 國際跨國企業(yè)已在中國其他低成本城市建立了 PC 組裝廠（ 如： 深圳 、東莞 ） , 這將使上海吸引投資有一定難度 ? 上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 可以利用兩大資產(chǎn) : – 上?，F(xiàn)有的客戶基礎(chǔ) （ 如：電子組裝廠、半導(dǎo)體制造企業(yè) ） ，建設(shè)供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò) – 上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 臨近機場和港口，適宜發(fā)展出口產(chǎn)業(yè) 資料來源： WEFAWIM, IDC, Gartner Reed 電子；麥肯錫分析 細分 產(chǎn)業(yè) 55 SHAG/021105/SHPR(2023GB) ? 機械 和設(shè)備 制造 是比較具有吸引力的行業(yè) – 該行業(yè)在全球的規(guī)模巨大， 2023 年的總產(chǎn)值為 萬億美元，預(yù)計未來 5 年內(nèi)該行業(yè)將以 ％ 的年復(fù)合增長率適度增長。中國 市場的滲透率較低，僅占全球市場份額的 4%， 但增長將以%的年復(fù)合增長率迅速增長 – 由于勞動力和采購成本較低、物流的改善和巨大的國內(nèi)市場，中國 對機械和設(shè)備制造業(yè)吸引力巨大。其吸引外資和出口的潛力將遠遠高于世界其他地區(qū) – 受到降低成本的壓力，國際領(lǐng)先企業(yè)正在將其 機械 和設(shè)備 制造廠轉(zhuǎn)移到中國這樣的低成本國家 ? 對 上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 而言，實施的 可行性