【正文】 上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)初步的遠(yuǎn)景目標(biāo)是“成為世界一流能為上海經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供強(qiáng)勁動(dòng)力的綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)” 182。該行業(yè)將具備巨大的出口潛力 （ 如： 出口占醫(yī)療產(chǎn)品國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的 %） 。但英語(yǔ)水平和 IT 基礎(chǔ)設(shè)施 可能成為這一轉(zhuǎn)移的潛在障礙 – 由于國(guó)際跨國(guó)企業(yè)開(kāi)始將它們的后端業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到 中國(guó) ，這將創(chuàng)造巨大的出口潛力。中國(guó) 市場(chǎng)的滲透率較低，僅占全球市場(chǎng)份額的 4%， 但增長(zhǎng)將以%的年復(fù)合增長(zhǎng)率迅速增長(zhǎng) – 由于勞動(dòng)力和采購(gòu)成本較低、物流的改善和巨大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，中國(guó) 對(duì)機(jī)械和設(shè)備制造業(yè)吸引力巨大。上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) 還可以利用上海地區(qū)雄厚的教育資源以及其臨近機(jī)場(chǎng)、港口的地理位臵優(yōu)勢(shì)進(jìn)行出口業(yè)務(wù) – 但是上海地區(qū)的勞動(dòng)力成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于東莞等中國(guó)其他地區(qū)，眾多國(guó)際高科技企業(yè)已經(jīng)在那些地區(qū)建立了制造工廠(chǎng) – 此外， 上海 已經(jīng)建立了 5 個(gè) 高科技 園區(qū)，包括已建立和已規(guī)劃的 6 個(gè)半導(dǎo)體制造廠(chǎng) 。如：福特汽車(chē)公開(kāi)承諾在未來(lái)幾年將在中國(guó)采購(gòu)價(jià)值數(shù)十億美元的零部件。這是一個(gè)很大的市場(chǎng)，通常為供應(yīng)商所忽視。 建設(shè)這樣的園區(qū)的時(shí)機(jī)如何？ 首先，應(yīng)該有這樣一個(gè)支柱企業(yè)或者具備了基本的需求量，如一個(gè)主要的汽車(chē)廠(chǎng)。 – 由于中國(guó)的物流不發(fā)達(dá)，因此來(lái)自各開(kāi)發(fā)區(qū)的競(jìng)爭(zhēng)很少 評(píng)估 理由 /依據(jù) 資料來(lái)源： WEFAWIM, IDC, Gartner Reed 電子；麥肯錫分析 高 低 對(duì)物流與運(yùn)輸業(yè)機(jī)遇的詳細(xì)評(píng)估分析 ? 該行業(yè)是否對(duì)中國(guó)有利？ – 是不是一個(gè)全球性的大規(guī)模、高增長(zhǎng)行業(yè)？ – 是否有巨大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，而且比全球市場(chǎng)發(fā)展得更快？ – 是否具有較大的出口潛力？ – 是否具有吸引外資的潛力？ ? 該行業(yè)是否可以遷移至中國(guó)？ – 能否將該行業(yè)遷移到其他地理位臵？ – 遷移是否與全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)相一致（如將制造業(yè)轉(zhuǎn)移至低成本國(guó)家） ？ ? 上海市和上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)能否為該行業(yè)提供獨(dú)特的價(jià)值定位？ – 與中國(guó)其他城市相比，上海在該行業(yè)中是否具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) ？ – 該行業(yè)能否利用上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)的資產(chǎn) （ 如：港口、機(jī)場(chǎng)、土地 ）？ – 上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)是否能和上海其它經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)競(jìng)爭(zhēng)？若競(jìng)爭(zhēng)的話(huà)能否取勝？ 吸引力 可行性 48 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 汽車(chē)專(zhuān)家看好上海的機(jī)遇 Glenn Mercer ?汽車(chē)咨詢(xún)業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)人 ?麥肯錫全球董事 ?17 年的麥肯錫工作經(jīng)驗(yàn) 49 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 其次，應(yīng)該當(dāng)在通過(guò)集中各個(gè)供應(yīng)商可實(shí)現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)的時(shí)候建設(shè)這樣的園區(qū)，可以有 1 20個(gè)供應(yīng)商。 ” 利用地理位臵優(yōu)勢(shì) 把握獨(dú)特市場(chǎng)機(jī)遇 領(lǐng)導(dǎo)市場(chǎng)早期發(fā)展 資料來(lái)源：麥肯錫分析 進(jìn)一步的分析為每個(gè)潛力較大的行業(yè)確定了初步的產(chǎn)業(yè)試點(diǎn) ?倉(cāng)儲(chǔ) ?增值再包裝 ?“由于臨近浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)和深水港的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)非常有望成為中國(guó)的物流中心。 ” ?高科技 ?機(jī)械 和設(shè)備制造 ?遠(yuǎn)程業(yè)務(wù)外包服務(wù) ?醫(yī)療器械和產(chǎn)品 ?“盡管大部分跨國(guó)公司已經(jīng)將其電腦組裝業(yè)務(wù)遷到中國(guó) ， 上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)還有進(jìn)行高端服務(wù)器、大型主機(jī)和存儲(chǔ)器組裝的商業(yè)機(jī)會(huì)。但是投資力度均不大 * 擁有領(lǐng)先的公司但是投資很少 資料來(lái)源：訪(fǎng)談；網(wǎng)站檢索 39 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 今日議題 ?項(xiàng)目進(jìn)展回顧 ?國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)及其對(duì)上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)的啟示 ?國(guó)際上各類(lèi)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn) ?為上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)明確增長(zhǎng)引擎 ?上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)遠(yuǎn)景目標(biāo)的初步闡述 ?下一步工作 40 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 內(nèi)容概述 182。要具有吸引力，上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)必須向這些公司提供針對(duì)他們的需求、可幫助他們提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)地位的價(jià)值定位 ?具有積極主動(dòng)的態(tài)度和做法 –上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)應(yīng)該積極明確目標(biāo)行業(yè)，尋找吸引關(guān)鍵駐商，并展開(kāi)高效率的實(shí)施工作 資料來(lái)源：小組分析 24 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 今日議題 ?項(xiàng)目進(jìn)展回顧 ?國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)及其對(duì)上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)的啟示 ?國(guó)際上各類(lèi)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn) ?為上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)明確增長(zhǎng)引擎 ?上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)遠(yuǎn)景目標(biāo)的初步闡述 ?下一步工作 25 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 內(nèi)容概述 182。 在過(guò)去的幾十年中，由于在發(fā)達(dá)國(guó)家中的成本壓力，以及發(fā)展中國(guó)家的市場(chǎng)發(fā)展和增長(zhǎng)機(jī)遇，全球各行各業(yè)的制造基地已逐漸向亞洲轉(zhuǎn)移 182。未經(jīng)麥肯錫公司的書(shū)面許可，其它任何機(jī)構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制。 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 內(nèi)容概述 國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢(shì) ? 全球各行各業(yè)的制造業(yè)越來(lái)越多地向亞洲轉(zhuǎn)移，而中國(guó)正成為最有吸引力的樞鈕 ? 為了與其他地區(qū)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，吸引國(guó)際領(lǐng)先的企業(yè)，上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)必須制定獨(dú)特的價(jià)值定位，積極地尋找并塑造機(jī)遇 國(guó)際案例及經(jīng)驗(yàn) ? 項(xiàng)目小組研究了歐洲、亞洲及中東的多個(gè)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) ? 任何一個(gè)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)最重要的關(guān)鍵成功因素是尋找明確恰當(dāng)?shù)脑鲩L(zhǎng)引擎 (如，通過(guò)合適的細(xì)分市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)以及關(guān)鍵駐商，來(lái)形成集群經(jīng)濟(jì)效應(yīng)及品牌知名度以推動(dòng)開(kāi)發(fā)區(qū)的長(zhǎng)期發(fā)展 ） ? 增長(zhǎng)引擎必須由相應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施、人力資源、金融資本、政策法規(guī)以及組織架構(gòu)支持 明確上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)的增長(zhǎng)引擎 ? 經(jīng)過(guò)分析，上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)的增長(zhǎng)引擎主要有以下三大類(lèi)型的六個(gè)行業(yè)以及第七個(gè)潛在行業(yè)的細(xì)分產(chǎn)業(yè) – 利用地理位臵優(yōu)勢(shì)：物流與運(yùn)輸；汽車(chē)零部件出口 – 抓住細(xì)分市場(chǎng)機(jī)遇：高科技；機(jī)械和設(shè)備制造 – 領(lǐng)導(dǎo)市場(chǎng)早期發(fā)展：醫(yī)療器械與產(chǎn)品；遠(yuǎn)程業(yè)務(wù)外包服務(wù) – 根據(jù)政策法規(guī)的演變，航天與飛機(jī)制造行業(yè)中的短程噴氣飛機(jī)制造可能成為增長(zhǎng)引擎的一部分 ? 項(xiàng)目小組進(jìn)一步為每個(gè)具潛力的行業(yè)確定了初步的試點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng) /產(chǎn)業(yè) 上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)遠(yuǎn)景目標(biāo)的初步闡述 ? 上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)的遠(yuǎn)景目標(biāo)應(yīng)該是“成為世界一流、能為上海經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供強(qiáng)勁動(dòng)力的綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) ” ? 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)需要巨大的投資，因此，以上所述的各項(xiàng)概念需要經(jīng)過(guò)“應(yīng)力測(cè)試”以驗(yàn)證預(yù)期的利益 2 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 說(shuō)明 ?在過(guò)去的兩周中，項(xiàng)目小組充分利用了麥肯錫的全球?qū)I(yè)知識(shí)以及外部有關(guān)行業(yè)專(zhuān)業(yè)人士的觀(guān)點(diǎn)分析編寫(xiě)了此份報(bào)告 ?然而，這些只是初步的分析結(jié)果。 由于具有競(jìng)爭(zhēng)力的制造成本、日益提高的生產(chǎn)率及市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力，中國(guó)作為產(chǎn)業(yè)制造基地的吸引力正日益增強(qiáng) 182。 項(xiàng)目小組研究了歐洲、北美、亞洲和中東的許多經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，以分析總結(jié)適合上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)的最佳做法 182。 項(xiàng)目小組通過(guò)系統(tǒng)的篩選，對(duì)所有行業(yè)進(jìn)行分析排序，為上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)明確增長(zhǎng)引擎 ? 所選擇行業(yè)對(duì)中國(guó)是否具有吸引力 （ 如： 行業(yè)規(guī)模、增長(zhǎng)率、出口潛力 ）？ ? 上海市和上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)能否為該行業(yè)提供獨(dú)特的價(jià)值定位 （ 如：自然條件、基礎(chǔ)設(shè)施 ）？ 182。 ” ?電子元件制造 ?高端電腦硬件組裝 (如： 高端服務(wù)器 ) ?后端業(yè)務(wù)外包 ?電話(huà)服務(wù)中心 ?“全球跨國(guó)企業(yè)正在將后端業(yè)務(wù)和電話(huà)服務(wù)中心轉(zhuǎn)移到印度和中國(guó)等低成本國(guó)家 。 ” ?物流與運(yùn)輸 初步 45 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 國(guó)際領(lǐng)先物流公司的高級(jí)管理層充分認(rèn)同中國(guó)的吸引力 Bo Grabowski ?馬士基物流公司大中華地區(qū)總經(jīng)理 46 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 47 SHAG/021105/SHPR(2023GB) ? 物流與運(yùn)輸是非常具有吸引力的行業(yè) – 該行業(yè)在全球的規(guī)模巨大， 2023 年的工業(yè)總產(chǎn)值為 萬(wàn)億美元，預(yù)計(jì)未來(lái) 5 年內(nèi)該行業(yè)將以 ％ 的年復(fù)合增長(zhǎng)率適度增長(zhǎng)。例如，歐洲或美國(guó)的供應(yīng)商園區(qū)，譬如芝加哥的“福特”，就是通過(guò)共享服務(wù)實(shí)現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)的。我以為，一個(gè)園區(qū)區(qū)內(nèi)或附近如果沒(méi)有汽車(chē)廠(chǎng)，或者沒(méi)有基本需求量支撐，如何保障供應(yīng)商實(shí)現(xiàn)最低產(chǎn)量呢？ 在整個(gè)汽車(chē)行業(yè)，哪些汽車(chē)部件可在中國(guó)生產(chǎn)，譬如在中國(guó)供應(yīng)商工業(yè)園？ 有兩大類(lèi)部件，可能有三類(lèi)，可以考慮從上海出口。 另外一個(gè)是可考慮為中國(guó)現(xiàn)有汽車(chē)廠(chǎng)提供的部件，這樣的汽車(chē)廠(chǎng)往往擁有較多的工人；或者是那些容易運(yùn)往出口市場(chǎng)的部件。因此 ， 汽車(chē)零部件行業(yè)有巨大的出口潛力 ， 2023年出口占國(guó)內(nèi)汽車(chē)零部件產(chǎn)量的 % – 該行業(yè)帶來(lái)的將是國(guó)內(nèi)投資為主，外國(guó)直接投資有一定限度 ? 對(duì)上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)而言，實(shí)施的可行性很高 – 上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)可以利用其臨近深水港、機(jī)場(chǎng)的獨(dú)特地理位臵優(yōu)勢(shì)生產(chǎn)汽車(chē)零部件出口，同時(shí)上海作為中國(guó)最大的轎車(chē)制造基地，也有其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì) – 作為出口基地 ， 上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)可以與上海汽車(chē)其他零部件配套廠(chǎng)區(qū)產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，而且與上海國(guó)際汽車(chē)城的競(jìng)爭(zhēng)很少 – 但是，上海地區(qū)的勞動(dòng)力成本比其他汽車(chē)零部件業(yè)增長(zhǎng)迅速的地區(qū)如浙江等要高很多 評(píng)估 理由 /依據(jù) 資料來(lái)源： WEFAWIM, IDC, EIU； Gartner Reed 電子；麥肯錫分析 高 低 ? 該行業(yè)是否對(duì)中國(guó)有利？ – 是不是一個(gè)全球性的大規(guī)模、高增長(zhǎng)行業(yè)？ – 是否有巨大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，而且比全球市場(chǎng)發(fā)展得更快？ – 是否具有較大的出口潛力？ – 是否具有吸引外資的潛力？ ? 該行業(yè)是否可以遷移至中國(guó)？ – 能否將該行業(yè)遷移到其他地理位臵？ – 遷移是否與全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)相一致（如將制造業(yè)轉(zhuǎn)移至低成本國(guó)家） ？ ? 上海市和上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)能否為該行業(yè)提供獨(dú)特的價(jià)值定位？ – 與中國(guó)其他城市相比，上海在該行業(yè)中是否具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) ？ – 該行業(yè)能否利用上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)的資產(chǎn) （ 如：港口、機(jī)場(chǎng)、土地 ）？ – 上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)是否能和上海其它經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)競(jìng)爭(zhēng)？若競(jìng)爭(zhēng)的話(huà)能否取勝？ 吸引力 可行性 51 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 高科技 是公認(rèn)的增長(zhǎng)途徑 Martin Hirt ?高科技 咨詢(xún)業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)人 ?麥肯錫全球董事 ?9 年的麥肯錫工作經(jīng)驗(yàn) 52 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 53 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 資料來(lái)源： WEFAWIM, IDC, Gartner Reed 電子；中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒 2023；麥肯錫分析 評(píng)估 ? 高科技 是非常具有吸引力的行業(yè) – 該行業(yè)在全球的規(guī)模巨大， 2023年的工業(yè)總產(chǎn)值為 萬(wàn)億美元，中國(guó) 約占全球市場(chǎng) 15％ 的份額。 來(lái)自現(xiàn)有開(kāi)發(fā)區(qū)的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)很激烈 （ 如： 與張江和漕河涇的半導(dǎo)體制造廠(chǎng)沖突 ） 高 低 對(duì)高科技產(chǎn)業(yè)機(jī)遇的詳細(xì)評(píng)估分析 ? 該行業(yè)是否對(duì)中國(guó)有利？ – 是不是一個(gè)全球性的大規(guī)模、高增長(zhǎng)行業(yè)？ – 是否有巨大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，而且比全球市場(chǎng)發(fā)展得更快？ – 是否具有較大的出口潛力？ – 是否具有吸引外資的潛力？ ? 該行業(yè)是否可以遷移至中國(guó)？ – 能否將該行業(yè)遷移到其他地理位臵？ – 遷移是否與全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)相一致（如將制造業(yè)轉(zhuǎn)移至低成本國(guó)家） ？ ? 上海市和上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)能否為該行業(yè)提供獨(dú)特的價(jià)值定位？ – 與中國(guó)其他城市相比，上海在該行業(yè)中是否具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) ？ – 該行業(yè)能否利用上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)的資產(chǎn) （ 如：港口、機(jī)場(chǎng)、土地 ）？ – 上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)是否能和上海其它經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)競(jìng)爭(zhēng)？若競(jìng)爭(zhēng)的話(huà)能否取勝？ 吸引力 可行性 54 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 吸引力 對(duì)高科技行業(yè)的進(jìn)一步分析表明，不同的細(xì)分產(chǎn)業(yè)所采取的發(fā)展也應(yīng)不同 潛在的戰(zhàn)略 ? 計(jì)算機(jī)硬件在全球規(guī)模很大， 2023 年收入達(dá) 3050 億美元。其吸引外資和出口的潛力將遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于世界其他地區(qū) – 受到降低成本的壓力，國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)正在將其 機(jī)械 和設(shè)備 制造廠(chǎng)轉(zhuǎn)移到中國(guó)這樣的低成本國(guó)家 ? 對(duì) 上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) 而言，實(shí)施的 可行性 中等偏高 – 上海 具有巨大的 機(jī)械和設(shè)備制造 客戶(hù)基礎(chǔ) （如： 上海有主要的石化、鋼鐵、電子裝配工廠(chǎng) ） 。但中國(guó)在這個(gè)新的市場(chǎng)上尚未建立信譽(yù)。 – 但目前醫(yī)療產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量仍是全球制造商的一個(gè)主要顧慮，因此 中國(guó) 吸引外資的能力一般 （ 如： 對(duì) 醫(yī)療產(chǎn)品制造 的 外 商直接投資 僅占中國(guó) 外 商 直接投資 總額的 %） ? 對(duì) 上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)