【正文】 藥”的辦法，以資本為紐帶，優(yōu)勢組合，把煙草業(yè)、上市公司、其它社會資本的優(yōu)勢，與醫(yī)藥業(yè)的市場、品牌、技術(shù)、資源優(yōu)勢結(jié)合起來，集中財力，開發(fā)新藥，開拓市場，用高新技術(shù)裝備醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)，建設(shè)云南道地藥材產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營基地和開發(fā)優(yōu)質(zhì)名牌藥品。醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)就像當年的煙草產(chǎn)業(yè)一樣，扶一把就會上一個大的臺階。經(jīng)過調(diào)查分析，云南省目前的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)與 15 年前的煙草產(chǎn)業(yè)起步時具有22 / 84相似的優(yōu)越條件，主要表現(xiàn)在：（1）市場潛力大。1984 年云南省卷煙 69%銷往省外，目前藥品 60%靠省外調(diào)入。說明省內(nèi)外可供開發(fā)的醫(yī)藥市場還很大。（2）有一定品牌基礎(chǔ)。1985 年云南省卷煙牌號 53 個，省部以上優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品 16個。目前醫(yī)藥業(yè)也有一些知名度較高的企業(yè)和品牌，僅昆藥、云白藥、昆明中藥廠、滇虹藥業(yè)就擁有 10 多個名牌產(chǎn)品。 （3）有一定的生產(chǎn)規(guī)模。1985年云南省有卷煙廠 5 個，雪茄煙廠 4 個，形成了一定的加工規(guī)模。目前云南省醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)已初步形成了化學合在藥、生化制劑、植物藥、動物藥等多門類的，具有一定規(guī)模的加工生產(chǎn)體系。 （4）有一定的科技基礎(chǔ)。80 年代中期，云南省煙區(qū)有了較好的烤煙種植技術(shù)，煙草工業(yè)具備了一定的技術(shù)基礎(chǔ)，煙草工業(yè)科技人員有了一定的數(shù)量；目前醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)中高職專業(yè)技術(shù)人員735 人，還有科研院所、大專院校等雄厚的科技力量可以利用。 （5）有資源優(yōu)勢。優(yōu)質(zhì)煙葉和天然藥物都是云南省將資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟優(yōu)勢的相同基礎(chǔ)。 （6）發(fā)展勢頭好。 “六五”期間國家投入煙草業(yè) 億，使煙草工業(yè)產(chǎn)值年均曾長 24%；“八五”期間醫(yī)藥業(yè)主要靠自身積累投入，滾動發(fā)展，產(chǎn)值年均增長 %，近幾年仍保持兩位數(shù)的增幅。三、云南發(fā)展醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的制約因素1. 缺乏產(chǎn)業(yè)宏觀政策和宏觀管理。長期以來，對云南省發(fā)展醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的重要地位和作用認識不足，把醫(yī)藥作為大產(chǎn)業(yè)發(fā)展的思路不夠明確，缺乏宏觀管理和宏觀的政策，沒有形成大決策、大規(guī)劃、大科技、大管理的發(fā)展態(tài)勢。在實際中存在三種片面認識：一是對醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)具有的知識性、技術(shù)性認識不足。認為醫(yī)藥是賺錢的行業(yè)， “百業(yè)興藥，多方插手” ，各行各業(yè)各地甚至個體，不管是否具備開辦藥廠條件，都爭建藥廠。非醫(yī)藥專業(yè)設(shè)計單位參與藥廠的設(shè)計、車間技術(shù)改造或項目可研報告，使藥廠達不到規(guī)定標準，造成人力、物力、財力、資源浪費，形成嚴重的低水平重復。二是認為醫(yī)藥投資大、風險大、周期長，即使有好項目也不愿意投資，不積極創(chuàng)造條件。三是存在著“四重四輕”思想，即重眼前輕長遠，重仿制輕創(chuàng)造，重規(guī)模產(chǎn)量輕科技含量，重生產(chǎn)輕營銷等。2. 基礎(chǔ)薄弱，產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和企業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整滯后。云南省醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)有了一定的發(fā)展基礎(chǔ)，但總體上看基礎(chǔ)仍然顯得薄弱。全省現(xiàn)有醫(yī)藥工業(yè)企23 / 84業(yè)中，能維持正常生產(chǎn)的企業(yè)只有 63 戶。產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和企業(yè)組織結(jié)構(gòu)存在“小、少、淺、低”問題，即規(guī)模小，目前，還沒有資產(chǎn) 10 億元、年銷售收入 10 億元以上的大型醫(yī)藥企業(yè)，企業(yè)規(guī)模普遍較?。痪飞?、品種重復，銷售額上 3000 萬元的品種不到 10 個，低檔次產(chǎn)品占據(jù)多數(shù)；產(chǎn)品開發(fā)層次淺，通用制劑生產(chǎn)及植物藥粗提取能力過大，設(shè)備利用率只有 30%，生產(chǎn)比較粗放。占全省 GDP 的比重較低。1998 年醫(yī)藥制造業(yè)工業(yè)增加值為 億元，僅占全省工業(yè)增加值 億元的 %。3. 企業(yè)營銷手段落后，市場開拓不力。總體上說，云南省醫(yī)藥流通行業(yè)管理的宏觀調(diào)控能力不強，對總量控制、批發(fā)從嚴、零售適度的執(zhí)法和技術(shù)監(jiān)督不嚴。上海、浙江各 100 多家醫(yī)藥批發(fā)機構(gòu)就分別實現(xiàn)了 100 多億元的銷售額；而云南省已有 380 多個醫(yī)藥商業(yè)批發(fā)機構(gòu)，商業(yè)銷售額僅為 億元，戶均才 萬元，虧損面在 40%以上，零售網(wǎng)點重復建設(shè)，規(guī)模小、效益差，粗放經(jīng)營嚴重，普遍缺乏應用現(xiàn)代信息技術(shù)和營銷網(wǎng)絡(luò)、營銷方式的意識和知識。有的企業(yè)缺少懂經(jīng)營、善管理、能開拓市場的領(lǐng)導和營銷人員，中小藥廠主要局限于省內(nèi)“單打獨斗”跑銷售。醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)由于資金、效益、回扣等因素，對推銷省產(chǎn)藥品積極性不高，醫(yī)院藥房也未高度重視省產(chǎn)藥品的購用。4. 人才缺乏，新藥研制體系沒有形成。云南省新藥研發(fā)主要技術(shù)力量分散于有關(guān)高校和科研院所，制藥企業(yè)新藥研發(fā)人員明顯不足，總體素質(zhì)偏低，缺乏高層次人才和技術(shù)帶頭人。醫(yī)藥行業(yè)內(nèi)能獨立從事科技活動的人員有 300 多人，能從事科研的人員僅有 100 多人，大多數(shù)企業(yè)不具備獨立開發(fā)新藥的能力和消化科技成果的能力。許多藥廠、醫(yī)藥公司無一個制藥工程師、執(zhí)業(yè)藥師或主管藥師，有的企業(yè)管理人員連藥品分類都不十分清楚。企業(yè)參與研究的意識差，沒有高投入、高風險、高產(chǎn)出、高效益、再高投入的新藥研究開發(fā)良性循環(huán)意識。由于體制限制，小而全的產(chǎn)學三條塊分割，技術(shù)力量分散，手段落后，信息閉塞，低層次重復研究突出，難以形成較強而集中配套的技術(shù)攻關(guān)力量，基礎(chǔ)研究、應用研究、發(fā)展研究脫節(jié)，新藥研究和成果轉(zhuǎn)化脫節(jié)，阻礙了研究的延續(xù)性和成果的轉(zhuǎn)化。政府在醫(yī)藥科研方向和成果轉(zhuǎn)化上的控制手段和調(diào)控能力較弱。研發(fā)經(jīng)費投入不足，近幾年財政投入24 / 84新藥研發(fā)的攻關(guān)經(jīng)費僅占整個攻關(guān)計劃的 10%左右。據(jù)對云南省具有代表性的 5 戶大中型企業(yè)調(diào)查，1997 年 Ramp。D 投入僅為 %，不到全國平均水平的一半。全省藥物資源開發(fā)利用率不到 10%，云南具有的資源優(yōu)勢沒有很好的通過科學技術(shù)轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟優(yōu)勢。體制多變，機制不活，資金投入不足和政策扶持不夠。長期以來，醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)管理機構(gòu)多變，體制不順，責權(quán)分離。1979 年成立省醫(yī)藥管理局，1983 年改為省醫(yī)藥總公司，1986 年又改為省醫(yī)藥管理局，1993 年又成建制地轉(zhuǎn)為省醫(yī)藥總公司，1996 年成立云南醫(yī)藥集團有限公司，僅設(shè)立一個不到10 人的省醫(yī)藥管理辦公室進行行業(yè)管理，省藥品監(jiān)督管理局一直到 2022 年才成立。國有醫(yī)藥企業(yè)計劃經(jīng)濟下形成的思維方式和工作模式，還未隨著市場經(jīng)濟的發(fā)展轉(zhuǎn)變過來，圍著政府“等靠要” ，發(fā)展思想不清，市場開拓不力，內(nèi)部管理運行機制不規(guī)范，積累與分配關(guān)系處理不當，影響了企業(yè)的發(fā)展和職工積極性的發(fā)揮。外部機制上，對新藥開發(fā)和市場開拓的政策激勵強度低，對新產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策引導、資金扶持等缺乏支持力度。信息溝通不靈，中介機構(gòu)不發(fā)達，缺少有效的進口藥、合資藥、新藥的價格管理手段。特別忽略了培養(yǎng)高素質(zhì)的企業(yè)家經(jīng)營者隊伍，沒有形成一套適應市場經(jīng)濟發(fā)展要求的經(jīng)營者選拔、激勵、約束機制。十年來，全省對醫(yī)藥固定資產(chǎn)的投資僅為 億元，而全行業(yè)創(chuàng)造的利潤高達 億元。很多藥廠創(chuàng)造的效益是靠拼人力、拼設(shè)備而獲得的。四、云南醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)至 2022 年發(fā)展目標※ 2到 2022 年，全省醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值達到 200 億元（1990 年不變價） ，在1998 年 億元（1990 年不變價）的基礎(chǔ)上年均遞增速度為 %。 第一階段 2022～2022 年，醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整階段，工業(yè)總產(chǎn)值達到 35億元，年均遞增 %。其中，2022～2022 年，工業(yè)總產(chǎn)值 24 億元，銷售收入 億元，實現(xiàn)利稅 億元；2022～2022 年，工業(yè)總產(chǎn)值 35 萬元，銷售收入 億元，實現(xiàn)利稅 億元，發(fā)展成為云南省的新興優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。第二階段 2022～2022 年，產(chǎn)業(yè)化培植階段，工業(yè)總產(chǎn)值達到 200 億元，2 云南省計劃發(fā)展委員會 1999 年25 / 84年均增長 %。其中，2022～2022 年，工業(yè)總產(chǎn)值 70 億元，銷售收入 63億元，實現(xiàn)利稅 億元；2022～2022 年，工業(yè)總產(chǎn)值 200 億元，銷售收入 180 億元，實現(xiàn)利稅 36 億元。初步形成優(yōu)化的產(chǎn)業(yè)鏈和和較完善的生產(chǎn)管理和宏觀調(diào)控體系，為后階段發(fā)展成為支柱產(chǎn)業(yè)打下堅實基礎(chǔ)。 國內(nèi)及國際競爭對手分析 產(chǎn)業(yè)間競爭態(tài)勢分析我國的醫(yī)藥行業(yè)經(jīng)過了一個長期的計劃經(jīng)濟(短缺)時代的緩慢發(fā)展之后,開始進入了向多元化經(jīng)營、跨國競爭的過剩經(jīng)濟時代。行業(yè)內(nèi)的各個板塊已不可能再獨霸一隅而‘獨樂其中’了，競爭模式也由相對的壟斷競爭變?yōu)橥耆淖杂筛偁帯８鶕?jù) Poter 的五力分析理論，我們可以清楚的看到醫(yī)藥行業(yè)內(nèi)企業(yè)之間的競爭態(tài)勢： GMP GAP行 業(yè) 管 理 部 門（A）計委、經(jīng)委、衛(wèi)生部、國家藥品監(jiān)督管理局、醫(yī)藥集團等中藥材、中成藥 B生化制藥工業(yè) C健康產(chǎn)品 D醫(yī)療器材 E醫(yī)藥商業(yè) F批發(fā)企業(yè)醫(yī)藥另售 G終端醫(yī)療服 I務(wù)機構(gòu)批發(fā)企業(yè)消費者 JGSP 銷 售 服 務(wù) 與 促 銷 H圖（） 我國醫(yī)藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈26 / 84新進入者的威脅企業(yè)進入醫(yī)藥行業(yè)的代價相對來說應該是較高的，它屬于資本和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，其壁壘主要有：1） 藥品經(jīng)營受到國家相關(guān)部門（A）的政策性約束2） 進入 B、C、D、E 等板塊的企業(yè)必須具備較強的資金和抗風險能力3） 進入 F、G 板塊的企業(yè)受到渠道和市場知名度的限制4） 藥品的知識產(chǎn)權(quán)或?qū)＠Ｗo但相對較高的收益率和國內(nèi)市場的不成熟性決定了可能的潛在進入者：1）加入 WTO 后國際性大企業(yè)將以多種形式進入多個領(lǐng)域2）國內(nèi)有實力的集團企業(yè)或上市公司憑借雄厚的資金實力，通過兼并購買或參股的方式介入多個領(lǐng)域3）具備先進技術(shù)和開發(fā)實力的科研機構(gòu)，以產(chǎn)品轉(zhuǎn)化的方式進入4）上中游板塊的企業(yè)以橫向或縱向一體化的方式跨領(lǐng)域進入下游板塊現(xiàn)有企業(yè)間的對抗現(xiàn)有企業(yè)在板塊內(nèi)部進行高度的自由競爭，其表現(xiàn)為：1）B 板塊的競爭體現(xiàn)于對資源、先進的加工工藝、產(chǎn)品保護方面2）C 板塊的競爭體現(xiàn)于專利產(chǎn)品的取得、相同產(chǎn)品的市場競爭、先進技術(shù)的掌握和轉(zhuǎn)化、生產(chǎn)工藝水平的提高、銷售服務(wù)隊伍的培養(yǎng)3）D 板塊的競爭體現(xiàn)于概念產(chǎn)品的發(fā)掘、營銷手段的升級、營銷理念的更新、市場定位的細化4）板塊的競爭體現(xiàn)于營銷區(qū)域的增長、服務(wù)能力的提高、渠道的強化與產(chǎn)品資源的獲得5）G 板塊的競爭體現(xiàn)于網(wǎng)點的覆蓋能力、品牌的突出、服務(wù)水平與特色的提升6）它們的共同點還在于對資金和人才的需求；合作程度逐漸在加強27 / 84替代品的競爭1）對于 BCDE 板塊來說它們的替代品主要是本領(lǐng)域內(nèi)的新產(chǎn)品2）對于 FG 板塊主要的替代品源于營銷模式的變化客戶的議價能力由于醫(yī)藥產(chǎn)品的相對專業(yè)性質(zhì)，對于整個醫(yī)藥行業(yè)來說客戶的議價能力相對較弱；但由于我國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)低端競爭的劇烈性和行業(yè)管理的弱化，在很多板塊和區(qū)域內(nèi)以價格為主要方式的競爭模式導致了客戶議價能力的相對增強。 供應商的議價能力相對于有支持產(chǎn)權(quán)或?qū)＠Ｗo的供應商具有較高的議價能力來說，我國醫(yī)藥行業(yè)大多數(shù)企業(yè)面臨的是劇烈的市場價格競爭 省內(nèi)主要企業(yè)剖析由于工業(yè)公司主要涉及到醫(yī)藥藥業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中的 C、F、G 板塊，我主要針對這三個板塊的省內(nèi)企業(yè)進行分析。一、生化制藥工業(yè)國有上市公司云南白藥集團股份公司：擁有中國第一中藥保護品牌“云南白藥” ，下屬還有文州、大理州、麗江地區(qū)三個區(qū)域性子公司，具備膠囊劑、顆粒劑、散劑、片劑、酊劑和氣霧劑等 6 個劑型、一百多個產(chǎn)品批文，其中有 8 個中藥保護產(chǎn)品。多年來自主研制了十多個新產(chǎn)品；建立了符合國家規(guī)范的 GMP 生產(chǎn)中心和 GAP 種植基地。下設(shè)天然藥物研究院具備較強研發(fā)能力。2022 年主營收入 9 億多元，凈利潤 7514 萬元，綜合實力排序名列我國醫(yī)藥類上市公司第 12 位。昆明制藥集團股份公司：云南第一家制藥企業(yè)，總資產(chǎn) 億元，主營植物原料藥、化學合成藥、生物制劑等 3 大類 5 個劑型 300 多個品種；獨家擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的國家一類新藥——蒿甲醚系列產(chǎn)品，昆藥現(xiàn)有職工 1800多人，其中專業(yè)技術(shù)人員 700 多人，其對三七、天麻、燈盞花素等云南特色植物資源，產(chǎn)品的深度開發(fā)卓有成效，儲備品種較多。其中有五個國家一類28 / 84新藥，一個三類、六個四類新藥，并擁有 12 項發(fā)明專利與 7 項外觀專利。其下屬還有二個中外合資企業(yè)，同時也具備較強的研發(fā)實力、綜合實力排序位居醫(yī)藥類上市公司第 37 位。以上兩個公司為云南制藥工業(yè)的龍頭企業(yè)，都有獨立的覆蓋全國的銷售網(wǎng)絡(luò)。民營企業(yè)盤龍云海藥業(yè)：以“排毒養(yǎng)顏膠襄”這一特色獨家產(chǎn)品創(chuàng)造了單一產(chǎn)品年銷售 8 億元的銷售奇跡。具有先進的管理、營銷能力和理念。另外還具有“靈丹草沖劑”等 5 個國家中藥保護品種。滇虹藥業(yè)：主營產(chǎn)品“皮康王”軟膏單一產(chǎn)品年銷售額達到一億元，具有一定的研發(fā)和銷售實力。其它企業(yè)昆明中藥廠：擁有國家中藥保護產(chǎn)品 13 個，年銷售一億元昆明興中制藥廠：其“血塞通針”及“魚腥草針”系列產(chǎn)品在國內(nèi)市場有一定知名度。云南共有藥品生產(chǎn)企業(yè) 170 余個。二、醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)國有企業(yè)：云南省醫(yī)藥公司：省內(nèi)最大的醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)，1999 年排名中國醫(yī)藥商業(yè)前 20 強；2022 年銷售總額超過 6 億元。其省內(nèi)市場覆蓋率和占有率超過40%，軟硬件條件俱佳。云南雙鶴藥業(yè)公司：原昆明市醫(yī)藥公司，2022 年銷售總額 2 億元；主要市場范圍在昆明市及周邊地區(qū)。云南省藥材公司：主營中藥材及成藥，2022 年銷售總額近 2 億元。民營企業(yè)：近年來云南崛起了一大批民營商業(yè)企業(yè)，其中主要代表有：東駿藥業(yè)：主要市場來源為主體醫(yī)療單位以外的零售、診所、縣鄉(xiāng)級公司等。年銷售額 5 億元，毛利率 5%。鴻翔藥業(yè)：主營中藥材及成藥，市場覆蓋面較廣；年銷售額 5 億元，毛29 / 84利率 13%。方圓藥業(yè)：市場來源主要為縣鄉(xiāng)級醫(yī)療主體及小批發(fā)企業(yè)。年銷售額 2億元，毛利率 7%