【正文】 長，世界步入“高油價(jià)”時(shí)代 全球石油儲(chǔ)量、產(chǎn)量和消費(fèi)量現(xiàn)狀儲(chǔ)量情況2005～2010年間世界石油探明儲(chǔ)量（相當(dāng)于我國的剩余經(jīng)濟(jì)可采儲(chǔ)量）呈增長態(tài)勢，%；儲(chǔ)采比增長較為緩慢（）。 世界石油探明儲(chǔ)量世界石油儲(chǔ)量主要分布在中東、北美、中南美、非洲和前蘇聯(lián)，其中中東儲(chǔ)量占世界石油總儲(chǔ)量的一半以上，儲(chǔ)采比達(dá)81年，是未來世界增產(chǎn)的主要來源。其他四個(gè)地區(qū)雖然儲(chǔ)量也較豐富，但占比都在16%以下（），遠(yuǎn)低于中東地區(qū)，且儲(chǔ)采比都在49年以下，說明這些地區(qū)未來的生產(chǎn)潛力遠(yuǎn)低于中東。 2010年世界石油儲(chǔ)量地區(qū)結(jié)構(gòu)產(chǎn)量現(xiàn)狀2005～2010年間世界石油產(chǎn)量增長緩慢，%；受國際金融危機(jī)影響， 2009年石油產(chǎn)量略有下降。但隨著經(jīng)濟(jì)的逐步恢復(fù)，2010年產(chǎn)量迅速恢復(fù)增長，達(dá)到8671萬桶/日，同比增量達(dá)200萬桶/日以上，超過危機(jī)前的水平。近兩年的產(chǎn)量增長主要來自北美（美國和加拿大）和前蘇聯(lián)（俄羅斯、哈薩克斯坦和阿塞拜疆），亞太和中南美也有一定幅度的增長。而中東、非洲地區(qū)由于受OPEC限產(chǎn)影響，2009年產(chǎn)量下降，2010年回升，但仍未回升到危機(jī)前的水平。同儲(chǔ)量分布相比，產(chǎn)量分布更為均勻，其中中東地區(qū)產(chǎn)量約占世界石油總產(chǎn)量的30%，北美占17%、前蘇聯(lián)占16%、非洲占13%、亞太10%、中南美9%、歐洲5%《中國石油石化產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究年度報(bào)告（2011）》，2011年11月，136頁。 世界石油產(chǎn)量 2010年世界石油產(chǎn)量地區(qū)結(jié)構(gòu)消費(fèi)量現(xiàn)狀2005年后世界石油消費(fèi)增速放緩，2005～%。受國際金融危機(jī)影響，2008年消費(fèi)量自1993年以來首次出現(xiàn)下降，2009年繼續(xù)下降，2010年迅速恢復(fù)增長，達(dá)到8773萬桶/日，超過危機(jī)前的水平。近年，亞太和中東地區(qū)的石油消費(fèi)量保持穩(wěn)步快速增長，是世界石油消費(fèi)增長的主要推動(dòng)力。由于已經(jīng)進(jìn)入后工業(yè)化階段和受到高油價(jià)的抑制，北美和西歐的石油消費(fèi)呈緩慢下降態(tài)勢。 全球石油產(chǎn)量和消費(fèi)量預(yù)測產(chǎn)量預(yù)測世界石油產(chǎn)量預(yù)測主要有三種類型。樂觀預(yù)測以IEA、EIA和CERA等為主，保守預(yù)測以世界石油峰值協(xié)會(huì)為代表，中間觀點(diǎn)以PFC能源咨詢公司為代表。樂觀預(yù)測。綜合IEA、EIA和CERA三家能源機(jī)構(gòu)的預(yù)測結(jié)果?？傮w來說，三家機(jī)構(gòu)預(yù)測“世界石油產(chǎn)量長期內(nèi)（2030年前）都將保持穩(wěn)步增長（），只是增速將放緩”；其中，IEA和EIA預(yù)測的結(jié)果較為接近，CERA預(yù)測的結(jié)果更為樂觀。根據(jù)CERA預(yù)測，“預(yù)計(jì)2020年世界石油產(chǎn)量將達(dá)到1萬億桶/日，；2010～%，比2000～2010年間的增幅略降”；根據(jù)EIA預(yù)測，“2020年世界石油產(chǎn)量將達(dá)到9210億桶/日，%”。根據(jù)IEA預(yù)測，“2020年世界石油產(chǎn)量將達(dá)到9360億桶/日，%”。 世界石油產(chǎn)量預(yù)測比較未來OPEC產(chǎn)量增速將大于非OPEC產(chǎn)量增速，OPEC產(chǎn)量占世界石油產(chǎn)量的比例將繼續(xù)提高，對(duì)世界石油市場的控制力將進(jìn)一步增強(qiáng)。2010～2030年間，中東、中南美和前蘇聯(lián)地區(qū)的石油產(chǎn)量將一直保持增長，其中，中東地區(qū)的產(chǎn)量增量占總增量的大部分，將成為未來產(chǎn)量增長的主要?jiǎng)恿Γ恢袞|石油產(chǎn)量在世界石油產(chǎn)量中的占比將繼續(xù)提高，控制地位進(jìn)一步增強(qiáng)。在此期間，中東主要增產(chǎn)國是沙特和伊拉克，中南美主要增產(chǎn)國是巴西，前蘇聯(lián)是哈薩克斯坦；北美地區(qū)加拿大的石油產(chǎn)量也將大幅增長，主要推動(dòng)力是快速增長的油砂產(chǎn)量。保守預(yù)測。世界石油峰值協(xié)會(huì)認(rèn)為石油峰值將于2010年左右到來，峰值產(chǎn)量在39～40億噸之間。中間觀點(diǎn)。PFC能源咨詢公司預(yù)測2020～2025年間世界石油產(chǎn)量將達(dá)到10500萬桶/日（）的峰值，2030年產(chǎn)量將降到10000萬桶/日（50億噸）。消費(fèi)量預(yù)測根據(jù)CERA預(yù)測，“預(yù)計(jì)未來長期內(nèi)世界石油消費(fèi)量將繼續(xù)穩(wěn)步增長，但增速將放緩，2020年達(dá)到9960萬桶/日，2030年達(dá)到10740萬桶/日（）；2010～%，比2000～2010年間的增幅略降”。根據(jù)EIA預(yù)測，“2020年世界石油消費(fèi)量將達(dá)到9210桶/日，2010～%，比2000～2010年間的增幅略降”。根據(jù)IEA預(yù)測，“2020年世界石油消費(fèi)量將達(dá)到9360億桶/日，2010～%”。 世界石油消費(fèi)量預(yù)測比較未來非OECD石油消費(fèi)量將繼續(xù)快速增長，預(yù)計(jì)到2020年將基本與OECD消費(fèi)量持平。2010～2030年間，亞太、中東和中南美地區(qū)的消費(fèi)量將繼續(xù)快速增長，其中尤以亞太增長最快，增量占世界石油消費(fèi)總增量的一半以上，亞太消費(fèi)量占世界石油消費(fèi)總量的比例將繼續(xù)提高。 石油資源價(jià)格分析預(yù)測IMF等機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，未來3年世界經(jīng)濟(jì)平均增速為4%～5%，發(fā)達(dá)國家平均增速為2%～3%，考慮金融危機(jī)的衰退程度，此增速仍顯低迷。新興市場國家增長強(qiáng)勁，未來3年將保持6%～7%的平均增速。世界石油需求仍將保持增長。新興經(jīng)濟(jì)體國家經(jīng)濟(jì)保持高速增長，汽車消費(fèi)也進(jìn)入起飛階段，是石油需求增長的主要推動(dòng)力；而替代能源的開發(fā)、利用和汽車燃油效率提高，發(fā)達(dá)國家需求則呈現(xiàn)緩慢下降的態(tài)勢。IEA預(yù)計(jì)，2010～%。世界石油供應(yīng)保持穩(wěn)定，探明儲(chǔ)量仍有小幅增加，其中非常規(guī)石油產(chǎn)量增加較快，尤其是致密油的開發(fā)利用。總體來看，全球供應(yīng)能夠滿足需求，但是油價(jià)、地緣政治等因素將影響實(shí)際產(chǎn)量，影響供應(yīng)的短期波動(dòng)。受到金融屬性和突發(fā)事件的影響，綜合判斷2010～2015年國際原油平均價(jià)格水平將在90～120美元/桶油之間波動(dòng)，主要呈現(xiàn)逐步上升態(tài)勢，2013年之后更加明顯。 全球石油化工產(chǎn)業(yè)競爭日趨激烈，國際原油供應(yīng)壟斷趨勢明顯石油資源牽扯著一個(gè)國家的核心利益，因此，國際石油市場是一個(gè)利益最復(fù)雜、競爭最激烈的商品市場；它是市場，但更是一個(gè)戰(zhàn)場，一個(gè)充斥著各種國家利益、政治的角力場。在這個(gè)競爭舞臺(tái)上，競爭的主體是石油化工公司，它們分別代表著其背后的國家利益。世界上的石油石化公司按業(yè)務(wù)范圍及實(shí)力主要分為國際石油公司、國家石油公司。1960年9月，伊朗、伊拉克、科威特、沙特阿拉伯和委內(nèi)瑞拉五國（國家石油公司）宣告成立石油輸出國組織 (Organization of Petroleum Exporting Countries——OPEC) ，簡稱“歐佩克” 。隨著成員國的不斷增加，歐佩克迅速發(fā)展成為包含世界主要石油生產(chǎn)國的國際性石油組織。石油輸出國組織成員國擁有全球三分之二的石油貯備，78%以上的石油儲(chǔ)量以及40%以上的石油產(chǎn)量和全球出口量的一半。原油的特殊屬性決定了其自然壟斷的特點(diǎn)，OPEC的成立則是極大的加強(qiáng)了國際原油供應(yīng)壟斷的現(xiàn)實(shí)。 國際石油公司國際著名的大型國際石油公司有著上百年的歷史，如殼牌、?？松梨?、雪佛龍等公司，其具有資產(chǎn)規(guī)模龐大、資金實(shí)力雄厚、跨國經(jīng)營范圍廣泛、對(duì)全球石油資源具有掌控能力、發(fā)達(dá)國家利益代言人等特點(diǎn)。隨著國際形勢的不斷變化，近幾年，國際石油公司通過關(guān)注新開發(fā)或尚未開放的油氣區(qū)域，以加強(qiáng)油氣資源的有效掌控和接替；理性發(fā)展替代能源和可再生能源，搶占先機(jī)，完善橫向多元縱向一體的能源業(yè)務(wù)構(gòu)架；通過加大投入擴(kuò)大非常規(guī)石油資源勘探開發(fā)，打造新的業(yè)務(wù)支柱，構(gòu)建資源潛力大、前景好的油氣資源戰(zhàn)略接替區(qū)；在煉化業(yè)務(wù)領(lǐng)域，依托其雄厚的資金實(shí)力和技術(shù)能力，采取資源與市場并重的策略擴(kuò)張海外煉化業(yè)務(wù)，一方面，在石油資源國建設(shè)大型煉化生產(chǎn)裝置，實(shí)現(xiàn)其穩(wěn)定占有資源的目的，另一方面也在石油消費(fèi)國或地區(qū)建設(shè)大型煉化生產(chǎn)裝置，以實(shí)現(xiàn)其市場戰(zhàn)略；在成熟市場，部份公司開始退出煉油和銷售業(yè)務(wù)；順應(yīng)全球經(jīng)濟(jì)格局變化，利用先發(fā)優(yōu)勢和政治優(yōu)勢，加快新興市場布局，在鞏固和保持在發(fā)達(dá)市場上的優(yōu)勢主導(dǎo)地位的同時(shí)，加快進(jìn)軍經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的亞太市場以及資源豐富的中東市場。以上是近期國際石油公司的主要戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)。 國家石油公司伴隨著近代殖民主義的衰亡，各國獨(dú)立運(yùn)動(dòng)紛紛興起，反抗殖民壓迫、實(shí)現(xiàn)政治經(jīng)濟(jì)獨(dú)立自主的愿望與目標(biāo)，導(dǎo)致了國家石油公司的崛起，并在當(dāng)今的國際石油格局中占有越來越重要的地位。資源生產(chǎn)國國家石油公司充分發(fā)揮資源優(yōu)勢，加強(qiáng)對(duì)油氣資源的控制，拓展海外煉化業(yè)務(wù)。一方面，為發(fā)展高附加值業(yè)務(wù)并創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)，這些石油公司充分利用資源優(yōu)勢，大力向煉油、化工方向延伸，實(shí)施一體化、國際化發(fā)展戰(zhàn)略，積極打造上中下游一體化供應(yīng)鏈，謀求石油利益最大化。例如中東地區(qū)的國家石油公司，堅(jiān)持通過原油出口賺取巨額利潤，再引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，大力發(fā)展煉油、化工等一體化業(yè)務(wù)，擴(kuò)大石油產(chǎn)品和化工品出口。另一方面，通過合資合作建設(shè)海外煉化項(xiàng)目，穩(wěn)定資源出口市場，把煉油、銷售業(yè)務(wù)延伸到石油消費(fèi)大國，在美洲、歐洲、亞洲等地區(qū)花巨資大規(guī)模購并或興建煉油廠、儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施及加油站等。新興消費(fèi)國的國家石油公司為提高資源控制程度而大力并購上游資產(chǎn)，國家石油公司的并購和主權(quán)財(cái)富基金的交易大增。國際油氣資產(chǎn)的激烈競爭導(dǎo)致交易價(jià)格持續(xù)高位運(yùn)行。 中國三大石油石化公司同樣，中國作為最大的發(fā)展中國家，其國家石油公司發(fā)揮著穩(wěn)定石油供應(yīng)的重要職責(zé)。中國三大國有石油石化公司在國內(nèi)依靠政策支持，占有地利、人和優(yōu)勢，通過幾十年的發(fā)展，在國內(nèi)石油化工市場占有絕對(duì)優(yōu)勢，同時(shí)近幾年不斷加大海外油氣資源投資，在保障原油供應(yīng)的同時(shí)不斷提升自身管理水平，逐步由國家石油公司向跨國能源公司轉(zhuǎn)型，以應(yīng)對(duì)全球化競爭時(shí)代的到來。中國石油擁有80余個(gè)境外油氣合作項(xiàng)目，主要集中在蘇丹、哈薩克斯坦、敘利亞、委內(nèi)瑞拉、厄瓜多爾、秘魯、印尼、伊拉克，2010年海外權(quán)益油產(chǎn)量3603萬噸，；中哈、中俄原油管道和中亞天然氣管道已建成并投入運(yùn)營，中緬油氣管道正在建設(shè)，海外煉油能力達(dá)3000多萬噸/年 2010年中國石油天然氣股份公司年報(bào)。中國石油化工集團(tuán)公司成功收購了瑞士Addax公司和安哥拉油氣區(qū)塊、俄羅斯UDM公司、加拿大Syncrude油砂和哈薩克斯坦CIR公司等一批油氣資源項(xiàng)目，形成了非洲、中東、亞太、南美、俄羅斯—中亞、加拿大六大油氣生產(chǎn)基地 2010年中國石化股份公司年報(bào)。中國海洋石油總公司境外油氣項(xiàng)目主要集中在印尼、尼日利亞、澳大利亞。另外，中化、中信、振華、新疆廣匯等公司也在積極開拓國際市場。原油的自然壟斷屬性與國際原油供應(yīng)的壟斷格局，以及中國的發(fā)展階段，決定了目前中國的原油處于政府干預(yù)的壟斷和價(jià)格管控階段。 發(fā)達(dá)國家石油化工公司先發(fā)優(yōu)勢明顯，我國企業(yè)增長潛力巨大 日本石油石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展由于日本本國幾乎沒有石油資源，石油近100％需要依賴進(jìn)口，因此日本的石油業(yè)是以煉油廠和油品銷售為中心而開展起來的，煉油業(yè)在日本的經(jīng)濟(jì)發(fā)展中起著重要的作用。日本的原油進(jìn)口依賴度遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于我國，這種情況下的日本石油化工行業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)對(duì)原油進(jìn)口不斷加大、急需做大做強(qiáng)石油石化公司的中國來說，具有一定的借鑒意義。日本在二戰(zhàn)結(jié)束投降后，國內(nèi)煉油業(yè)及市場在一段時(shí)期內(nèi)完全由美國、英國等西方的大國際石油公司掌控。為實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)的獨(dú)立自主，50年代日本開始大力扶持發(fā)展民族煉油工業(yè)，并在60年代成為世界主要煉油大國之一。日本的煉油業(yè)在20世紀(jì)70年代后期達(dá)到高峰，；1983年，開始大范圍開展節(jié)能降耗、加強(qiáng)替代能源和新能源的研制和推廣，減少油品的消費(fèi)量。70年代第二次石油危機(jī)中，日本政府出臺(tái)了《特定石油制品進(jìn)口暫定措施法》（簡稱《特石法》）。該法規(guī)對(duì)進(jìn)口汽油、煤油、柴油實(shí)行注冊制，對(duì)成品油進(jìn)口商的替代生產(chǎn)能力、儲(chǔ)備能力、質(zhì)量調(diào)整能力進(jìn)行了要求，實(shí)際是將進(jìn)口資格交給國內(nèi)較大的石油化工公司壟斷，通過該項(xiàng)法規(guī)使日本油品市場牢牢控制在國內(nèi)幾家大型石油化工公司手中。與此同時(shí)，對(duì)油品零售商也實(shí)行相同的注冊管理。1996年4月，日本進(jìn)入WTO后廢除了《特石法》，但仍保留了部分市場保護(hù)條款，用于防止進(jìn)口油品的大量涌入，有效保護(hù)了國內(nèi)成品油市場。日本用了40多年的時(shí)間，對(duì)成品油市場采取逐步開放的戰(zhàn)略，有效保護(hù)壯大自有石油石化公司的力量，保障了國內(nèi)石油工業(yè)和石油供應(yīng)安全。日本在奠定了國內(nèi)市場有序競爭的條件下廢除了《特石法》，對(duì)進(jìn)出口石油、開辦加油站進(jìn)行徹底的市場放開。目前，日本煉油廠與總經(jīng)銷商有27家，加油站達(dá)52500個(gè)。這使石油公司之間，石油公司與其他業(yè)界公司，及個(gè)體經(jīng)營者之間的競爭更趨激烈。日本石油化工產(chǎn)業(yè)的格局基本是由四大巨頭與大量中小石化企業(yè)構(gòu)成，四巨頭則已紛紛通過各種方式實(shí)現(xiàn)國際化的道路，分別是由日石三菱公司和科斯莫石油公司為聯(lián)盟的集團(tuán)、日本能源公司和昭和殼牌公司的聯(lián)盟集團(tuán)、以美國?？松梨诠緸楸尘巴赓Y系石油公司集團(tuán)、以及光興產(chǎn)、太陽石油等獨(dú)立石油公司。這種格局在確保石油安全和本國企業(yè)競爭力的同時(shí)盡可能的減少了壟斷對(duì)消費(fèi)者的權(quán)益的侵害以及效率的低下。 與國際石油公司對(duì)比及啟示殼牌集團(tuán)、埃克森美孚公司和BP公司都是國際一流的超大型跨國石油石化公司，在2010年美國《財(cái)富》雜志全球500強(qiáng)中殼牌集團(tuán)、?？松梨诤虰P公司分別位列第二、三、四位，并在同行業(yè)中居于領(lǐng)先地位。與國外大型公司相比，中國石油化工集團(tuán)公司和中國石油兩大集團(tuán)平均資產(chǎn)相當(dāng)于對(duì)比公司平均值的94%，銷售收入相當(dāng)于對(duì)比公司平均值的77%左右，利潤總額相當(dāng)于對(duì)比公司平均值的73%左右。從主要業(yè)務(wù)指標(biāo)來看，兩大集團(tuán)平均油氣剩余可采儲(chǔ)量是?？松梨诘?5%、殼牌公司的66%、BP公司的68%；平均油氣產(chǎn)量為?？松梨诘?0%、殼牌公司的68%、BP公司的59%；平均煉油能力為?？松梨诘?0%、與BP煉油能力相同；平均成品油銷售量為?？松梨诘?7%、殼牌公司的41%、與BP公司的91%；平均加油站數(shù)量為?？松梨诘?0%、殼牌公司的55%、基本與BP公司加油站數(shù)量持平；平均乙烯生產(chǎn)能力為?？松梨诘?6%、基本與殼牌公司相同。 相關(guān)企業(yè)主要指標(biāo)對(duì)標(biāo)表指標(biāo)單位殼牌?？松梨贐P中國石化中國石油2009年《財(cái)富》全球500強(qiáng)企業(yè)排名 234710資產(chǎn)總額億美元 3885 銷售收入億美元 2542 利潤總額億美元 255 凈利潤億美元 183 所有者權(quán)益億美元 2316 油氣產(chǎn)量萬噸油當(dāng)量165702223519109536317026 油氣剩余可采儲(chǔ)量