【正文】 生物柴油、煤制油、CNG、電動汽車等已呈現(xiàn)加速發(fā)展趨勢，將對傳統(tǒng)成品油市場產(chǎn)生一定影響。一是頁巖氣大規(guī)模開發(fā)帶來的影響。這些自貿(mào)區(qū)的建立，為亞洲國家或地區(qū)進行油氣合作和向其出口石化產(chǎn)品創(chuàng)造了良好的條件和投資機會。在此過程中，美國、歐盟、日本等發(fā)達經(jīng)濟體，為了提振經(jīng)濟，將大力推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)深度調(diào)整，加快發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)，再次振興制造業(yè)，積極擴大出口，仍將在世界經(jīng)濟增長中發(fā)揮核心作用，2010年增長情況是美國3%、%、%；新興經(jīng)濟體（包括“金磚”五國、印尼、越南和一些中東國家等，總?cè)丝诩s40億）為趕超發(fā)達國家，掀起了新一輪工業(yè)化浪潮，力求在未來50～100年間完成工業(yè)化進程，實現(xiàn)跨越式發(fā)展，%，成為拉動世界經(jīng)濟增長的主要動力。二是歐洲經(jīng)濟衰退程度較深，未來仍能實現(xiàn)穩(wěn)定增長。同時，在此期間，還發(fā)生了日本“核泄漏”、美國“頁巖氣”等一系列重大事件，這些新情況、新變化將對石油化工行業(yè)產(chǎn)生深遠的影響。中國石油化工企業(yè)近幾年利用自身優(yōu)勢因地制宜的發(fā)展了一些替代能源，開發(fā)了一些新能源技術(shù)，如乙醇汽油、煤化工、煤制油等，但從替代能源發(fā)展整體形勢來看，其方向選擇、技術(shù)儲備、投資規(guī)模、項目進度等方面均已落后于國外大型石油公司。 ，中發(fā)展方向面臨選擇隨著“石油峰值”、“高油價時代”的到來，世界各國都著眼未來，高度重視可再生能源等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。目前的形勢是美國經(jīng)濟遭受重創(chuàng)、自顧不暇，歐洲債務(wù)纏身、束手無策，新興經(jīng)濟體連帶受創(chuàng)，全球經(jīng)濟發(fā)展前景一片茫然。中國作為發(fā)展中大國，同時面臨自身日趨強化的資源環(huán)境約束，正在著手轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式，加快走上綠色、低碳發(fā)展之路。它是中國最大的煉油化工產(chǎn)品生產(chǎn)商和供應商，中國第二大原油、天然氣生產(chǎn)商和供應商，是亞洲第一、世界第二大煉油生產(chǎn)商，世界第四大乙烯生產(chǎn)商。石油化工工業(yè)在國民經(jīng)濟的發(fā)展中有重要作用，是我國的支柱產(chǎn)業(yè)部門之一，它在國民經(jīng)濟中的重要作用主要體現(xiàn)在四個方面：一是提供動力能源，主要指石油煉制生產(chǎn)的汽油、煤油、柴油、燃料油以及天然氣，是當前人類社會動力能源的主要供應者；二是材料工業(yè)三大支柱之一，其提供的高分子合成材料與無機非金屬材料、金屬材料，被合稱為三大材料；三是助推現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，石化工業(yè)為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)提供了氮肥、農(nóng)用塑料薄膜，農(nóng)藥以及農(nóng)業(yè)機械所需各類燃料等；四是各工業(yè)部門離不開石化產(chǎn)品，現(xiàn)代交通工業(yè)所需的燃料、金屬加工與各類機械所需的各類潤滑材料及其它配套材料、建材工業(yè)、輕工與紡織工業(yè)、高速發(fā)展的電子工業(yè)以及諸多的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)都離不開大量石化產(chǎn)品的支撐?；粮裾f過的一句很有名的話“如果你控制了石油，就控制了所有的國家”。中國石油化工產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟的重要支柱產(chǎn)業(yè)，經(jīng)過幾十年的發(fā)展，已在產(chǎn)業(yè)規(guī)模、經(jīng)營水平等方面均取得了長足的進步，為社會的進步、經(jīng)濟的發(fā)展和人民的生活提供了必須的能源、基礎(chǔ)原材料以及各類石化產(chǎn)品，在生產(chǎn)建設(shè)、國防安全中發(fā)揮著極其重要的作用。在2010年全球五百強企業(yè)排名中，中國石油化工集團公司、中國石油天然氣集團公司和中國海洋石油總公司分列第7位、10位和252位。石油消費的快速增長是石油時代的標志。三家大型國有石油化工公司是在上世紀80年代由國家行政部門改制成立，已基本建立了產(chǎn)權(quán)清晰、責權(quán)明確、政企分開、管理科學的現(xiàn)代企業(yè)制度，已成為全球能源市場中的重要參與者。我國大型石油化工公司在“走出去”和“市場化”的過程中，遇到了公司治理不完善、科技水平不高、節(jié)能環(huán)保能力不夠、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一、低水平產(chǎn)能過剩、全球競爭力和盈利水平不足等問題，這些問題和困難阻止了我們的國家石油公司向國際石油公司轉(zhuǎn)型的步伐。2010年，%居于首位；世界石油探明儲量2008億噸，；據(jù)PFC能源咨詢公司預測，“，石油峰值到來，2030年產(chǎn)量將下降到50億噸/年”；伴隨著“石油峰值”的臨近，2008年石油價格上沖至147美元/桶，隨后全球金融危機爆發(fā)，油價短暫下沖至50美元/桶，隨后全球經(jīng)濟緩慢復蘇，2010年油價又快速回升至120美元/桶，全球的“高油價時代”、“世界石油峰值”已基本確認。石油化工行業(yè)是碳排放的大戶，是污染環(huán)境的主要源頭之一，節(jié)能減排、清潔生產(chǎn)及環(huán)境友好已成為石油化工行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的頭等大事。伴隨著中國的市場持續(xù)開放，我國三大石油化工公司將全方位與全球石油公司展開競爭較量，2010年三大石油化工公司實現(xiàn)了超過300億美元的海外資產(chǎn)收購。2010年，產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟總量已居世界第一。 研究思路與研究方法我國的石油化工產(chǎn)業(yè)格局是以三家大型國有石油化工公司為主導、其他各類中小公司為補充的產(chǎn)業(yè)格局，三大石油化工公司通過多年的努力均基本實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)上、中、下游一體化，三家公司目前所處的市場環(huán)境、競爭環(huán)境、發(fā)展階段以及所面臨的問題在戰(zhàn)略層面上具有共同性，所面對的競爭對象是國際一流的跨國石油化工公司。 中國石油化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程中國石油化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是中國崛起的一部分，是中國近代發(fā)展史的一部分。同時，隨著煉油、化工、成品油批發(fā)零售行業(yè)的不斷放開，國際資本與民營資本開始大量進入石油化工產(chǎn)業(yè)，一大批民營油企、合資油企、外資油企如雨后春筍開始出現(xiàn)并成長。 中國大型石油化工企業(yè)概況中國石油化工產(chǎn)業(yè)經(jīng)過一系列改革后，形成了一批國有、民營及外資的石油化工企業(yè)，其中最具代表性的也是全產(chǎn)業(yè)鏈一體化的是中國石油天然氣集團公司、中國石油化工集團公司和中國海洋石油總公司，這三家大型國有石油化工公司在市場中具有領(lǐng)頭羊地位。2010年在世界50家大石油公司中排名第26位 。中國現(xiàn)已成為全球第一大二氧化碳排放國，人均二氧化碳排放量也超過世界平均水平，為此中國制訂了“到2020年單位GDP二氧化碳排放比2005年減少40%~45%的目標”。 在如此宏觀經(jīng)濟背景下，中國石油化工企業(yè)眼前困難重重，亟待應對的幾個當前問題如下：一是危機面前各國貿(mào)易政策保護主義紛紛抬頭，為了使本國企業(yè)在危急中更好的生存下來，各國政府通過各種方式進行貿(mào)易保護，如技術(shù)性壁壘、環(huán)境保護性壁壘、征收“碳關(guān)稅”等等；二是全球需求不斷萎縮，在經(jīng)濟蕭條、債務(wù)危機的陰影籠罩下，化工產(chǎn)品消費需求不斷下降，生產(chǎn)過剩問題開始突顯，石油化工景氣周期處于下行通道，特別對出口型經(jīng)濟國家如中國影響極大；三是帶有金融屬性的原油期貨市場波蕩起伏，原油價格從08年150美元/桶的歷史高位快速跳水至30美元/桶，隨后又快速回升至100美元/桶上方，其價格已不能反應正常的供求關(guān)系，這對大量進口原油的中國極為不利；四是中東地區(qū)政治局勢不穩(wěn)、戰(zhàn)爭陰影籠罩，美國為轉(zhuǎn)嫁國內(nèi)危機，開始在全球采取咄咄逼人的態(tài)勢，短短幾年分別在伊拉克、阿富汗、利比亞等國開辟戰(zhàn)場，最近在中東的敘利亞和伊朗又準備動武，這將直接導致原油的供應安全問題；五是海外資源收購風險巨大，利用金融危機帶來的機遇，中國大型石油化工企業(yè)自2008年以來積極開拓海外市場、收購海外油氣資源，但受發(fā)達國家制約及自身經(jīng)驗匱乏的限制，海外并購的風險不能有效規(guī)避。2008年全球燃料乙醇產(chǎn)量5100萬噸，預計2015年美國和巴西燃料乙醇產(chǎn)量將分別達到3950萬噸和3100萬噸以上；2008年全球生物柴油產(chǎn)量1050萬噸，預計2020年歐盟生物燃料的使用量將達車用燃料總量的10%；南非煤制油能力已達700萬噸/年；預計2015年全球GTL（天然氣合成油）產(chǎn)能將達1870萬噸/年，大部分位于中東地區(qū)。中國石油化工企業(yè)又一次面臨輸在起跑線的巨大風險。 全球金融危機帶來新的經(jīng)濟格局 中國工程院，《中國制造業(yè)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略研究》，機械工業(yè)出版社，2010年第一版，P318。目前歐盟已有27個成員國，一體化程度進一步提高，逐步實現(xiàn)了商品、勞動力、資本和勞務(wù)在成員國之間的自由流動，高端的制造業(yè)、高素質(zhì)勞動力帶來的高端出口和低端資源類進口形成的進出口優(yōu)勢，將推動歐盟經(jīng)濟恢復。據(jù)世界銀行預測，“2011～%，%的年均增長率；到2025年，新興經(jīng)濟體占全球經(jīng)濟總產(chǎn)出的比例將從目前的37%增加到45%；特別是新興經(jīng)濟體經(jīng)濟的快速發(fā)展，將帶動世界煉化產(chǎn)業(yè)規(guī)模和石化產(chǎn)品需求不斷增長”。 資源爭奪激烈及油價高位持續(xù)震蕩未來二十年，在世界能源消費中化石能源仍將占主導地位，但是由于受日本福島地震次生核事故和應對氣候變化的影響，世界能源消費結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化，煤炭、石油所占比重將逐步下降，天然氣及可再生能源所占比重將不斷上升。美國頁巖氣大規(guī)模開發(fā)取得突破后，美國天然氣產(chǎn)量大幅增加，使美國近年天然氣價格不僅未隨油價上漲，反而出現(xiàn)了較大幅度下降，為此雪佛龍菲利普斯化工、陶氏化學、臺灣臺塑集團等公司紛紛用頁巖氣凝液做乙烯原料，并計劃新建和擴建乙烯裂解和丙烷脫氫制丙烯裝置產(chǎn)能。特別是纖維素制乙醇技術(shù)一旦取得突破，產(chǎn)生的影響會更大。同儲量分布相比，產(chǎn)量分布更為均勻，其中中東地區(qū)產(chǎn)量約占世界石油總產(chǎn)量的30%，北美占17%、前蘇聯(lián)占16%、非洲占13%、亞太10%、中南美9%、歐洲5%《中國石油石化產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究年度報告（2011）》，2011年11月，136頁。樂觀預測。保守預測。2010～2030年間，亞太、中東和中南美地區(qū)的消費量將繼續(xù)快速增長，其中尤以亞太增長最快，增量占世界石油消費總增量的一半以上，亞太消費量占世界石油消費總量的比例將繼續(xù)提高。受到金融屬性和突發(fā)事件的影響，綜合判斷2010～2015年國際原油平均價格水平將在90～120美元/桶油之間波動，主要呈現(xiàn)逐步上升態(tài)勢，2013年之后更加明顯。原油的特殊屬性決定了其自然壟斷的特點，OPEC的成立則是極大的加強了國際原油供應壟斷的現(xiàn)實。另一方面，通過合資合作建設(shè)海外煉化項目，穩(wěn)定資源出口市場，把煉油、銷售業(yè)務(wù)延伸到石油消費大國，在美洲、歐洲、亞洲等地區(qū)花巨資大規(guī)模購并或興建煉油廠、儲運設(shè)施及加油站等。日本的煉油業(yè)在20世紀70年代后期達到高峰，；1983年，開始大范圍開展節(jié)能降耗、加強替代能源和新能源的研制和推廣，減少油品的消費量。這使石油公司之間，石油公司與其他業(yè)界公司，及個體經(jīng)營者之間的競爭更趨激烈。我國煉廠自身規(guī)模差距較大，既有世界級的2000萬噸/年以上煉廠，也有規(guī)模小、技術(shù)經(jīng)濟指標落后的小煉油廠。第4章 國內(nèi)環(huán)境分析 中國石油化工公司仍處在發(fā)展戰(zhàn)略機遇期 “十二五”時期中國經(jīng)濟將繼續(xù)平穩(wěn)較快發(fā)展。同時，我國目前處于工業(yè)化中期階段，消費結(jié)構(gòu)將由溫飽階段進一步向以住房、汽車和通信為主導的小康階段加速升級，將為中國內(nèi)需擴大帶來巨大空間。到2015和2020年，其中中東原油出口量將繼續(xù)快速上升，2015年占世界原油出口比例將達到54%，2020年達到56%。在我國石油化工產(chǎn)業(yè)上游板塊格局中，中國石油天然氣集團公司無論是石油儲量還是石油產(chǎn)量均獨占鰲頭，占有著最大的資源優(yōu)勢，而其他石油公司則明顯處于劣勢，資源短板非常明顯。其中中國海洋石油總公司通過自建1200萬噸/年惠州煉廠和收購地方煉廠，總煉油能力達到3000萬噸/年；中國化工集團、中國中化集團等國有控股企業(yè)也加入煉油業(yè)競爭行列；眾多的民營地方煉廠，單裝置規(guī)模較小，經(jīng)營手段靈活，總能力也已上億噸。其中中國—東盟自貿(mào)區(qū)（已生效）、中國—海合會自貿(mào)區(qū)（正在談判）將給我國石油化工企業(yè)帶來重大影響。這標志著民間資本將進一步加快進入石油化工產(chǎn)業(yè)，破除產(chǎn)業(yè)壟斷，引入競爭機制就在眼前。是否有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵在于資本的有序進入與引導，要防止曾經(jīng)出現(xiàn)過的一哄而上、重復建設(shè)、技術(shù)落后和產(chǎn)業(yè)分散等問題。自貿(mào)區(qū)協(xié)要求關(guān)稅稅則中95%的產(chǎn)品關(guān)稅降為零，另外5%需要逐步下降，在已生效的中國—東盟自貿(mào)區(qū)中，絕大多數(shù)石油石化產(chǎn)品進口關(guān)稅已取消。按照2009年5月8日國家發(fā)展改革委員會公布的《石油價格管理辦法（試行）》，我國的成品油價格改革開始向市場化方向邁出重要一步，但目前仍由政府進行價格管制。 我國石化業(yè)也已步入世界級，其主要產(chǎn)品的產(chǎn)能、產(chǎn)量和消費量均居世界前列。同時，三大石油石化公司在勘探進展和勘探區(qū)塊方面則各有特色，中國石油天然氣集團公司勘探區(qū)塊主要集中在松遼盆地、鄂爾多斯盆地、塔里木盆地等北方區(qū)塊，中國石油化工集團公司主要集中在渤海灣盆地、珠江口盆地、東海盆地等東南區(qū)塊，中國海洋石油總公司則主要集中在東海海域、黃海海域等海上區(qū)塊。在做大進出口貿(mào)易的同時，通過收購、兼并等多種方式直接或間接投資于原油出產(chǎn)國，實現(xiàn)“走出去”找資源的目標也是保障供應的重要方式。目前已經(jīng)形成了東部、西部和海上三大石油產(chǎn)區(qū)，油田接近600個，居世界第五位。 能源消耗結(jié)構(gòu)亟待調(diào)整2010年，；石油產(chǎn)量快速恢復增長，%，突破2億噸大關(guān)，為歷年最高水平；天然氣產(chǎn)量達到968億立方米；，%，位居世界第一；水電發(fā)電量7210億千瓦時，核電發(fā)電量739億千瓦時；中國能源生產(chǎn)結(jié)構(gòu)中，煤炭占77%，%，%，%，%，% 中國能源研究會，《中國能源發(fā)展報告2011》，中國電力出版社，2011年第一版，P2。同時，中國仍將處于工業(yè)化和城鎮(zhèn)化“雙快速”發(fā)展階段，經(jīng)濟增長將由目前主要依靠“投資和出口”拉動逐步轉(zhuǎn)向依靠“投資、消費和出口”協(xié)調(diào)拉動為主，預計“十二五”時期中國經(jīng)濟將年均增長8%～9%。我國煉化業(yè)務(wù)的國際化經(jīng)營仍處于起步階段，這與成為跨國公司的目標要求以及與?？松梨?、BP、殼牌三大公司的水平相比，均存在明顯差距。這種格局在確保石油安全和本國企業(yè)競爭力的同時盡可能的減少了壟斷對消費者的權(quán)益的侵害以及效率的低下。該法規(guī)對進口汽油、煤油、柴油實行注冊制，對成品油進口商的替代生產(chǎn)能力、儲備能力、質(zhì)量調(diào)整能力進行了要求，實際是將進口資格交給國內(nèi)較大的石油化工公司壟斷，通過該項法規(guī)使日本油品市場牢牢控制在國內(nèi)幾家大型石油化工公司手中。另外，中化、中信、振華、新疆廣匯等公司也在積極開拓國際市場。國際油氣資產(chǎn)的激烈競爭導致交易價格持續(xù)高位運行。隨著國際形勢的不斷變化，近幾年，國際石油公司通過關(guān)注新開發(fā)或尚未開放的油氣區(qū)域，以加強油氣資源的有效掌控和接替；理性發(fā)展替代能源和可再生能源，搶占先機，完善橫向多元縱向一體的能源業(yè)務(wù)構(gòu)架；通過加大投入擴大非常規(guī)石油資源勘探開發(fā)，打造新的業(yè)務(wù)支柱，構(gòu)建資源潛力大、前景好的油氣資源戰(zhàn)略接替區(qū)；在煉化業(yè)務(wù)領(lǐng)域，依托其雄厚的資金實力和技術(shù)能力，采取資源與市場并重的策略擴張海外煉化業(yè)務(wù)，一方面，在石油資源國建設(shè)大型煉化生產(chǎn)裝置，實現(xiàn)其穩(wěn)定占有資源的目的，另一方面也在石油消費國或地區(qū)建設(shè)大型煉化生產(chǎn)裝置，以實現(xiàn)其市場戰(zhàn)略；在成熟市場，部份公司