【正文】 ”， “資格證書編號。導(dǎo)出“excel”：系統(tǒng)提供將查詢結(jié)果導(dǎo)出“excel ”功能，用戶查詢出結(jié)果后，點擊此按鈕即可將查詢結(jié)果導(dǎo)出為“excel”文件，方便用戶進行數(shù)據(jù)整理匯總等。重置： 點擊“重置”按鈕，將清空所有查詢條件。保險公司用戶輸入查詢條件，點擊“查詢”按鈕，系統(tǒng)即可按照查詢條件顯示查詢結(jié)果。 證書注銷 證書注銷查詢【功能描述】保險公司登陸用戶根據(jù)輸入的查詢條件查詢以本公司為所屬公司資格證件的注銷情況：查詢所屬本公司并且資格證件已經(jīng)注銷的人員信息?！静僮髦改稀勘ｋU公司用戶登陸系統(tǒng)點擊左目錄樹：資格管理?證書注銷?查詢（如下圖） 24 / 59頁面說明：姓名： 通過輸入姓名查詢證書生成情況，支持中文和英文輸入，不支持模糊查詢。資格證書號碼：通過資格證書號碼進行查詢，不支持模糊查詢。身份證件種類：通過身份證件種類進行查詢，包括身份證、軍官證、護照等類型。身份證件號碼：通過身份證件號碼進行查詢，不支持模糊查詢。注銷日期： 通過設(shè)置起至日期，查詢某一段時間資格證注銷情況。所屬保險公司：保險公司用戶可以通過“選”超連接，以本公司以及下級公司為條件查詢。查詢： 點擊此按鈕系統(tǒng)根據(jù)查詢條件進行查詢，默認(rèn)為所有正常生成的資格證信息。導(dǎo)出“excel”：系統(tǒng)提供將查詢結(jié)果導(dǎo)出“excel ”功能，用戶查詢出結(jié)果后，點擊此按鈕即可將查詢結(jié)果導(dǎo)出為“excel”文件，方便用戶進行數(shù)據(jù)整理匯總等。重置： 點擊“重置”按鈕，將清空所有查詢條件。開始進入頁面時不會進行數(shù)據(jù)查詢。輸入合適的條件后點擊“查詢”按扭查詢結(jié)果。如果輸入的查詢條件不符合規(guī)定（用戶名為中文和英文，資格證件號碼必須為數(shù)字型身份證件號碼的長度，輸入的注銷時間范圍是否有效等一系列的校驗）或者輸入信息有誤則系統(tǒng)會提示用戶什么地方輸入錯誤。如下圖所示輸入查詢條件并點擊“查詢”按鈕，系統(tǒng)將屬于本保險公司的資格證件被注銷的信息就會顯示出相應(yīng)的記錄（如下圖） 25 / 59如果沒有查詢到記錄，則系統(tǒng)會給出提示沒有查詢到相應(yīng)記錄（如下圖） 日常管理 日常申請【功能描述】保險公司對所屬公司的資格證件的日常申請（補發(fā)申請，更換申請，變更申請）（1） 根據(jù)登陸用戶管轄的行政區(qū)，檢索出屬于該用戶所在保險公司機構(gòu)管轄范圍內(nèi)從業(yè)人員申請，進行（補發(fā)，更換，變更）申請（2） 如果日常申請已經(jīng)在待辦狀態(tài)，則從業(yè)人員不能提交第二次申請（3） 如果日常申請通過，則一定時間內(nèi)從業(yè)人員不能對同一變更事項提交第二次申請【操作指南】保險公司用戶登錄系統(tǒng)點擊左目錄樹：資格管理?日常管理?補發(fā)、更換、變更申請（如下圖）頁面說明：姓名： 通過輸入姓名查詢證書生成情況，支持中文和英文輸入，不支持模糊查詢。資格證書號碼：通過資格證書號碼進行查詢，不支持模糊查詢。身份證件種類：通過身份證件種類進行查詢，包括身份證、軍官證、護照等類型。身份證件號碼：通過身份證件號碼進行查詢，不支持模糊查詢。 26 / 59所屬保險公司：保險公司用戶可以通過“選”超連接，以本公司以及下級公司為條件查詢。查詢： 點擊此按鈕系統(tǒng)根據(jù)查詢條件進行查詢，默認(rèn)為所有正常生成的資格證信息。重置： 點擊“重置”按鈕，將清空所有查詢條件。保險公司登陸用戶可以其所屬公司為本公司的營銷員資格證件進行日常申請操作首先通過查詢條件查詢出需要操作的人員信息，如下圖所示：點擊記錄右邊的 “申請” 超級鏈接進入日常申請表填寫保險代理從業(yè)人員資格證書(補發(fā)，更換，變更) 申請（此時會自動載入營銷員以及營銷員資格證件基本信息） ，如下圖。首先選擇日常申請的原因和類型，此時需要填寫有關(guān)事項說明。保險公司用戶填寫相應(yīng)的意見后可以點擊“保存”按扭保存申請， “提交”按扭提交申請。 日常申請查詢【功能描述】 27 / 59用戶通過該模塊查詢?nèi)粘Ｉ暾埖臓顟B(tài)（未提交—保存狀態(tài)，已提交狀態(tài)，申請通過狀態(tài)，申請未通過狀態(tài)） ，及時了解申請?zhí)幚頎顟B(tài)?！静僮髦改稀勘ｋU公司用戶登陸系統(tǒng)點擊左目錄樹：資格證管理?日常管理?查詢（如下圖）頁面說明：姓名： 通過輸入姓名查詢證書生成情況，支持中文和英文輸入，不支持模糊查詢。資格證書號碼：通過資格證書號碼進行查詢，不支持模糊查詢。身份證件種類：通過身份證件種類進行查詢，包括身份證、軍官證、護照等類型。身份證件號碼：通過身份證件號碼進行查詢，不支持模糊查詢。所屬保險公司：保險公司用戶可以通過“選”超連接，以本公司以及下級公司為條件查詢。日常申請日期：通過設(shè)置起至日期，查詢某一段時間資格證日常申請情況。狀態(tài)： 日常申請現(xiàn)在所處狀態(tài)，換發(fā)申請狀態(tài)有 4 種：未提交（已經(jīng)保存但是沒有提交的狀態(tài)） ，已提交（等待審核的狀態(tài)） ，通過（審核通過，換發(fā)成功） ，不通過（審核沒有通過的狀態(tài)） 。查詢： 點擊此按鈕系統(tǒng)根據(jù)查詢條件進行查詢，默認(rèn)為所有資格證日常申請信息。導(dǎo)出“excel”：系統(tǒng)提供將查詢結(jié)果導(dǎo)出“excel ”功能，用戶查詢出結(jié)果后，點擊此按鈕即可將查詢結(jié)果導(dǎo)出為“excel”文件，方便用戶進行數(shù)據(jù)整理匯總等。重置： 點擊“重置”按鈕，將清空所有查詢條件。保險公司用戶輸入查詢條件，點擊“查詢”按鈕，系統(tǒng)即可按照查詢條件顯示查詢結(jié)果。 28 / 59點擊記錄中的姓名可以查看日常申請表的詳細信息。 綜合查詢主要分為資格證到期查詢和資格證綜合查詢兩個方面。 資格證到期查詢【功能描述】 主要通過查詢條件對所屬本公司和下屬公司從業(yè)人員資格證到期情況的查詢?！静僮髦改稀抠Y格管理?綜合查詢 ?資格證到期查詢（如下圖）用戶首先輸入查詢條件，點擊“查詢”按鈕，系統(tǒng)將符合查詢條件的結(jié)果顯示在頁面中，用戶可以點擊“導(dǎo)出 EXCEL”按鈕，將查詢結(jié)果導(dǎo)出。 資格證綜合查詢【功能描述】主要通過條件對所屬本公司和下屬公司資格證件基本信息和從業(yè)人員基本信息的綜合檢索。 29 / 59【操作指南】資格管理?綜合查詢 ?資格證綜合查詢（如下圖）用戶首先輸入查詢條件，點擊“查詢”按鈕，系統(tǒng)將符合查詢條件的結(jié)果顯示在頁面中，用戶可以點擊“導(dǎo)出 EXCEL”按鈕，將查詢結(jié)果導(dǎo)出 30 / 59第 5 部分 展業(yè)登記管理該模塊功能是對取得《資格證書》 、與保險公司建立代理關(guān)系的保險營銷員登記注冊管理。保險公司提交展業(yè)申請，保險行業(yè)協(xié)會進行審核，符合條件的生成展業(yè)證編號，保險公司制作、發(fā)放展業(yè)證。以及對展業(yè)證的變更、補發(fā)、換發(fā)、注銷進行管理。保險公司用戶可以通過該模塊進行：展業(yè)證登記、展業(yè)證變更、展業(yè)證換發(fā)、展業(yè)證補發(fā)、展業(yè)證注銷、展業(yè)證查詢統(tǒng)計以及展業(yè)證打印等功能。 登記注冊 “登記注冊”功能項是實現(xiàn)保險公司通過互聯(lián)網(wǎng)上進行申請展業(yè)登記注冊的功能。由于營銷員申請展業(yè)資格是由保險公司代為申請的，系統(tǒng)將自動判斷被申請的營銷員是否具備申請資格，并能夠及時查詢被申請營銷員的辦理狀態(tài)。 展業(yè)證申請【功能描述】該功能為保險公司用戶提供展業(yè)證注冊申請操作，內(nèi)容填寫完畢后提交到保險行業(yè)協(xié)會審批?！卷撁嬲f明】展業(yè)證管理?登記注冊? 申請（如下圖）姓名： 通過輸入姓名查詢證書生成情況，支持中文和英文輸入，不支持模糊查詢。資格證書號碼：通過資格證書號碼進行查詢，不支持模糊查詢。身份證件號碼：通過身份證件號碼進行查詢，不支持模糊查詢。報名公司： 保險公司用戶可以通過 “選”超連接，以所選公司以及下級公司為條件查詢。（所轄是包括所選公司及其下級公司，所屬僅包括所選公司本身不包括其下級公司）查詢： 點擊此按鈕系統(tǒng)根據(jù)查詢條件進行查詢，默認(rèn)為所有未展業(yè)營銷員信息。 31 / 59重置： 點擊“重置”按鈕，將清空所有查詢條件。累計查詢： 該功能實現(xiàn)系統(tǒng)累加前面的查詢結(jié)果，一并顯示的效果。導(dǎo)入 XML： 通過“導(dǎo)入 XML”功能提供批量上傳，批量申請的功能。點擊該連接進入批量處理界面?！静僮髦改稀?單個申請操作由于該功能面向全國營銷員，所以點擊左菜單進入該頁面后沒有任何信息。不輸入任何條件的情況下，點擊“查詢”按鈕會彈出提示信息，出現(xiàn)如下圖所示的界面。如上圖所示，提示“至少輸入一個查詢條件！” ，需要進行進行精確查詢（如下圖）：如上圖所示，精確查詢出一條記錄，點擊“填寫申請”超鏈接系統(tǒng)后臺進行了一系列的判斷。? 保險公司用戶通過姓名、資格證書號碼、身份證件號碼、報名公司四個查詢條件進行精確查詢，查詢范圍是全國資格證記錄；如果查不到有效的資格證號記錄，系統(tǒng)給出提示“沒有符合條件的記錄，請重新輸入查詢條件！” ；如果查到該從業(yè)人員展業(yè)證申請被鎖定（存在展業(yè)證鎖定開始時間、展業(yè)證鎖定截止時間） ，系統(tǒng)給出提示“該從業(yè)人員不允許在 X 年內(nèi)進行展業(yè)申請” ；在點擊“填寫申請”按鈕時，系統(tǒng)后臺自動進行一系列判斷，包括：? 第一步：判斷該資格證書號碼是否在系統(tǒng)中提交過展業(yè)申請；如果該資格證書號碼已提交展業(yè)申請，則申請記錄無法提交，系統(tǒng)給出提示“此人已經(jīng)提交申請！” ； ? 第二步：判斷該從業(yè)人員的資格證書號碼在系統(tǒng)中是否已存在有效的展業(yè)證記錄，如果已 32 / 59存在有效的展業(yè)證記錄，則申請無法提交，系統(tǒng)給出提示“此人已經(jīng)展業(yè)” ； ? 第三步：判斷該從業(yè)人員是否為首次展業(yè)（登記注冊） ，如果是首次展業(yè)，則進入展業(yè)證信息錄入界面；如果不是首次展業(yè)，根據(jù)該從業(yè)人員的首次展業(yè)時間，判斷該從業(yè)人員每年的培訓(xùn)時間是否達到中國保監(jiān)會規(guī)定有關(guān)培訓(xùn)的要求，如果達到要求，則可以提交展業(yè)申請；如果達不到要求，不能提交展業(yè)申請，系統(tǒng)給出提示“該從業(yè)人員培訓(xùn)時間不滿足” ，只有從業(yè)人員將每年所須的培訓(xùn)時間補齊后，才能進行展業(yè)申請。該記錄必須符合以上的展業(yè)證申請規(guī)則，只有符合規(guī)則的營銷員才具備申請資格，系統(tǒng)判斷該營銷員具有申請資格后，進入申請?zhí)顚懡缑?，如下圖所示界面。在申請輸入界面中， “公司聲明……”文字上方的信息由系統(tǒng)自動提供的不能進行修改，下面的信息需要用戶進行填寫，全部為系統(tǒng)必填項，如下圖所示的界面。點擊“銷售區(qū)域”的“選”超鏈接，系統(tǒng)彈出“行政區(qū)劃選擇”子頁面，進行銷售區(qū)域的選擇。 33 / 59點擊“業(yè)務(wù)范圍”的“選”超鏈接，系統(tǒng)彈出“業(yè)務(wù)范圍”子頁面，進行業(yè)務(wù)范圍的選擇。上述信息填寫正確并完畢后， 點擊“提交”按鈕系統(tǒng)將記錄提交到保險行業(yè)協(xié)會等待進行審批。保險行業(yè)協(xié)會審核通過后可以從“展業(yè)證打印”“待打印”中進行新的展業(yè)證打印。 34 / 59 導(dǎo)入 XML 批量申請操作第一步：下載轉(zhuǎn)換工具第二步：制作電子表格將要申辦展業(yè)證的人員資格證號或者身份證號輸入到 EXECL 的 A 列中，Ｂ列填寫其營銷員編號，我們以資格證號為例，如下所示：注意：前后不要加空格及任意符號，且不需要加字段名。保存后，打開 EXECL 轉(zhuǎn) XML 格式的小工具，如下圖：（１） EXECL 轉(zhuǎn) XML 格式　　　 35 / 59　點擊“打開 EXECL”按鈕，選擇剛剛保存的 EXECL 文件，并在“選擇標(biāo)簽類型”中選擇“證書”，如下圖：　　　　　　點擊“生成 XML 文件” ，如下圖：　　 36 / 59然后點擊“保存 XML 文件” ，保存之后，點擊“退出” 。（２） 以資格證書號碼為檢索條件，點擊“導(dǎo)入 XML”如下圖所示：出現(xiàn)下圖：選擇被轉(zhuǎn)換后的 XML 的文件后，點擊“上傳“，如下圖所示： 37 / 59選擇“全選“點擊”批量操作“，如下圖所示：選擇“保險公司” 、 “業(yè)務(wù)范圍” 、 “銷售區(qū)域” 、 “公司監(jiān)督電話” 、 “行業(yè)協(xié)監(jiān)督電話”后，點擊”批量提交“即可。注意：在選擇銷售區(qū)域時，需先“清除全部“再選擇地區(qū)。 38 / 59 申請查詢【功能描述】為保險公司用戶提供展業(yè)證注冊申請情況查詢，方便保險公司了解展業(yè)證申請事項所處狀態(tài)?！静僮髦改稀空箻I(yè)證管理?登記注冊? 查詢（如下圖）頁面說明姓名： 通過輸入姓名查詢證書生成情況，支持中文和英文輸入，不支持模糊查詢。資格證書號碼：通過資格證書號碼進行查詢，不支持模糊查詢。身份證件號碼：通過身份證件號碼進行查詢，不支持模糊查詢。所屬公司： 保險公司用戶可以通過“選”超連接，以本公司以及下級公司為條件查詢。申請日期： 通過設(shè)置起至日期，查詢某一段時間展業(yè)證申請情況。審核狀態(tài)： 展業(yè)證申請現(xiàn)在所處狀態(tài)，申請狀態(tài)有 4 種：未提交（已經(jīng)保存但是沒有提交的狀態(tài)） ，已提交（等待審核的狀態(tài)） ，通過（審核通過，換發(fā)成功） ，不通過（審核沒有通過的狀態(tài)） 。查詢： 點擊此按鈕系統(tǒng)根據(jù)查詢條件進行查詢，默認(rèn)為所有展業(yè)證申請信息。導(dǎo)出“excel”：系統(tǒng)提供將查詢結(jié)果導(dǎo)出“excel ”功能，用戶查詢出結(jié)果后，點擊此按鈕即可將查詢結(jié)果導(dǎo)出為“excel”文件，方便用戶進行數(shù)據(jù)整理匯總等。重置： 點擊“重置”按鈕，將清空所有查詢條件。用戶輸入查詢條件，點擊“查詢”按鈕，得到展業(yè)證申請的記錄，能夠直觀的看到該營銷員的“辦理狀態(tài)” ，例如下圖為查詢到辦理狀態(tài)為“通過” 。 39 / 59 展業(yè)證打印 待打印【功能描述】 保險公司為已經(jīng)與保險公司簽了合同的從業(yè)代理人員打印展業(yè)證，使其能進行展業(yè)活動。【操作指南】展業(yè)登記管理?展業(yè)證打印?待打?。ㄈ缦聢D）頁面說明：姓名：