理財(cái)顧問年度個(gè)人述職報(bào)告(已改無錯字)
2024-12-07 01 本頁面
【正文】 不跟上，對公司未來的發(fā)展壯大，我個(gè)人認(rèn)為哈有一定的影響?！ ∫陨衔椅易约涸诠ぷ髦械囊恍┫敕?，和總結(jié)，有寫得不對的地方，敬請公司領(lǐng)導(dǎo)理解，原諒，并糾正。在工作的這些日子里，我個(gè)人也有很多的不足，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面： ，不能全身心的投入到工作中去，有待來年自己的改正?！ ?，不能有效的利用，除了完成本質(zhì)工作，沒有新的提議和償式。 ，和總結(jié)。平時(shí)多在其他投資了解他們的產(chǎn)品，還有銀行也有一些相關(guān)的理財(cái)經(jīng)驗(yàn)的產(chǎn)品，以及當(dāng)今的多種投資理財(cái)模式，向業(yè)內(nèi)大哥學(xué)習(xí)，模仿他們的成功經(jīng)驗(yàn)?！ ∷自捳f磨刀不誤砍柴工，經(jīng)過202x年的沉淀與洗禮，我們相信在公司領(lǐng)導(dǎo)正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同事們齊心協(xié)力之下，我們公司一定能夠跨越式的發(fā)展?！ ∶總€(gè)客戶我都進(jìn)行詳細(xì)講解。在遇到股市大幅波動時(shí)，客戶的電話隨時(shí)都有可能打進(jìn)來，所以我基本保持xx小時(shí)開機(jī)。做理財(cái)經(jīng)理將近三年了，雖然談不上什么經(jīng)驗(yàn)，但我知道客戶給我打電話就是對我的信任?！ ∫?、各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)、學(xué)習(xí)和工作情況 ?。骸 』饌€(gè)人任務(wù)指標(biāo)萬，完成萬，完成率xxx%?！ ±碡?cái)產(chǎn)品 個(gè)人任務(wù)指標(biāo)萬，完成萬，完成率xxx%?！ ±碡?cái)客戶 新增戶，完成xxx%?！ ≠F金屬 任務(wù)指標(biāo)萬，銷售萬，完成率xxx%。 白金卡 任務(wù)指標(biāo)張，完成張，完成率xxx%?！ ≠J記卡 個(gè)人任務(wù)指標(biāo)張，完成張，完成率xxx%?！ 。骸 ⊥ㄟ^了cfp(國際金融理財(cái)師)考試，目前已經(jīng)具備了afp、cfp、保險(xiǎn)、基金、等從業(yè)資格。 ?。骸 ?1)積極營銷新客戶 有一次，一個(gè)客戶向我咨詢我行辦vip卡的條件，我按經(jīng)驗(yàn)推斷該客戶有一定潛
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