理財顧問年度個人述職報告(參考版)
2024-12-07 01:04本頁面
【正文】 。 三、工作打算 ?。簩碡敇I(yè)務進行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點開發(fā)大客戶，提高大客戶對我行的忠誠度?！ 《?、工作中存在的不足 ，無法進行全面有效維護，維護率需要進一步提高。做理財經理將近三年了，雖然談不上什么經驗，但我知道客戶給我打電話就是對我的’信任。在遇到股市大幅波動時，客戶的電話隨時都有可能打進來，所以我基本保持xx小時開機。后來我得知他本人愛好收藏，我以此為切入點，向其推薦貴金屬，該客戶對此非常感興趣，我先后陪其去市行多次，先后買了xxx多萬元的貴金屬，為我行增加了xxx萬多元的中間業(yè)務手續(xù)費?！ ?2)細心維護老客戶 定期給老客戶打電話，介紹我行新產品，把合適的產品賣給合適的客戶。接下我耐心營銷，在通過幾次接觸后，得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金，目前已經走了幾家銀行，我主動向其介紹了我行的網上銀行匯款方便、快捷、而且優(yōu)惠。 ?。骸 ⊥ㄟ^了cfp(國際金融理財師)考試，目前已經具備了afp、cfp、保險、基金、等從業(yè)資格。 白金卡 任務指標張，完成張，完成率xxx%。 理財客戶 新增戶，完成xxx%。 一、各項任務指標、學習和工作情況 ?。骸 』饌€人任務指標萬，完成萬，完成率xxx%。在遇到股市大幅波動時，客戶的電話隨時都有可能打進來，所以我基本保持xx小時開機?！ ∷自捳f磨刀不誤砍柴工，經過202x年的沉淀與洗禮，我們相信在公司領導正確領導下，在同事們齊心協(xié)力之下，我們公司一定能夠跨越式的發(fā)展?！ 。涂偨Y。在工作的這些日子里，我個人也有很
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