【正文】 控制讀取界面 內(nèi)部業(yè)績 客戶 /合作伙伴 市場環(huán)境 需求產(chǎn)生者 解決方案制定者 情報(bào)人員 知識(shí)層 Page 43 All rights reserved 169。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 流程與所有權(quán) CI編輯者 輸出 業(yè)績?cè)u(píng)估系統(tǒng) 核心數(shù)據(jù)庫 二手信息系統(tǒng) 一手信息系統(tǒng) 應(yīng)用、處理與分析系統(tǒng) 控制讀取界面 內(nèi)部工作 客戶 /合作伙伴 市場環(huán)境 需求產(chǎn)生者 解決方案制定者 目標(biāo)設(shè)定 監(jiān)測與計(jì)量 戰(zhàn)略制定 形勢分析 知識(shí)層 決策層 CI編輯者 基準(zhǔn)分析針對(duì) : ? 市場規(guī)模與增長 。 ? 內(nèi)部目標(biāo) 。 ? 員工貢獻(xiàn) 。 ? 頂級(jí)合作伙伴貢獻(xiàn) 。 ? 信息傳遞 。 ? 市場細(xì)分 。 ? 競爭者概況與 SWOT分析 。 ? 確認(rèn)哪個(gè)市場提供最佳市場機(jī)會(huì) 。 ? 競爭力 。 ? 產(chǎn)品戰(zhàn)略； ? 定價(jià)戰(zhàn)略 ? 促銷戰(zhàn)略 ? 地理戰(zhàn)略 ? 行業(yè) /細(xì)分戰(zhàn)略 Page 45 All rights reserved 169。 市場環(huán)境 競爭者 重要監(jiān)測因素 Page 46 All rights reserved 169。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 戰(zhàn)略作用工具表 情報(bào)匯報(bào)等級(jí)（一） Page 48 All rights reserved 169。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 情報(bào)產(chǎn)品和服務(wù)的類型 報(bào)告類型 說明 戰(zhàn)略價(jià)值 目標(biāo)讀者 數(shù)據(jù)庫 公司搜集的各種原始資料和信息 無 所有員工 新聞月報(bào) 包括從內(nèi)部和外部獲得的戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)信息 無 一線銷售人員，營銷主管和銷售主管 競爭對(duì)手背景 包括競爭對(duì)手的一般信息 無 一線銷售人員，營銷主管和銷售主管 戰(zhàn)略影響表 類似于新聞月報(bào)，但增加了戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)影響的分析 低 營銷主管和銷售主管，其他職能經(jīng)理 每月情報(bào)簡報(bào) 包括關(guān)鍵的戰(zhàn)略和新聞條目，屬于經(jīng)過裝訂的報(bào)告文章。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) KIT 檢索 Email推送 CI簡報(bào) 關(guān)鍵情報(bào)課題 CI預(yù)警 多種情報(bào)發(fā)布手段 Page 51 All rights reserved 169。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 競爭情報(bào)系統(tǒng)的特點(diǎn) 包昌火研究員 （中國競爭情報(bào)研究會(huì)名譽(yù)理事長） ? 它是個(gè)管理系統(tǒng)，為企業(yè)的經(jīng)營戰(zhàn)略和競爭決策服務(wù)的 ? 它是個(gè)信息系統(tǒng)，它的發(fā)展與信息技術(shù)的進(jìn)步密切相關(guān) ? 它是個(gè)人機(jī)系統(tǒng)，人的智能永遠(yuǎn)是該系統(tǒng)的核心 ? 它是個(gè)開放系統(tǒng)，與外界環(huán)境始終保持密切聯(lián)系 ? 它是個(gè)戰(zhàn)略系統(tǒng)，是通過企業(yè)內(nèi)外信息資源的開發(fā)與利用來贏得和發(fā)展企業(yè)的競爭優(yōu)勢的戰(zhàn)略應(yīng)用系統(tǒng) Page 53 All rights reserved 169。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 灰色情報(bào)與商業(yè)秘密的界限 ?商業(yè)秘密 企業(yè)采取保密措施 ,并能為企業(yè)帶來經(jīng)濟(jì)利益的信息 我國“反不正當(dāng)競爭法”的定義 : 四個(gè)要素 :經(jīng)濟(jì)性、實(shí)用性、不未公眾所知和被權(quán)利人保護(hù) ?灰色情報(bào) 既未公開發(fā)表 ,又在企業(yè)內(nèi)外傳播的非“商業(yè)秘密” 介于公開發(fā)表的信息和商業(yè)秘密這兩個(gè)范疇之間 未經(jīng)持有主體采取保密措施的“商業(yè)秘密”也歸入此類 灰色情報(bào)產(chǎn)生于企業(yè)經(jīng)營的各個(gè)環(huán)節(jié) ,經(jīng)員工傳播后可信度可能會(huì)下降 ,并缺乏系統(tǒng)性 Page 55 All rights reserved 169。第三方主要指與一個(gè)企業(yè)發(fā)生聯(lián)系的組織機(jī)構(gòu)或社會(huì)團(tuán)體。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 商業(yè)秘密泄漏的 10種主要途徑 ? 未經(jīng)許可或不經(jīng)意的公開發(fā)表。 ? 競爭者的反求工程。 ? 本企業(yè)人員故意出賣。 ? 被參觀者看到了不該看到的內(nèi)容。 ? 被競爭者從廣告、公開出版物以及公開談話中分析出來。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 商業(yè)間諜的四個(gè)伎倆 ?伎倆一：臥底 ?伎倆二：考察 ?伎倆三：招聘 ?伎倆四：收買 請(qǐng)擦去黑板上的字 ,并將你所有的秘密文件處理掉 ,工業(yè)間諜在你之后預(yù)定了這一房間 . 蘋果公司 Page 58 All rights reserved 169。而事情的敗露緣于Ａ企業(yè)技術(shù)開發(fā)部正副經(jīng)理之間的反目，正職向Ｂ企業(yè)告發(fā)了副職的臥底行為并索取獎(jiǎng)金，開價(jià)也從 5萬元一路飆升至 20萬元。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) XX集團(tuán)有限公司保密規(guī)則 11條 1． 電子郵件要標(biāo)密 發(fā)出內(nèi)容涉及秘密信息的電子郵件時(shí)，應(yīng)在“郵遞選項(xiàng)件選擇”中同時(shí)選擇“加密”、“禁止拷貝”、和“機(jī)密”郵戳，并在郵件結(jié)尾加注法務(wù)部統(tǒng)一提供的保密提示。共享文件夾必須加設(shè)口令，用戶級(jí)共享文件夾必須設(shè)定權(quán)限。打印錯(cuò)誤的廢棄密件，應(yīng)用碎紙機(jī)銷毀。對(duì)方向我公司傳真密件時(shí)，我方收件人應(yīng)在傳真機(jī)旁等待接收。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) XX集團(tuán)有限公司保密規(guī)則 11條 4． 廢棄密件要銷毀 少量的廢棄紙質(zhì)密件要用碎紙機(jī)銷毀，不得隨意丟棄在廢紙簍中，大量的廢棄密件請(qǐng)交由行政后勤部銷毀。 5． 密件單獨(dú)保管 密件應(yīng)與普通文件分開保管，電子密件及其存放目錄應(yīng)采用技術(shù)手段加密。 6． 離開辦公位應(yīng)收好密件 離開辦公位時(shí)，應(yīng)將紙質(zhì)密件收入加鎖抽屜或文件柜，在辦公用機(jī)上打開的電子密件應(yīng)予關(guān)閉。 Page 61 All rights reserved 169。對(duì)于內(nèi)部調(diào)動(dòng)的員工，應(yīng)清點(diǎn)并收回與其新崗位無關(guān)的密件。 9． 接待應(yīng)在辦公區(qū)外 公司員工應(yīng)該在接待區(qū)接待來訪人員。 Page 62 All rights reserved 169。 11. 涉密會(huì)議參會(huì)人員要控制 對(duì)于涉及公司商業(yè)秘密的會(huì)議，應(yīng)當(dāng)按照保密范圍確定參會(huì)人員，并于會(huì)議開始前核對(duì)到會(huì)人員。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 商業(yè)競爭情報(bào)的灰色性 ? A不是公司雇員從遠(yuǎn)離競爭對(duì)手所在地的外部地段觀察競爭對(duì)手的特點(diǎn)。 ? A公司雇傭第三方對(duì)競爭對(duì)手的廢棄物及垃圾箱進(jìn)行翻撿，搜尋可能含有競爭信息的備忘錄、筆記或報(bào)告。 ? A公司向某回收公司付費(fèi)得到該公司從 B公司處回收到的 B公司廢棄紙張。 ? A公司通過 A公司與 B公司共同的供貨商，獲取有關(guān) B公司產(chǎn)品底價(jià)的信息，制訂出對(duì)付 B公司產(chǎn)品的產(chǎn)品價(jià)格。 ? A公司某員工以假名成為 B公司的股東以獲取 B公司的戰(zhàn)略計(jì)劃。 A公司雇傭第三方去獲取和證實(shí)收集到的信息，而后 A公司利用這些信息開拓自己的市場。 Page 64 All rights reserved 169。在此基礎(chǔ)上， A公司省去了早期試驗(yàn)，節(jié)省了大量資源，因而推動(dòng)了自己的產(chǎn)品研發(fā)工作。因此 A公司就向該咨詢公司提出為 A公司提供服務(wù)，從而獲得 B公司關(guān)于產(chǎn)品布局的信息。請(qǐng)?jiān)u價(jià) A公司這種作法。 ? 在技術(shù)會(huì)議上，用偽裝的問詢，引誘競爭對(duì)手的雇員。 ? A公司同本國政府某一部門結(jié)成伙伴關(guān)系，制訂出對(duì)付另一國家競爭對(duì)手的經(jīng)營計(jì)劃。請(qǐng)?jiān)u價(jià) A公司。請(qǐng)?jiān)u價(jià) A公司的這種行為。 ? A公司對(duì) B公司現(xiàn)任員工支付費(fèi)用以獲取 B公司未來營銷策略的秘密信息。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 目 錄 競爭情報(bào)的基本概念 競爭情報(bào)在企業(yè)實(shí)施的價(jià)值 競爭情報(bào)體系的建立 灰色情報(bào)在企業(yè)的應(yīng)用 典型案例分析 Page 66 All rights reserved 169。 SSI已經(jīng)成為荷蘭皇家殼牌集團(tuán)最基本的 IT服務(wù)商，為企業(yè)促進(jìn)效率，企業(yè)協(xié)調(diào)管理， 控制成本提供 服務(wù)。 ? CI在殼牌國際服務(wù)始于 1997年。 ? CI從當(dāng)初已發(fā)展為一個(gè)不令人乏味的紀(jì)律，基于最優(yōu)先的工作經(jīng)驗(yàn)。 Page 67 All rights reserved 169。在用戶使用該系統(tǒng)的部分之前，我們大力鼓用戶掌握該基礎(chǔ)知識(shí)。 知識(shí)管理部分 在這些部分里，核心聽眾－在某種形式上－與核心聽眾中的其他人員共享知識(shí) 競爭者情報(bào) 是關(guān)于競爭者目前與預(yù)計(jì)的活動(dòng)。 Page 68 All rights reserved 169。 因此創(chuàng)造出來這部分。該部分代表每周將該信息歸檔的地方。 競爭者新聞來源于： ? 一級(jí)競爭者新聞 ? 根據(jù) SSI解決方案 SETS分類的所有其他競爭者。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) CI 知識(shí)庫 研究部分 競爭者簡介 競爭者簡介部分將競爭者詳細(xì)描述、劃分成三個(gè)不同的類別：一級(jí)競爭者；正在出現(xiàn)的競爭者；細(xì)分市場的競爭者。對(duì)于人力資源組織來說，人力資源經(jīng)理部分可能是極其有價(jià)值的信息來源，因?yàn)樗O(shè)置的許多基準(zhǔn)，詳細(xì)描述我們的競爭者的最佳的以及最差的人力資源工作，以及他們?nèi)绾挝c保留他們的員工。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) CI 知識(shí)庫 研究部分 黃色檔案 黃色檔案模塊著重介紹我們的競爭對(duì)手未能為他們的客戶提供解決方案的故事。 無論何時(shí)我們都鼓勵(lì)明智的使用黃色檔案。 包含我們的競爭對(duì)手與外界市場溝通的途徑的信息。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) CI 知識(shí)庫 知識(shí)管理部分 基準(zhǔn)分析 從幾個(gè)不同的角度檢驗(yàn)基準(zhǔn)分析。通常，這些分析員能夠接觸到SSI競爭者的內(nèi)部工作或者，在例如 TPI這樣的公司的例子，實(shí)際上他們能夠影響目標(biāo)客戶的決策過程。 Zhu Zhanbei 清華大學(xué) 客戶 /目標(biāo)客戶 情報(bào)知識(shí)庫 客戶 /目標(biāo)客戶情報(bào) 涉及與當(dāng)前與目標(biāo)客戶的關(guān)系問題諸如此類的領(lǐng)域。 Page 73 All rights reserved 169。典型的做法是考察垂直工業(yè)組合或者國家 /貿(mào)易組織以及可能影響他們的社會(huì)、政治、經(jīng)濟(jì)以及環(huán)境問題 。 Page 74 All rights reserved 169。 Page 75 All rights reserved 169。 孫子 危險(xiǎn) + 機(jī)會(huì) Crisis = 危 機(jī) wēi jī Page 76 All rights reserved 169