【正文】 %1995 1996 1997 1998 1999摩托羅拉銷售成本占營(yíng)運(yùn)收入比例，1995－ 1999 初稿僅供討論用 61 中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)廠商分析 主要競(jìng)爭(zhēng)廠商－摩托羅拉 摩托羅拉不斷加大研發(fā)投入，以保持移動(dòng) XX行業(yè)的技術(shù)領(lǐng)先地位 8 . 1 %8 . 6 %9 . 2 %9 . 8 %1 1 . 1 %7 . 0 %8 . 0 %9 . 0 %1 0 . 0 %1 1 . 0 %1 2 . 0 %1995 1996 1997 1998 1999資料來(lái)源：摩托羅拉 1999年報(bào) 摩托羅拉研發(fā)費(fèi)用占營(yíng)運(yùn)收入比例， 1995－ 1999 初稿僅供討論用 62 中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)廠商分析 主要競(jìng)爭(zhēng)廠商－摩托羅拉 其投資收益率一直在降低之中，受到股東較大壓力。同年租用位于天津的生產(chǎn)設(shè)施 1988 摩托羅拉獲得美國(guó)國(guó)會(huì)頒發(fā)的國(guó)家質(zhì)量獎(jiǎng) 摩托羅拉成為中國(guó)領(lǐng)先的尋呼機(jī)供應(yīng)商 在天津投資19億美元，建立集成電路制造基地 ? 9月，在蘇州成立了第一個(gè)國(guó)家級(jí) IC設(shè)計(jì)中心，重點(diǎn)研究和開(kāi)發(fā)微處理器、先進(jìn)消費(fèi)電子和無(wú)線通訊產(chǎn)品 ?10月，在成都成立移動(dòng) XX網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)研究開(kāi)發(fā)中心，成為在我國(guó)的第二個(gè)移動(dòng) XX網(wǎng)絡(luò)研究中心。同年，摩托羅拉與諾基亞達(dá)成互相許可GSM專利的協(xié)議 1994 摩托羅拉多次贊助中國(guó)體育活動(dòng)，如第七屆全運(yùn)會(huì) 摩托羅拉開(kāi)放開(kāi)放網(wǎng)絡(luò)協(xié)議，以便利高效價(jià)廉的手機(jī)信息服務(wù) 1995 杭州 XX設(shè)備廠獲得 GSM基站生產(chǎn)許可 全球發(fā)展 中國(guó)業(yè)務(wù) 完成與通用儀器公司合并，引入寬帶技術(shù) 完成業(yè)務(wù)重組，重獲盈利 資料來(lái)源： 初稿僅供討論用 64 中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)廠商分析 主要競(jìng)爭(zhēng)廠商－諾基亞 02550751001251501752001995 1996 1997 1998 1999單位：億歐元 諾基亞營(yíng)運(yùn)收入， 1995－ 1999 資料來(lái)源：諾基亞 2022中報(bào) 諾基亞營(yíng)運(yùn)收入一直處于穩(wěn)步上升狀況， 1999年達(dá) 198億歐元 初稿僅供討論用 65 中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)廠商分析 主要競(jìng)爭(zhēng)廠商－諾基亞 29%66%5%NetworksPhonesOthers諾基亞分業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)收入， 1999 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) 移動(dòng)手機(jī) 其他產(chǎn)品 諾基亞 66%的收入來(lái)源于手機(jī)業(yè)務(wù)，說(shuō)明其戰(zhàn)略上傾向于集中優(yōu)勢(shì)資源 資料來(lái)源：諾基亞 2022中報(bào) 初稿僅供討論用 66 中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)廠商分析 主要競(jìng)爭(zhēng)廠商－諾基亞 53%22%25%EuropeAPAmerica諾基亞分區(qū)域營(yíng)運(yùn)收入， 1999 歐洲 亞太地區(qū) 美洲 資料來(lái)源：諾基亞 2022中報(bào) 亞太地區(qū)目前占其營(yíng)運(yùn)收入的 22％，比上年度略有增加 初稿僅供討論用 67 中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)廠商分析 主要競(jìng)爭(zhēng)廠商－諾基亞 5 . 0 %6 . 0 %7 . 0 %8 . 0 %9 . 0 %1 0 . 0 %1995 1996 1997 1998 1999諾基亞研發(fā)費(fèi)用占營(yíng)運(yùn)收入比例， 1995－ 1999 資料來(lái)源：諾基亞 2022中報(bào) 諾基亞的研發(fā)費(fèi)用始終保持將近 9％的較高水平 初稿僅供討論用 68 中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)廠商分析 主要競(jìng)爭(zhēng)廠商－愛(ài)立信 1 , 6 7 7 . 01 , 8 4 4 . 02 , 1 5 4 . 0172 182 16405001 , 0 0 01 , 5 0 02 , 0 0 02 , 5 0 01997 1998 1999r e v e n u e C ol u m n 2單位：億克朗 愛(ài)立信營(yíng)運(yùn)收入與稅前利潤(rùn)， 1997－ 1999 營(yíng)運(yùn)收入 稅前利潤(rùn) 資料來(lái)源：愛(ài)立信 199 1999年報(bào) 相對(duì)與營(yíng)運(yùn)收入的穩(wěn)步增長(zhǎng)，愛(ài)立信的稅前利潤(rùn)有下降的趨勢(shì) 初稿僅供討論用 69 中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)廠商分析 主要競(jìng)爭(zhēng)廠商－愛(ài)立信 3% 4%4%5%6%6%7%7%9%11%38%GermanySwedenJapanTurkeyItalySpainBrazilBritainChinaUSOthers德國(guó) 瑞典 日本 土耳其 意大利 西班牙 巴西 英國(guó) 中國(guó) 美國(guó) 其他 愛(ài)立信分市場(chǎng)營(yíng)運(yùn)收入， 1999 資料來(lái)源：愛(ài)立信 1999年報(bào) 中國(guó)是愛(ài)立信全球第二大市場(chǎng)，意味者其對(duì)于中國(guó)會(huì)有很大承諾，如產(chǎn)品本土化，加快市場(chǎng)反應(yīng)速度等 初稿僅供討論用 70 中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)廠商分析 主要競(jìng)爭(zhēng)廠商－愛(ài)立信 1989 1990S 1998 1999 作為 RQCE項(xiàng)目一部分，開(kāi)始WCDMA研發(fā) XX軟件研究與開(kāi)發(fā)（上海）有限公司成立，為其在亞洲第一家軟件研發(fā)中心。同年收購(gòu)互聯(lián)網(wǎng)無(wú)線接入領(lǐng)先廠商 ACC 全球發(fā)展 中國(guó)業(yè)務(wù) 初稿僅供討論用 71 中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)廠商分析 跨國(guó)手機(jī)廠商策略 ? 高研發(fā)投入 ? 8%13% 的凈收入被用于研發(fā)， ? 技術(shù)領(lǐng)先 ? 計(jì)劃對(duì)新技術(shù)進(jìn)行投資。但其已計(jì)劃進(jìn)入手機(jī)市場(chǎng) 初稿僅供討論用 75 中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)廠商分析 主要競(jìng)爭(zhēng)廠商－大唐 6月，與朗訊進(jìn)行研發(fā)、生產(chǎn)和市場(chǎng)合作 1998 1999 2022 6月，進(jìn)軍電信服務(wù)領(lǐng)域，控股北京天地經(jīng)緯電信服務(wù)公司 8月，與德州儀器聯(lián)合成立聯(lián)合技術(shù)應(yīng)用中心 4月，與全球網(wǎng)絡(luò)化數(shù)字視頻通訊系統(tǒng)主要廠商美國(guó)視訊合作 郵電部電信科學(xué)技術(shù)研究院等共同發(fā)起，向社會(huì)公開(kāi)募集１００００萬(wàn)股人民幣普通股，并經(jīng)國(guó)家經(jīng)貿(mào)委批準(zhǔn)設(shè)立的股份有限公司， 11月，自主研發(fā)的第三代移動(dòng) XX技術(shù)TDCDMA列入國(guó)際標(biāo)準(zhǔn) 8月，收購(gòu)北京凱通電信軟件技術(shù)開(kāi)發(fā)公司，完成電信軟件產(chǎn)品系列化 3月，西安大唐改變中外合資企業(yè)的性質(zhì)，成為公司控股99％的子公司。如中興和華為的研發(fā)費(fèi)用均在運(yùn)營(yíng)收入 10％以上 ? 建立成本領(lǐng)先地位 ? 中國(guó)廠商通常從制造開(kāi)始，通過(guò)建立大規(guī)模的生產(chǎn)能力獲取成本領(lǐng)先地位 ? 進(jìn)入上游行業(yè) ? 進(jìn)入上游的芯片及核心部件開(kāi)發(fā)有助于產(chǎn)商建立獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。目前大唐與西門(mén)子已就 TD－ SCDMA標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品進(jìn)行合作 ? 加強(qiáng)政府關(guān)系 ? 施加對(duì)政府的影響力，使行業(yè)政策及標(biāo)準(zhǔn)朝有利于自己的方向發(fā)展并避免政治上的風(fēng)險(xiǎn) 初稿僅供討論用 78 技術(shù)發(fā)展分析 數(shù)據(jù) XX的應(yīng)用 ? 2022年 , 世界上 75%的手機(jī)將具有互聯(lián)網(wǎng)瀏覽功能 (OVUM 報(bào)告 ) ? 通過(guò)推出 Imode服務(wù) , NTT DoCoMo已經(jīng)獲得成功 ? 雖然 WAP手機(jī)在 2022已上市 ,但是真正成為市場(chǎng)的主導(dǎo)還要到 2022年 , 因?yàn)? : ? 手機(jī)的供應(yīng)和型號(hào)較少 ? 市場(chǎng)進(jìn)入速度較慢 ? 內(nèi)容和應(yīng)用程度較低 ? 移動(dòng)數(shù)據(jù)服務(wù)的接受程度較低 ? 中國(guó)的市場(chǎng)環(huán)境將會(huì)發(fā)生改變 : ? GPRS 使數(shù)據(jù)傳輸量達(dá)到了 115kbps.. ? 為了增加收入 ,移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商將推動(dòng)數(shù)據(jù) XX的應(yīng)用 ? 隨著時(shí)間的推移 ,移動(dòng)數(shù)據(jù) XX將逐漸被接受 , 金融機(jī)構(gòu)和證券機(jī)構(gòu)對(duì)推動(dòng)移動(dòng)數(shù)據(jù) XX業(yè)務(wù)覬覦已久 9 . 84 7 . 4 37 8 . 3 69110001020304050607080901002022 2022 2022 2022 2022S o u r c e : I D C具有 WAP功能的手機(jī)占總手機(jī)銷售的比例 資料來(lái)源：國(guó)際數(shù)據(jù)公司 初稿僅供討論用 79 技術(shù)發(fā)展分析 數(shù)據(jù) XX應(yīng)用的技術(shù)演進(jìn)情況 ? 現(xiàn)有的 WAP手機(jī)是基于 1999年制訂的 WML , 這使在手機(jī)上發(fā)展游戲和信息功能得以實(shí)現(xiàn) ? WAP手機(jī)適用于包括最新的 (2022年 5月 )和 WML WML標(biāo)準(zhǔn) , 這些標(biāo)準(zhǔn)具有可用于證券交易的數(shù)字簽名和辨認(rèn)技術(shù) . 2022年底即將推出的 WML (如廣告 )功能得以實(shí)現(xiàn) ( “按鍵” 功能 ) ? 這些標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用為手機(jī)上網(wǎng)提供了接口 ,使其具有手機(jī)銀行、證券交易等功能。 它使手機(jī)獨(dú)立瀏覽成為可能 , 而瀏覽所示內(nèi)容則是通過(guò)附加在手機(jī)上的頁(yè)面設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)的 ? 藍(lán)牙技術(shù)將繼續(xù)支持 WAP功能的實(shí)現(xiàn)，它使 PDA手機(jī)、掌上電腦通過(guò)數(shù)據(jù)接口與英特網(wǎng)相連 初稿僅供討論用 80 技術(shù)發(fā)展分析 全球蜂窩移動(dòng) XX將繼續(xù)飛速發(fā)展 ? 將來(lái)會(huì)以數(shù)據(jù) XX為中心 ? WAP在 1999得到應(yīng)用 ,但真正開(kāi)始增長(zhǎng)還要到2022年 . 原因之一是寬帶 GPRS的推出 ? XX服務(wù)、公共信息服務(wù)、網(wǎng)上瀏覽、手機(jī)銀行、游戲、娛樂(lè)、教育、網(wǎng)上購(gòu)物和電子商務(wù)方面的服務(wù)將會(huì)不斷增長(zhǎng)，手機(jī)和系統(tǒng)均需支持這些方面的應(yīng)用 ? EDGE將不會(huì)得到推行 ,因?yàn)檫\(yùn)營(yíng)商將直接走向3G. ? 3G技術(shù)將具有影視功能 ? 過(guò)去由于種種原因 ,如產(chǎn)品接受程度低和應(yīng)用滯后 ,中國(guó)的移動(dòng) XX業(yè)相對(duì)落后 ,但會(huì)在一年左右的時(shí)間里趕上世界的發(fā)展潮流 語(yǔ)音 全球兼容 高 (2Mbit/s) 196 384 Kbit/s 低 1996 1997 1998 1999 2022 2022 2022 2022 2022 互聯(lián)網(wǎng)功能差 公共信息服務(wù) 短消息 聯(lián)系服務(wù) 互聯(lián)網(wǎng)瀏覽 手機(jī)銀行 網(wǎng)上購(gòu)物 電子商務(wù) 教育服務(wù) GPRSEDGE UMTS GSM 游戲和娛樂(lè) 影視科技 2022 1997 1998 1999 2022 2022 2022 2022 2022 全球 l 中國(guó) 時(shí)間 初稿僅供討論用 81 技術(shù)發(fā)展分析 中國(guó)移動(dòng) XX產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)圖 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5A . 手機(jī) – 不同的手機(jī)是按不同的細(xì)分市場(chǎng)來(lái)生產(chǎn)的 . 而且需要發(fā)展兼容性的接口來(lái)實(shí)現(xiàn)游戲和網(wǎng)上購(gòu)物等功能手機(jī)( 特性化市場(chǎng) )W M L 1 . 1 開(kāi)始應(yīng)用 W M L 1 . 2實(shí)現(xiàn)的增值服務(wù)內(nèi)容? 游戲? 消閑娛樂(lè)? 廣告W M L 1 . 2 和 G PR S實(shí)現(xiàn)的增值服務(wù)內(nèi)容? 圖片信息? 網(wǎng)上銀行? 定位服務(wù)X ML 和 G PR S 實(shí)現(xiàn)的增值服務(wù)內(nèi)容? 圖象信息X ML 和 G PR S 實(shí)現(xiàn)的增值服務(wù)內(nèi)容? 網(wǎng)上購(gòu)物? 網(wǎng)上教育? 電子商務(wù)1. X M L 和 G P R S2. 3G 終端實(shí)現(xiàn)的增值服務(wù)內(nèi)容? 影視? 多媒體信息手機(jī)( 大眾化市場(chǎng) )具有通話功能的機(jī)型 具有通話功能的機(jī)型 具有通話功能的機(jī)型 具有通話功能的機(jī)型 X ML 開(kāi)始應(yīng)用 X ML 和 G PR S 開(kāi)始應(yīng)用B . 基站基站 G PR S 開(kāi)始應(yīng)用 G PR S 開(kāi)始應(yīng)用 G PR SC D MA2 0 0 0 1 x R T T開(kāi)始應(yīng)用G PR SC D MA2 0 0 0 1 x R T T開(kāi)始應(yīng)用G PR SC D MA2 0 0 0 1 x R T T開(kāi)始應(yīng)用G PR SC D MA2 0 0 0 1 x R T TW C D MAC D MA2 0 0 0 (3 x R T T )開(kāi)始應(yīng)用C . 蜂窩移動(dòng)平臺(tái)蜂窩移動(dòng)平臺(tái)C D MAO n e C D MAO n e C D MA2 0 0 0 1 x R T T C D MA2 0 0 0 1 x R T T C D MA2 0 0 0 1 x R T T C D MA2 0 0 0 1 x R T TC D MA2 0 0 0 3 x R T TD . 數(shù)據(jù)傳輸設(shè)備 – 只對(duì)數(shù)據(jù)傳輸設(shè)備支持的 G P R S 和 3G 網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行分析數(shù)據(jù)傳輸設(shè)備AT MSD HAD SL運(yùn)用 IP 的 SD HO AD MD W D M高速選擇性交換初稿僅供討論用 82 技術(shù)發(fā)展分析 中國(guó)移動(dòng) XX產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)圖的假設(shè) ? 中國(guó)移動(dòng) XX產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)圖是一個(gè)初步的分析 , 是根據(jù)當(dāng)前中國(guó)移動(dòng)XX市場(chǎng)作出的預(yù)測(cè)。因此 , GPRS會(huì)有相應(yīng)的功能范圍來(lái)支持這方面的發(fā)展 初稿僅供討論用 85 技術(shù)發(fā)展分析 3G在中國(guó)的發(fā)展 ? 據(jù)國(guó)際數(shù)據(jù)公司預(yù)測(cè)， 2022年 3G將在中國(guó)推行 ? WCDMA和 CDMA2022已分別成為 GSM和 CDMAOne的 3G發(fā)展方向 ? 中國(guó)已把類似于 CDMA2022技術(shù)的 TDSCDMA作為 3G的發(fā)展方向，這對(duì)國(guó)內(nèi)廠商可能十分有利 . 如果這一標(biāo)準(zhǔn)被采納， 3G服務(wù)