廣東省保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)分析報(bào)告編報(bào)指引試行-閱讀頁(yè)
2024-08-22 04:30本頁(yè)面
【正文】 分析報(bào)告中，季度分析報(bào)告用月的數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)上半年保費(fèi)規(guī)模及增速等相關(guān)數(shù)據(jù)；季度分析報(bào)告用月的數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)前三季度保費(fèi)規(guī)模、增速、經(jīng)營(yíng)效益等相關(guān)數(shù)據(jù)；季度分析報(bào)告用月的數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)全年保費(fèi)規(guī)模、增速、經(jīng)營(yíng)效益等相關(guān)數(shù)據(jù)；年度分析報(bào)告用月的數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)下一年保費(fèi)規(guī)模、增速、經(jīng)營(yíng)效益等相關(guān)數(shù)據(jù)，列明總公司下達(dá)或省公司制訂的下一年度發(fā)展計(jì)劃和經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略情況。九、相關(guān)意見(jiàn)建議可就以下全部或部分方面提意見(jiàn)建議：、進(jìn)一步規(guī)范和發(fā)展廣東保險(xiǎn)業(yè)的意見(jiàn)和建議。、對(duì)需要政府協(xié)調(diào)解決的問(wèn)題提出意見(jiàn)和建議。附件 人身險(xiǎn)機(jī)構(gòu)分析報(bào)告編報(bào)基本框架一、本期本公司運(yùn)行的宏觀(guān)環(huán)境分析、本期 季度分析報(bào)告中，“本期”指季度對(duì)應(yīng)的月份，如1季度分析報(bào)告的“本期”為13月，2季度 46月，3季度為79月；年度分析報(bào)告的“本期”為112月。、本期出臺(tái)的一些宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)金融政策及其對(duì)本公司發(fā)展的影響。、其他因素對(duì)本公司發(fā)展的影響。、服務(wù)“三農(nóng)”、參與社會(huì)管理、健全社會(huì)保障體系等方面的舉措和成效，并填表。三、機(jī)構(gòu)、人員情況分析、填表，對(duì)本公司機(jī)構(gòu)和人員情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。 表：保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、人員分布表（單位：個(gè)、人） 項(xiàng) 目本年累計(jì)數(shù)上年同期數(shù)增減（、）備注 一、機(jī)構(gòu)數(shù)省級(jí)分公司中心支公司（二級(jí)分公司）支公司營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部其中：異地營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部 二、期末人員數(shù)正式職工臨時(shí)人員個(gè)人代理人（營(yíng)銷(xiāo)員）注：異地營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部指省公司直接在地市設(shè)立的營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部，當(dāng)?shù)貨](méi)有中心支公司；臨時(shí)人員不含勞務(wù)派遣人員；簽訂勞動(dòng)合同的試用期人員歸入正式職工。表：個(gè)人代理人發(fā)展情況表（單位：人、％）期初人數(shù)期末人數(shù)流出人數(shù)新入職人數(shù)培訓(xùn)次數(shù)個(gè)月留存率注：表中培訓(xùn)指省公司統(tǒng)一組織的培訓(xùn)；期初指本年年初，期末指本季度末；個(gè)月留存率＝評(píng)估期前一年度入司的營(yíng)銷(xiāo)員在入司后第個(gè)月后仍然留存的人數(shù)247。四、業(yè)務(wù)狀況分析（一）總體業(yè)務(wù)狀況分析、本年累計(jì)保費(fèi)收入、標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)與上年同期比較的變化情況及變動(dòng)原因分析。、本年和上年各月保費(fèi)收入的趨勢(shì)分析?！白兓^大”的標(biāo)準(zhǔn)（以下同）：（）分析期間保費(fèi)收入由上年同期或上月的正增長(zhǎng)變?yōu)樨?fù)增長(zhǎng)；（）分析期間保費(fèi)收入由上年同期或上月的負(fù)增長(zhǎng)變?yōu)檎鲩L(zhǎng)；（）分析期間保費(fèi)收入增長(zhǎng)率偏離上年同期或上月的增長(zhǎng)率個(gè)百分點(diǎn)以上。對(duì)分險(xiǎn)種保費(fèi)收入及險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)變化情況、變化原因進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)。表：各險(xiǎn)種業(yè)務(wù)發(fā)展情況表（單位：萬(wàn)元、％）險(xiǎn)種保費(fèi)收入標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)占公司保費(fèi)比重增長(zhǎng) 貢獻(xiàn)率主打產(chǎn)品本年 累計(jì)上年 同期同比增長(zhǎng)本年 累計(jì)本年占比上年同期占比產(chǎn)品簡(jiǎn)稱(chēng)本年累計(jì)保費(fèi)收入壽險(xiǎn) 其中：普通壽險(xiǎn) 分紅壽險(xiǎn) 投連保險(xiǎn) 萬(wàn)能壽險(xiǎn) 意外險(xiǎn) 健康險(xiǎn) 合計(jì) 注：**險(xiǎn)種貢獻(xiàn)度（**險(xiǎn)種今年累計(jì)保費(fèi)**險(xiǎn)種上年同期保費(fèi)）（公司今年累計(jì)保費(fèi)公司上年同期保費(fèi)）*；除“標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)”欄外，其他各列均按保費(fèi)收入數(shù)據(jù)填寫(xiě)；壽險(xiǎn)指人身險(xiǎn)公司除意外險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)年金以外的全部業(yè)務(wù)；“標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)”按保監(jiān)會(huì)《關(guān)于在壽險(xiǎn)業(yè)建立標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的通知》（保監(jiān)發(fā)[]號(hào)）的規(guī)定折算。重點(diǎn)分析公司占比前三位的銷(xiāo)售渠道，分析增速變化的原因。如公司其他銷(xiāo)售渠道有突出表現(xiàn)或異常動(dòng)態(tài)，或有開(kāi)辟新渠道，也應(yīng)作具體分析。（四）繳費(fèi)結(jié)構(gòu)分析填表。分析壽險(xiǎn)續(xù)期業(yè)務(wù)同比變化、原因及對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的影響。（五）地區(qū)結(jié)構(gòu)分析填表。分析開(kāi)業(yè)不滿(mǎn)年（精確到開(kāi)業(yè)月份）的新地市級(jí)機(jī)構(gòu)（中心支公司和異地營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部）的業(yè)務(wù)開(kāi)展情況，以及對(duì)本公司當(dāng)年業(yè)務(wù)發(fā)展的貢獻(xiàn)分析和評(píng)價(jià)。（六）大單項(xiàng)目分析填表、。表：本期保費(fèi)收入排在前三位的團(tuán)體保單表（單位：萬(wàn)元） 序號(hào)保單號(hào)投保人保費(fèi)收入歸屬險(xiǎn)種起保日期產(chǎn)品簡(jiǎn)稱(chēng)到帳保費(fèi)合同保費(fèi)注：歸屬險(xiǎn)種按照表的口徑填列；產(chǎn)品簡(jiǎn)稱(chēng)填列具體產(chǎn)品簡(jiǎn)稱(chēng)；以到帳保費(fèi)為排名參數(shù)。（七）標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)年金分析填表，并對(duì)本期標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)年金業(yè)務(wù)開(kāi)展情況進(jìn)行分析。五、財(cái)務(wù)狀況分析（一）退保金支出填表。表：退保金支出排名前五位的壽險(xiǎn)產(chǎn)品（單位：萬(wàn)元、％）序號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)主要銷(xiāo)售渠道繳費(fèi)方式（期躉）退保金支出同比增長(zhǎng)注：簡(jiǎn)單退保率退保金支出當(dāng)年累計(jì)保費(fèi)收入?？蓮囊韵聨追矫娣治觯?、短期險(xiǎn)效益。、賠付支出。、費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況。各項(xiàng)指標(biāo)在全國(guó)本系統(tǒng)內(nèi)排名情況，特別是本公司在全系統(tǒng)內(nèi)表現(xiàn)比較突出的成績(jī)以及存在的顯著差距。八、存在問(wèn)題或困難（一）公司發(fā)展中的內(nèi)部問(wèn)題或困難（二）市場(chǎng)上的違法違規(guī)問(wèn)題反映（可反映市場(chǎng)上某些保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、某些地區(qū)、某些業(yè)務(wù)的違法違規(guī)行為）（三）宏觀(guān)環(huán)境對(duì)公司發(fā)展的負(fù)面影響九、相關(guān)意見(jiàn)建議可就以下全部或部分方面提意見(jiàn)建議：、進(jìn)一步規(guī)范和發(fā)展廣東保險(xiǎn)業(yè)的意見(jiàn)和建議。、對(duì)需要政府協(xié)調(diào)解決的問(wèn)題提出意見(jiàn)和建議。19 /
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