中小企業(yè)私募債券業(yè)務(wù)培訓(xùn)講稿-閱讀頁
2024-08-20 18:27本頁面
【正文】 書中約定采取限制股息分配措施，以保障私募債券本息按時(shí)兌付，并承諾若未能足額提取償債保障金，不以現(xiàn)金方式進(jìn)行利潤(rùn)分配。增信措施包括但不限于下列方式：（一）限制發(fā)行人將資產(chǎn)抵押給其他債權(quán)人；（二）第三方擔(dān)保和資產(chǎn)抵押、質(zhì)押；（三）商業(yè)保險(xiǎn)。l 私募債券的試點(diǎn)地區(qū)試點(diǎn)階段，僅限于在北京、天津、江蘇、上海、浙江、廣東六個(gè)省市注冊(cè)成立的中小微型企業(yè)發(fā)行私募債券。l 項(xiàng)目承攬的要求承攬環(huán)節(jié)應(yīng)當(dāng)完成的工作內(nèi)容包括：1）確定發(fā)行人符合私募債券發(fā)行的一般要求及公司的特別要求。3）提取發(fā)行人的基本資料，包括但不限于：公司基本信息表、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司章程、公司簡(jiǎn)介、募集資金用途說明、至少近兩年審計(jì)報(bào)告等。項(xiàng)目組成員在兩人以上，主要由負(fù)責(zé)私募債券承銷業(yè)務(wù)的固定收益總部、投資銀行總部、中小企業(yè)融資部人員構(gòu)成，分支機(jī)構(gòu)人員可參與協(xié)助。盡職調(diào)查內(nèi)容包括但不限于發(fā)行人的基本情況和實(shí)際控制人情況、經(jīng)營(yíng)范圍和主營(yíng)業(yè)務(wù)情況、公司治理和內(nèi)部控制情況、財(cái)務(wù)狀況及償債能力、信用記錄調(diào)查、所募資金用途、增信措施安排和提供信用增進(jìn)服務(wù)的機(jī)構(gòu)資信狀況（若有）、或有事項(xiàng)及其他重大事項(xiàng)、信用評(píng)級(jí)情況等。盡職調(diào)查報(bào)告和企業(yè)信息表作為公司內(nèi)部審核決策的主要依據(jù)。盡職調(diào)查報(bào)告應(yīng)當(dāng)對(duì)發(fā)行人的基本情況和實(shí)際控制人情況、經(jīng)營(yíng)范圍和主營(yíng)業(yè)務(wù)情況、公司治理和內(nèi)部控制情況、財(cái)務(wù)狀況及償債能力、信用記錄調(diào)查、所募資金用途、增信措施安排和提供信用增進(jìn)服務(wù)的機(jī)構(gòu)資信狀況（若有）、或有事項(xiàng)及其他重大事項(xiàng)和信用評(píng)級(jí)情況等進(jìn)行真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的闡述。項(xiàng)目組應(yīng)當(dāng)在盡職調(diào)查報(bào)告中對(duì)本期私募債券的發(fā)行額度、期限等有關(guān)重要條款提出明確建議，以及提出該建議的有關(guān)理由和依據(jù)。項(xiàng)目組成員應(yīng)當(dāng)在盡職調(diào)查報(bào)告中對(duì)上述聲明和意見簽字確認(rèn)，并承擔(dān)責(zé)任。（二）提交質(zhì)控材料：項(xiàng)目組應(yīng)當(dāng)向部門質(zhì)控小組提交的申請(qǐng)質(zhì)控材料包括：（1） 立項(xiàng)申請(qǐng)書；（2） 盡職調(diào)查工作底稿；（3） 私募債券申請(qǐng)企業(yè)信息表；（4） 私募債券承銷項(xiàng)目質(zhì)控申請(qǐng)表；（5） 交易所申請(qǐng)備案材料。在對(duì)私募債券承銷項(xiàng)目的交易所申請(qǐng)備案材料進(jìn)行審核時(shí)，就申請(qǐng)備案材料的形式完備性、依據(jù)充分性、數(shù)據(jù)一致性發(fā)表質(zhì)控意見；在對(duì)私募債券承銷項(xiàng)目的盡職調(diào)查工作底稿進(jìn)行審核時(shí)，就工作底稿是否能夠達(dá)到充分性標(biāo)準(zhǔn)發(fā)表質(zhì)控意見。項(xiàng)目組應(yīng)當(dāng)按照質(zhì)控審核意見的要求，對(duì)申請(qǐng)質(zhì)控材料進(jìn)行補(bǔ)充、修訂和完善，并反饋至質(zhì)控小組。l 審核要求私募債券承銷項(xiàng)目實(shí)行兩級(jí)審核決策制度，私募債券承銷項(xiàng)目報(bào)固定收益總部承銷業(yè)務(wù)審核小組立項(xiàng)審核通過后，報(bào)公司內(nèi)核小組審核。部門審核小組收到審核申請(qǐng)材料后，應(yīng)盡快組織審核工作，并在收到部門審核申請(qǐng)材料之日起的五個(gè)工作日內(nèi)組織審核成員，召開部門審核小組工作會(huì)議，履行私募債券承銷項(xiàng)目的審核職責(zé)?！渡辖凰鶚I(yè)務(wù)指引》第七條關(guān)于備案材料的特別規(guī)定，承銷商應(yīng)當(dāng)報(bào)送本期私募債券意向發(fā)售對(duì)象的情況。備案時(shí)間：《滬/深交易所試點(diǎn)辦法》規(guī)定，備案材料完備的，交易所自接受材料之日起10個(gè)工作日內(nèi)出具《接受備案通知書》。無異議的，上交所在3個(gè)工作日內(nèi)出具《備案受理回執(zhí)》,并將備案材料提交備案會(huì)議；不符合備案條件的，退回備案材料。其他規(guī)定：《上交所業(yè)務(wù)指引》第二十三條規(guī)定，發(fā)行人在完成發(fā)行之后，可以通過承銷商向本所提交新的備案申請(qǐng)。逾期未發(fā)行的，應(yīng)當(dāng)重新備案。l 持續(xù)跟蹤階段私募債券存續(xù)期間，項(xiàng)目組應(yīng)當(dāng)對(duì)發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)情況和信用情況進(jìn)行持續(xù)跟蹤，持續(xù)跟蹤內(nèi)容包括但不限于發(fā)行人經(jīng)營(yíng)情況、增信措施的風(fēng)險(xiǎn)情況、募集資金使用情況、償債保障金到位情況等。根據(jù)涉及事項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)程度，公司有關(guān)部門將及時(shí)采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)事件應(yīng)急處理措施。l 私募債券涉及的合同文本 我公司開展私募債券承銷業(yè)務(wù)，涉及的合同及相關(guān)文本包括：《中小企業(yè)私募債券承銷協(xié)議》《中小企業(yè)私募債券認(rèn)購(gòu)協(xié)議》《中小企業(yè)私募債券賬戶及資金監(jiān)管協(xié)議》《中小企業(yè)私募債券受托管理協(xié)議》15
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