【正文】 打造河北南廂重要經(jīng)濟(jì)增長極，實(shí)施東出西連發(fā)展戰(zhàn)略，優(yōu)化邯鄲城區(qū)結(jié)構(gòu)，拓展城市發(fā)展空間，建設(shè)四省交界區(qū)域經(jīng)濟(jì)中心城市，必將產(chǎn)生深遠(yuǎn)的歷史影響。河北省未來將重點(diǎn)建設(shè)物流業(yè)“一帶、兩通道、三類聚集區(qū)”，即以服務(wù)京津?yàn)橹攸c(diǎn)的“環(huán)京津物流產(chǎn)業(yè)帶”，以唐山港、秦皇島港為龍頭的“冀東物流通道”、以黃驊港為龍頭的“冀中南物流通道”和交通樞紐型物流集聚區(qū)、產(chǎn)業(yè)基地型物流集聚區(qū)、商貿(mào)集散型物流集聚區(qū)。，%。表 4 2010年航空客貨運(yùn)輸量及周轉(zhuǎn)量運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量（億噸公里）旅客周轉(zhuǎn)量（萬人公里）旅客運(yùn)輸量（萬人）貨郵周轉(zhuǎn)量（萬噸公里）貨郵運(yùn)輸量（萬噸）全年累計比上年同期增長（%）資料來源：世經(jīng)未來研發(fā)部，長江資產(chǎn)定價中心從全行業(yè)的三大綜合指標(biāo)來看，2010年1月至11月中國民航累計的綜合、國內(nèi)、國際和地區(qū)運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量分別為491，317，174，%，%，%%。1至11月累計綜合、國內(nèi)、國際和地區(qū)的貨郵運(yùn)輸量分別為506，333，%，%，%和39%。同時，國際和港澳臺地區(qū)航線的旅客運(yùn)輸量則呈現(xiàn)先抑后揚(yáng)，全年分別同比下降3%%，12月份當(dāng)月運(yùn)量反彈強(qiáng)勁。從1月份開始，旅客周轉(zhuǎn)量就出現(xiàn)比較大的上升，在前三個月持續(xù)上升，到4月略有下降，但5月與4月基本持平，而往年5月則開始出現(xiàn)了下降，6月則處于相對低位，今年6月不僅沒有下降，反而出現(xiàn)較明顯的上升，而7月份的旅客周轉(zhuǎn)量也出現(xiàn)大幅上升，8月仍然持續(xù)上升，9月份出現(xiàn)下降。（三）航空貨物運(yùn)輸量分析2010年，%。表 6 2009年2010年12月民航貨物運(yùn)輸量及其增速時間當(dāng)月（萬噸）當(dāng)月同比增長（%）累計（萬噸）累計同比增長（%）Jan0914Feb09Mar09Apr09May09Jun09Jul09Aug09Sep09Oct09Nov0945Dec09Jan10Feb1032Mar10945Apr10May1036Jun10Jul10Aug10Sep10Oct10Nov10Dec10資料來源：中國民航總局，長江資產(chǎn)定價中心 圖 13 2009年2010年12月民航貨物運(yùn)輸量及其增速資料來源：中國民航總局，長江資產(chǎn)定價中心，%。表 7 2009年2010年12月民航貨物周轉(zhuǎn)量及其增速當(dāng)月（億噸公里）當(dāng)月同比增長（%）累計（億噸公里）累計同比增長（%）Jan09Feb0923Mar09Apr09May09Jun09Jul09Aug09Sep09Oct09Nov09Dec09Jan10Feb1056Mar10Apr10May10Jun1046Jul10Aug10Sep10Oct10Nov10Dec1016資料來源：中國民航總局，長江資產(chǎn)定價中心 圖 14 2009年2010年12月民航貨物周轉(zhuǎn)量及其增速資料來源：中國民航總局，長江資產(chǎn)定價中心（四）分航線運(yùn)輸分析2010年，國內(nèi)航線、%、%%，國內(nèi)航線成為拉動我國民航總周轉(zhuǎn)量的主要動力。貨運(yùn)市場對全球經(jīng)濟(jì)的敏感性最高，反彈幅度高于客運(yùn)市場。國內(nèi)航線基本保持穩(wěn)定增長在中國宏觀經(jīng)濟(jì)刺激政策和航空消費(fèi)升級持續(xù)帶動下，2010年國內(nèi)航空市場不同于2009年和2008年的大起大落，保持了一定速度的穩(wěn)定增長。此外，為期184天的上海世博會共帶來參觀旅客7300多萬人次，參考上海兩大機(jī)場的增速，估計世博會為國內(nèi)民航貢獻(xiàn)了旅客運(yùn)輸增量約500萬人次，拉動周轉(zhuǎn)量增量2%。貨郵運(yùn)輸方面，2010 %。2010年，機(jī)票價格指數(shù)仍保持了明顯上升趨勢。國際航線（不含亞洲地區(qū)）票價指數(shù)大幅走高，幷已經(jīng)超過近幾年最好水平。 圖 18 20082010年同期水路貨運(yùn)量及當(dāng)年累計增速比較數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來研發(fā)部，長江資產(chǎn)定價中心從貨物周轉(zhuǎn)量來看，2010年112月，%。 圖 20 20082010年同期水路客運(yùn)量及當(dāng)年累計增速比較數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來研發(fā)部，長江資產(chǎn)定價中心從旅客周轉(zhuǎn)量來看，2010年112月，%。其中，%。其中，；全國規(guī)模以上港口集裝箱吞吐量13060萬TEU。港口建設(shè)取得顯著成效，成為帶動臨港工業(yè)、促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的引擎。依托蓬勃發(fā)展的臨港經(jīng)濟(jì)，以及公路港口、江海聯(lián)運(yùn)、海鐵聯(lián)運(yùn)的大力發(fā)展，集合了裝卸、搬運(yùn)、運(yùn)輸、倉儲、配送、加工、信息發(fā)布等現(xiàn)代物流功能的綜合港口物流企業(yè)將最終勝出。但2011年3月11日，日本本州島附近海域發(fā)生強(qiáng)烈地震，強(qiáng)震引發(fā)海嘯，地震和隨后的海嘯迫使日本東北部的港口完全關(guān)閉，東京等地包括防波堤在內(nèi)的港口基礎(chǔ)設(shè)施嚴(yán)重受損。第三節(jié) 我國鐵路物流業(yè)發(fā)展情況分析一、鐵路物流情況2010年，鐵路客貨運(yùn)量大幅增長，創(chuàng)歷史新高。全國鐵路堅(jiān)持深化內(nèi)涵擴(kuò)大再生產(chǎn)，統(tǒng)籌用好新增和既有資源，優(yōu)化客貨運(yùn)輸產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，創(chuàng)新運(yùn)輸組織，開拓運(yùn)輸市場，實(shí)現(xiàn)了客貨運(yùn)量的大幅增長。二、鐵路物流投資情況2010年，全國鐵路安排固定資產(chǎn)投資8235億元，其中基本建設(shè)投資7000億元，計劃新線鋪軌3690公里，復(fù)線鋪軌3150公里，新線投產(chǎn)4613公里，復(fù)線投產(chǎn)3438公里，電氣化投產(chǎn)6401公里，到“十一五”末，我國鐵路營業(yè)總里程將超過9萬公里。到2012年底，我國鐵路營業(yè)里程將達(dá)到11萬公里以上，復(fù)線率和電氣化率分別達(dá)到50%以上，建成新客站800多座。同時，投入運(yùn)用的動車組將達(dá)到800組以上，大功率機(jī)車將達(dá)到7900臺以上。7000億元為基本建設(shè)投資，其中:基建大中型計劃規(guī)模為6990億元，基建小型計劃規(guī)模為10億元；而更新改造投資計劃規(guī)模為240億元；鐵路機(jī)車車輛購置投資規(guī)模則為1260億元。根據(jù)鐵道部計劃，旅客發(fā)送量達(dá)到19億人，%；，%。2010年，交通運(yùn)輸部門積極推進(jìn)客運(yùn)運(yùn)力結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快客運(yùn)公司化經(jīng)營步伐，使得營運(yùn)客車總數(shù)和中高檔車比例較“十五”期末有較大程度的提升；同時，交通運(yùn)輸部門也大力培植貨運(yùn)市場，促進(jìn)傳統(tǒng)貨運(yùn)企業(yè)完成向現(xiàn)代物流業(yè)的轉(zhuǎn)型，使得高速公路貨物運(yùn)輸量持續(xù)增長，貨物周轉(zhuǎn)量也有較大幅度的提升。客運(yùn)方面：2010年112月份，%，；，%。分月來看：10月的綜合運(yùn)價指數(shù)走勢穩(wěn)步，整車、零擔(dān)重貨指數(shù)在月中上升后在月末回落，零擔(dān)輕貨指數(shù)平穩(wěn)中上升，綜合運(yùn)價指數(shù)受整車、零擔(dān)重貨運(yùn)價影響也呈現(xiàn)先上升后回落的走勢。整體來看。11月的綜合運(yùn)價指數(shù)從月初的較高水平平穩(wěn)下降至月末的較低水平，整車、零擔(dān)重貨、零擔(dān)輕貨指數(shù)均以相同的趨勢回落。整體來看。12月的綜合運(yùn)價指數(shù)從月初的較低水平平穩(wěn)上升后月末稍微回落，整車、零擔(dān)重貨、零擔(dān)輕貨指數(shù)走勢嚴(yán)格一致。整體來看。表 12 2010年各月公路貨物運(yùn)輸市場價格整車運(yùn)輸（元/噸公里）零擔(dān)重貨（元/噸公里）零擔(dān)輕貨（元/立方米公里）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月數(shù)據(jù)來源：交通運(yùn)輸部，長江資產(chǎn)定價中心 圖 25 2009年12月2010年12月公路貨物運(yùn)輸市場價格指數(shù)走勢數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來研發(fā)部，長江資產(chǎn)定價中心二、公路物流業(yè)固定資產(chǎn)投資情況2010年，%，較上年同期增加2379億元，；，%，固定資產(chǎn)投資增幅持續(xù)回落。高速公路由“十五”。 圖 26 1999年2010年全國高速公路總里程變化數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來研發(fā)部，長江資產(chǎn)定價中心 “十二五”期間，將以國家高速公路網(wǎng)建設(shè)為龍頭，加強(qiáng)省級連接線建設(shè)，到2015年基本建成國家高速公路網(wǎng)?！笆濉逼陂g，還將落實(shí)“公交優(yōu)先”戰(zhàn)略，發(fā)揮軌道交通、快速公交在城市交通運(yùn)輸系統(tǒng)中的骨干作用。第五節(jié) 我國郵政物流業(yè)發(fā)展情況分析一、我國郵政物流運(yùn)行情況2010年，郵政行業(yè)完成業(yè)務(wù)總量1975億元，完成業(yè)務(wù)收入1280億元，與“十五”末相比都實(shí)現(xiàn)翻番，增幅高于同期GDP增幅。郵政普遍服務(wù)和快遞業(yè)務(wù)公眾滿意度穩(wěn)步提升，行業(yè)對國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)性作用進(jìn)一步加強(qiáng)。郵政管理部門加快完善發(fā)展環(huán)境，快遞企業(yè)加快發(fā)展步伐，快遞迎來發(fā)展的春天。經(jīng)過幾年的努力，形成國有、民營和外資多種所有制經(jīng)濟(jì)共同發(fā)展新格局。2010年，快遞業(yè)務(wù)收入完成573億元，快遞業(yè)務(wù)量完成24億件，分別是“十五”末的250%和300%，快遞對國民經(jīng)濟(jì)的支撐作用日益顯現(xiàn)。第六節(jié) 我國倉儲物流業(yè)發(fā)展情況分析一、我國倉儲業(yè)現(xiàn)狀分析2010年的倉儲業(yè)延續(xù)了去年下半年的回升勢頭。虧損額減少。2010年倉儲業(yè)具有以下特點(diǎn)：一是宏觀經(jīng)濟(jì)走勢影響倉儲業(yè)務(wù)量。2008年的金融危機(jī)，使樣本企業(yè)2009年的業(yè)務(wù)收入下降11%。二是經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，影響倉儲業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。隨著煤炭資源的西移和煤炭企業(yè)的調(diào)整，煤炭倉儲物流的節(jié)點(diǎn)在發(fā)生較大變化。三是隨著《物流業(yè)調(diào)整與振興規(guī)劃》的發(fā)布，金融系統(tǒng)普遍加強(qiáng)了與倉儲企業(yè)的合作，主要體現(xiàn)在增加固定資產(chǎn)貸款和開展質(zhì)押融資監(jiān)管業(yè)務(wù)等方面。各級政府高度重視物流基地建設(shè)，其中主要是倉儲基地建設(shè)。環(huán)渤海地區(qū)建成、在建和規(guī)劃的碼頭有1500多座，其后方均規(guī)劃了相當(dāng)數(shù)量的倉庫區(qū)和貨場區(qū)。提升改造原有的倉儲設(shè)施。如廈門市將象嶼、保稅、空港、東渡等物流園合并為廈門現(xiàn)代物流園區(qū)，規(guī)劃面積達(dá)9平方公里。四是新規(guī)劃的園區(qū)中，商貿(mào)型、綜合型物流園區(qū)數(shù)量增加。五是部分企業(yè)走出園門，在園外投資建設(shè)綜合物流設(shè)施。誠通集團(tuán)在莫斯科建設(shè)集保稅、銷售、展示、倉儲為一體的商貿(mào)城。TNT公司宣布將對天地華宇投資15億元，用于建設(shè)物流中心。，目前已有9個建成營業(yè)鐵路部門規(guī)劃的18個鐵路集裝箱中心站（更名為鐵路物流中心），以其占地面積大、聯(lián)運(yùn)能力強(qiáng)的巨大優(yōu)勢，成為新的物流樞紐，一大批倉儲和物流企業(yè)，包括海關(guān)、檢驗(yàn)檢疫等部門聚集在其周邊，形成新的物流基地。2010年10月18日，新加坡國家投資公司（GIC）旗下的普洛斯公司在新加坡上市，募集資金39億新元（約199億人民幣），中國社保基金、阿里巴巴、中投公司都認(rèn)購了股份。普洛斯公司的此次募資，將主要用于投資中國的物流地產(chǎn)業(yè)。普洛斯公司自2003年進(jìn)入中國，短短七年發(fā)展成為最大的物流地產(chǎn)商，說明物流地產(chǎn)在中國仍有較大的需求，同時，也可以看出金融資產(chǎn)的巨大力量。各省市都規(guī)劃和動工建設(shè)了一批冷庫項(xiàng)目，主要涉及肉類加工、果品加工、蔬菜儲運(yùn)、醫(yī)藥、茶葉、食品等行業(yè)。規(guī)劃確立了未來五年新增冷庫容量1000萬的目標(biāo)，屆時，我國的冷藏庫容將可達(dá)2500萬噸。網(wǎng)絡(luò)購物、網(wǎng)上支付、移動電子商戶的數(shù)量急劇增加。二是倉儲企業(yè)的IT系統(tǒng)和作業(yè)流程要隨電子商務(wù)的發(fā)展而變化，能實(shí)現(xiàn)IT對接，訂單跟蹤、在線管理、查詢、退貨等功能，能具備快速揀選、盤點(diǎn)、越庫操作的能力。總之，電子商務(wù)的深入發(fā)展，將會給倉儲業(yè)帶來革命性的變化。主要原因是質(zhì)押監(jiān)管的風(fēng)險加大，一些不法之徒瞄上了這項(xiàng)業(yè)務(wù)，以假充真，以次充好，強(qiáng)制提貨，收買賄賂有關(guān)人員，侵害銀行和監(jiān)管人利益。物資儲運(yùn)行業(yè)原屬物資部、內(nèi)貿(mào)部單位。一是改變了傳統(tǒng)倉儲的形象，向現(xiàn)代物流發(fā)展。從2005年到2010年，主營業(yè)務(wù)收入增長181%，利潤總額增長380%，貨物吞吐量增長35%。二是信息化機(jī)械化水平有所提高。三是部分企業(yè)退出倉儲行業(yè)，轉(zhuǎn)變?yōu)樯藤Q(mào)企業(yè)或商業(yè)地產(chǎn)企業(yè)，這主要是由于城市擴(kuò)張，迫使倉儲業(yè)轉(zhuǎn)型。十二五時期中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主線是“加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式”，而物流的使命即在于更好地承載經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。圖 27追隨十二五發(fā)展脈絡(luò)，梳理中國物流行業(yè)主要的發(fā)展機(jī)會資料來源：中金公司研究部，長江資產(chǎn)定價中心第七章 穩(wěn)定農(nóng)業(yè)農(nóng)業(yè)部門的物流主要解決兩個總是：冷鏈物流和農(nóng)超對接。主要的物流環(huán)節(jié)和企業(yè)有：冷鏈物流（鐵龍物流、錦江投資），農(nóng)超對接（永輝超市、農(nóng)產(chǎn)品），農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易/供應(yīng)鏈（建發(fā)股份）。其中，來自需求端的大型超市一體化整合和來自供給端的加工企業(yè)一體化整合將有望成為兩大發(fā)展引擎，冷鏈運(yùn)輸成本過高和冷鏈運(yùn)輸利潤不足的問題將逐步得到解決。圖 29中國客運(yùn)專線建設(shè)及鐵路集裝箱場站及辦理站建設(shè)進(jìn)度圖資料來源：中國統(tǒng)計年鑒，中金公司研究部，長江資產(chǎn)定價中心圖 30典型冷鏈運(yùn)輸產(chǎn)品：速凍米面產(chǎn)量及產(chǎn)銷需求效果圖資料來源：中金公司研究部，長江資產(chǎn)定價中心圖 31典型冷鏈運(yùn)輸產(chǎn)品：速凍米面長距離鐵路運(yùn)輸需求示意圖資料來源：中金公司研究部，長江資產(chǎn)定價中心第二節(jié) 農(nóng)超對接、跨區(qū)域擴(kuò)張、渠道下沉跨區(qū)域發(fā)展和渠道下沉（向低層級市場滲透）是商業(yè)公司門店擴(kuò)張的趨勢，而物流能否跟得上是成功的關(guān)鍵。以永輝超市為例，現(xiàn)公司在福州閩侯擁有配送中心，占地約110 畝。良好的物流設(shè)施，保證了庫存商品的低損耗率，公司20072009 %、%%。它的經(jīng)營模式被國務(wù)院七部委譽(yù)為中國“農(nóng)改超”推廣