【正文】 噸廣州 10000噸寧波 9900噸大連 8200噸秦皇島 8100噸天津 7000噸青島 7000噸深圳 4800噸舟山 2000噸連云港 2000噸源:中國運(yùn)輸與通信年鑒,摩根斯坦利研究停頓中的貨物倉儲(chǔ) 由于基礎(chǔ)設(shè)施落后和信息系統(tǒng)滯后，中國的倉儲(chǔ)幾乎都不能滿足客戶需要。政府與公司已經(jīng)認(rèn)識到這些缺陷,已經(jīng)開始在主要城市建造現(xiàn)代物流中心。這不同于建立倉庫,建倉庫的時(shí)間一般要短一些，項(xiàng)目6個(gè)月內(nèi)可以完成。供應(yīng)鏈管理的目的是把滿意的產(chǎn)品，在規(guī)定的時(shí)間，規(guī)定的地點(diǎn)，以準(zhǔn)確的數(shù)量,合適的價(jià)格提供給客戶。根據(jù)中國倉儲(chǔ)協(xié)會(huì)的調(diào)查,61%的中國物流提供商甚至還沒有物流信息系統(tǒng)。7%的商業(yè)企業(yè)希望物流提供商能為他們收款,到目前為止，只有EMS能夠提供這一服務(wù)，因?yàn)樗兄袊]政和郵政儲(chǔ)蓄的支持。第三方物流（3PL）在中國嶄露頭角提升的臺階物流服務(wù)的價(jià)值體現(xiàn)在解決顧客問題的能力上。盡管目前還處于很低的階段，中國第三方物流發(fā)展遠(yuǎn)景相當(dāng)廣闊，正從傳統(tǒng)的貨運(yùn)向高附加值的專業(yè)（合同）物流轉(zhuǎn)變。 貨運(yùn)：貨運(yùn)商是運(yùn)輸領(lǐng)域的經(jīng)紀(jì)人，管理著貨運(yùn)需求和供給能力之間的銜接和平衡。由于使用大量的承運(yùn)人，到目前為止，這些貨運(yùn)商在貨運(yùn)市場中已經(jīng)靠超能力運(yùn)作獲利了。除了國際貿(mào)易量的增長外，中國高附加值進(jìn)口將維持代理貿(mào)易的實(shí)際價(jià)值。 然而，互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用使發(fā)貨人和承運(yùn)人之間的信息溝通顯著加強(qiáng)，貨運(yùn)商的中介作用正面臨著挑戰(zhàn)。 專業(yè)（合同）物流：中國的物流服務(wù)商正越來越多的從第二方物流（2PL）服務(wù)向集成的第三方物流（3PL）轉(zhuǎn)變，這種第三方物流包括一攬子合同運(yùn)輸任務(wù)，例如從卡車裝運(yùn)、倉儲(chǔ)到服務(wù)能力的提供，第三方物流（3PL）將保持其自身在這一領(lǐng)域的運(yùn)營能力，從而確保產(chǎn)品的完整性。在全球范圍內(nèi)，物流合同通常維持在三到五年間。在中國，物流合同多數(shù)是一年期合同并且可以展期。勝科（Sembcorp）物流估計(jì)，跨國公司物流成本約占銷售成本的58%，當(dāng)物流邊際成本每改善1%，跨國企業(yè)的利潤率能迅速提高520%。 另一個(gè)導(dǎo)致采用第三方物流趨勢的因素是地區(qū)性貿(mào)易模式的轉(zhuǎn)換。超過50%的銷售是在中國50多個(gè)城市進(jìn)行的（圖24）。圖23 跨國公司在華銷售網(wǎng)絡(luò)省際分布數(shù)量跨國公司 省份數(shù)量9% ?525% 510 11% 1115 13% 1620 42% ?20 來源：美中商會(huì)，摩根斯坦利研究圖24 跨國公司在華銷售網(wǎng)絡(luò)城市分布數(shù)量跨國公司 城市數(shù)量27% ?2522% 2550 34% 51100 17% ?100 來源：美中商會(huì)，摩根斯坦利研究 以中國為核心的東亞一體化：巨大的家庭需求使中國經(jīng)濟(jì)保持一個(gè)高增長率，中國對來自于亞洲鄰國的商品需求有望高速增長。中國與南亞商品市場及中國與日本資本市場的融合，將最終導(dǎo)致東亞經(jīng)濟(jì)的一體化，這就需要地區(qū)性的3PL。在未來15年內(nèi)，中國超過2000萬人口的城市將成為普遍化。 WTO的影響：貿(mào)易量和FDI的增長不僅將帶來外對內(nèi)的物流需求和內(nèi)對外的物流需求，而且還將帶來內(nèi)對內(nèi)的物流需求。 除了上述大趨勢外，國有企業(yè)（SOE）改革將促進(jìn)國有企業(yè)非核心業(yè)務(wù)和資產(chǎn)的剝離，幼稚的私營部門和電子商務(wù)的發(fā)展，公司對客戶需求理念、準(zhǔn)時(shí)制和總成本觀念的理解，這些都將刺激3PL的增長。 Britten, 摩根斯坦利研究(Page 18)市場有多大中國物流潛在市場 如果要對中國物流市場潛力量化的話，諸如“大，巨大，低市場滲透和未開發(fā)的領(lǐng)域”等詞經(jīng)常被用到。 中國物流市場規(guī)模到底有多大？在本章節(jié)，我們將量化現(xiàn)代物流市場與物流服務(wù)提供商市場以及這兩個(gè)市場的潛在增長情況。中國現(xiàn)在使用的名義GDP數(shù)據(jù)不包括物流數(shù)據(jù)的細(xì)目，這一數(shù)據(jù)恰是我們用來構(gòu)建一個(gè)與發(fā)達(dá)國家類似的物流成本框架所必須的。美國物流市場 在威爾遜和達(dá)那尼所著“Managing Logistics in a Perfect Storm”一書(Prologis and Cass信息系統(tǒng)公司，2001年6月)中，作者向我們展示了美國物流市場發(fā)展的有趣歷史。2000年，總的商業(yè)物流成本超過1萬億美元，%。過去40年中，除了在蕭條時(shí)期增長到30%左右之外，庫存率相對比較穩(wěn)定，大約維持在25%左右。管理成本：這項(xiàng)費(fèi)用可歸因于物流管理，并且它占物流總成本的比例少于5%。在第一個(gè)20年中，%，%（圖26）。唯一的例外就是路上運(yùn)輸業(yè)有顯著的增長，因?yàn)樗綘I卡車運(yùn)輸業(yè)是由制造商和配送商經(jīng)營的。%降至90年代的6%。(Page 20)圖27 美國市場：商業(yè)物流成本，19802000年份 名義GDP 商業(yè)庫存 庫存率 物流成本（10億美元） 物流總成本 物流占GDP 庫存占GDP 運(yùn)輸占GDP （10億美元） （10億美元） 庫存成本 運(yùn)輸成本 管理成本 （10億美元）的比例（%） 的比例（%） 的比例（%）1980 692 % 220 214 17 451 1981 747 % 259 228 19 506 1982 760 % 234 222 18 474 1983 758 % 211 243 18 472 6 1984 826 % 240 268 20 528 1985 847 % 227 274 20 521 1986 843 % 217 281 20 518 1987 875 % 225 294 21 540 1988 944 % 251 313 23 587 1989 1005 % 282 329 24 635 1990 1041 % 283 351 25 659 1991 1030 % 256 355 24 635 1992 1043 % 237 375 24 636 1993 1076 % 239 396 25 660 1994 1127 % 265 420 27 712 1995 1211 % 302 441 30 773 1996 1240 % 303 467 31 801 1997 1280 % 314 503 33 850 1998 1323 % 323 529 34 886 1999 1379 % 332 554 35 921 2000 1485 % 377 590 39 1006 1980年以來，%，即使在1991年—1992年蕭條和低增長時(shí)期也是如此。簡而言之，物流改變了發(fā)達(dá)國家基本的商業(yè)運(yùn)作模式。在過去的10年中，中國名義GDP（1990—2000年）每年增長17%，明顯高于美國1960年—1970年間的7%的增長率。%，%。做此估計(jì)主要基于以下兩方面理由：1） 運(yùn)輸業(yè)被嚴(yán)重分割的局面以及大多數(shù)運(yùn)輸形式（鐵路運(yùn)輸、卡車運(yùn)輸和遠(yuǎn)洋運(yùn)輸）的低效率必然導(dǎo)致高昂運(yùn)輸成本的產(chǎn)生。生產(chǎn)廠家?guī)齑媪枯^高，必然導(dǎo)致庫存費(fèi)用的增加。這項(xiàng)估計(jì)得到各級政府統(tǒng)計(jì)部門和物流媒體的廣泛支持。中國入世將促使中國改進(jìn)低效率的物流市場，由此必然引起物流成本的降低?！瘪R士基還堅(jiān)信隨著中國的入世，對高質(zhì)量、低成本和高效率的配送服務(wù)的需求將呈上升趨勢。在亞洲，我們相信很明顯低于5%，并且我們估計(jì)中國物流市場第三方物流的市場滲透率只有2%，這同樣暗示了去年430億美元的第三方物流市場，不到美國市場的1/10。因?yàn)橹袊胧缹O大刺激巨大的第三方物流服務(wù)需求。我們預(yù)測2000—2020年的名義GDP增長率將是美國1970—1990年名義GDP增長率的1倍至2倍之間。在80年代，象聯(lián)邦快遞和聯(lián)合郵包公司一樣的運(yùn)營商，通過采用改進(jìn)后的遞送運(yùn)作方法，降低了美國經(jīng)濟(jì)的物流費(fèi)成本。（圖32）（Page 22）圖31中國物流市場增長率，20012010（略）3） 已增長的第三方物流市場滲透率：我們預(yù)計(jì)第三方物流市場滲透率將從現(xiàn)在的2%上升至2010年的5%。我們相信我們對第三方物流增長率的估計(jì)是一個(gè)現(xiàn)實(shí)的保守的估計(jì)，這是因?yàn)榇蟛糠钟嘘P(guān)物流研究的出版物都預(yù)測全球第三方物流服務(wù)市場在未來的5到10年將維持15%的年增長率。國外物流公司和國內(nèi)領(lǐng)先物流提供商力求提供這種服務(wù)。近期而言，暢通的一體化服務(wù)可能會(huì)受到最近美國恐怖襲擊事件的影響。同時(shí)，我們覺得中國在世界貿(mào)易增長中扮演重要的角色是不可阻擋的。 從分散到合并：伴隨著中國的入世、國外競爭的加劇，低效率的小公司將被淘汰出局。在我們看來，合并會(huì)產(chǎn)生值得投資的少數(shù)領(lǐng)先企業(yè)。例如，美國快遞公司，從1975年到1995年進(jìn)行了很重要的合并重組。 從基礎(chǔ)物流到增值物流：比較歐洲第三方物流與中國所謂的第三方物流（圖34）所能提供的服務(wù)的不同以及所提供的服務(wù)與客戶需求之間的差距，我們可以看出，中國物流提供商仍須向更先進(jìn)的一體化物流拓展服務(wù)。其一是商品的專業(yè)化，例如快速流動(dòng)的消費(fèi)品以及諸如個(gè)人電腦和手機(jī)之類的高價(jià)值商品。正如前面地理部分所闡述的，中國的大城市會(huì)繼續(xù)發(fā)展，而且，城市的交通管制會(huì)限制白天從其他城市進(jìn)城的貨車的通行。圖33 歐洲第三方物流業(yè)務(wù)傳統(tǒng)一體化物流 比例 先進(jìn)一體化物流 比例 高級一體化物流 比例倉儲(chǔ) 83 運(yùn)輸（工廠間的） 63 海關(guān)服務(wù) 33運(yùn)輸（外部的） 82 訂單 54 I amp。第三方物流不只是經(jīng)濟(jì)增長的結(jié)果，它的一個(gè)重要作用是促進(jìn)企業(yè)在經(jīng)營困難時(shí)期更加關(guān)注供應(yīng)鏈的低效率。良好的第三方物流公司承擔(dān)較低的固定成本風(fēng)險(xiǎn)。資產(chǎn)性公司因缺乏非資產(chǎn)性公司的靈活性而受到市場的懲罰。 從封閉式合同到開放性合同：新的物流合同通常包含合作的形式以及與客戶分享費(fèi)用的節(jié)省。選擇全球性的物流提供商，很關(guān)鍵的一個(gè)因素，就是要看其運(yùn)營基礎(chǔ)和設(shè)施是否能滿足客戶的在多國外包、運(yùn)輸、倉儲(chǔ)、配送、交付等方面的需求。我們認(rèn)為，認(rèn)識到這些趨勢的公司將會(huì)勝出。由于運(yùn)輸服務(wù)質(zhì)量差，在中國很難找到純粹的第三方物流公司。在這一部分，我們來看看來自不同行業(yè)的各類公司以及它們的種類（外商獨(dú)資、合資、本土）。大多數(shù)物流提供商都是從處理運(yùn)轉(zhuǎn)中貨物起步。全國性的公司是由各部委成立的國有企業(yè)，如中外運(yùn)（外經(jīng)貿(mào)部）、中遠(yuǎn)（船舶總公司）、中國郵政、中國鐵路以及EAS（公安部）。然而他們的優(yōu)勢有可能成為其向高附加值