【正文】 科學(xué)方法分析所得。本報(bào)告可能因時(shí)間和其他因素的變化而變化從而導(dǎo)致與事實(shí)不完全一致，敬請(qǐng)關(guān)注本公司就同一主題所出具的相關(guān)后續(xù)研究報(bào)告及評(píng)論文章。北京金正縱橫信息咨詢有限公司不對(duì)因使用此報(bào)告而引致的損失負(fù)任何法律責(zé)任。目前在業(yè)內(nèi)引起關(guān)注的煤化工，主要是指煤制油、煤制烯烴和煤制醇醚類(lèi)的新型現(xiàn)代煤化工，像煤焦化、氯堿和合成氨制尿素等都屬于傳統(tǒng)煤化工。進(jìn)入 20 世紀(jì)，許多以農(nóng)林產(chǎn)品為原料的有機(jī)化學(xué)品多改為以煤為原料生產(chǎn)，煤化工成為化學(xué)工業(yè)的重要組成2 / 223部分。煤中有機(jī)質(zhì)的化學(xué)結(jié)構(gòu)，是以芳香族為主的稠環(huán)為單元核心，由橋鍵互相連接，并帶有各種官能團(tuán)的大分子結(jié)構(gòu)，通過(guò)熱加工和催化加工，可以使煤轉(zhuǎn)化為各種燃料和化工產(chǎn)品。煤氣化在煤化工中也占有重要的地位，用于生產(chǎn)城市煤氣及各種燃料氣，也用于生產(chǎn)合成氣；煤低溫干餾、煤直接液化及煤間接液化等過(guò)程主要生產(chǎn)液體燃料。近年來(lái)煤化工行業(yè)發(fā)展保持與國(guó)民經(jīng)濟(jì)相同的步伐，即實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)上升，其在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中所占比重也逐年上升。但除冶金工業(yè)和化肥工業(yè)中煤的焦化和用于合成氨的煤氣化之外，煤的其他深度化學(xué)轉(zhuǎn)化由于種種原因一直未實(shí)現(xiàn)商業(yè)運(yùn)營(yíng)。煤化學(xué)加工包括煤的焦化、氣化和液化。石油資源匱乏和國(guó)內(nèi)石油供應(yīng)不足已成為我國(guó)能源發(fā)展的一個(gè)嚴(yán)峻現(xiàn)實(shí)，煤化工產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展對(duì)于降低我國(guó)石油對(duì)外依存度、保證國(guó)家能源安全都具有戰(zhàn)略意義。我國(guó)是世界上最大的煤化工生產(chǎn)國(guó)，煤化工產(chǎn)品種類(lèi)多、生產(chǎn)規(guī)模較大。2022 年，我國(guó)煤化工行業(yè)規(guī)模進(jìn)一步增長(zhǎng)。從技術(shù)層面來(lái)看，我國(guó)現(xiàn)代煤化工（煤制油、煤制氣、煤制烯烴、煤制乙二醇、煤制二甲醚）上下產(chǎn)業(yè)鏈全部打通，不存在任何技術(shù)問(wèn)題，并且已經(jīng)取得了一批擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、世界先進(jìn)水平的技術(shù)與成果。具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的現(xiàn)代煤化工技術(shù)取得了重大進(jìn)展，技術(shù)進(jìn)步成就顯著。這些現(xiàn)代煤化工技術(shù)經(jīng)大規(guī)模商業(yè)化運(yùn)營(yíng)驗(yàn)證后，將為我國(guó)煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定技術(shù)基礎(chǔ)。針對(duì)傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)業(yè)的盲目投資和重復(fù)建設(shè)，此前國(guó)家有關(guān)部門(mén)出臺(tái)了相應(yīng)的限制性政策，提高行業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻， “石化產(chǎn)業(yè)振興和調(diào)整規(guī)劃”中則明確表示停批單純擴(kuò)大產(chǎn)能的焦炭、電石等煤化工項(xiàng)目。從目前來(lái)看，新型煤化工五大示4 / 223范項(xiàng)目的全國(guó)首套裝置均在內(nèi)蒙古建設(shè)。煤制油——戰(zhàn)略儲(chǔ)備，產(chǎn)業(yè)化前景樂(lè)觀煤制油就是通過(guò)化學(xué)反應(yīng)，將固體煤炭轉(zhuǎn)化為液體油品和化工產(chǎn)品的過(guò)程。直接液化是把煤炭直接轉(zhuǎn)化成液體成品；間接液化是先把煤炭氣化，生產(chǎn)出原料氣，經(jīng)過(guò)凈化后再合成油。實(shí)際上，我國(guó)的煤制油的關(guān)鍵技術(shù)已經(jīng)處于世界領(lǐng)先水平。從煤制油項(xiàng)目上來(lái)說(shuō)，神華集團(tuán)是我國(guó)在煤制油領(lǐng)域內(nèi)扎根最深的企業(yè)。2022 年 1 月，神華集團(tuán)內(nèi)蒙古煤制油項(xiàng)目一期產(chǎn)能 100萬(wàn)噸/年，實(shí)際開(kāi)工率為 80%。2022 年 3 月 8 日，神華集團(tuán)與南非沙索公司合作的寧夏煤制油項(xiàng)目，采取間接煤制油技術(shù)，目前已經(jīng)通過(guò)發(fā)改委的環(huán)評(píng)審批。此外，我們了解到，各地發(fā)展煤制油的熱情很高，凡是有煤炭資源的省份都紛紛開(kāi)展大型煤制油項(xiàng)目前期研究和規(guī)劃及集資建設(shè)。據(jù)此測(cè)算，國(guó)內(nèi)目前的煤制油項(xiàng)目投資額將達(dá)到 3800 億元左右。SASOL陜西榆林暫停中伊泰集團(tuán)鄂爾多斯一期從2022年5月25日至7月31日，裝置已連續(xù)在90%～110%負(fù)荷之間運(yùn)行了1608個(gè)小時(shí)16 22間接液化法。未來(lái)將在示范項(xiàng)目成功的基礎(chǔ)上進(jìn)一步在鄂爾多斯市建設(shè)540萬(wàn)噸/年煤制油工廠，項(xiàng)目將由3條生產(chǎn)線組成，每條生產(chǎn)線的規(guī)模為180萬(wàn)噸/年。目前，該項(xiàng)目可研已上報(bào)至發(fā)改委。資料來(lái)源：金正縱橫根據(jù)相關(guān)資料整理根據(jù)專(zhuān)家的測(cè)算，煤制油在中國(guó)的產(chǎn)業(yè)化前景非常樂(lè)觀：從投資上說(shuō)，建同等規(guī)模的工廠在中國(guó)的投資只有美國(guó)的 65%；中國(guó)煤炭開(kāi)采成本低，按坑口價(jià)每噸 100 元算，比美國(guó)低得多；從人力成本來(lái)說(shuō)，同等規(guī)模工廠，按 1000 個(gè)工人計(jì)算，內(nèi)蒙古項(xiàng)目是每個(gè)工人每年 8 萬(wàn)人民幣，而美國(guó)則是每年 8 萬(wàn)美元。煤制氣——技術(shù)最成熟， “十二五”現(xiàn)代煤化工發(fā)展重頭煤制天然氣與礦產(chǎn)天然氣基本相同，可直接補(bǔ)充和替代礦產(chǎn)天然氣，同時(shí)，與其他煤基燃料技術(shù)路線相比，煤制天然氣的能量轉(zhuǎn)換效率最高、耗水量最低、二氧化碳排放量最少，而且技術(shù)比煤制油成熟、易得，因而是最理想的煤基清潔能源。目前，央企大唐集團(tuán)、中電投、神華集團(tuán)均涉足煤制天然氣。從有關(guān)資料看，煤制氣的能源轉(zhuǎn)化效率較高，比用煤生產(chǎn)甲醇等其他產(chǎn)品高約 13%，比直接液化高約 8%，比間接液化項(xiàng)目高約 18%。2022 年 6 月 21 日，國(guó)家發(fā)改委在其官方網(wǎng)站發(fā)布《關(guān)于規(guī)范煤制天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展有關(guān)事項(xiàng)的通知》(下稱《通知》)，指出在產(chǎn)業(yè)政策未明確前，煤制天然氣及配套項(xiàng)目要由國(guó)家發(fā)改委統(tǒng)一核準(zhǔn)，地方無(wú)權(quán)審批。7 / 223圖表 2022 年我國(guó)在建及擬建煤制氣項(xiàng)目（單位：億立方米/年）業(yè)主單位 項(xiàng)目地點(diǎn) 規(guī)模預(yù)計(jì)投資額投產(chǎn)時(shí)間供氣區(qū)域神華集團(tuán)內(nèi)蒙古鄂爾多斯20 200 建設(shè)中 津京唐地區(qū)內(nèi)蒙古克什克騰旗40 2022 北京及管道沿線大唐發(fā)電遼寧阜新 40 247 —— 輸氣管道沿線內(nèi)蒙古匯能煤化工有限公司內(nèi)蒙古 16 —— 輸氣管道沿線大唐華銀電力內(nèi)蒙古鄂爾多斯18 174 —— 廣東佛山新汶礦業(yè)集團(tuán) 新疆伊犁 100 500 ——新疆及我國(guó)東部地區(qū)中國(guó)海油、同煤集團(tuán) 大同 40 300 ——山西及環(huán)渤海地區(qū)新疆準(zhǔn)東一期 40 260 建設(shè)中 ——華能集團(tuán)新疆準(zhǔn)東二期 20 120 —— ——國(guó)電內(nèi)蒙古電力公司內(nèi)蒙興安盟地區(qū)20 120 ——吉林及內(nèi)蒙東部地區(qū)慶華集團(tuán) 新疆伊寧 55 278 在建 輸氣管道沿線德鑫煤業(yè) 云南富源 20+20 210 ——曲靖、富源及周邊葛洲壩 新疆瑪納斯縣 20 150年內(nèi)開(kāi)工——8 / 223伊犁新天煤化工有限責(zé)任公司新疆伊犁 20 年內(nèi)開(kāi)工——資料來(lái)源：金正縱橫根據(jù)相關(guān)資料整理備注：大唐發(fā)電內(nèi)蒙古克什克騰旗項(xiàng)目于 2022 年 8 月 30 日開(kāi)工建設(shè)，成為我國(guó)首個(gè)開(kāi)工的大型煤制氣項(xiàng)目，工程分三期建設(shè)，2022 年可供氣 億立方米，2022 年供氣 億立方米，2022 年最終達(dá)產(chǎn) 40億立方米。據(jù)石油和化學(xué)工業(yè)規(guī)劃院的數(shù)據(jù)顯示，目前內(nèi)蒙古和新疆的煤制氣成本在每立方米 1 元－ 元左右，加上灌輸費(fèi)用也不過(guò)每立方米 2 元左右，而西氣東輸二線城市門(mén)站平均價(jià)格為每立方米 元。煤制烯烴——“十二五”將有大的發(fā)展煤制烯烴即煤基甲醇制烯烴，是指以煤為原料合成甲醇后再通過(guò)甲醇制取乙烯、丙烯等烯烴的技術(shù)。在轉(zhuǎn)化線路上有 MTO、MTP、DMTO、FMTP，后兩種技術(shù)是我國(guó)科研人員在前兩種技術(shù)發(fā)展起來(lái)的。神華煤烯烴示范工程于 2022 年 8月 8 日打通工藝流程，一次投料試車(chē)成功，項(xiàng)目運(yùn)行數(shù)據(jù)比工業(yè)化實(shí)驗(yàn)的結(jié)果還要好。根據(jù)中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)統(tǒng)計(jì)顯示，目前國(guó)內(nèi)共有在建、擬建以及處于規(guī)劃階段的煤制烯烴項(xiàng)目 29 個(gè)，烯烴產(chǎn)能合計(jì)超過(guò) 2022 萬(wàn)噸/年，總投資將超過(guò) 6300 億元。圖表 2022 年國(guó)內(nèi)大型沒(méi)制烯烴項(xiàng)目項(xiàng)目 技術(shù) 備注神華包頭 180 萬(wàn)噸甲醇，30萬(wàn)噸聚乙烯，30 萬(wàn)噸聚丙烯大連化物所DMTO 技術(shù)甲醇裝置已完工，整個(gè)煤制烯烴裝置已投料試車(chē)；國(guó)家重點(diǎn)支持的規(guī)劃項(xiàng)目神華寧煤 167 萬(wàn)噸甲醇，50萬(wàn)噸聚丙烯魯奇公司 MTP技術(shù)2022 年建成大唐 167 萬(wàn)噸甲醇，50 萬(wàn)噸聚丙烯魯奇公司 MTP技術(shù)2022 年 4 月建成淮化集團(tuán)有限公司煤制 170萬(wàn)噸/年甲醇及轉(zhuǎn)化烯烴項(xiàng)目FMTP 技術(shù)環(huán)評(píng)已通過(guò)，工業(yè)試驗(yàn)裝置已于 09 年 5月初投料試車(chē)成功，預(yù)計(jì)總投資 136 億元資料來(lái)源：金正縱橫根據(jù)相關(guān)資料整理2022 年 9 月 12 日，聯(lián)想控股也殺入現(xiàn)代煤化工領(lǐng)域，與山東棗莊市政府簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，投資 180 億元在棗莊建設(shè)百萬(wàn)噸烯烴及精細(xì)化工基地。神華集團(tuán)、中煤集團(tuán)及其他擁有煤炭資源的上市公司在煤烯烴上或有更大機(jī)會(huì)與動(dòng)作。三、我國(guó)煤化工的主要子產(chǎn)業(yè)鏈煤炭傳統(tǒng)應(yīng)用在電力和取暖、城市煤氣等領(lǐng)域，而煤化工產(chǎn)業(yè)鏈的延伸拓寬了煤炭應(yīng)用的空間。通過(guò)這幾條產(chǎn)業(yè)鏈，煤炭可以在石化產(chǎn)品、化工產(chǎn)品和燃料油等多個(gè)領(lǐng)域替代石油和天然氣。三條產(chǎn)業(yè)鏈中煤化油技術(shù)壁壘最高，而煤氣化應(yīng)用最廣泛，幾乎是所有煤化工產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)。煤化工包括煤的焦化、液化、煤的合成氣化工和電石乙炔化工等，煤的合成氣化工是煤化工產(chǎn)業(yè)鏈的主要分支。其中，煤焦化生產(chǎn)的焦炭、電石，煤氣化生產(chǎn)的合成氨屬于傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)品，而煤氣化制甲醇、二甲醚和烯烴以及煤液化制油品則屬于新型煤15 / 223化工。焦炭呈灰黑色塊狀。電石化學(xué)名稱為碳化鈣，分子式為 CaC2，外觀為灰色、棕黃色、黑色或褐色塊狀國(guó)體，是乙炔化工的重要原料。合成氨是重要的有機(jī)化工產(chǎn)品之一，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有重要地位。合成氨是大宗化工產(chǎn)品之一，世界每年合成氨產(chǎn)量已達(dá)到 1 億噸以上，其中約有 80%的氨用來(lái)生產(chǎn)化學(xué)肥料，20%作為其它化工產(chǎn)品的原料。同時(shí)，甲醇還可作為燃料電池的重要原料。直接使用又分為全額甲醇和部分摻混兩種形式；間接使用可通過(guò)化學(xué)轉(zhuǎn)化方法和電化學(xué)轉(zhuǎn)化方法達(dá)到能量轉(zhuǎn)化的目的。二甲醚又稱甲醚，分子式是 CH3OCH3，簡(jiǎn)稱 DME，是一種無(wú)色氣體，具有輕微的醚香味，室溫下的蒸氣壓力約為 ，與液化石油氣的物理性質(zhì)很相似。二甲醚的飽和蒸氣壓低于液化氣，儲(chǔ)存運(yùn)輸比液化石油氣更安全，并且燃燒性能好，熱效率高，燃燒過(guò)程中無(wú)殘?jiān)?，無(wú)黑煙一氧化碳和一氧化氮的排量低，屬于超清潔能源。二甲醚的十六烷值大于 55，高于柴油，可作為理想的柴油替代品。雙鍵中有一根易斷，所以會(huì)發(fā)生加成反應(yīng)。雙鍵基團(tuán)是烯烴分子中的功能基團(tuán)，具有反應(yīng)活性，可發(fā)生氫化、鹵化、水合、鹵氫化、次鹵酸化、硫酸酯化、環(huán)氧化、聚合等加成反應(yīng)，還可氧化發(fā)生雙鍵的斷裂、生成醛、羧酸等。10 年我國(guó)新型煤化工發(fā)展較快，占整個(gè)煤化工行業(yè)產(chǎn)品的比重增大，新型煤化工在煤制油、煤制乙二醇等領(lǐng)域技術(shù)獲得突破，新型煤化工產(chǎn)能迅速擴(kuò)大。由于新型煤化工推廣應(yīng)用的環(huán)境和技術(shù)條件并不成熟，雖然國(guó)家出臺(tái)政策遏制行業(yè)盲目發(fā)展，但隨著產(chǎn)業(yè)條件的成熟，新型煤化工發(fā)展前景廣闊。新型煤化工煤氣化和煤液化由于其清潔能源、替代能源的性質(zhì)將得到發(fā)展，未來(lái)占煤化工產(chǎn)品的比重將逐漸增大。由于國(guó)內(nèi)煤多油少氣貧的資源稟賦，傳統(tǒng)煤化工在我國(guó)已有很長(zhǎng)的發(fā)展歷史，主要產(chǎn)品產(chǎn)量多年位居世界第一。從增長(zhǎng)幅度來(lái)看，除甲醇增速較 2022 年最快。2022 年，預(yù)計(jì)全球生產(chǎn)焦炭 億噸，比 2022 年的產(chǎn)量有大幅提高。中國(guó)煉焦業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)表明，2022 年中國(guó)焦炭消費(fèi)可能超過(guò) 4 億噸，表觀消費(fèi)量增長(zhǎng) 15%；由于焦炭產(chǎn)能過(guò)剩，配額指標(biāo)過(guò)多，企業(yè)競(jìng)相出口的局面不會(huì)改變，焦炭出口價(jià)格難以反彈，但是，由于煉焦典禮、運(yùn)輸、環(huán)保等成本提高的支撐和冬儲(chǔ)、冬運(yùn)的到來(lái)，國(guó)內(nèi)焦炭市場(chǎng)價(jià)格將繼續(xù)高位運(yùn)行。氮肥是合成氨最重要的下游產(chǎn)品，氮肥的產(chǎn)銷(xiāo)情況影響相關(guān)煤化工產(chǎn)品的需求。圖表：2022 年以來(lái)氮肥產(chǎn)量及消費(fèi)量情況 單位：萬(wàn)噸、%資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局總體來(lái)看，2022 年煤化工產(chǎn)品產(chǎn)量與需求等節(jié)能減排因素影響較大，產(chǎn)量增長(zhǎng)趨緩，消費(fèi)量呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。煤炭—能源化工一體化新型煤化工是未來(lái)中國(guó)能源技術(shù)發(fā)展的戰(zhàn)略方向，緊密依托于煤炭資源的開(kāi)發(fā)，并與其它能源、化工技術(shù)結(jié)合，形成煤炭——能源化工一體化的新興產(chǎn)業(yè)。同時(shí)，新型煤化工可以通過(guò)信息技術(shù)的廣泛利用，推動(dòng)現(xiàn)代煤化工技術(shù)在高起點(diǎn)上迅速發(fā)展和產(chǎn)業(yè)化建設(shè)。在建設(shè)大型企業(yè)的基礎(chǔ)上，形成新型煤化工產(chǎn)業(yè)基地及基地群。有效利用煤炭資源新型煤化工注重煤的潔凈、高效利用，如高硫煤或高活性低變質(zhì)煤作化工原料煤，在一個(gè)工廠用不同的技術(shù)加工不同煤種并使各種技術(shù)得到集成和互補(bǔ)，使各種煤炭達(dá)到物盡其用，充分發(fā)揮煤種、煤質(zhì)特點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)不同質(zhì)量煤炭資源的合理、有效利用。經(jīng)濟(jì)效益最大化通過(guò)建設(shè)大型工廠，應(yīng)用高新技術(shù)，發(fā)揮資源與價(jià)格優(yōu)勢(shì)，資源優(yōu)化配置，技術(shù)優(yōu)化集成，資源、能源的高效合理利用等措施，減少工程建設(shè)的資金投入，降低生產(chǎn)成本，提高綜合經(jīng)濟(jì)效益。人力資源得到發(fā)揮19 / 223通過(guò)新型煤化工產(chǎn)業(yè)建設(shè)，帶動(dòng)煤炭開(kāi)采業(yè)及其加工業(yè)、運(yùn)輸業(yè)、建筑業(yè)、裝備制造業(yè)、服務(wù)業(yè)等發(fā)展，擴(kuò)大就業(yè)，充分發(fā)揮中國(guó)人力資源豐富的優(yōu)勢(shì)。該技術(shù)將煤制成油煤漿，于 450℃左右和 1030MPa 壓力下催化加氫，獲得液化油，并進(jìn)一步加工成汽油、柴油及其它化工產(chǎn)品。國(guó)內(nèi)神華集團(tuán)正在引進(jìn)國(guó)外核心技術(shù)建設(shè)示范工廠；國(guó)內(nèi)有關(guān)研發(fā)機(jī)構(gòu)跟蹤研究已有 20 多年，正在開(kāi)發(fā)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的煤炭直接液化新工藝以及專(zhuān)用高效催化劑等關(guān)鍵技術(shù)。南非于 20 世紀(jì) 50 年代開(kāi)始建設(shè)商業(yè)化工廠，早在 2022 年，其年生產(chǎn)能力已經(jīng)突破 700 萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)對(duì)間接液化技術(shù)的開(kāi)發(fā)亦有 20 多年的歷史，當(dāng)前正積極研發(fā)漿態(tài)床低溫合成工藝及專(zhuān)用催化劑；另外進(jìn)行了引進(jìn)國(guó)外技術(shù)建設(shè)工業(yè)示范廠的前期研究。國(guó)內(nèi)大型先進(jìn)煤氣化技術(shù)與國(guó)外相比雖有一定差距，但近年來(lái)加快了開(kāi)發(fā)速度?？紤]國(guó)內(nèi)煤種、煤質(zhì)的多樣性，目前亟待研究開(kāi)發(fā)適合灰熔點(diǎn)高、中強(qiáng)粘結(jié)性煤種的氣化技術(shù)。與甲醇為原料兩步法制取二甲醚相比，以合成氣為原料通過(guò)一步法合成二甲醚的技術(shù)具有效率高、工藝環(huán)節(jié)少、生產(chǎn)成本低的優(yōu)點(diǎn)。20 / 223煤化工聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)煤化工聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)是新型煤化工發(fā)展的重要方向，聯(lián)產(chǎn)的基本原則是利用不同技術(shù)途徑的優(yōu)勢(shì)和互