【正文】 工廠，如百萬噸級以上的煤直接液化、煤間接液化工廠以及大型聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)等。新型煤化工強化對副產(chǎn)煤氣、合成尾氣、煤氣化及燃燒灰渣等廢物和余能的利用。二、新型煤化工的核心技術煤直接液化煤直接液化是煤化工領域的高新技術。煤間接液化煤間接液化是將煤氣化并制得合成氣，然后通過 FT 合成，得到發(fā)動機燃料油和其它化工產(chǎn)品的過程。近幾年，國家分別對具有自主知識產(chǎn)權的多噴嘴水煤漿氣化、干煤粉氣流床氣化技術進行工業(yè)示范開發(fā)和放大研究。國內(nèi)正在研究開發(fā)一步法合成二甲醚技術。一步法合成二甲醚技術二甲醚可以代替柴油用作發(fā)動機燃料，也可以作為民用燃料替代 LPG。大型先進煤氣化煤氣化是發(fā)展新型煤化工的重要單元技術。該技術開發(fā)始于 20 世紀 20 年代，3040 年代曾在德國實現(xiàn)工業(yè)化；70 年代國外又進行新工藝、新技術開發(fā)，2022 年后開發(fā)工作基本結(jié)束，但沒有大規(guī)模工業(yè)化應用實例。環(huán)境友好通過資源的充分利用及污染的集中治理，達到減少污染物排放，實現(xiàn)環(huán)境友好。每個產(chǎn)業(yè)基地包括若干不同的大型工廠，相近的幾個基地組成基地群，成為國內(nèi)新的重要能源產(chǎn)業(yè)。高新技術及優(yōu)化集成新型煤化工根據(jù)煤種、煤質(zhì)特點及目標產(chǎn)品不同，采用不同煤轉(zhuǎn)化高新技術，并在能源梯級利用、產(chǎn)品結(jié)構方面對不同工藝優(yōu)化集成，提高整體經(jīng)濟效益，如煤焦化——煤直接液化聯(lián)產(chǎn)、煤焦化——化工合成聯(lián)產(chǎn)、煤氣化合成——電力聯(lián)產(chǎn)、煤層氣開發(fā)與化工利用、煤化工與礦物加工聯(lián)產(chǎn)等。2022年氮肥行業(yè)的表觀消費量是 萬噸，同比下降 %，增速為 7 年以來首次出現(xiàn)下降。2022 年，我國焦炭產(chǎn)量占世界焦炭產(chǎn)量約 61%，我國焦炭的產(chǎn)量仍處于世界絕對領先地位。2022 年，我國煤化工行業(yè)中焦炭產(chǎn)量累計為 萬噸，同比增長 %；電石產(chǎn)量為 萬噸，同比減少 %，合成氨產(chǎn)量為 萬噸，同比下降 %；甲醇產(chǎn)量為 萬噸，同比增長 %?？偟膩砜矗覈夯ぎa(chǎn)品以傳統(tǒng)煤焦化產(chǎn)品占主導的結(jié)構短期內(nèi)不會發(fā)生變化，但煤焦化產(chǎn)品占所有煤化工產(chǎn)品的比重將逐漸縮小。16 / 223煤化工行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構特點目前，我國煤化工行業(yè)中以焦炭、電石和合成氨為代表的傳統(tǒng)煤化工仍占主體地位，傳統(tǒng)煤化工依然以焦炭產(chǎn)品為主，2022 年焦炭新增產(chǎn)能 3242 萬噸。烯烴是指含有 C=C 鍵的碳氫化合物，屬于不飽和烴，分為鏈烯烴與環(huán)烯烴，按含雙鍵的多少分別稱單烯烴、二烯烴等。二甲醚具有惰性、無腐蝕性、無致癌性、幾乎無毒，在空氣中長期曝露不會形成過氧化物的性質(zhì)。在目前的開發(fā)應用中，甲醇燃料分為直接使用和間接使用兩大類。除液氮可直接作為肥料外，農(nóng)業(yè)上使用的氮肥，例如尿素、硝酸銨、磷酸銨、氯化銨以及各種含氮復合肥，都是以氨為原料的。主要用于冶金、化工、鑄造等工藝的燃料，也可作制氣和化工原料。12 / 223圖表 煤化工產(chǎn)業(yè)鏈資料來源：中國煤炭工業(yè)協(xié)會13 / 223圖表 煤化工產(chǎn)品鏈圖14 / 223資料來源：中國煤炭工業(yè)協(xié)會煤化工行業(yè)主要產(chǎn)品介紹煤化工的主要產(chǎn)品有煤焦化生產(chǎn)的焦炭、電石，煤氣化生產(chǎn)的合成氨、甲醇、二甲醚和烯烴，以及煤液化生產(chǎn)的油品等。而煤化工的成本優(yōu)勢來自于煤炭價格的優(yōu)勢和煤炭能源轉(zhuǎn)化效率的優(yōu)勢。我們認為，除了在煤炭產(chǎn)地開發(fā)大規(guī)模的煤制烯烴項目之外，也可考慮在華東和華南地區(qū)的化工園區(qū)投資建設中等規(guī)模的甲醇制烯烴項目。其中包括一個國家核準示范項目和 2 個省級核準示范項目。9 / 223圖表 煤制烴烯技術對比分析國內(nèi)自主研發(fā) 國外技術煤制烴烯技術FMTP DMTO MTP MTO類型流化床（沸騰床）氣化爐流化床（采用SAPO－34 為催化劑）固定床（移動床）氣化爐氣流床煤氣化爐主要研發(fā)廠商清華大學、中國化學（東華科技含 18％的權益）大連物化所、中國石化洛陽石油化工工程公司、陜西新興煤化工科技發(fā)展有限責任公司德國 Lurgi 公司環(huán)球石油公司(UOP)、海德魯公司(NorskHydro)主要產(chǎn)品 以丙烯為主 以乙烯為主 以丙烯為主 以乙烯為主技術應用淮化集團試驗工程已應用于神華包頭項目轉(zhuǎn)讓給大唐多倫項目，首次轉(zhuǎn)讓費 4 億元人民幣，預計未來將會持續(xù)降低暫無資料先進程度世界第一套流化MTP 工業(yè)性試驗裝置世界第一個50t/d 規(guī)模裝置未實現(xiàn)工業(yè)化 未實現(xiàn)工業(yè)化資料來源：金正縱橫根據(jù)相關資料整理目前我國煤氣化技術和合成氣制甲醇技術的應用都已經(jīng)比較成熟，而甲醇制烯烴技術10 / 223經(jīng)過多年的發(fā)展在理論上和實驗裝置上也已經(jīng)比較完善。在“十二五”期間，煤制天然氣項目將主要分布在四個區(qū)域，三西（山西、陜西、蒙西） 、新疆、蒙東和云貴地區(qū)。我們認為，國家發(fā)改委針對煤制天然氣發(fā)布的通知有利于這一產(chǎn)業(yè)的健康有序發(fā)展。煤制氣是非石油路線生產(chǎn)替代石油產(chǎn)品的一個有效途徑。煤制油項目在中國完全有利潤空間。該項目計劃總投資606億元，擬分兩期實施：一期實施2條線360萬噸/年，二期實施1條線180萬噸/年。5 / 223圖表 2022 年我國在建及擬建煤制油項目（單位：萬噸/年；億元）投資方 地點 進展情況 規(guī)模 投資金額 備注中國神華鄂爾多斯一期已投產(chǎn)，開工率達到80%108 123直接液化法，項目總規(guī)模500萬噸，總投資超500億元寧夏寧東環(huán)評已經(jīng)批準柴油31石腦油6液化石油，副產(chǎn)硫磺總投資為581億元，環(huán)保投資27億元該項目曾在2022年暫停，間接液化法，雙方各50%中國神華amp。當然，這也主要是考慮到公司發(fā)展煤制油產(chǎn)業(yè)的需要，全面掌握煤制油產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)技術和模式更有利于今后的大規(guī)模推廣。目前，神華集團在直接煤液化方面具有較大的領先優(yōu)勢，也是全球第一家將直接煤制油技術應用到工廠生產(chǎn)中的企業(yè)。我國存在分別使用這兩種工藝的企業(yè)，并在內(nèi)蒙古同時擁有兩種工業(yè)化示范成功項目。由于國際油價仍有提升空間，節(jié)能減排已成大勢所趨，煤制油、煤制烯烴、煤制二甲醚、煤制天然氣（SNG）和煤制乙二醇的示范項目得到國家政策的支持，中國現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景十分可觀。與傳統(tǒng)煤化工領域存在結(jié)構不合理、行業(yè)集中度不高、大型現(xiàn)代化高技術的企業(yè)較少等“硬傷”不同，現(xiàn)代煤化工并不存在嚴重的產(chǎn)能過剩問題。目前我國現(xiàn)代煤化工蓬勃發(fā)展，技術進步顯著，發(fā)展前景受到國內(nèi)外投資者高度關注，成為各地投資熱點。煤制合成氨、煤制甲醇、電石和焦炭的產(chǎn)量已位居世界第一位，也是世界上唯一大規(guī)模采用電石法路線生產(chǎn)聚氯乙烯的國家。主要用于冶金行業(yè)的煤炭焦化和用于制取合成氨的煤炭氣化是傳統(tǒng)的煤化工產(chǎn)業(yè)，隨著社會經(jīng)濟的不斷發(fā)展，它們將進一步得到發(fā)展，同時以獲得潔凈能源為主要目的的煤炭液化、煤基代用液體燃料、煤氣化—發(fā)電等煤化工或煤化工能源技術也越來越引起關注，并將成為新型煤化工產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的主要方向，發(fā)展新型煤化工產(chǎn)業(yè)對煤炭行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構的調(diào)整及其綜合發(fā)展具有重要意義。煤炭是我國最主要的能源資源，它不僅是重要的工業(yè)燃料還是重要的化工原料，并有“化工之母”之美稱。焦化是應用最早且至今仍然是最重要的方法，其主要目的是制取冶金用焦炭，同時副產(chǎn)煤氣和苯、甲苯、二甲苯、萘等芳烴。圖表 煤化工技術路線資料來源：中國煤炭工業(yè)協(xié)會煤化工開始于 18 世紀后半葉，19 世紀形成了完整的煤化工體系。本報告中的觀點和陳述不構成投資、法律、會計或稅務的最終操作建議，本公司不就報告中的內(nèi)容對最終操作建議做出任何擔保。本報告反映研究人員個人的不同設想、見解、分析方法及判斷。1 / 22320222022 年中國煤化工產(chǎn)業(yè)運行及發(fā)展預測報告北京金正縱橫信息咨詢有限公司2022 年2 / 223法律聲明版權聲明：除有特別注明外，本報告以及與本報告相關的外觀、文字、圖表、數(shù)據(jù)及附件的所有權均屬北京金正縱橫信息咨詢有限公司所有。免責聲明：本報告基于本公司研究部門及其研究人員認為可信的公開資料或?qū)嵉卣{(diào)研獲取的資料，但本公司及其研究人員對這些信息的真實性、準確性和完整性不做任何保證。本報告可能因時間和其他因素的變化而變化從而導致與事實不完全一致，敬請關注本公司就同一主題所出具的相關后續(xù)研究報告及評論文章。目前在業(yè)內(nèi)引起關注的煤化工，主要是指煤制油、煤制烯烴和煤制醇醚類的新型現(xiàn)代煤化工，像煤焦化、氯堿和合成氨制尿素等都屬于傳統(tǒng)煤化工。煤中有機質(zhì)的化學結(jié)構，是以芳香族為主的稠環(huán)為單元核心，由橋鍵互相連接，并帶有各種官能團的大分子結(jié)構，通過熱加工和催化加工，可以使煤轉(zhuǎn)化為各種燃料和化工產(chǎn)品。近年來煤化工行業(yè)發(fā)展保持與國民經(jīng)濟相同的步伐，即實現(xiàn)平穩(wěn)上升，其在國民經(jīng)濟中所占比重也逐年上升。煤化學加工包括煤的焦化、氣化和液化。我國是世界上最大的煤化工生產(chǎn)國，煤化工產(chǎn)品種類多、生產(chǎn)規(guī)模較大。從技術層面來看，我國現(xiàn)代煤化工（煤制油、煤制氣、煤制烯烴、煤制乙二醇、煤制二甲醚）上下產(chǎn)業(yè)鏈全部打通，不存在任何技術問題，并且已經(jīng)取得了一批擁有自主知識產(chǎn)權、世界先進水平的技術與成果。這些現(xiàn)代煤化工技術經(jīng)大規(guī)模商業(yè)化運營驗證后，將為我國煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定技術基礎。從目前來看，新型煤化工五大示4 / 223范項目的全國首套裝置均在內(nèi)蒙古建設。直接液化是把煤炭直接轉(zhuǎn)化成液體成品；間接液化是先把煤炭氣化，生產(chǎn)出原料氣，經(jīng)過凈化后再合成油。從煤制油項目上來說，神華集團是我國在煤制油領域內(nèi)扎根最深的企業(yè)。2022 年 3 月 8 日，神華集團與南非沙索公司合作的寧夏煤制油項目，采取間接煤制油技術，目前已經(jīng)通過發(fā)改委的環(huán)評審批。據(jù)此測算，國內(nèi)目前的煤制油項目投資額將達到 3800 億元左右。未來將在示范項目成功的基礎上進一步在鄂爾多斯市建設540萬噸/年煤制油工廠，項目將由3條生產(chǎn)線組成，每條生產(chǎn)線的規(guī)模為180萬噸/年。資料來源：金正縱橫根據(jù)相關資料整理根據(jù)專家的測算，煤制油在中國的產(chǎn)業(yè)化前景非常樂觀：從投資上說，建同等規(guī)模的工廠在中國的投資只有美國的 65%；中國煤炭開采成本低，按坑口價每噸 100 元算，比美國低得多；從人力成本來說，同等規(guī)模工廠，按 1000 個工人計算，內(nèi)蒙古項目是每個工人每年 8 萬人民幣，而美國則是每年 8 萬美元。目前，央企大唐集團、中電投、神華集團均涉足煤制天然氣。2022 年 6 月 21 日，國家發(fā)改委在其官方網(wǎng)站發(fā)布《關于規(guī)范煤制天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展有關事項的通知》(下稱《通知》)，指出在產(chǎn)業(yè)政策未明確前，煤制天然氣及配套項目要由國家發(fā)改委統(tǒng)一核準，地方無權審批。據(jù)石油和化學工業(yè)規(guī)劃院的數(shù)據(jù)顯示，目前內(nèi)蒙古和新疆的煤制氣成本在每立方米 1 元－ 元左右，加上灌輸費用也不過每立方米 2 元左右，而西氣東輸二線城市門站平均價格為每立方米 元。在轉(zhuǎn)化線路上有 MTO、MTP、DMTO、FMTP，后兩種技術是我國科研人員在前兩種技術發(fā)展起來的。根據(jù)中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會統(tǒng)計顯示，目前國內(nèi)共有在建、擬建以及處于規(guī)劃階段的煤制烯烴項目 29 個，烯烴產(chǎn)能合計超過 2022 萬噸/年，總投資將超過 6300 億元。神華集團、中煤集團及其他擁有煤炭資源的上市公司在煤烯烴上或有更大機會與動作。通過這幾條產(chǎn)業(yè)鏈，煤炭可以在石化產(chǎn)品、化工產(chǎn)品和燃料油等多個領域替代石油和天然氣。煤化工包括煤的焦化、液化、煤的合成氣化工和電石乙炔化工等，煤的合成氣化工是煤化工產(chǎn)業(yè)鏈的主要分支。焦炭呈灰黑色塊狀。合成氨是重要的有機化工產(chǎn)品之一，在國民經(jīng)濟中占有重要地位。同時，甲醇還可作為燃料電池的重要原料。二甲醚又稱甲醚，分子式是 CH3OCH3，簡稱 DME，是一種無色氣體，具有輕微的醚香味，室溫下的蒸氣壓力約為 ，與液化石油氣的物理性質(zhì)很相似。二甲醚的十六烷值大于 55，高于柴油，可作為理想的柴油替代品。雙鍵基團是烯烴分子中的功能基團，具有反應活性，可發(fā)生氫化、鹵化、水合、鹵氫化、次鹵酸化、硫酸酯化、環(huán)氧化、聚合等加成反應，還可氧化發(fā)生雙鍵的斷裂、生成醛、羧酸等。由于新型煤化工推廣應用的環(huán)境和技術條件并不成熟，雖然國家出臺政策遏制行業(yè)盲目發(fā)展，但隨著產(chǎn)業(yè)條件的成熟，新型煤化工發(fā)展前景廣闊。由于國內(nèi)煤多油少氣貧的資源稟賦，傳統(tǒng)煤化工在我國已有很長的發(fā)展歷史，主要產(chǎn)品產(chǎn)量多年位居世界第一。2022 年，預計全球生產(chǎn)焦炭 億噸，比 2022 年的產(chǎn)量有大幅提高。氮肥是合成氨最重要的下游產(chǎn)品，氮肥的產(chǎn)銷情況影響相關煤化工產(chǎn)品的需求。煤炭—能源化工一體化新型煤化工是未來中國能源技術發(fā)展的戰(zhàn)略方向，緊密依托于煤炭資源的開發(fā)，并與其它能源、化工技術結(jié)合，形成煤炭——能源化工一體化的新興產(chǎn)業(yè)。在建設大型企業(yè)的基礎上，形成新型煤化工產(chǎn)業(yè)基地及基地群。經(jīng)濟效益最大化通過建設大型工廠，應用高新技術，發(fā)揮資源與價格優(yōu)勢，資源優(yōu)化配置，技術優(yōu)化集成，資源、能源的高效合理利用等措施，減少工程建設的資金投入，降低生產(chǎn)成本，提高綜合經(jīng)濟效益。該技術將煤制成油煤漿，于 450℃左右和 1030MPa 壓力下催化加氫，獲得液化油，并進一步加工成汽油、柴油及其它化工產(chǎn)品。南非于 20 世紀 50 年代開始建設商業(yè)化工廠，早在 2022 年，其年生產(chǎn)能力已經(jīng)突破 700 萬噸，國內(nèi)對間接液化技術的開發(fā)亦有 20 多年的歷史，當前正積極研發(fā)漿態(tài)床低溫合成工藝及專用催化劑；另外進行了引進國外技術建設工業(yè)示范廠的前期研究。考慮國內(nèi)煤種、煤質(zhì)的多樣性，目前亟待研究開發(fā)適合灰熔點高、中強粘結(jié)性煤種的氣化技術。20 / 223煤化工聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)煤化工聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)是新型煤化工發(fā)展的重要方向，聯(lián)產(chǎn)的基本原則是利用不同技術途徑的優(yōu)勢和互