【正文】 年度，公司籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入總額10,，現(xiàn)金流出總額16,。其中:2008年度，公司籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入10,，比上年14,，％，2008年度，公司籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出總額16,，比上年11,，％。比上年3,，%。主要控股公司及參股公司的經(jīng)營(yíng)情況及業(yè)績(jī) 公司名稱經(jīng)營(yíng)范圍注冊(cè)資本（萬元）資產(chǎn)總額（元）凈資產(chǎn)（元）歸屬母公司所有者凈利潤(rùn)（元）北京北礦鋅業(yè)有限責(zé)任公司制造鋅制品300076,727,30,448,3,717,北京北礦磁電材料有限公司靜電顯像材料300029,198,29,043,1,451,常德市耐摩特聚合材料有限公司研制、生產(chǎn)和銷售粉末冶金6009,855,9,644,178, (1) 北京北礦鋅業(yè)有限責(zé)任公司 2008同樣是北礦鋅業(yè)艱難的一年，原料價(jià)格整體呈下降趨勢(shì)，致使庫(kù)存原料和產(chǎn)品的價(jià)值損失嚴(yán)重，直接影響到2008年的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。(2)北京北礦磁電材料有限公司2008年是北礦磁電在銷售和市場(chǎng)占有率取得重大突破的一年。完成了公司年初的銷售計(jì)劃。(3)常德市耐摩特聚合材料有限公司 2008年4月份對(duì)生產(chǎn)線進(jìn)行安裝以來，完成了調(diào)試和試生產(chǎn)，考察了模具和設(shè)備的穩(wěn)定性和可靠性，在此基礎(chǔ)上，7月份完成了第二條生產(chǎn)線的投入并進(jìn)行了第二套650模具的制造；在管理上完成了部門的設(shè)置、人員的配備、基本管理制度的建設(shè)；在基礎(chǔ)建設(shè)上完成了水電配置、食堂、綠化等工作，已具備工作條件和生活條件，為員工提供了基本條件，使員工能安心工作。重點(diǎn)工作如下：根據(jù)原材料供應(yīng)市場(chǎng)的變化，對(duì)公司主要生產(chǎn)線進(jìn)行了改造，及時(shí)變更了產(chǎn)品工藝方案，不斷推出新的產(chǎn)品，保證正常生產(chǎn)穩(wěn)定；注射磁粉開發(fā)取得重大技術(shù)突破，08年在實(shí)驗(yàn)室水平全面達(dá)到日本產(chǎn)品水平的基礎(chǔ)上，3D粉先后進(jìn)行的兩次生產(chǎn)試驗(yàn)其產(chǎn)品性能連續(xù)進(jìn)步，得到日本客戶的認(rèn)可，根據(jù)計(jì)劃，有望09年5月起正式批量訂貨，為磁粉的出口和粒料的發(fā)展創(chuàng)造了條件；建立了三部研發(fā)和檢驗(yàn)試驗(yàn)中心。經(jīng)過改造,增添關(guān)鍵的測(cè)試儀器，初步建立起公共試驗(yàn)室平臺(tái)和高水平的檢測(cè)試驗(yàn)室；瞄準(zhǔn)磁性材料的發(fā)展，建立金屬稀土材料實(shí)驗(yàn)室，并與其他科研單位合作，大力開展金屬永磁和金屬軟磁材料研制工作，近期主要開展各向異性NdFeB，SmFeN永磁磁粉的研制；加強(qiáng)了專利、標(biāo)準(zhǔn)的管理力度，獲得新專利授權(quán)兩項(xiàng)、有四項(xiàng)專利正在申報(bào)中，更新了產(chǎn)品的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，磁記錄粉產(chǎn)品和墨粉用四氧化三鐵磁粉分別獲得國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)起草資格。（三）對(duì)公司未來發(fā)展的展望 分析所處行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)及公司面臨的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等相關(guān)變化趨勢(shì)以及對(duì)公司可能的影響程度從宏觀環(huán)境來看，目前正值中國(guó)磁性材料行業(yè)大變革、大發(fā)展的時(shí)代，在當(dāng)前金融危機(jī)的局勢(shì)下，磁性材料行業(yè)將面臨更大的挑戰(zhàn)。作為磁性材料行業(yè)的龍頭企業(yè)之一，我們亦處在這個(gè)的形勢(shì)之下，面臨著行業(yè)發(fā)展停滯、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈、產(chǎn)能過剩、毛利率低、產(chǎn)業(yè)規(guī)模小、管理成本過高等種種問題。 新年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃2009年，公司將面臨更加復(fù)雜的內(nèi)外部環(huán)境。2009年公司主要在以下幾方面做好工作：（1）面對(duì)金融危機(jī)的沖擊，冷靜分析市場(chǎng)的有利因素和不利因素，沉著應(yīng)對(duì)。從采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售和管理各環(huán)節(jié)提高公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量。做好產(chǎn)品售后服務(wù)工作，在服務(wù)中積極發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)機(jī)會(huì)。把質(zhì)量管理、現(xiàn)場(chǎng)管理做到實(shí)處，積極同客戶進(jìn)行溝通，采用各種形式進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，做客戶需要的產(chǎn)品，真正做到“客戶至上”，重視產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)，提高品質(zhì)指標(biāo)的一致性，保持產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，保持“北礦”的品牌優(yōu)勢(shì)。3D注射磁粉大批量出口，推進(jìn)電磁吸波材料盡快進(jìn)入市場(chǎng)，加快高性能燒結(jié)磁粉（如FB6，F(xiàn)B7和FB9和相應(yīng)干壓產(chǎn)品）研發(fā)和進(jìn)入市場(chǎng)速度。（4）完善事業(yè)部運(yùn)行機(jī)制，建立以利潤(rùn)為中心的全面財(cái)務(wù)體系考核機(jī)制，加強(qiáng)事業(yè)部運(yùn)行過程的內(nèi)部監(jiān)管和控制，開源節(jié)流，降低成本，降低公司非生產(chǎn)支出和管理費(fèi)用。2009年公司將進(jìn)一步完善治理結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)基礎(chǔ)管理工作，以財(cái)政部頒布的《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》為契機(jī)，組織成立公司內(nèi)部控制小組，進(jìn)一步建立健全公司的內(nèi)部控制體系，對(duì)各部門的業(yè)務(wù)流程及部門制度進(jìn)行重新整理和修訂，提高內(nèi)部控制規(guī)范的執(zhí)行力，力求在2009年這個(gè)“內(nèi)控之年”把公司的內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理水平提高到一個(gè)新的臺(tái)階，為公司的良好發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的制度基礎(chǔ)。在公司財(cái)務(wù)狀況欠佳的情況下，公司在授信額度到期前依靠公司與銀行之間多年建立起的良好客戶關(guān)系，積極溝通，繼續(xù)辦理2009年的授信額度。對(duì)公司未來發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)生不利影響的所有風(fēng)險(xiǎn)因素以及采取的對(duì)策和措施：（1）財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及其及對(duì)策2009年公司將面臨更加艱難的財(cái)務(wù)狀況，如何做到開源節(jié)流，為公司更好的生存和發(fā)展保存實(shí)力，是待解決的重點(diǎn)問題之一，為此2009年公司將采取一下措施防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：結(jié)合公司實(shí)際，建立以杜邦分析體系為框架、以雷達(dá)圖分析為主體、兼有月度動(dòng)態(tài)跟蹤、多元回歸財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警控制模型，在財(cái)務(wù)與資產(chǎn)管理部?jī)?nèi)增設(shè)風(fēng)險(xiǎn)管理小組，重點(diǎn)分析、定期監(jiān)控經(jīng)營(yíng)中可能存在的不確定性因素，適時(shí)、適度化解由于經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)可能演變導(dǎo)致的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。2009年公司將繼續(xù)加強(qiáng)全面預(yù)算管理公司，為此，財(cái)務(wù)與資產(chǎn)管理部2008年已設(shè)專人、專崗，力爭(zhēng)實(shí)行通過推進(jìn)以戰(zhàn)略為導(dǎo)向的全面預(yù)算管理，在經(jīng)營(yíng)管理效率、資產(chǎn)管理效率和財(cái)務(wù)管理效率上務(wù)求取得實(shí)效和獲得全面提高，逐步確立并努力推進(jìn)“大經(jīng)營(yíng)、大資金、大成本”的財(cái)務(wù)改革管理創(chuàng)新工作。2008年公司以存貨管理為突破口，初步建立起適合公司特點(diǎn)和發(fā)展需要的ERP企業(yè)資源計(jì)劃管理系統(tǒng)，最大限度地發(fā)揮信息的決策作用。（2）原材料供應(yīng)及價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策原材料供應(yīng)及價(jià)格波動(dòng)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)起著舉足輕重的作用。本公司現(xiàn)有產(chǎn)品的主要原材料為含鐵材料（鐵鱗或鐵紅），原材料的質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等對(duì)本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來風(fēng)險(xiǎn)，從而影響公司的盈利水平。 公司還將繼續(xù)關(guān)注國(guó)內(nèi)國(guó)際原材料市場(chǎng)的變化，合理安排原材料的采購(gòu)和儲(chǔ)備工作；重點(diǎn)關(guān)注磁性材料及電子行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，針對(duì)市場(chǎng)對(duì)含鐵材料的需求狀況，制定相應(yīng)的發(fā)展對(duì)策，減少原材料的價(jià)格波動(dòng)給公司帶來的風(fēng)險(xiǎn)；公司通過進(jìn)一步加強(qiáng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理，改進(jìn)工藝來不斷降低原材料的消耗水平，提高原材料利用率；通過產(chǎn)品的深加工，降低原料在產(chǎn)品中的比例。在產(chǎn)品檔次上，本公司產(chǎn)品主要集中在中高檔磁性材料領(lǐng)域。2009年公司一方面將把新產(chǎn)品規(guī)模化、市場(chǎng)化作為2009年工作的重點(diǎn)，提升新產(chǎn)品市場(chǎng)占有率，并使之成為公司經(jīng)濟(jì)效益新的增長(zhǎng)點(diǎn)，加強(qiáng)公司高檔、附加值較高的產(chǎn)品所占的比例；另一方面，公司將加大研究開發(fā)的力度，不斷加大研發(fā)費(fèi)用的投入，并開展多樣化的技術(shù)合作。 主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表單位:元 幣種:人民幣分行業(yè)或分產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率(%)營(yíng)業(yè)收入比上年增減（％）營(yíng)業(yè)成本比上年增減（％）營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率比上年增減（%）分行業(yè)磁性材料 185,653,173,441,鋅制品 60,288,58,972,合計(jì)245,941,232,414,分產(chǎn)品燒結(jié)鐵氧體 83,400,79,216,粘結(jié)鐵氧體 35,368,29,382,粘結(jié)磁器件 11,274,9,590,燒結(jié)磁器件 22,232,22,893,其他產(chǎn)品 21,567,23,210,鋅制品 60,288,58,972,技術(shù)收入 11,809,9,148,合計(jì) 245,941,232,414, 主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況表單位:元 幣種:人民幣地區(qū)營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)收入比上年增減（％）華北地區(qū)44,252,華東地區(qū)80,976,華南地區(qū)55,159,華中地區(qū)10,433,東北地區(qū)17,274,西北地區(qū)4,784,西南地區(qū)18,315,出口14,745,合計(jì)245,941, 募集資金使用情況√適用 □不適用單位:萬元 幣種:人民幣承諾項(xiàng)目是否變更項(xiàng)目擬投入金額實(shí)際投入金額是否符合計(jì)劃進(jìn)度產(chǎn)生收益情況各項(xiàng)異性注射磁粉和器件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目否2,2,是汽車永磁電機(jī)用高性能磁體產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目否4,1,否粘結(jié)釹鐵硼磁體生產(chǎn)線技術(shù)改造是否年產(chǎn)5000噸幅寬1米連軋粘結(jié)磁技術(shù)改造擴(kuò)建否4,5,是靜電顯像材料工業(yè)生產(chǎn)線項(xiàng)目是2,2,否超高分子量耐磨制品投資項(xiàng)目是否募集資金暫存銀行是3,補(bǔ)充流動(dòng)資金否1,1,永久補(bǔ)充流動(dòng)資金是6,合計(jì)/21,21,//變更項(xiàng)目情況√適用 □不適用單位:萬元 幣種:人民幣變更后的項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的原承諾項(xiàng)目變更項(xiàng)目擬投入金額實(shí)際投入金額是否符合計(jì)劃進(jìn)度產(chǎn)生收益情況靜電顯像材料工業(yè)生產(chǎn)線項(xiàng)目粘結(jié)釹鐵硼磁體生產(chǎn)線技術(shù)改造3,2,否變更余額暫存銀行粘結(jié)釹鐵硼磁體生產(chǎn)線技術(shù)改造3,3,超高分子量耐磨制品投資項(xiàng)目靜電顯像材料工業(yè)生產(chǎn)線項(xiàng)目否合計(jì)/7,6,// 非募集資金項(xiàng)目情況√適用 □不適用單位:萬元 幣種:人民幣項(xiàng)目名稱項(xiàng)目金額固安鋅粉生產(chǎn)線日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及設(shè)備2,合計(jì)2, 董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說明□適用 √不適用 董事會(huì)本次利潤(rùn)分配或資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案公司本報(bào)告期內(nèi)盈利但未提出現(xiàn)金利潤(rùn)分配預(yù)案√適用 □不適用根據(jù)北京京都天華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司的審計(jì)報(bào)告，加上年度初未分配利潤(rùn)1,，累計(jì)可供股東分配的利潤(rùn)為1,。 1．2009年將是公司極富挑戰(zhàn)性，同時(shí)也是充滿機(jī)遇的一年，面對(duì)復(fù)雜多變且異常艱難的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境，如何把握好市場(chǎng)這個(gè)生存的根本，不斷加強(qiáng)公司在生產(chǎn)、銷售、科研、管理等各個(gè)方面的工作是公司能否長(zhǎng)久健康生存和發(fā)展的基石。公司將投入大量資金加快已有研發(fā)項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，同時(shí)，加大研發(fā)經(jīng)費(fèi)的投入，繼續(xù)開展有市場(chǎng)前景的新項(xiàng)目，為實(shí)現(xiàn)公司健康可持續(xù)發(fā)展提供技術(shù)和產(chǎn)品儲(chǔ)備。因此公司2009年資金需求量較大，為了保證公司度過難關(guān)、更好地經(jīng)營(yíng)、發(fā)展，擬2009年不進(jìn)行現(xiàn)金分配，不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。7 重要事項(xiàng) 收購(gòu)資產(chǎn)□適用√不適用 出售資產(chǎn)√適用□不適用單位:萬元 幣種:人民幣交易對(duì)方被出售資產(chǎn)出售日出售價(jià)格出售產(chǎn)生的損益是否為關(guān)聯(lián)交易（如是，說明定價(jià)原則）所涉及的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)是否已全部過戶所涉及的債權(quán)債務(wù)是否已全部轉(zhuǎn)移北京礦冶研究總院建筑物2008年2月21日4,2,是 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來√適用□不適用單位：元 幣種：人民幣關(guān)聯(lián)方向關(guān)聯(lián)方提供資金關(guān)聯(lián)方向公司提供資金發(fā)生額余額發(fā)生額余額北京礦冶研究總院 42,827, 61,241,23,360,北京礦冶總公司 129, 9,565,3,354,北京磁城科貿(mào)公司2,863,431,北京捷安貨物運(yùn)輸有限責(zé)任公司471,115,北京鎢鉬材料廠 62, 62, 1,北京礦冶總公司丹東冶金機(jī)械廠250,230,合計(jì) 43,019, 62, 74,392,27,493,其中：報(bào)告期內(nèi)公司向控股股東及其子公司提供資金的發(fā)生額43,019,，余額為62,。在前項(xiàng)承諾期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售原非流通股份，出售數(shù)量占公司股份總數(shù)的比例在十二個(gè)月內(nèi)不超過百分之十。北京礦冶研究總院嚴(yán)格按照遵守上述承諾，無違法承諾的行為發(fā)生。 公司披露了履行社會(huì)責(zé)任報(bào)告，詳見年報(bào)全文。8 監(jiān)事會(huì)報(bào)告 監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司依法運(yùn)作、公司財(cái)務(wù)情況、公司募集資金使用、公司收購(gòu)、出售資產(chǎn)交易和關(guān)聯(lián)交易不存在問題。公司股東大會(huì)、董事會(huì)的召開、召集程序及決議執(zhí)行等方面符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，各行其職，嚴(yán)格依法運(yùn)作。 監(jiān)事會(huì)對(duì)檢查公司財(cái)務(wù)情況的獨(dú)立意見報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)審議了公司2008年度公司的財(cái)務(wù)報(bào)告。監(jiān)事會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了認(rèn)真、細(xì)致地檢查，認(rèn)為公司2008年度財(cái)務(wù)報(bào)告能夠真實(shí)、客觀地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，認(rèn)為公司聘任的北京京都天華天華會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司2008年度的財(cái)務(wù)報(bào)告出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告是客觀、公正的。不存在違規(guī)問題。 監(jiān)事會(huì)對(duì)公司關(guān)聯(lián)交易情況的獨(dú)立意見監(jiān)事會(huì)通過檢查認(rèn)為，公司與關(guān)聯(lián)方的交易公平，未損害公司及其他股東的利益。167。一、管理層對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的責(zé)任按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制財(cái)務(wù)報(bào)表是北礦磁材管理層的責(zé)任。 二、注冊(cè)會(huì)計(jì)師的責(zé)任 我們的責(zé)任是在實(shí)施審計(jì)工作的基礎(chǔ)上對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)表審計(jì)意見。中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則要求我們遵守職業(yè)道德規(guī)范，計(jì)劃和實(shí)施審計(jì)工作以對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表是否不存在重大錯(cuò)報(bào)獲取合理保證。選擇的審計(jì)程序取決于注冊(cè)會(huì)計(jì)師的判斷，包括對(duì)由于舞弊或錯(cuò)誤導(dǎo)致的財(cái)務(wù)報(bào)表重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估。審計(jì)工作還包括評(píng)價(jià)管理層選用會(huì)計(jì)政策的恰當(dāng)性和作出會(huì)計(jì)估計(jì)的合理性，以及評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)表的總體列報(bào)。三、審計(jì)意見我們認(rèn)為，北礦磁材財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制，在所有重大方面公允反映了北礦磁材2008年12月31日的財(cái)務(wù)狀況以及2008年度的經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量。