工作日志的填寫講師手冊(cè)-閱讀頁
2025-07-11 23:06本頁面
【正文】 行動(dòng)是成功的關(guān)鍵，而在壽險(xiǎn)行業(yè)，拜訪量的大小決定了你能否成功！當(dāng)然工作日志也是時(shí)間管理的有效工具。工作日志通常有以下內(nèi)容。工作你的計(jì)劃:客戶(增員)信息及面談情況填寫,包括收集客戶家庭信息，收集談話資料,收集客戶的問題；并能分析客戶需求、創(chuàng)造客戶需求、幫助客戶解決問題。講師強(qiáng)調(diào)：業(yè)務(wù)員可以通過規(guī)范填寫的工作日志主動(dòng)尋求主管進(jìn)行輔導(dǎo)和幫助!而最重要的就是工作日志里客戶(增員)信息及面談情況欄中的內(nèi)容填寫！為了幫助大家學(xué)會(huì)，下面我們進(jìn)入工作日志填寫實(shí)做我們先來看VCD講師介紹演練范本的背景場(chǎng)景一：轉(zhuǎn)介紹初訪背景介紹：汪衛(wèi)東：客戶李詠轉(zhuǎn)介紹，有一女六歲，利達(dá)紡織有限公司財(cái)務(wù)科長(zhǎng),單位效益好。請(qǐng)每個(gè)小組23名學(xué)員起立發(fā)表講師強(qiáng)調(diào)：我們雖然填的或多或少有拜訪中的一些內(nèi)容，但發(fā)現(xiàn)都沒填全，讓我們來看看標(biāo)準(zhǔn)的《工作日志》的填寫模板1，我們覺得這樣填寫是規(guī)范的！講師念一遍《工作日志》的填寫模板1。首先是 必須了解的客戶信息：1）基本信息：姓名，年齡及生日，電話及聯(lián)系方式，職業(yè)單位，工作性質(zhì)等2）家庭及財(cái)務(wù)信息：家庭結(jié)構(gòu)及成員情況，家庭年收入，家庭保障情況等3）保險(xiǎn)觀念信息：對(duì)保險(xiǎn)的看法及公司的感覺，拒絕問題，設(shè)計(jì)險(xiǎn)種等4）時(shí)空信息：續(xù)訪時(shí)間和地點(diǎn)等其次有可能了解的客戶信息：生活環(huán)境，交際圈，愛好，投資理財(cái)習(xí)慣，消費(fèi)習(xí)慣，健康，愛心，責(zé)任心等等講師強(qiáng)調(diào)：如果我們能把以上的客戶信息都掌握了，實(shí)際上客戶的脈搏我們就能把準(zhǔn)了，但不是通過幾次拜訪就能完全掌握的，比如有時(shí)到簽單時(shí)才得知客戶生日等。講師介紹演練范本的背景場(chǎng)景二：轉(zhuǎn)介紹第一訪背景介紹：張土根：33歲，失地農(nóng)民講師播放VCD（4分鐘）（或講師示范）看好了，下面給大家10分鐘時(shí)間填寫。要求學(xué)員念一遍！現(xiàn)在我們明確了填寫工作日志的重要意義，掌握了填寫工作日志流程、填寫方法及填寫標(biāo)準(zhǔn)，本次訓(xùn)練后能真正應(yīng)用于我們的日常工作中，做到規(guī)范填寫工作日志。實(shí)際上，壽險(xiǎn)營(yíng)銷員工具系統(tǒng)是有以下組成的，它們是1）計(jì)劃100表 2）工作日志（昨天的工作記錄，今天的工作計(jì)劃）3）準(zhǔn)客戶檔案4）客戶檔案5）工作心得壽險(xiǎn)營(yíng)銷就是復(fù)雜的事情簡(jiǎn)單做,簡(jiǎn)單的事情重復(fù)做！只要能養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣，周而復(fù)始地拜訪，做好計(jì)劃100表，規(guī)范填寫工作日志，謄寫準(zhǔn)客戶檔案和客戶檔案，并每天做好工作心得和總結(jié)
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