【正文】 識別碼{主表}訂單ID訂單日期{主表}日期{基本頁}客戶{主表}客戶{基本頁}價格表{主表}默認值：標準價格表幣種{主表}幣種{基本頁}匯率{主表}根據(jù)幣種查詢U9匯率對象業(yè)務(wù)員{主表}業(yè)務(wù)員{基本頁}的編碼創(chuàng)建人：姓名{主表}U9系統(tǒng)新增訂單時的登錄用戶部門{主表}CRM系統(tǒng)默認識別碼{明細}訂單明細ID產(chǎn)品{明細}料號{行}計量單位{明細}計價單位{行}產(chǎn)品數(shù)量{明細}數(shù)量{行}標準價{明細}定價（本幣）{行}成交價{明細}根據(jù)金額計算外幣成交價{明細}根據(jù)外幣金額計算稅率{明細}稅組合{商務(wù)}金額{明細}價稅合計（本幣）{財務(wù)}外幣金額{明細}價稅合計（核幣/原幣）{財務(wù)}稅后金額{明細}未稅金額（本幣）{財務(wù)}步驟二：U9訂單信息修改同步到CRM的相應(yīng)訂單（部分信息）。步驟四：在CRM中點擊“查看U9”按鈕，進入到對應(yīng)的U9的訂單查看頁面。銷售訂單主表映射關(guān)系銷售訂單明細映射關(guān)系 CRM中U9訂單編輯頁面的鏈接鍵在CRM訂單列表中有一個“新建（ERPU9）”按鈕，用于關(guān)聯(lián)到U9的訂單頁面，方便創(chuàng)建U9訂單。？U9的出貨單對應(yīng)CRM系統(tǒng)的交付單步驟一：同步U9新增的料品信息 U9路徑：U9 銷售與分銷 標準出貨 操作： 點擊“新增”，輸入所有必填項 保存 提交 審核，審核時，CRM交付單生成CRM路徑：TurboCRM 訂單 交付在CRM交付查看頁面，主題為U9出貨單的單號，客戶為U9出貨單的客戶，計劃開始時間為U9出貨單的日期，指派給為U9出貨單的業(yè)務(wù)員，產(chǎn)品為U9出貨單的料號，發(fā)生數(shù)量為U9出貨單的計價數(shù)量，發(fā)生金額為U9出貨單的價稅合計，識別碼為U9出貨單的ID。步驟二：U9出貨單的修改可同步到CRM相應(yīng)交付單步驟三：U9出貨單棄審，則CRM相應(yīng)交付單刪除交付主表映射關(guān)系交付明細映射關(guān)系？收款信息為單向U9傳遞到CRM，收款數(shù)據(jù)來源于U9。U9系統(tǒng)創(chuàng)建訂單，出貨后，立應(yīng)收單，立收款單，然后將已審核的應(yīng)收單和已審核的收款單進行核銷。步驟一：建立應(yīng)收單，并審核。（注意：幣種需要選擇出貨單中所用到的幣種，否則來源單據(jù)不能同步。步驟一：建立收款單，并審核。 保存 提交 審核，生成應(yīng)收單。 U9路徑：U9 應(yīng)收管理 應(yīng)收核銷 操作： 點擊“新增”，在彈出的核銷查找頁面，輸入客戶幣種等必填項，其中借方幣種為應(yīng)收單中的核幣幣種，貸方幣種為收款單中的本幣幣種。核銷查找頁面核銷單查看頁面CRM路徑：TurboCRM 訂單 收款在CRM收款查看頁面，主題為U9核銷單的單據(jù)類型+單號，客戶為U9核銷單的客戶，識別碼為U9核銷單的ID，計劃開始時間為U9核銷單的核銷日期，發(fā)生金額為U9核銷金額的本幣值。步驟二：U9核銷單，則CRM相應(yīng)收款單刪除。 U9路徑：U9 稅務(wù)發(fā)票 開藍字普通發(fā)票 操作： 點擊“新增”，填寫必填信息，其中客戶，幣種為需要開票的單據(jù)所對應(yīng)的信息，在來源單據(jù)中，選擇要開票的單據(jù)，在其他頁簽填寫匯率，稅組合等信息?；卷摵灦惪匦许摵灹績r頁簽CRM路徑：TurboCRM 訂單 發(fā)票頁面字段對應(yīng)如下表：CRM發(fā)票U9發(fā)票主題{主表}發(fā)票號{基本頁}識別碼{主表}發(fā)票ID發(fā)票日期{主表}開票日期{基本頁}客戶{主表}客戶{基本頁}發(fā)票類型{主表}默認值：發(fā)票幣種{主表}幣種{基本頁}匯率{主表}匯率{其他}業(yè)務(wù)員{主表}業(yè)務(wù)員{核算}識別碼{明細}發(fā)票行ID產(chǎn)品{明細}料品{行}計量單位{明細}計價單位{行}產(chǎn)品數(shù)量{明細}數(shù)量{量價}標準價{明細}價稅合計（本幣）{量價}/數(shù)量成交價{明細}價稅合計（本幣）{量價}/數(shù)量外幣成交價{明細}含稅單價（量價）稅率{明細}稅組合{其他}金額{明細}價稅合計（本幣）{財務(wù)}外幣金額{明細}含稅單價（量價）{財務(wù)}*數(shù)量稅后金額{明細}未稅金額（本幣）發(fā)票主表映射關(guān)系發(fā)票明細映射關(guān)系 如何把CRM的報價單信息同步到U9的訂單報價單的同步，是由CRM報價單同步到U9銷售訂單，信息來源于CRM。 CRM中報價單的新建頁面如下圖。 點擊“導(dǎo)出（ERPU9）”按鈕，確認導(dǎo)出。U9同步生成銷售訂單成功后，返回銷售訂單的ID給CRM報價單識別碼。步驟二：在CRM報價單查看頁面，點擊“查看U9”按鈕，進入U9的對應(yīng)的標準銷售的查看頁面。報價單主表映射關(guān)系報價單單明細映射關(guān)系 CRM報價單列表頁面中U9鏈接鍵在CRM報價單列表中有一個“新建（ERPU9）訂單”按鈕，用于關(guān)聯(lián)到U9的訂單頁面，方便創(chuàng)建U9訂單。 在CRM報價單列表中加入一個“查看U9退回申請”按鈕，用于關(guān)聯(lián)到U9的退回申請頁面。 如何把CRM的服務(wù)工單信息同步到U9的雜發(fā)單服務(wù)工單的同步，是由CRM服務(wù)工單同步到雜發(fā)單，信息來源于CRM。將該雜發(fā)單的單據(jù)類型編號方式設(shè)置為自動編號。操作：同步CRM的服務(wù)工單信息 CRM路徑：TurboCRM 服務(wù)工單 操作步驟： 步驟一： 點擊“新建”，輸入所有必填項 其中主表中“客戶”必須是U9中存在的客戶，即是由CRM導(dǎo)向U9的客戶；“所有者”必須是U9存在的業(yè)務(wù)員，即由U9導(dǎo)向CRM的業(yè)務(wù)員，明細中“產(chǎn)品”，“產(chǎn)品：基本單位”必須是U9中存在的料品及計量單位，即由U9導(dǎo)向CRM的數(shù)據(jù)；“庫存編碼”需要手動輸入U9中存在的存儲地點編碼。 保存進入查看頁面，此時識別碼為空。 每個服務(wù)工單只能導(dǎo)出一次，一次導(dǎo)出后，“導(dǎo)出（ERPU9）”按鈕關(guān)閉，生成“查看U9”按鈕。U9同步生成雜發(fā)單成功后，返回雜發(fā)單的ID給CRM服務(wù)工單識別碼。步驟二：在CRM服務(wù)工單查看頁面，點擊“查看U9”按鈕，進入U9的對應(yīng)的標準銷售的查看頁面。第一步：點擊“新建雜發(fā)單”按鈕第二步：選擇登錄U9的組織第三步：彈出U9登錄頁面，自動進入U9雜發(fā)單的新增頁面。日志可以按照條件進行查詢，方便用戶定位查詢目標，如下圖：我們可以根據(jù)查詢?nèi)掌诓樵兂瞿巢僮鲗ο蟮娜罩居涗?，也可通過日志顯示列表的清除按鈕刪除需要刪除的日志記錄。 升級過可以查看日志信息來定位升級失敗的錯誤原因，如下圖所示：附錄2：常見問題1. U9許可授權(quán)問題？和CRM的其他接口是否是分開授權(quán)的?EAI的授權(quán)都在一起，UUU9都是一個授權(quán)，也就是說，只要有了EAI的授權(quán)，只要安裝和UUU9的程序包，即可使用EAI的任何產(chǎn)品。3. CRM登陸應(yīng)注意什么？ CRM中接口設(shè)置應(yīng)注意什么？需要保證當前CRM登陸的用戶名和密碼必須與U9中的操作員的用戶名和密碼一致在CRM中設(shè)置接口時必須注意，需要設(shè)置U9的企業(yè)ID和企業(yè)名稱。5. 導(dǎo)入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)時計量單位“個”，未導(dǎo)入成功是什么原因？從U9導(dǎo)入計量單位“個”在CRM中已經(jīng)存在，無法寫入識別碼，進入TurboKEY，為計量單位“個”增加識別碼（該識別碼是U9中的“個”的PK值），再次導(dǎo)入數(shù)據(jù)，則會顯示導(dǎo)入成功。解決辦法：在CRM中新建一個與U9中的帳戶一樣的用戶名及密碼，把其它暫時不用的用戶“可登陸CRM”改為否，把該用戶“可登陸CRM”項選為是，然后進行操作。8. U9中的收款、發(fā)票、交付和crm里面是如何對應(yīng)的？U9中新建訂單對應(yīng)CRM中創(chuàng)建不生效的訂單，U9中訂單審核/反審核對應(yīng)CRM中訂單的生效/失效。U9中收款核銷對應(yīng)CRM從U9端導(dǎo)入收款數(shù)據(jù)，取消審核CRM刪除收款單。10. 從U9系統(tǒng)保存訂單后，訂單沒有導(dǎo)入CRM，適配器的日志中顯示錯誤“客戶不存在”？原因： 1. 從U9系統(tǒng)導(dǎo)入訂單到CRM系統(tǒng)時，需先在CRM系統(tǒng)中是否有客戶信息存在，如果U9中的客商在CRM中不存在，即表示基本檔案沒有同步完整，需要在做訂單之前先同步所有需要訂單需要涉及到的基本檔案（客戶、存貨、員工、業(yè)務(wù)員等） 2. U9保存訂單的用戶在CRM中沒有該客戶的查看權(quán)限。12. 為什么在U9保存了收款單，卻不能把收款數(shù)據(jù)同步到CRM中？ 在U9中收款單保存后不會同步數(shù)據(jù)到CRM中，只有該收款記錄核銷以后，數(shù)據(jù)才會同步到CRM中。在導(dǎo)入U9的計量單位時，如果有名稱為“個”的，在保存時就會報錯。14. 為什么U9數(shù)據(jù)同步到CRM失??？如果U9數(shù)據(jù)同步到CRM失敗，可能是由于U9系統(tǒng)參數(shù)有誤。16. U9中已存在的數(shù)據(jù)信息如何導(dǎo)入到CRM系統(tǒng)中？通過U9的導(dǎo)出工具導(dǎo)出Excel，修改為CRM的格式后，再通過CRM的導(dǎo)入工具導(dǎo)入，需注意，U9導(dǎo)出的數(shù)據(jù)中的ID，對應(yīng)CRM中的識別碼。18. CRM中收款和交付的計劃開始時間、實際開始時間、計劃結(jié)束時間、實際結(jié)束時間都是如何生成的？“計劃開始時間”為U9帶入的時間，但只取日期，不取時間。例如：U9審核一張日期為20091210出貨單，則CRM同步生成一張收款單，計劃開始時間為20091210 00：00：00，其他時間為 20091211 09：57：0019. U9與CRM訂單的“關(guān)閉”狀態(tài)有什么區(qū)別？U9中，訂單出貨后自動關(guān)閉，關(guān)閉的訂單依然可以做出貨和收款CRM中，訂單的關(guān)閉可以手動處理，但關(guān)閉的訂單就不能再對其進行出貨、收款和開發(fā)票處理。聯(lián)系我們用友軟件股份有限公司北京市海淀區(qū)北清路68號 編：100094客戶專線：400 6600 588網(wǎng)