金融專業(yè)暑期實習報告-閱讀頁
2025-05-29 03:46本頁面
【正文】 客戶的維護；業(yè)務部工作包括柜臺業(yè)務及其產(chǎn)生的相關客戶資料管理，綜合部進行每天發(fā)生的資金、股票進出清算、會計核算及一些內部綜合業(yè)務；銷售部負責股票經(jīng)紀人的管理，客戶的發(fā)展及業(yè)務的拓展；電腦部則負責管理和維護數(shù)據(jù)。2．每天提前到公司，打開電腦瀏覽一下早間的財經(jīng)資訊，然后關注大盤的變動，瀏覽一下證券分析報告，以便更好和客戶進行溝通。4．公司的工作是分為一個個的小組進行工作，我被一個前臺的進行領導和指揮5．一般從9點半開市以后客戶就開始源源不斷的來了，我會提供簡單的客戶開戶服務，和客戶進行溝通。6．有時候客戶來的不是很集中的空隙時間，就會和客戶經(jīng)理們聊聊證券公司的狀況及業(yè)務情況，增加對證券行業(yè)的認知；跟銷售服務部門進行相關的了解和談話，熟悉相關的銷售、服務內容。開戶是證券公司最一般也是最基礎的業(yè)務，因此對于開戶流程，手續(xù)進行了詳細的了解。8．提高專業(yè)素養(yǎng)。9．整理客戶資料。10．每天早8：30上班，下午5:00下班。經(jīng)過這次實習，對證券公司及其日常業(yè)務有了比較深刻的了解和認識，同時也思考了一些問題：(一)工作時間股市開市是周一至周五上午9：3011：30，下午1：003：00，證券公司辦理各種業(yè)務也是同步的，以股市為中心展開。另外，大客戶還可以申請到更加優(yōu)惠的交易傭金費率以及公司贈送禮品。如果要到其他證券營業(yè)部做股票交易，需要先撤銷原指定再做新指定。投資者在哪個券商處買進的證券就只能在該券商處賣出，投資者如需將股份轉到其它券商處委托賣出，則要到原托管券商處辦理轉托管手續(xù)。填寫相關的資料，開立股東帳戶卡。柜臺辦完所有手續(xù)后，去銀行辦理第三方存管確認手續(xù)，如果沒有銀行卡，可以馬上辦一張，如果本來就有，直接確認就可以了，需要填一張單子，我營業(yè)部有銀行駐點辦公人員，可以直接辦理。 在這個過程中我們協(xié)助客戶填表、復印證件、并在客戶完成后進行簡要的查看以確保重要的地方都有填到。(五) 整理客戶資料客戶資料包括開戶申請書、開戶合同書、銀證對應申請書、客戶資料變更表，及客戶身份證、銀行卡、股東代碼卡復印件等。如果有什么缺失，一定要及時的給予糾正。整理客戶資料在實習中占了一定分量的工作。(六)中信萬通證券的發(fā)展前景在中信萬通證券實習的這段時間里，感受到中信萬通證券在細節(jié)上、在管理上做的非常嚴格，并且深刻感受公司的企業(yè)文化，在這樣一種氛圍內確實受益匪淺?，F(xiàn)已習慣用理性方法來分析各種問題。這段時間我還培養(yǎng)了良好的學習習慣，學會了總結的方法。相信這段經(jīng)驗將對我今后的職業(yè)道路產(chǎn)生重要的影響。我們看到了我們畢業(yè)后將面對的場景，對于深處象牙塔當中的我們，這次實習讓我成熟了不少。只有堅持學習新的知識，才會使自己更加提高，而這里就有這樣的氣氛。掌握自學的方法，這些方法的提高是終身受益的，我認為這難得的一個多月讓我真正懂得了工作和學習的基本規(guī)律?？傊?，這次實習為我從各方面融會知識，為我將來的工作和生活鋪墊了出色的一幕，我認為這種改變是質的
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