【正文】 規(guī)模Philips預(yù)計在20102020年全球照明行業(yè)將以平均6%的速度增長。而據(jù)DIGITIMES研究結(jié)果表明。圖表 12：20082013年全球LED照明和傳統(tǒng)照明市場規(guī)模圖表 13：20082013年全球LED照明市場滲透率情況三、全球半導體照明行業(yè)的競爭格局半導體照明是新興產(chǎn)業(yè)，具有較高的技術(shù)復(fù)雜性，從競爭格局看，全球主要生產(chǎn)廠商，如歐司朗光學半導體公司、飛利浦流明公司、GELore等已經(jīng)推出多系列的大功率半導體照明產(chǎn)品，并正在進行全產(chǎn)業(yè)鏈的布局；日本半導體照明廠商Panasonic電工、東芝（Toshiba）Lightech等自2009年起大幅擴張LED照明產(chǎn)品線；國內(nèi)少數(shù)龍頭企業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的研發(fā)、設(shè)計、制造能力和照明解決方案提供能力上走在了世界前列。經(jīng)過30多年的發(fā)展，如今，我國LED行業(yè)已經(jīng)初步形成了包括外延片、芯片生產(chǎn)制造、芯片封裝以及LED產(chǎn)品應(yīng)用在內(nèi)的較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，成為全球照明產(chǎn)業(yè)變革中轉(zhuǎn)型升級發(fā)展最快的區(qū)域之一。2013年，全球經(jīng)濟的復(fù)蘇和應(yīng)用需求的回暖，以及國內(nèi)節(jié)能環(huán)保政策密集出臺，在這些因素的影響下，國內(nèi)LED行業(yè)實現(xiàn)快速增長。2014年，國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)保持高速增長態(tài)勢。圖表 14：20092013年我國LED行業(yè)市場規(guī)模從產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)來看，2013年我國LED行業(yè)無論上游外延芯片，中游封裝，還是下游應(yīng)用增速都明顯高于2012年水平。圖表 15：20062013年我國LED產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)規(guī)模圖表 16：2013年我國LED行業(yè)產(chǎn)業(yè)構(gòu)成圖二、封裝產(chǎn)業(yè)2013年，我國LED封裝廠商崛起，LED封裝產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到403億元，較2012年的320億元增長了26%。圖表 17：20062013年我國LED封裝市場規(guī)模及增速三、應(yīng)用市場在LED各大應(yīng)用領(lǐng)域中，通用照明成為驅(qū)動成長的最主要動力。其中LED通用照明占比持續(xù)上升，%，LED背光應(yīng)用占比維持穩(wěn)定，而LED景觀照明和LED顯示屏占比則有所下降。圖表 18：20062013年國內(nèi)LED應(yīng)用市場規(guī)模及增速圖表 19：20092013年國內(nèi)LED各類應(yīng)用占比四、進出口2013年我國LED器件的進出口依然存在逆差，其中進口數(shù)量759億只，進口金額超過53億美元，出口數(shù)量605億只，出口金額28億美元。另外，一定程度上反映出我國LED器件的出口還是以中低端產(chǎn)品為主。2007年之前，半導體照明還是以小功率的景觀照明產(chǎn)品為主。從發(fā)展階段而言，景觀照明領(lǐng)域技術(shù)基本成熟，市場接受程度較高，處于成熟期，特點為產(chǎn)品性能穩(wěn)定、市場容量穩(wěn)步增長；戶外照明產(chǎn)品技術(shù)處于變革期，產(chǎn)品性能及優(yōu)勢逐步為市場接受，新應(yīng)用技術(shù)發(fā)展迅速，行業(yè)標準尚不規(guī)范，整體而言處于高速發(fā)展期；室內(nèi)照明領(lǐng)域受制于產(chǎn)品價格，處于初步發(fā)展期，其特點為產(chǎn)品尚處于市場開拓期，性能較現(xiàn)有產(chǎn)品具有顯著的優(yōu)勢，市場推廣以重點推廣與區(qū)域輻射相結(jié)合，但應(yīng)用水平與經(jīng)濟性的相對不足使得市場接受程度存在較大的發(fā)展空間。因此，前幾年半導體照明的市場化程度較低，市場規(guī)模不大。伴隨著LED照明應(yīng)用的技術(shù)與經(jīng)濟可行性顯著增強，半導體照明開始向建筑照明、地鐵、機場、商業(yè)、工業(yè)等各應(yīng)用領(lǐng)域全面延伸。%。2011年LED照明產(chǎn)品銷售額約為220億人民幣，其中出口20億美元。出口最大國為美國，%，其次為日本，%。2013年照明行業(yè)銷售額為4700億人民幣，創(chuàng)歷史最高記錄，LED照明產(chǎn)品出口額達60億美元。2013年全球LED照明產(chǎn)品需求比中，占比最大的球泡燈占38%、燈管24%、筒燈14%、PAR燈10%。戶外LED照明市場目前戶外照明的主體需求主要集中在道路、隧道和軌道交通等領(lǐng)域。預(yù)計“十二五”期間，我國城市道路和公路隧道建設(shè)將保持快速增長的勢頭，再加上考慮到鐵路隧道、地鐵、輕軌等其它類型隧道的需求，戶外照明市場容量巨大。隨著人們對景觀照明質(zhì)量和節(jié)能的要求越來越高，大功率的LED洗墻燈、泛光燈在景觀照明中替代傳統(tǒng)的金鹵燈獲得廣泛的應(yīng)用，LED景觀照明市場總體呈現(xiàn)穩(wěn)步增長的態(tài)勢。圖表 24：20082013年我國LED景觀亮化照明市場規(guī)模室內(nèi)半導體照明市場室內(nèi)照明是最大的潛在市場，但由于成本原因，目前中國LED室內(nèi)照明才剛剛開始啟動，少量應(yīng)用在諸如商場室內(nèi)照明、酒店室內(nèi)照明、寫字樓室內(nèi)照明、以及家居照明等領(lǐng)域。隨著成本進一步下降后，半導體照明將普及至市場最為廣闊的家用照明領(lǐng)域，市場規(guī)模會有一個更大的提升。圖表 25：20082013年我國室內(nèi)LED照明市場規(guī)模四、我國半導體照明行業(yè)的競爭格局地區(qū)發(fā)展格局目前，我國的LED行業(yè)已經(jīng)基本形成了珠三角、長三角、江西及福建、北京及大連等北方地區(qū)的區(qū)域產(chǎn)業(yè)格局，每個區(qū)域都形成了比較成熟和完整的產(chǎn)業(yè)鏈。珠三角地區(qū)借助區(qū)域內(nèi)強勁需求，通過政府引導，優(yōu)化資源配置，推動區(qū)域內(nèi)半導體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大，形成了以下游半導體照明應(yīng)用為導向的全產(chǎn)業(yè)鏈格局。而以北京為主的北方地區(qū)，把資源重點投放在外延芯片的上游領(lǐng)域。目前，勤上光電、真明麗等少數(shù)企業(yè)已經(jīng)建立了一定的品牌基礎(chǔ)并形成了一定的銷售規(guī)模。第五節(jié) 我國LED產(chǎn)品市場分析一、LED芯片市場2013年，我國芯片環(huán)節(jié)產(chǎn)值超過100億元，%，隨著MOCVD產(chǎn)能繼續(xù)釋放而使LED芯片產(chǎn)量大幅增長61%，達到2805億顆，遠大于產(chǎn)值增幅。其中GaN芯片全年產(chǎn)量為1800億顆，%。%的平均增長率增長，2020年中國LED芯片市場需求規(guī)模將近175億元?；谶@一特點，在我國乃至全球綠色低碳經(jīng)濟浪潮的推動下，在LED下游應(yīng)用產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的帶動下，我國LED驅(qū)動芯片市場即使在經(jīng)濟危機沖擊中，仍實現(xiàn)了穩(wěn)定高速的增長。20072010年，%，在經(jīng)濟危機沖擊中實現(xiàn)逆市高速增長，幾乎成為中國集成電路市場中增長最快的細分領(lǐng)域。預(yù)計到2015年。圖表 27：20092015年我國LED驅(qū)動芯片市場規(guī)模及預(yù)測近幾年，隨著我國LED產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，我國外延芯片產(chǎn)業(yè)規(guī)模也取得了顯著增長。尤其是在2010年后，隨著我國外延芯片產(chǎn)能的集中釋放，產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴大。圖表 29：20022013年我國LED芯片國產(chǎn)化率變化趨勢圖二、LED照明燈具市場2013年，國內(nèi)銷量約4億只，%，%上升近5個百分點，特別是在商業(yè)照明領(lǐng)域增長更為明顯，據(jù)不完全統(tǒng)計，目前商業(yè)照明領(lǐng)域中LED燈具的滲透率已經(jīng)超過12%。其中球泡燈出口數(shù)量占比近48%，射燈占比超過15%。由于國外LED品牌市場份額相對集中，競爭程度低于國內(nèi)水平，LED照明產(chǎn)品價格相對穩(wěn)定。據(jù)CSA Research發(fā)布的LED照明產(chǎn)品出口價格指數(shù)顯示，下降幅度明顯收窄(2012013年均下降30個點左右)。據(jù)CSA Research統(tǒng)計中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2014年前三季度，我國LED照明產(chǎn)品出口金額約70億美元，同比增長101%。如果包含隧道燈安裝量的19萬盞，那么用于LED路燈安裝的大功率LED電源總量超過了70萬臺，若以每盞1，0002，000元的價格計算。（2）LED平板燈隨著LED應(yīng)用范圍的擴大，室內(nèi)家居照明是很多企業(yè)發(fā)力的重點。戶外照明則是受惠于政府創(chuàng)造市場需求，使得LED平板燈照明應(yīng)用增長緩慢，2012年LED平板燈照明在工業(yè)照明應(yīng)用領(lǐng)域的滲透率僅約6%。住宅是全球照明最大的應(yīng)用市場，LED平板燈照明系以燈泡快速切入住宅照明市場、取代傳統(tǒng)燈泡，但因消費者對于價格的敏感度高，因此2012年LED平板燈照明在住宅照明市場的滲透率約13%，還有待提升。據(jù)GLII統(tǒng)計，2012年LED平板燈產(chǎn)值規(guī)模達16億元，同比增長100%，2013年中國LED平板燈產(chǎn)值規(guī)模有望達到40億元，同比增長150%。2013年球泡燈市場規(guī)模超過150億元，增長率達到了63%。圖表 33：20102015年我國LED球泡燈市場規(guī)模及預(yù)測第六節(jié) 我國LED照明行業(yè)發(fā)展前景分析一、LED照明產(chǎn)品性能提升與成本下降將拉開半導體照明全面替換傳統(tǒng)照明的序幕半導體照明的普及程度及市場滲透率主要取決于LED照明產(chǎn)品的性能和價格。在LED產(chǎn)業(yè)界有一條由安捷倫公司Roland Haitz提出的Haitz定律，被認為是LED行業(yè)的“摩爾定律”，即某一給定波長的LED每十年單位光通價格降為原來的1/10，同時單體LED發(fā)出的光通量提高20倍。近年來，隨著LED技術(shù)的不斷發(fā)展，LED芯片性能逐漸提高，特別是代表LED核心性能的發(fā)光效率（流明數(shù)）顯著提升，達到了替代傳統(tǒng)光源的標準，以芯片巨頭Cree為例，從2010年最新公布的結(jié)果來看，目前在350mA電流和標準測試環(huán)境下，其實驗室白光LED發(fā)光效率達到208lm/w，并計劃在2013年實現(xiàn)量產(chǎn)。隨著LED芯片發(fā)光效率的快速提升，芯片的價格在不斷下降，同時LED的節(jié)能特性使得半導體照明的運行成本也不斷降低。因此，從代表燈具整個生命周期總成本的擁有成本上來看，目前LED燈已經(jīng)低于白熾燈和普通熒光燈，并且隨著LED燈未來性價比的不斷提升，其相較于傳統(tǒng)照明的綜合成本優(yōu)勢更加突出，其市場滲透率和普及率也將不斷提高。據(jù)中國照明協(xié)會統(tǒng)計，自1999年以來，中國照明市場進入快速發(fā)展階段，整體市場規(guī)模已經(jīng)從1999年的450億元發(fā)展到2008年的3000億元（包含照明出口量）。傳統(tǒng)的白熾燈等照明燈具將逐步退出照明市場。從半導體照明的應(yīng)用領(lǐng)域來看，目前主要分布在戶外照明、景觀亮化和室內(nèi)照明三個主要領(lǐng)域。第四章 項目產(chǎn)品方案第一節(jié) 項目產(chǎn)品概述現(xiàn)今LED行業(yè)中，最具有代表性的為日光燈管或是球泡燈，其使用者眾多，家家戶戶必備。由于競爭激烈，SMD各生產(chǎn)廠家采用無底線降價，由金線改成鋁合金線、銅支架改成鐵支架、芯片由正片改為外延片、由進口硅膠改為AB膠甚至熒光粉改為可變成白光的材質(zhì)等各種招數(shù)進而獲得市場份額。主要用來解決小功率芯片制造大功率LED燈問題，可以分散芯片散熱，提高光效，同時改善LED燈的眩光效應(yīng)。與SMD貼片比較，COB封裝憑借目前的技術(shù)含量與市場的競爭優(yōu)勢，以及芯片的選擇與免支架、封裝的工藝等等，能夠大幅提升整燈產(chǎn)品的性價比，對市場的發(fā)展有重要的意義。低熱阻優(yōu)勢傳統(tǒng)SMD封裝應(yīng)用的系統(tǒng)熱阻為：芯片→固晶膠→焊點→錫膏→銅箔→絕緣層→鋁材。COB封裝的系統(tǒng)熱阻要遠低于傳統(tǒng)SMD封裝的系統(tǒng)熱阻，大幅度提高了LED的壽命。而COB封裝由于是集成式封裝，是面光源，視角大且易調(diào)整，減少出光折射的損失。應(yīng)用和成本優(yōu)勢COB光源在應(yīng)用端省去了貼片和回流焊的流程，大幅度降低了應(yīng)用端生產(chǎn)和制造流程，同時可省去相應(yīng)的設(shè)備，生產(chǎn)制造設(shè)備投入成本更低，生產(chǎn)效率更高。項目單位平憑借豐富的經(jīng)驗以及全面的工藝改進，在節(jié)省工藝、導熱、傳導等多個方面，都具有技術(shù)上的優(yōu)勢。項目單位新一代COB技術(shù)只需在透明基板上固晶，打上正負極線點膠即可以完成。全面發(fā)光：LED是一種直射的光源，它永遠都是朝一個面發(fā)光，但項目單位新一代封裝，可以利用透明支架及硅膠的傳導，把光導向360度角，以達到全面發(fā)光的目的。節(jié)能：項目單位的COB光源，整燈光效可達到大于150LM/W，這意味著不需要那么大的瓦數(shù)就可以達到光照度。使用電壓低：工作電壓一般在安全電壓內(nèi)，便于用在要求可靠性和安全性高的戶內(nèi),避免與人類接觸而觸電,即使觸電也不影響生命安危。開關(guān)時間短：響應(yīng)時間最低可達到1微秒。無頻閃：頻閃有否乃取決于電源方案，一個高光效的產(chǎn)品會使用在主要照明的燈具上。項目產(chǎn)品可達到無頻閃、進而保護視力健康的效果。1環(huán)保：由于光譜中沒有紫外線和紅外線，既沒有熱量，也沒有輻射，屬于典型的綠色光源，還可實現(xiàn)無汞化，廢棄物可回收，沒有污染。1照射均勻度：一般如果不進行二次光學設(shè)計，LED的照射是比較集中，項目單位進行COB封裝工藝整條整支發(fā)光，無暗區(qū)，無重影。項目單位采用擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的專利技術(shù)來做整燈散熱，把LED的結(jié)溫降低到80℃，并已經(jīng)過3年以上的實際操作，每天工作24小時，其光衰5％。這就解決了LED產(chǎn)品壽命的問題。隨著LED性能的不斷提高和價格持續(xù)降低，節(jié)能環(huán)保的LED將逐步進入通用照明領(lǐng)域。在不久的將來，LED照明產(chǎn)品將取代現(xiàn)有的照明產(chǎn)品。從各方面信息來看，LED日光燈，球泡燈具有強大的市場，室內(nèi)日光燈方面，以市場為例，全國有近超過20000家大型商場、超市、賣場，如果每家使用5000只燈泡燈管，就有一億只LED燈管，占據(jù)30%的市場就有三千萬只的訂單。公司經(jīng)營以市場為先導，借船出海，先采用OEM的形式將產(chǎn)品迅速推向市場。市場策略LED室內(nèi)照明產(chǎn)品在國內(nèi)必須以以各縣市的賣場大型商場和超市為突破點，在政府為節(jié)能減排的帶動下，讓民眾都能買到最好的LED產(chǎn)品，以促進LED室內(nèi)照明產(chǎn)品在商場、超市、學校、醫(yī)院及政府辦公樓的應(yīng)用。LED球泡燈優(yōu)點：高效節(jié)能，比普通燈泡節(jié)能80%以上。綠色環(huán)保，不含汞和鉛等有害元素，利于回收和利于，并且不會產(chǎn)生電磁干擾。安全可靠，性能穩(wěn)定。工藝流程如下圖所示：圖表 38：項目LED照明產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖LED貼片目的：將LED燈珠貼在鋁基板上。注意事項：（1）使用LED燈的參數(shù)必須一致，以免出現(xiàn)光強、波長不一致現(xiàn)象；（2）整個生產(chǎn)過程中貼片機、工作臺面、生產(chǎn)操作人員及產(chǎn)品存儲必須在良好的防靜電下進行。（2）檢測球泡燈電源好壞，效率有多高，以及線長是否合適。圖表 41：LED球泡燈裝配示意圖（6）點亮老化2小時進行高低壓測試。清潔、包裝目的：LED球泡燈最后出廠前清潔、包裝。圖表 42：LED球泡燈成品示意圖注意事項：包裝盒的產(chǎn)品參數(shù)要和產(chǎn)品對應(yīng)。質(zhì)檢流程（1）原材料進廠后由原材料檢驗員依照相應(yīng)的《采購產(chǎn)品檢驗項目、標準及規(guī)程》進行檢驗和驗證，檢驗合格的原材料由檢驗員填寫原材料檢驗報告一式三份，檢驗報告經(jīng)部門經(jīng)理審核，審核后的檢驗報告交給采購部。（2）合格入庫的原材料在投入生產(chǎn)使用時由過程檢驗員對其使用的情況進行跟蹤，并收集相關(guān)信息，部門經(jīng)理對每批原材料的入廠檢驗情況及過程使用情況進行統(tǒng)計，按每月進行匯總，并將此匯總結(jié)果月底及時報采購部、主管副總各一份作為供