理財(cái)經(jīng)理二季度工作計(jì)劃3篇-閱讀頁(yè)
2025-04-29 10:07本頁(yè)面
【正文】 客戶(特別是在偏遠(yuǎn)地區(qū))分不清股票基金和債券基金，基金和銀行理財(cái)產(chǎn)品。其次，發(fā)掘“影響力中心”或“喇叭”。這一點(diǎn)對(duì)于理財(cái)經(jīng)理日常工作是非常有效的?！ ∷摹?dāng)客戶問(wèn)：我可以買了嗎? “我可以買了嗎?”，這是我們工作中經(jīng)常聽(tīng)到的一個(gè)問(wèn)題。答了，怕市場(chǎng)變幻判斷錯(cuò)誤。我的處理方式是：結(jié)合客戶需求與想法，明確看過(guò)去，辯證看未來(lái)。比如：如果客戶想買外匯，是有消費(fèi)需要還是個(gè)人投資。并就這些問(wèn)題與客戶進(jìn)行溝通，減少客戶對(duì)自己的決策依賴。讓客戶知道決策的可能結(jié)果。 理財(cái)經(jīng)理二季度工作計(jì)劃 一、樹(shù)立正確的工作理念，早日進(jìn)入角色 工作理念不同，工作的效果就會(huì)有差異。我的工作是服務(wù)客戶，幫助每一位客戶了解自己的財(cái)務(wù)狀況，幫助每一位客戶找到最適合自己的理財(cái)產(chǎn)品，而不是單純對(duì)客戶推銷銀行的理財(cái)產(chǎn)品，在這個(gè)過(guò)程中，我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來(lái)、滿意而歸的成就感，是銀行與客戶皆大歡喜的成就感。一方面，我會(huì)主動(dòng)與老客戶取得聯(lián)系，掌握他們目前的情況和對(duì)于曾經(jīng)購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品的反饋，做到真正尊重客戶，真正了解客戶，想客戶所想，知客戶所需，將這一部分老客戶轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的消費(fèi)力量。在證券公司工作時(shí)，我憑借自身的業(yè)務(wù)能力和真誠(chéng)態(tài)度，與這些客戶建立了良好的關(guān)系，也得到了這部分客戶的信任。 三、開(kāi)拓新市場(chǎng)，發(fā)展新客戶 朱熹的《觀書(shū)有感》中曾經(jīng)寫道：?jiǎn)柷堑们迦缭S，為有源頭活水來(lái)，這句話也是我多年工作經(jīng)歷的感悟。在今后的工作中，我還要積極地開(kāi)拓市場(chǎng)，發(fā)展新朋友成為我單位的客戶?！ 《峭ㄟ^(guò)產(chǎn)品推薦會(huì)等開(kāi)放的平臺(tái)來(lái)宣傳我們的產(chǎn)品和服務(wù)，使一些潛在的客戶主動(dòng)走入我們的視野，繼而依靠我單位科學(xué)多樣的理財(cái)產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)使他們逐漸成為穩(wěn)定的客戶。
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