【正文】 ............ 83 圖17： 1999～2008年中核集團(tuán)收入及利潤增長情況............................................................... 93 圖18： 2008年各國核電發(fā)電量占該國發(fā)電總量比重............................................................. 100 圖19： 世界前10位國家核電運(yùn)行裝機(jī)數(shù)及裝機(jī)容量............................................................. 101 圖20： 世界核電在建裝機(jī)數(shù)和裝機(jī)容量 ................................................................................ 102圖21： 2002～2008年全球?qū)η鍧嵞茉吹男略鐾顿Y額............................................................. 117 圖22： 2002～2008年各季度全球可持續(xù)能源投資變化趨勢(shì)................................................. 120 圖23： 2004～2008中國可持續(xù)能源投資情況 ........................................................................ 122 圖24： 2007年可再生能源發(fā)電行業(yè)不同類型企業(yè)投資結(jié)構(gòu)比較......................................... 124 圖25： 2007年可再生能源發(fā)電行業(yè)不同隸屬關(guān)系投資結(jié)構(gòu)比較......................................... 125圖26： 2005～2007年我國可再生能源發(fā)電業(yè)銀行貸款在資金來源中占比情況................. 127 圖27： 2006～2008年金風(fēng)科技毛利率變動(dòng)情況..................................................................... 143 X 年 度 報(bào) 告第一章 行業(yè)發(fā)展概述 一、行 業(yè)定義及本報(bào)告研究范圍 （一）行 業(yè)定義 可再生能源，是指從自然界獲取的、可以再生的非化石能源，它們共同的特點(diǎn)是資源豐富、可以再生、沒有污染或很少污染，它們是遠(yuǎn)有前景，近有實(shí)效的能源。根據(jù) 2005年 2 月 28 日第十屆全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十四次會(huì)議通過的《可再生能源法》，可再生能源，是指風(fēng)能、太陽能、水能、生物質(zhì)能、地?zé)崮?、海洋能等非化石能源?（二）行 業(yè)分類 根據(jù)所利用的能源及轉(zhuǎn)換方式的不同，本報(bào)告包括國家統(tǒng)計(jì)局行業(yè)分類中的水力發(fā)電、核力發(fā)電、其他能源發(fā)電三個(gè)行業(yè)。研究的主要內(nèi)容包括：國家制定的行業(yè)政策以及政策對(duì)行業(yè)的影響；2008 年可再生能源發(fā)電行業(yè)最新發(fā)展形勢(shì)和供需關(guān)系、發(fā)電設(shè)備制造業(yè)發(fā)展形勢(shì)及新技術(shù)應(yīng)用和發(fā)展情況；國際可再生能源發(fā)電最新發(fā)展形勢(shì)、政策以及技術(shù)走勢(shì)；可再生能源發(fā)電行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)分析；最后分析行業(yè)及重點(diǎn)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營情況。 根據(jù)全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)快報(bào)統(tǒng)計(jì)，2008 年末，全國發(fā)電設(shè)備容量 79253 萬千瓦，比上年末凈增 7431萬千瓦，同比增長 %。水、火電占總?cè)萘康谋壤确謩e上升 個(gè)百分點(diǎn)和下降 個(gè)百分點(diǎn)，核電裝機(jī)容量未有增長，風(fēng)電裝機(jī)容量已連續(xù)兩年實(shí)現(xiàn)翻一番增長。其中，水電 5633 億千瓦時(shí)，同比增長 %；火電 27793 億千瓦時(shí)，同比增長 %；核電 684 億千瓦時(shí)，同比增長 %；風(fēng)電 128 億千瓦時(shí)，同比增長 %。 表2： 2008 年全國可再生能源發(fā)電開發(fā)利用情況 單位：億千瓦時(shí)，% 合計(jì) 水電 火電 核電 風(fēng)電 發(fā)電量 34334 5633 27793 684 128 同比增長 增速較上年同期 個(gè)百分點(diǎn)+ 個(gè)百分點(diǎn) 個(gè)百分點(diǎn)+ 個(gè)百分點(diǎn) + 個(gè)百分點(diǎn)所占結(jié)構(gòu)比重 100 比重較上年同期+ 個(gè)百分點(diǎn) 個(gè)百分點(diǎn)+ 個(gè)百分點(diǎn)+ 個(gè)百分點(diǎn)數(shù)據(jù)來源 ：中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì) 2 年 度 報(bào) 告2008 年，全國電源新增生產(chǎn)能力 9051 萬千瓦，比上年同期少投產(chǎn) 1139 萬千瓦，但仍保持在較高的水平上。火電新增規(guī)模比重持續(xù)降低，水電、風(fēng)電等可再生能源投產(chǎn)規(guī)模逐步擴(kuò)大，有利于我國逐步改善電源結(jié)構(gòu)。四川錦屏二級(jí)、向家壩及云南小灣等水電站相繼實(shí)現(xiàn)大江截流。全年又有包括江蘇國信泗陽生物質(zhì)發(fā)電有限公司、光大環(huán)保能源有限公司、江蘇龍?jiān)礀|海秸桿發(fā)電廠、大唐安慶秸桿發(fā)電廠等一批生物質(zhì)發(fā)電廠建成投產(chǎn)。內(nèi)蒙古當(dāng)年新增風(fēng)電裝機(jī)容量 174萬千瓦，繼上年風(fēng)電裝機(jī)容量突破 100 萬千瓦后，2008 年末全區(qū)風(fēng)電裝機(jī)容量已逼近300 萬千瓦。 3 年 度 報(bào) 告第二章 行業(yè)發(fā)展環(huán)境 一、國 際經(jīng)濟(jì)及政策環(huán)境 能源是人類社會(huì)進(jìn)步與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)物質(zhì)，能源開發(fā)水平與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平密切相關(guān)。金融危機(jī)爆發(fā)后，經(jīng)濟(jì)增長明顯放緩，主要發(fā)達(dá)國家先后陷入經(jīng)濟(jì)衰退。不過，金融危機(jī)對(duì)經(jīng)濟(jì)進(jìn)而對(duì)能源消費(fèi)的影響因不同能源而異，對(duì)不同能源產(chǎn)品投資行為的影響更是有天壤之別。 能源與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)系發(fā)生了根本性的變化，即能源已不再是受經(jīng)濟(jì)增長影響的“伴隨性”或“被動(dòng)性”產(chǎn)業(yè)，而成為拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長的支柱性產(chǎn)業(yè)，因?yàn)樾履茉唇?jīng)濟(jì)不僅可以引致技術(shù)的變革，從技術(shù)角度推動(dòng)整個(gè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，同時(shí)將帶動(dòng)與新能源相關(guān)的一系列設(shè)備和材料行業(yè)的發(fā)展。新能源產(chǎn)業(yè)正孕育著新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，被國際社會(huì)寄予帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的厚望，同時(shí)也成為新一輪國際競(jìng)爭(zhēng)的戰(zhàn)略制高點(diǎn)。 1．美國準(zhǔn)備在新能源和環(huán)保問題上重新領(lǐng)導(dǎo)世界 在國際危機(jī)重建中，奧巴馬已將能源產(chǎn)業(yè)選擇為美國經(jīng)濟(jì)復(fù)興的核心，能源改革已成為美國經(jīng)濟(jì)振興的主力。這些政策目標(biāo)包括：實(shí)現(xiàn)美國石油獨(dú)立、大力開發(fā)可再生能源、控制溫室氣體、提供大量綠色就業(yè)崗位、提高美國的能源利用效率等。奧巴馬政府提出計(jì)劃未來 10 年投入 1500 億美元資助替代能源的研究，在未來三年內(nèi)可再生能源4 年 度 報(bào) 告產(chǎn)量增加一倍，2012 年占發(fā)電比例提高到 10%，2025 年增至 25%。動(dòng)用 40 億美元政府資金，支持汽車制造商重組、改造和技術(shù)進(jìn)步，生產(chǎn)更節(jié)能高效的混合動(dòng)力車。 奧巴馬新復(fù)興計(jì)劃的核心是培植新技術(shù)和產(chǎn)業(yè)，特別是新能源。奧巴馬能源戰(zhàn)略構(gòu)想顯示，美國試圖領(lǐng)導(dǎo)一場(chǎng)史無前例的工業(yè)革命，爭(zhēng)奪未來能源和科技制高點(diǎn)，其起點(diǎn)就是改變能源利用方式，開發(fā)使用新能源和可再生能源。為此，歐盟各國在新能源開發(fā)與利用領(lǐng)域進(jìn)行了大量的投入，其相關(guān)產(chǎn)業(yè)化技術(shù)已經(jīng)位居世界前列。 金融海嘯爆發(fā)之后，歐盟各國為了強(qiáng)化其在新能源領(lǐng)域已經(jīng)獲得的相對(duì)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步加大了政策支持力度。 法國環(huán)境部于 2008 年 11 月 17 日公布了一項(xiàng)旨在發(fā)展可再生能源的計(jì)劃，政府希望能夠通過一系列舉措，大幅提高可再生能源在能源消費(fèi)總量中的比例，使法國在該領(lǐng)域取得世界領(lǐng)先地位，總體目標(biāo)是到 2020 年將法國可再生能源在能源消費(fèi)總量中的比例至少提高到 23%。歐洲議會(huì)于 12 月 17 日批準(zhǔn)了歐盟能源氣候一攬子計(jì)劃，以保證歐盟到 2020 年把新能源和可再生能源在能源總體消耗中的比例提高到 20%。該機(jī)構(gòu)正式成為可再生能源的“新代言人”，其宗旨是在全世界工業(yè)化國家和發(fā)展中國家擴(kuò)大使用新能源。 5 年 度 報(bào) 告3．其它國家的新能源政策積極跟進(jìn) 對(duì)美歐之外的國家而言，一方面為了促使經(jīng)濟(jì)擺脫危機(jī)困境，另一方面是為了增強(qiáng)能源供給安全，提高自身在未來低碳經(jīng)濟(jì)時(shí)代的國際競(jìng)爭(zhēng)力。澳大利亞于 2008 年 12 月 17 日公布了可再生能源立法草案，要求到 2020 年該國可再生能源占總能源的比例升至 20%。韓國將在 2030 年前投資 1030 億美元用于開發(fā)可再生能源，把化石能源比例從目前的 83%減少到 61%，把可再生能源比例從目前的%提高到 11%。 事實(shí)上，能源戰(zhàn)略和新能源技術(shù)爭(zhēng)奪一直是全球大國角逐的重點(diǎn)領(lǐng)域。 二、國 內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境 世界各國政府在新能源逐步取代傳統(tǒng)能源上已基本達(dá)成共識(shí)，新能源的地位越來越顯著。 （一）發(fā) 展背景 受國際金融危機(jī)沖擊，2008 年下半年我國能源產(chǎn)業(yè)形勢(shì)急轉(zhuǎn)直下，企業(yè)經(jīng)營陷入嚴(yán)重困境。首先，世界經(jīng)濟(jì)景氣的下降為我國引進(jìn)先進(jìn)能源技術(shù)和裝備創(chuàng)造了比以往更為有利的條件；其次，國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)景氣的下降為理順能源價(jià)格形成機(jī)制提供了空間；最后，國內(nèi)能源行業(yè)景氣的下降導(dǎo)致傳統(tǒng)能源產(chǎn)業(yè)利潤率下降，市場(chǎng)主體盲目擴(kuò)張的動(dòng)能減弱，行業(yè)重組、升級(jí)空間增大。 國外發(fā)展經(jīng)驗(yàn)表明，可再生能源產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為社會(huì)新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，在具有可再生能源資源優(yōu)勢(shì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)的地區(qū)，它的發(fā)展可增加就業(yè)機(jī)會(huì)、帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展。在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)增長放緩的大6 年 度 報(bào) 告背景下，加快可再生能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對(duì)拉動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變、擴(kuò)大就業(yè)，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展意義重大。在我國的能源供需結(jié)構(gòu)中，以煤炭為主的化石能源的地位一直舉足輕重，而代表未來能源發(fā)展方向的風(fēng)能、太陽能等新能源卻處于從屬、補(bǔ)充的地位。與世界平均水平及主要國家能源結(jié)構(gòu)相比，我國這種以煤炭為主的能源生產(chǎn)和消費(fèi)結(jié)構(gòu)，對(duì)我國工業(yè)乃至整個(gè)國民經(jīng)濟(jì)的長期可持續(xù)發(fā)展造成巨大的壓力。 化石能源供應(yīng)剛性特征和對(duì)環(huán)境的污染特點(diǎn)，使得我國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展同時(shí)面臨著能源供應(yīng)和環(huán)境容量的制約瓶頸。當(dāng)前能源供需形勢(shì)的相對(duì)緩和為結(jié)構(gòu)調(diào)整提供了難得的戰(zhàn)略機(jī)遇。我國是一個(gè)人口大國、資源小國。隨著經(jīng)濟(jì)的不斷增長，對(duì)能源需求的不斷增加，我國能源產(chǎn)品的對(duì)外依存度不斷提高，總體能源資源匱乏的情況必然使我國對(duì)國際能源的依賴程度越來越深，一旦外部環(huán)境發(fā)生重大變動(dòng)，能源安全會(huì)受到很大威脅。 表5： 截至 2008 年末我國化石能源儲(chǔ)量情況 原油 天然氣 單 位 10 億桶萬億立方米 儲(chǔ)量 世界 儲(chǔ)采 比 儲(chǔ)量 中國 占世界比重 % % 儲(chǔ)采比 煤炭 百萬噸    %  數(shù)據(jù)來源 ：BP 能源統(tǒng)計(jì) 2009 能源安全關(guān)系到國家根本利益和國民經(jīng)濟(jì)安全，石油安全是當(dāng)前中國能源安全的關(guān)鍵，中國石油安全問題的根源是國內(nèi)日益尖銳的資源與需求之間的矛盾，以及國際石油價(jià)格波動(dòng)產(chǎn)生的沖擊。2008年，我國石油表觀消費(fèi)量達(dá) 萬噸，同比增長 %，其中，原油表觀消費(fèi)量 萬噸；2008 年原油對(duì)外依存度達(dá) %，比 2007 年提高 個(gè)百分點(diǎn)。 （四）節(jié) 能減排 2008 年，中國的單位 GDP 能耗比上年下降了 %，單位 GDP 化學(xué)需氧量、二氧化硫排放量分別減少 %和 %。 不過，中國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的重型化格局仍在強(qiáng)化。從工業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)看，高耗能工業(yè)的增速明顯高于工業(yè)平均增速，高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的比重還下降了 個(gè)百分點(diǎn)。因此， 我國的環(huán)境壓力還在繼續(xù)加大。未來如果新能源在我國能源消耗中的比重逐漸上升，將有效降低減排負(fù)擔(dān)。從長期能源發(fā)展戰(zhàn)略角度來審視，我國也必須尋求一條有利于社會(huì)、經(jīng)濟(jì)與環(huán)境可持續(xù)發(fā)展的、清潔能源占較大比例的能源供應(yīng)與消費(fèi)的道路。 表6：不同發(fā)電方式碳排放情況比較 發(fā)電方式 煤(中國) 煤(發(fā)達(dá)國家) 石油 天然氣 水電 核電 可再生能源 CO2 排放量[tCO2/MWh] 0 0 0 資料來源 ：NERL 10 年 度 報(bào) 告三、國 內(nèi)政策環(huán)境 （一）法 律法規(guī) 2005 年 2 月 28 日，十屆全國人大常委會(huì)第十四次會(huì)議審議通過《中華人民共和國可再生能源法》，將新能源問題上升至國家的戰(zhàn)略高度?？稍偕茉捶ǖ谑l規(guī)定“國家將可再生能源開發(fā)利用的科學(xué)技術(shù)研究和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展列為科技發(fā)展與高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的優(yōu)先領(lǐng)域，納入國家科技發(fā)展規(guī)劃和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并安排資金支持新能源開發(fā)利用的科學(xué)技術(shù)研究、應(yīng)用示范和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，促進(jìn)新能源開發(fā)利用的技術(shù)進(jìn)步，降低新能源產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量”。 （二） 行業(yè)相關(guān)規(guī)劃 1．《可再生能源發(fā)展“十一五”規(guī)劃》 2008 年 3 月，國家發(fā)改委對(duì)外公布《可再生能源發(fā)展“十一五”規(guī)劃》。 根據(jù)“五年規(guī)劃”，到 2010 年，中國的可再生能源在能源消費(fèi)中的比重將達(dá)到 10%，全國可再生能源年利用量達(dá)到 3 億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。 “五年規(guī)劃”大幅提高了風(fēng)電規(guī)劃目標(biāo)。而在“五年規(guī)劃”中，這一目標(biāo)被提高到了 1000 萬千瓦。 “五年規(guī)劃”提出，“十一五”期間，將以風(fēng)電場(chǎng)的規(guī)模化建設(shè)帶動(dòng)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，促進(jìn)風(fēng)電技術(shù)進(jìn)步，提高風(fēng)電裝備國產(chǎn)化制造能力，降低風(fēng)電成本，增強(qiáng)風(fēng)電的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。按“中長期規(guī)劃”，2010 年“年沼氣利用量約 150 億立方米”，“五年規(guī)劃”將目標(biāo)調(diào)整到 190