【正文】 2款明確規(guī)定： “ 對(duì)一種產(chǎn)品的保障措施，應(yīng)不論其進(jìn)口來源，加以實(shí)施 ” 采取保障措施應(yīng)該對(duì)該產(chǎn)品的所有出口方一視同仁，不能有選擇地針對(duì)其中一兩個(gè)國家，換言之，保障措施針對(duì)的對(duì)象應(yīng)是產(chǎn)品而非特定的出口方。 2021年 6月 16日 10時(shí) 17分 48 補(bǔ)償與報(bào)復(fù) ☆當(dāng)一成員方因其他成員采取的保障措施遭受利益損失時(shí)，有權(quán)要求得到補(bǔ)償。 ♂ 補(bǔ)償： 由于保障措施針對(duì)的是公平貿(mào)易條件下的產(chǎn)品進(jìn)口，其實(shí)施必然影響出口方的正當(dāng)利益。 ♂ 報(bào)復(fù)： 如果在 30天內(nèi)未達(dá)成協(xié)議，受影響的世貿(mào)組織出口方可以對(duì)世貿(mào)組織進(jìn)口方對(duì)等地中止義務(wù)，即實(shí)施對(duì)等報(bào)復(fù)。 2021年 6月 16日 10時(shí) 17分 49 發(fā)展中成員的優(yōu)惠待遇 ♂ 如果源自發(fā)展中成員方的產(chǎn)品，在進(jìn)口方該產(chǎn)品進(jìn)口總量中所占比例不超過 3%，且所有占該進(jìn)口比例的發(fā)展中國家成員進(jìn)口總額合計(jì)不超過進(jìn)口方相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)口總額的 9%，則不得針對(duì)該發(fā)展中成員的產(chǎn)品實(shí)施保障措施。在保障措施的再度適用方面，實(shí)施間間隔期為前一措實(shí)施期的一半，但仍應(yīng)至少間隔 2年。因這些協(xié)議透明度很低，故被形象地稱為灰色區(qū)域措施。 （ 2）規(guī)避了取消數(shù)量限制和非歧視性原則。 灰色區(qū)域措施種類很多。 2021年 6月 16日 10時(shí) 17分 51 案例：美國鋼鐵保障措施案 請(qǐng)參閱背景知識(shí)介紹，你認(rèn)為美國在決定是否采取保障措施之前需要進(jìn)行哪些調(diào)查與分析？ 2021年 6月 16日 10時(shí) 17分 52 案例：美國鋼鐵保障措施案 （以鍍錫產(chǎn)品為例） 美國主管機(jī)構(gòu)采取的分析步驟如下： ☆ 進(jìn)口激增分析 ☆ 產(chǎn)業(yè)受損分析 ☆ 因果關(guān)系分析 ☆ 不可預(yù)見情況分析 2021年 6月 16日 10時(shí) 17分 53 進(jìn)口激增分析 ☆ 數(shù)據(jù)： 在調(diào)查期間，鍍錫產(chǎn)品進(jìn)口的絕對(duì)數(shù)量及相對(duì)于國內(nèi)產(chǎn)量均有所增加。 2021年上半年的進(jìn)口為 263096短噸，比 2021年同期低 %。在此期間， 1999年達(dá)到最高峰，為 %。 2021年 6月 16日 10時(shí) 17分 54 嚴(yán)重?fù)p害與嚴(yán)重?fù)p害威脅分析 2021年 6月 16日 10時(shí) 17分 55 所采用的分析方法 ☆ 在確定嚴(yán)重?fù)p害時(shí)， ITC考慮所有相關(guān)的經(jīng)濟(jì)因素，包括但不限于如下： 國內(nèi)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)設(shè)備的重大閑臵； 大量公司不能在合理的利潤水平上經(jīng)營； 國內(nèi)產(chǎn)業(yè)存在重大的失業(yè)或待業(yè)。 第三國市場采取進(jìn)出口限制的產(chǎn)品轉(zhuǎn)移到美國市場。此外， ITC必須考慮國內(nèi)產(chǎn)業(yè)所處的經(jīng)濟(jì)周期。 生產(chǎn)設(shè)備利用狀況： 有證據(jù)表明美國國內(nèi)鍍錫產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備有重大閑臵。類似地，美國國內(nèi)的生產(chǎn)能力 1996年比 1999年有小幅度上升，而到 2021年降至 460萬短噸，比 1996年下降了 。設(shè)備使用率從1996年的 %下降至 2021年的 %， 2021年上半年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為 %。 2021年 6月 16日 10時(shí) 17分 57 市場份額狀況： 美國國內(nèi)對(duì)鍍錫產(chǎn)品的消費(fèi)量持續(xù)波動(dòng)，但2021年與 1996年相比下降了 %， 2021年上半年與 2021年同期相比更是下降了 %。 2021年 6月 16日 10時(shí) 17分 58 存貨狀況： 美國國內(nèi)生產(chǎn)商的庫存商品發(fā)貨量的比率從1996年的 %上升至 2021年 %。 2021年 6月 16日 10時(shí) 17分 59 利潤狀況： 除了美國國內(nèi)生產(chǎn)設(shè)備的重大閑臵之外，整個(gè)鍍錫產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)不能在一個(gè)合理的利潤水平上運(yùn)轉(zhuǎn)，許多美國公司在整個(gè)調(diào)查期間內(nèi)虧損。整個(gè)美國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營虧損從 1996年的 8860萬美元擴(kuò)大到 1999年 1億 4070萬美元， 2021年為 1億 1940萬美元。美國國內(nèi)生產(chǎn)的鍍錫產(chǎn)品單位產(chǎn)品平均價(jià)值在 1996年到 2021年間下降了 %。研發(fā)費(fèi)用從 1996年的530萬美元下降到 2021年的 390萬美元，下降了 35%。工資報(bào)酬的支付在調(diào)查期間下降。 綜上所述，美國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)在整個(gè)調(diào)查期間處于極差的處境。例如，美國國內(nèi)鍍錫產(chǎn)品生產(chǎn)商 1996年至 1999年一直虧損， 2021年情況稍有好轉(zhuǎn)。 2021年 6月 16日 10時(shí) 17分 61 因果關(guān)系分析： 做出肯定決定的三個(gè)要件中的第三個(gè)要件是正在增加的進(jìn)口是否為嚴(yán)重?fù)p害或者威脅的實(shí)質(zhì)性原因。因此，進(jìn)口增長必須是嚴(yán)重?fù)p害或其威脅的一個(gè)與其它原因相比同樣重要或更大的原因。還要考慮美國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)所處的經(jīng)濟(jì)周期，但要求該委員會(huì)不能同時(shí)將需求的減少和經(jīng)濟(jì)衰退作為一個(gè)原因考慮。沒有法律或立法歷史對(duì)比做出更為詳細(xì)的規(guī)定。比如對(duì)鍍錫產(chǎn)品的需求的下降趨勢(shì)；其他替代包裝材料使用量的增加；低水平的設(shè)備利用率以及購買商之間的聯(lián)合。調(diào)查期間內(nèi)，美國隊(duì)鍍錫產(chǎn)品需求的下降與使用替代包裝物的趨勢(shì)和生產(chǎn)下游產(chǎn)品的方法的改變有關(guān)。有證據(jù)表明這種改變可能是永久性的。所有生產(chǎn)下游產(chǎn)品的方法的改變都導(dǎo)致鍍錫產(chǎn)品使用的減少。生產(chǎn)能力的縮減的結(jié)論由 2021年 11月公布的美國鋼鐵產(chǎn)業(yè)規(guī)劃得出。大的鍍錫產(chǎn)品購買商的數(shù)量從 1996年的 49家減少到 2021年的 26家。除了購并，幾個(gè)罐生產(chǎn)商還組成了采購團(tuán)，以增強(qiáng)他們?cè)谡勁兄械膶?shí)力。在進(jìn)口量下降的年份里，美國國內(nèi)鍍錫產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)受到的損害依然嚴(yán)重，整個(gè)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)不能保持一個(gè)合理的利潤水平。罐生產(chǎn)商對(duì)鍍錫產(chǎn)品需求量減少，轉(zhuǎn)而使用鋁或塑料等替代產(chǎn)品。因此確定，增長的進(jìn)口不是美國鍍錫產(chǎn)品遭受嚴(yán)重?fù)p害的實(shí)質(zhì)性原因。 進(jìn)口產(chǎn)品數(shù)量與美國國內(nèi)產(chǎn)量的比率從 1999年的 %下降到 2021年的 %。 其次，美國外鍍錫產(chǎn)品的生產(chǎn)能力不是一個(gè)迫近的威脅 ，美國外鍍錫產(chǎn)品的生產(chǎn)能力在 1996年至 2021年間有小幅度波動(dòng)，上升了 %， 2021年上半年比 2021年同期上升了 %。 第三，進(jìn)口對(duì)美國國內(nèi)鍍錫產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)造成嚴(yán)重?fù)p害威脅的可能性也由于2021年對(duì)日本產(chǎn)品實(shí)施的反傾銷稅而大大降低。 第四，美國鍍錫產(chǎn)品的存貨并不是急速增長。 第五，證據(jù)表明美國隊(duì)鍍錫產(chǎn)品需求的下降仍是所有導(dǎo)致?lián)p害的原因中最為重要的一個(gè)。 2021年 6月 16日 10時(shí) 17分 65 美國關(guān)于“未能預(yù)見的情況”的解釋 他國經(jīng)濟(jì)衰退、貨幣貶值： 烏拉圭回合談判中及談判后的一段時(shí)間，許多國家的經(jīng)濟(jì)都實(shí)質(zhì)性地增長，尤其是一些東南亞國家。危機(jī)導(dǎo)致各國對(duì)于鋼鐵的消費(fèi)量需求減少。由于許多貨幣相對(duì)于美元遭受了兩位數(shù)的貶值，從而美元的堅(jiān)挺使得把其他國家將紛紛將鋼鐵銷售到美國，從而造成了美國進(jìn)口量的激增。調(diào)查申請(qǐng)由危地馬拉唯一的水泥生產(chǎn)商 Cementos Progreso于 1995年 9月 21日提起。 1月 22日，經(jīng)濟(jì)部將此事通告墨西哥政府。 8月16日，經(jīng)濟(jì)部決定對(duì)來自墨西哥的波特蘭水泥征收 %的臨時(shí)反傾銷稅，該臨時(shí)措施于 12月 28日終止。 1997年 1月 17日，危地馬拉決定對(duì)上述產(chǎn)品征收%的最終反傾銷稅。 ? 專家組決定從申請(qǐng)者提供的有關(guān)傾銷、損害及二者間的因果關(guān)系的材料入手分析危地馬拉當(dāng)局是否基于足夠的證據(jù)發(fā)起調(diào)查。違反 ADA第 1款和 4款的規(guī)定。 2021年 6月 16日 10時(shí) 17分 70 ? 實(shí)質(zhì)損害威脅：墨西哥認(rèn)為危地馬拉缺乏足夠的證據(jù)證明實(shí)質(zhì)損害威脅存在。 ? 專家組意見：在確定受否有足夠的證據(jù)證明發(fā)起調(diào)查是否正當(dāng)時(shí)，調(diào)查當(dāng)局不能不完全不考慮第 3條有關(guān)規(guī)定，只有在考慮了第 3條有關(guān)損害威脅規(guī)定后，認(rèn)為有足夠證據(jù)證明發(fā)起調(diào)查是正當(dāng)時(shí)，才可作出發(fā)起調(diào)查的決定。 ? 由于申請(qǐng)書未能提供足夠的傾銷與損害威脅證據(jù)，因而也談不上證明二者間存在因果關(guān)系。 1996年 1月 11日危地馬拉公告決定發(fā)起調(diào)查， 11天后即 1月 22日才通知墨西哥政府。 ? 專家組：所謂的“發(fā)起調(diào)查的日期”應(yīng)該為正式發(fā)布調(diào)查公告的日期。 ? 危地馬拉： 1996年 1月 22日，在通知墨政府發(fā)起調(diào)查的同時(shí)已附申請(qǐng)書全文，且 1月 29日向被調(diào)查企業(yè)發(fā)放問卷時(shí)，提供申請(qǐng)書全文，并提供了郵政部門 2月 4日的發(fā)票。 2021年 6月 16日 10時(shí) 17分 73 二、調(diào)查程序 ? 被調(diào)查方 Cruz Azul對(duì)證據(jù)的取得受阻 ? 墨西哥：危政府阻礙被調(diào)查企業(yè)獲得相關(guān)文件，違反 ADA第 6條第 1款 2項(xiàng)。 ? 調(diào)查期間被延長 ? 墨西哥：調(diào)查期被延長給企業(yè)造成了額外的負(fù)擔(dān)，并造成初裁與終裁所使用資料不同，違反 ADA附錄 2第 1節(jié)。 ? 專家組： ADA附錄 2第 1節(jié)只是要求調(diào)查當(dāng)局在發(fā)起調(diào)查后“盡快”要求當(dāng)事方提供資料，但不意味著某一特定階段的資料必須在在發(fā)起調(diào)查后馬上提出。而原告要求延長調(diào)查期間是 10月 1日，經(jīng)濟(jì)部決定延長調(diào)查時(shí)間為 4日，在這三天內(nèi)未征詢被調(diào)查方意見，因此違反 ADA第 6條第2款。墨西哥認(rèn)為危當(dāng)局沒有說明“特殊情況”，同時(shí)沒有通知墨西哥當(dāng)局，違反 ADA附錄 1第 2節(jié)； ? 專家組：協(xié)定并沒要求說明存在什么“特殊情況”；但經(jīng)查證危地馬拉沒有通知墨西哥政府。 ? 專家組：認(rèn)為附錄 1第 7節(jié)規(guī)定調(diào)查當(dāng)局在調(diào)查過程中可以根據(jù)所需信息“當(dāng)場”提出要求提供進(jìn)一步的細(xì)節(jié)，而這里的“信息”并不專指調(diào)查前由當(dāng)事方提供的信