用友erpcrm系統(tǒng)管理員維護(hù)手冊-閱讀頁
2024-09-29 08:21本頁面
【正文】 共 23 頁 CRMEAI 接口配置 在 CRM系統(tǒng)的 EPRU8適配器 ：數(shù)據(jù)交換 的頁面，新建 CRM系統(tǒng)與 U8的某個帳套同步。 系統(tǒng)編碼： 即在 U8EAI接口配置中注冊的系統(tǒng)編碼 ， 填入 U8系統(tǒng)的帳套編碼 。 本地 COM方式： 如果 CRM與 U8應(yīng)用服務(wù)器裝在同一臺機(jī)器上，可使用本地 COM方式。 U8EAI WebService 網(wǎng)址： U8EAI所提供的 IIS服務(wù) 地址 ，一般如： /u8EAI/。 導(dǎo)入規(guī)則： 1. 在 U8中新增、修改客戶分類信息，通過接口全部導(dǎo)入 CRM中 。 配置完字段對應(yīng)后，可以手工執(zhí)行導(dǎo)入或啟用 后臺任務(wù)定時導(dǎo)入。 用友 TurboCRM系統(tǒng)管理員 維護(hù)手冊 用友軟件股份有限公司 CBU 事 業(yè)部 第 15 頁 共 23 頁 幣種對應(yīng) 用友 、美元兩種貨幣幣種來滿足一般用戶的需要。 在適配器的數(shù)據(jù)交換中，我們通過導(dǎo)入操作只導(dǎo)入U8的幣種，匯率可手工設(shè)置。 注意： 將 U8 幣種的名稱，填寫到 CRM相應(yīng)的幣種識別碼上 ，匯率 填寫 U8對應(yīng)的匯率 。 點擊 KEY菜單【產(chǎn)品】 ?【計量單位】，進(jìn)入計 量單位的列表頁面。 注意： 按照 U8計量單位的對應(yīng)關(guān)系，無換算率和固定換算率的計量單位分組中，主計量單位對應(yīng) CRM中的基本計量單位，輔計量單位對應(yīng) CRM中的派生計量單位。 存貨 分類 對應(yīng) CRM中的產(chǎn)品對應(yīng) U8中的存貨檔案， CRM中沒有可以用來對應(yīng) U8 存貨檔案的分類，因此首先需要在 CRM系統(tǒng)【客戶化平臺】 ?【自定義字 段】 ?【產(chǎn)品】上建立一個“存貨 分類”的自定義枚舉屬性。 2. CRM的枚舉識別碼對應(yīng) U8的存貨分類編碼，枚舉值對應(yīng) U8的存貨分類名稱。 銷售類型 對應(yīng) CRM中沒有可以用來對應(yīng) U8銷售類型 的檔案，因此首先需要在【客戶化平臺】 ?【自定義字段】 ?【訂單 】中建立一個“ 銷售類型 ”的自定義字段，該字段為枚舉屬性。 2. 在 U8中刪除 銷售類型 ， CRM不處理，即保留冗余數(shù)據(jù) 。接口會將 銷售類型 作為枚舉值導(dǎo)入到 CRM中， CRM的枚舉識別碼對應(yīng) U8的 銷售類型 編碼，枚舉值對應(yīng) U8的 銷售類型 名稱。 用友 TurboCRM系統(tǒng)管理員 維護(hù)手冊 用友軟件股份有限公司 CBU 事 業(yè)部 第 19 頁 共 23 頁 備注 ： CRM的枚舉識別碼對應(yīng) U8的 付款方式 編碼，枚舉值對應(yīng) U8 的 付款方式 名稱。 CRM中沒有可以用來對應(yīng) U8自由項 的檔案，因此首先需要在【客戶化平臺】 ?【自定義字段】 ?【訂單 】 ?【訂單明細(xì)】 中 增加“顏色”下拉自定義字段。 備注 ： 用友 TurboCRM系統(tǒng)管理員 維護(hù)手冊 用友軟件股份有限公司 CBU 事 業(yè)部 第 20 頁 共 23 頁 CRM的枚舉識別碼 和 枚舉值 均 對應(yīng) U8的 自由項內(nèi)容 名稱。 設(shè)定導(dǎo)入導(dǎo)出周期 導(dǎo)入的周期時間可手動更改設(shè)置， CRM 導(dǎo)出到 U8 只涉及客戶和訂單，目前為實時： 在 ERPU8適配器： 數(shù)據(jù)交換列表頁面， 點擊 各導(dǎo)入導(dǎo)出對象操作欄的 “ 編輯 ”按鈕，進(jìn)入編輯頁面，即可修改導(dǎo)入間隔時間以及間隔時間單位。 日志可以按照條件進(jìn)行查詢，方便用戶定位的查詢目標(biāo)，如下圖： 用友 TurboCRM系統(tǒng)管理員 維護(hù)手冊 用友軟件股份有限公司 CBU 事 業(yè)部 第 22 頁 共 23 頁 我們可以 根據(jù)查詢?nèi)掌诓樵兂瞿巢僮鲗ο蟮娜罩居涗?，也?通過日志顯示列表的清除按鈕刪除不需要的日志記錄 ： 用友 TurboCRM系統(tǒng)管理員 維護(hù)手冊 用友軟件股份有限公司 CBU 事 業(yè)部 第 23 頁 共 23 頁
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