【正文】 電話： (010)63458516 圖表 8： 中 國建筑業(yè) 景氣指數(shù) 100 110 120 130 140 150 202103202106202109202112202103202106202109202112202103202106202109202112202103202106202109202112202103202106202109202112我國建筑業(yè)企業(yè)景氣指數(shù) 數(shù)據(jù) 來源： 國家統(tǒng)計局 銀聯(lián)信 （二）建筑業(yè)經(jīng)營情況分析 建筑業(yè)是典型的投資拉動型行業(yè)，在每年的固定資產(chǎn)投資構(gòu)成中，建筑安裝工程的比例始終穩(wěn)定在 60%以上，建筑業(yè)對 GDP 的貢獻(xiàn)則穩(wěn)定在 6%左右。 在投資的帶動下，建筑行業(yè)保持了高位運行， 2021 年前 3 季度，全國建筑業(yè)企業(yè)完成 建筑業(yè)總產(chǎn)值 46518 億元，同比增長 %，增速高于 2021 年 個百分點；實現(xiàn)利潤總額 1206 億元，同比增長 %，增速高于 2021 年同期 個百分點；全行業(yè)實現(xiàn)本年新簽合同額 53457 億元，同比增長 %，增速高于 2021年同期 個百分點；行業(yè)保持了平穩(wěn)較快增長。 北京銀聯(lián)信信息咨詢中心 ： // 15 電話： (010)63458516 圖表 9： 20212021年中 國建筑業(yè)新簽合同和利潤增速 數(shù)據(jù) 來源 ： 國家統(tǒng)計局 銀聯(lián)信 圖表 10： 19942021年中國 建筑業(yè)、房屋建筑和土木工程總產(chǎn)值增長率 數(shù)據(jù) 來源： 國家統(tǒng)計局 銀聯(lián)信 （ 三 ）建筑業(yè) 固定資產(chǎn) 投資情況 建筑業(yè)的發(fā)展取決于固定資產(chǎn)投資，在目前建設(shè)隊伍過于龐大，競爭非常激烈，即使投資仍以較快的速度增長，建筑業(yè)也將面臨嚴(yán)峻的考驗。隨著經(jīng)濟(jì)和社會的發(fā)展，人們的收入水平要不斷增加，建設(shè)上的人工、材料、設(shè)備、土地、搬遷、管理費用和其他各種有關(guān)的成本逐年都要上升，導(dǎo)致建設(shè)項目的平均 投資規(guī)模上升，在建設(shè)總規(guī)模不變的情況下，建設(shè)項目的數(shù)量必然減少，容納建筑隊伍的總量會減少。如果投資增長放慢到一定幅度，提供的建筑施工量將減少。國家在“十一五”期間注重經(jīng)濟(jì)增長質(zhì)量的提高，提出自主創(chuàng)新、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、節(jié)約型社會和可持續(xù)發(fā)展，新技術(shù)、新工藝的設(shè)備替換老設(shè)備，進(jìn)行節(jié)能、節(jié)水、節(jié)材和減少污染物排放等技術(shù)改造項目的數(shù)量大量增加，而這些技術(shù)改造的項目基本上沒有土建工程。 三是施工技術(shù)水平的提高。前者將導(dǎo)致施工隊伍的人員的精簡或需要承擔(dān)更多的工程；后者也使每個施工隊伍在一個時間段內(nèi)能承擔(dān)更多的工程。 通過對近年來我國建筑業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額增速的趨勢看， 2021 年到 2021年企業(yè)固定資產(chǎn)投資完成呈現(xiàn)出緩慢上升的態(tài) 勢，由 2021 年的不足 20%上升到2021 年的 30%以上，增速水平處于 2021 年以來的平均水平之上。 圖表 11： 2021年 2021年中 國建筑業(yè) 固定資產(chǎn)完成額 與增速情況 數(shù)據(jù) 來源： 國家統(tǒng)計局 銀聯(lián)信 具體細(xì)分行業(yè)情況如下： 北京銀聯(lián)信信息咨詢中心 ： // 17 電話： (010)63458516 鐵路投資高速增長，在國家“四萬億”的經(jīng)濟(jì)刺激政策中，鐵路投資是重要的 組成部分。 截至 2021 年 11 月份 ，全國完成交通運輸投資 9815 億元，同比增長 %，其中東、中、西部投資增速分別為 27%、 58%、 38%，中西部地區(qū)投資增速明顯高于東部地區(qū)。其中內(nèi)河建設(shè)完成投資 244 億元，同比增長 49%。 2021年 111月，我國對外承包工程完成營業(yè)額 ，同比增長 %。新簽合同額在 1 億美元以上的對外承包工程項目 194 個，同比增加 23 個。 2021 年 111 月，我國對外勞務(wù)合作完成營業(yè)額 億美元，同比增長 %.其中 11 月份完成營業(yè)額 億美元，同比增長 25%；新簽合同額 億美元，同比減少 %。 圖表 12： 中 國 鐵路基建投資增速 數(shù)據(jù) 來源： 國家統(tǒng)計局 銀聯(lián)信 北京銀聯(lián)信信息咨詢中心 ： // 18 電話： (010)63458516 圖表 13： 中 國建筑業(yè) 對外承包營業(yè)額和新簽合同增速 數(shù)據(jù) 來源： 國家統(tǒng)計局 銀聯(lián)信 二 、國內(nèi)建筑業(yè)配套政策法規(guī)情況 （ 一 ） 住房 城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)工程建設(shè)領(lǐng)域 專項治理工作方案確定 2021 年 11 月， 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部制定出臺了《住房和城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)開展工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項治理工作方案》，提出以政府投資和使用國有資金項目特別是擴(kuò)大內(nèi)需項目為重點，用兩年左右的時間，著力解決城鄉(xiāng)規(guī)劃管理中違反法定權(quán)限和程序擅自改變城鄉(xiāng)規(guī)劃、改變土地用途、違規(guī)調(diào)整容積率的問題；著力解決工程招投標(biāo)活動中規(guī)避招標(biāo)、虛假招標(biāo)、圍標(biāo)串標(biāo)、評標(biāo)不公等問題；著力解決工程建設(shè)實施和質(zhì)量管理中的標(biāo)后監(jiān)管薄弱、轉(zhuǎn)包和違法分包、不認(rèn)真履行施工監(jiān)管責(zé)任、建設(shè)質(zhì)量低劣、安全生產(chǎn)責(zé)任不落 實的問題。堅持集中治理與日常監(jiān)管工作相結(jié)合，堅持專項治理與長效機(jī)制建設(shè)相結(jié)合，完善配套法規(guī)制度，推進(jìn)體制機(jī)制建設(shè)，健全工程建設(shè)市場體系，為住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)又好又快發(fā)展提供保證。 一是規(guī)范工程建設(shè)項目決策行為。 二是規(guī)范招標(biāo)投標(biāo)活動。 三是規(guī)范城鄉(xiāng)規(guī)劃管理工作。 四是加強(qiáng)工程建設(shè)實施和工程質(zhì)量管理。 五是推進(jìn)建設(shè)項目信息公開和信用體系建設(shè)。 六是加大查辦案件力度。 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部成立了工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組、規(guī)范城鄉(xiāng)規(guī)劃管理工作協(xié)調(diào)組以及加強(qiáng)工程建設(shè)實施和工程質(zhì)量管理工作協(xié)調(diào)組，將按照深入排查問題，認(rèn)真進(jìn)行整改；鞏固工作成果，建立長效機(jī)制的步驟，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，加強(qiáng)重點治理， 注重取得實效，加強(qiáng)分類研究和政策指導(dǎo)，保證工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項治理工作順利實施。 《辦法》規(guī)定，對違法批地、違法占地、違法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)、破壞耕地等土地違法行為，群眾可以通過 12336 舉報電話、信件、電子郵件、領(lǐng)導(dǎo)批辦、下級上報等形式舉報。一般違法線索采用定期轉(zhuǎn)辦方式處理，每周轉(zhuǎn)辦一次；重大違法線索經(jīng)審核，采用交辦、掛牌督辦或派員直查的方式處理。修改意見于 9月 30 日前用傳真或電子郵件發(fā)送至上海市建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督總站。 （四） 《土地調(diào)查條例實施辦法》開始施行 6 月 17 日，國土資源部正式頒布了《土地調(diào)查條例實施辦法》（簡稱《辦法》）。據(jù)悉，全國土地調(diào)查是指國家根據(jù)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展需要，對全國城鄉(xiāng)各類土地進(jìn)行全面調(diào)查。土地專項調(diào)查是指根據(jù)國土資源管理需要，在特定范圍、特定時間內(nèi)，對特定對象進(jìn)行專門調(diào)查，包括耕地后備資源調(diào)查、土地利用動態(tài)遙感監(jiān)測等。建設(shè)用地報批、土地整治項目立項以及其他需要使用土地基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的活動，應(yīng)以國家確認(rèn)的土地調(diào)查結(jié)果為依據(jù)。 北京銀聯(lián)信信息咨詢中心 ： // 21 電話： (010)63458516 第三章 2021 年中 國 建筑市場競爭 情況 分析 一、 國內(nèi)建筑業(yè)競爭現(xiàn)狀 改革開放以來，我國建筑業(yè)發(fā)展迅速，規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，效益不斷提高，支柱地位日益凸顯，對國民經(jīng) 濟(jì)的支撐作用進(jìn)一步增強(qiáng)。 但 總體而言，我國建筑業(yè)的增長在很大程度上是依靠建設(shè)規(guī)模拉動和數(shù)量擴(kuò)張實現(xiàn)的，仍未擺脫粗放式發(fā)展，技術(shù)創(chuàng)新能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足，從業(yè)人員整體素質(zhì)不高。 建筑業(yè)整體面臨著 盡快轉(zhuǎn)變到依靠行業(yè)技術(shù)進(jìn)步和從業(yè)人員素質(zhì)提高的軌道上來 ，以 帶動企業(yè)核心競爭力不斷躍升，促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。 海外承包業(yè)務(wù)已發(fā)展到 180 多個國家和地區(qū)，并有 51 家企業(yè)進(jìn)入全球最大的 225 家國際承包商行列。 按照2021 年銷售額排名，上榜的 5 家內(nèi)地建筑業(yè)企業(yè)依次是：中國中鐵以 億美元位列第 341 名，中國鐵建以 億美元位列第 356 名，中國建筑以 億美元位列第 385 名，中交集團(tuán)以 億美元位列第 426 名，中冶科工集團(tuán)以 億美元位列第 480 名。 銷售額排名是反映一個企業(yè)的經(jīng)營規(guī)模及市場占有率。而從“做強(qiáng)”的角度上去認(rèn)北京銀聯(lián)信信息咨詢中心 ： // 22 電話： (010)63458516 識，入圍的 5 家中國承包商與同時入圍的國外大承包商相比，仍有很大的差距。而與中國承包商在規(guī)模上相差不大的西班牙 ACS 公司利潤卻高達(dá) 億美元，法國的萬喜、布依格分別為 20 億美元、 億美元。 如何 認(rèn)清形勢，學(xué)會和掌握競爭的策略和方法，以實力在競爭中搶占市場 市建筑企業(yè)要解決的關(guān)鍵性問題 。建筑產(chǎn)品的使用期是幾十年甚至幾百年的事，因此它的質(zhì)量要求更高；建筑產(chǎn)品的整體結(jié)構(gòu)性很強(qiáng)，功能標(biāo)準(zhǔn)要求很全，因此建 筑產(chǎn)品的質(zhì)量要求應(yīng)該是全方位的。一個企業(yè)如果做的工程常有質(zhì)量問題，如果它不能經(jīng)常創(chuàng)建國家、省、市級優(yōu)質(zhì)工程，它就很難在建筑市場立足。而成功的建筑企業(yè)之所以能不斷發(fā)展，很重要的一條是它們所建的工程質(zhì)量讓人放心，創(chuàng)了一批過得硬的優(yōu)質(zhì)工程。 同時 ，建筑企業(yè)要想在質(zhì)量競爭中取 勝，人才和創(chuàng)新是不可或缺的。這都是質(zhì)量競爭的基礎(chǔ)。報價高了，沒有希望取勝；但報價低了，既反映企業(yè)沒有水平，質(zhì)量沒有保證，也不可能取勝。正常的利潤是企業(yè)擴(kuò)大再生產(chǎn)的必需，是國家政策允許的。建筑企業(yè)在競標(biāo)報價時既要堅持實事求是原則，又要從人、財、物等方面進(jìn)行科學(xué)的測算，杜絕各種資源的浪費，用市場的理念來盡量節(jié)省各種費用，以期降低工程造價。如果盲 目壓價，毫無道理地硬拼，不僅保證不了質(zhì)量，還會使企業(yè)走上絕路。隨著市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，建筑市場完全放開，國內(nèi)、國外各種經(jīng)濟(jì)成分的建筑企業(yè)一起進(jìn)入建筑市場，競爭越來越激烈。但我們不少國有、集體建筑企業(yè)并未完全充分意識到這一點，經(jīng)營觀念、管理體制等都顯得很不適應(yīng)?，F(xiàn)在不少建筑企業(yè)尤其是一些大的建筑企業(yè)都推行“大服務(wù)”的經(jīng)營理念， 堅持“用戶第一、客戶至上、以誠取信、服務(wù)為榮”，堅持做到“前期策劃服務(wù)、過程精品服務(wù)、售后滿意服務(wù)、后期延伸服務(wù)”，將服務(wù)的范圍向外拓展，使業(yè)主得到比圖紙和合約所規(guī)定的更多的價值和更超值的服務(wù)，這些做法使他們在競爭中始終處于勝者的位置?！笨梢娊哒\為業(yè)主服務(wù)，注重服務(wù)競爭，是現(xiàn)代建筑企業(yè)通往成功之路的鑰匙。信譽(yù)是企業(yè)的無形資產(chǎn)?！边@實際也是一條市場規(guī)律。好的建筑企業(yè)為什么工程越做越多，越做越大，關(guān)鍵是他們誠實守信，說話算話，在合同履行、融資墊資，優(yōu)質(zhì)服務(wù)等方面有優(yōu)勢，能獲得業(yè)主的信賴。對于建筑企業(yè)的誠信問題，各級建筑管理部門已十分重視。可以說，隨著市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，國家法制的健全，隨著我國逐步融入世界貿(mào)易體系，建筑市場秩序?qū)⒏右?guī)范，誠信作為建筑企業(yè)市場競爭的重要手段將愈益明顯。質(zhì)量、價格、服務(wù)、誠信作為目前建筑市場競爭的四種最主要的手段，在內(nèi)容上既有一致也有區(qū)別。但在 具體操作中，也應(yīng)根據(jù)不同的業(yè)主要求、不同的工程特點、不同競爭對手的情況有所側(cè)重，靈活運用。 三、不同規(guī)模企業(yè)競爭力對比 近幾年來，由于投資規(guī)模加大，建筑企業(yè)經(jīng)歷了施工任務(wù)、施工項目數(shù)量明顯增加的大好局勢，但是建筑企業(yè)仍處于微利的狀態(tài)中，資金積累很慢，競爭力并無較快增長。一方面建筑市場總量擴(kuò)張，大多數(shù)建筑企業(yè)市場份額有了明顯的擴(kuò)大；另一方面，建筑企業(yè)似乎對這一好消息感受不深，受利潤下降、競爭加 劇、風(fēng)險加大等因素的困擾。而大型企業(yè)由于資金優(yōu)勢，政府政策扶持優(yōu)勢，企業(yè)正進(jìn)行 資源有機(jī)組合 ，形成 可持續(xù)占領(lǐng)市場， 提升企業(yè) 獲取利潤的能力 等方面發(fā)展 。如招標(biāo)方暗定承包商，泄露標(biāo)底；串標(biāo)；北京銀聯(lián)信信息咨詢中心 ： // 25 電話： (010)63458516 不按合同承諾如期付款；投標(biāo)方夸大施工能力，偽造業(yè)績；偷工減料等。對建筑企業(yè)危害較大的還有工程款拖欠問題。 同時，由于中小企業(yè)資質(zhì)和規(guī)模等因素，企業(yè) 承接 的主要是中小工程，當(dāng)前實施的宏觀調(diào)控政策必將導(dǎo)致大量的低層次重復(fù)建設(shè)和中小建設(shè)項目下馬，中小企業(yè)受到的影響也就首當(dāng)其沖，一些經(jīng)不住沖擊的中小企業(yè)可能將面臨萎縮和被淘汰出局的危險。因此，我國中小建筑企業(yè)面臨內(nèi)外夾擊的嚴(yán)峻形勢。這些行業(yè)的產(chǎn)品價格 （ 材料費 ，其中包括機(jī)械使用費用）與 建筑業(yè)的人工成本、土地成本、資金使用成本 共同構(gòu)成建筑業(yè)成本。這里主要分析 所占 建筑業(yè)材料費用比重較大的鋼鐵、水泥、 玻璃等建材產(chǎn)品對建筑業(yè)成本的影響。 2021 以來，我國的經(jīng)濟(jì)刺激政策效應(yīng)明顯，如 4 萬億投資政策鐵路建設(shè)、汽車和家電下鄉(xiāng)等，一批大型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目已逐步落實到位，開始建設(shè)。國際經(jīng)濟(jì)也觸底企穩(wěn)。由于投資拉動的消費以基礎(chǔ)建設(shè)為主，帶動建筑鋼材和工程機(jī) 械的消費，房地產(chǎn)行業(yè)新開工面積、土地完工面積增加均為長材的消費打開了空間；汽車、家電下鄉(xiāng)帶動相關(guān)鋼材的消費穩(wěn)步回升