【正文】 鐵路無線電話亭、無人值守道班供電等。 4．石油、海洋、氣象領(lǐng)域：石油管道和水庫閘門陰極保護 太陽能電源系統(tǒng)、石油鉆井平臺生活及應(yīng)急電源、海洋檢測設(shè)備、氣象、 水文觀測設(shè)備等。 太陽能電池的應(yīng)用比例 29 交通運輸,8%消費性電子產(chǎn)品, 12%通訊,22%其它,13%電力,45% 我國多晶硅工業(yè)起步于上世紀五六十年代中期，生產(chǎn)廠多達 20 余家，由于生產(chǎn)技術(shù)難度大、生產(chǎn)規(guī)模小、工藝技術(shù)落后、環(huán)境污染嚴重、耗能大、成本高，絕大部分企業(yè)虧損而相繼停產(chǎn)和轉(zhuǎn)產(chǎn)，到 1996 年僅剩下 4 家。多晶硅現(xiàn)貨價 7 年內(nèi)上漲了 10 倍，高峰時利潤率超過 800%。 市場需求 預(yù)測 世界市場 一、國外生產(chǎn)多晶硅企業(yè) Tokuyama（日本）； Wacker（德國 ）； Wacker 公司是目前世界第二大多晶硅廠 ，也是目前世界上最大的 半 導 體 硅材料廠 之一，其 產(chǎn)業(yè)鏈 包括多晶硅、 單 晶硅（ CZ 和 FZ）、 硅片 （磨片和拋光片）、太陽電 池用 鑄錠 硅和切片。除了 資 金和成熟 技 術(shù) 的實 力外，更重要的是 Wacker 公司也是德國 最大的化 學 工 業(yè)廠 。 hemlock（ 美 國 ）；世界第 30 一大多晶硅生產(chǎn) 企 業(yè) 。 與 無 錫尚 德 簽 有 長 期合 同，合同金額 高 達60 億 美元 。該報告預(yù)測 了在普通和政策利好兩種不同的情形下，全球光伏市場未來五年的發(fā)展走勢。 2020 年歐洲以 16GW，全球 70%的累計安裝總量位居領(lǐng)先地位，而日本（ ）和美國（ ）位居其后。 年度市場已經(jīng)從 2020 年的 1GW 發(fā)展到 2020 年的 ， 2020 年到 2020年的年復(fù)合增長率是 160%，盡管有些市場已經(jīng)明顯緩慢，但是 2020 年光伏市場還是持續(xù)增長了 15%。 2020 年光伏市場取得的進展主要是因為德國市場的發(fā)展，其光伏發(fā)電安裝量在一年的時間內(nèi)幾乎翻倍，即由 2020 年的 增長到 2020 年的 ，占全球安裝總量的 52%。歐洲以外的市場也取得了較大發(fā)展， 日本安裝量達到484MW，美國達到了 477MW?？紤]到這些國家的大小以及光伏的快速發(fā)展，預(yù)計未來幾年不會維持這一發(fā)展速度。加拿大和澳大利亞市場逐漸開始發(fā)展起來，相比之下韓國有所回落。 2020 年歐盟市場的安裝量為 ，占全球安 裝總量的 78%，其中德國占整個歐洲市場的 68%。 2020年光伏市場的一個較大變化是歐洲以外的新興市場的發(fā)展，如加拿大和澳大利亞，亞洲的中國和印度，其中日本和美國有望在未來幾年發(fā)展成為 GW 市場規(guī)模。這種扶持計劃的介入、修改或退出都會在很大程度上影響光伏市場及產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 在普通情性下，歐洲市場會在 2020 年上升到 ， 2020 年會有所回落到6GW， 2020 年預(yù)計為 8GW。而在政策利好的情況下， 2020 年歐洲市場將安裝 ，經(jīng)歷 2020 年和 2020 年的回落， 2020 年會達到 。 EPIA 還指出，政策利好情形下，全球 2020 年光伏裝機容量單年可突破 30GW。 2020年德國市場擴張了一倍有余，從 2020 年的 升至 ，目前占到全球總裝機容量的 52%。中期來看，目前總裝機容量排名第二的意大利和后起之秀捷克光伏市場最具有擴張潛力。 由于啟動或計劃啟動一批輸電線路工程，美國也被視為未來光伏發(fā)展的福地。 2020 年美國裝機容量在普通情形和政策利好情形下可分別達到 3GW 和6GW。但長期以來，在世界應(yīng)用市場上卻排不上名次。根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)協(xié)會和政府機構(gòu)的數(shù)據(jù)， 2020 年中國光伏市場規(guī)模約為 160MW。 日照充足，加之電力需求增長迅猛，中國發(fā)展光伏發(fā)電的潛力巨大，但目前產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要依靠政府的決策。 EPIA 表示對中國仍然沒有實施任何形式的補貼政策感到遺憾。到 2020 年，中國光伏發(fā)電新增裝機容量在 600MW 和 之間。印度同樣擁有非常充沛的日照資源和電力需求增長的壓力，因此也適合發(fā)展光伏太陽能。 EPIA 指出，如果政府出臺積極的鼓勵措施，印度光伏市場規(guī)模將從 2020 年的 30MW 激增至 2020 年的 甚至 更高。市場則希望政府能制定長期的光伏電力購買協(xié)議以穩(wěn)定布署印度的光伏發(fā)展計劃。歐洲晶體硅電池和光伏組件的市場占有率分別為 20%和 30%。而美國兩者生產(chǎn)的市場份額不足 5%。 EPIA 希望全球光伏產(chǎn)品產(chǎn)量能以 20%～ 30%的復(fù)合增長率穩(wěn)定增長。晶體硅電池以及光伏組件產(chǎn)能的復(fù)合增長率今后 5 年將維持在 22%的水平。 34 到 2020 年全球光伏市場地區(qū)分布（政策驅(qū)動情景） ： 三、世界多晶硅市場需求預(yù)測 據(jù)悉，美國能源部計劃到 2020 年累計安裝容量 4600MW，日本計劃 2020 年達到 5000MW，歐盟計劃達到 6900MW，預(yù)計 2020 年世界累計安裝量至少 18000MW。據(jù)國外資料 分析報道，世界多晶硅的產(chǎn)量2020 年為 28750 噸，其中半導體級為 20250 噸，太陽能級為 8500 噸，半導體級需求量約為 19000 噸，略有過剩；太陽能級的需求量為 15000 噸，供不應(yīng)求，從2020 年開始太陽能級和半導體級多晶硅需求的均有缺口，其中太陽能級產(chǎn)能缺口更大。 35 國內(nèi)市場 多晶硅材料是電子工業(yè)和太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)原料，其深加工產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于半導體工業(yè)，是當代人工智能、自動控制、信息處理、光電轉(zhuǎn)換等半導體器件和集成電路的基礎(chǔ)材料。 一、我國多晶硅切片生產(chǎn)現(xiàn)狀 2020 年中國多晶硅產(chǎn)量將達 29 萬噸 我國多晶硅產(chǎn)業(yè)的蓬勃興起得益于全球光伏產(chǎn)業(yè)的井噴式發(fā)展，旺盛的市場需求極大地推動了我國多 晶硅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，在短短的幾年時間里，我國多晶硅產(chǎn)業(yè)能夠如此快速地發(fā)展起來，而且與國際先進水平的距離在逐漸縮小。我國多晶硅產(chǎn)量 2020 年時僅有 60噸， 2020 年也只有 287 噸， 2020 年為 1156 噸，但 2020 年狂飆到 4000 噸以上。 2020 年，在經(jīng)歷了 20202020 年的高峰和 2020009 年的低谷之后 ,我國多晶硅太陽能產(chǎn)業(yè)正在迎來第二春。 2020 年隨著海外市場強勢復(fù)蘇，多晶硅進入新一輪投產(chǎn)熱，傳統(tǒng)業(yè)內(nèi)公司及新進公司紛紛上馬投產(chǎn)項目。由于 2020年整個光伏行業(yè)的復(fù)蘇，其產(chǎn)業(yè)鏈上的所有產(chǎn)品如太陽能電池硅片、電池片、組件等都呈現(xiàn)出供不應(yīng)求的態(tài)勢。高純多晶硅是電子工業(yè)和太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)原料， 36 未來短期內(nèi)還不可能有其他材料能夠替代硅材料而成為電子和光伏產(chǎn)業(yè)主要原材料。 CMIC 專家預(yù)計 20202020 年多晶硅供應(yīng)量的復(fù)合年增長率為 16%， 2020 年將達到 29萬噸。組件封裝則是將晶體硅電池進行單片互連、封裝，以保護電池。組件封裝業(yè)投資少且建設(shè)周期短，是我國目前整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈中生產(chǎn)工藝最成熟、門檻最低、競爭最激烈的環(huán)節(jié) 。根據(jù)我們的了解，本輪海外需求旺盛帶動的上游緊缺，瓶頸之處在于切片環(huán)節(jié)。我們認為，如果公司能涉足切片環(huán)節(jié)，能保證公司的材料供應(yīng)，穩(wěn)定毛利率。 37 青海省 亞洲硅業(yè)多晶硅項目 6000 已開工 建設(shè) 寧夏 寧夏陽光多晶硅項目 4000 在寧 夏自治區(qū)的石嘴山市。 1500 第一階段計劃于 2020 年 12 月底建成， 2020 年初試生產(chǎn)。 包頭中晶多晶硅項目 1200 單晶硅片3240 萬片 總投資額為 億元，一期工程2020 年一季度建成投產(chǎn) ， 全部工程結(jié)束預(yù)計為 2020 年年底 。 四川省 眉山北京順大多晶硅項 3000 目由北京太萬通國際、北京進取新技術(shù)、北京順大新業(yè)能源科技、長城資產(chǎn)香港分公司等股東合資 。 東汽峨半多晶硅項目 2020 東汽峨嵋半導體材料廠多晶硅項目分為兩部分，第一部分，投入 億元建設(shè)現(xiàn)有峨眉廠區(qū)內(nèi)年產(chǎn) 500 噸電路級多晶硅生 產(chǎn) 38 線，預(yù)計 2020 年 3 月底投入試運行；第二部分，投入 36 億元，在樂山市五通橋區(qū)西壩鎮(zhèn)建設(shè)1500 噸多晶硅項目及峨眉山市光伏產(chǎn)業(yè)項目。 5 年內(nèi)，該公司還將追加投資 38 億元 。 新光硅業(yè)擬在四川省成都市新津縣和樂山市各新建一個 3000 噸 /年多晶硅項目。 河北省 唐山多晶項目 1000 冀東 水泥、 鋒鎂科技、寶業(yè)集團和冀東氯堿四家公司合資建設(shè)， 陜西省 咸陽天宏多晶硅項目 3750 項目計劃總投資 37億元人民幣，建設(shè)期為 個月。該項目由云南愛信硅科技有限公司投資興建，總投資100 億元 山東省 濟寧中鋼多晶硅項目， 萬 中鋼科技發(fā)展有限公司作為中鋼集團的研發(fā)中心 河南省 洛陽中硅多晶硅項目 2300 中硅高科技有限公司是洛陽單 39 晶硅有限責任公司、洛陽金豐電化有限公司和中國有色工程設(shè)計研究總院三方在 2020 年年初共同出資組建的合資公司。 南陽迅天宇多晶硅項目 6000 該工程采用的是由中科院上海技術(shù)物理研究所研發(fā)的物理法提純生產(chǎn)多晶硅技術(shù)。 黑龍江 牡丹江多晶硅項目 3000 由上海工投集團、實業(yè)集團、建材集 團等共同投資 25 億元，項目于 2020 年開工建設(shè)， 3 年后達產(chǎn) 益陽晶鑫多晶硅項目 多晶硅5000 單晶硅2020 由上海國之杰發(fā)展有限公司投資興建，項目最終總投資約 30億元， 益陽湘投多晶硅項目 1500 由湖南湘投控股集團投資建設(shè)， 2020 年 1月 22 日，湖南湘投控股集團有限公司在長沙通過專家評審。計劃在兩年內(nèi)完 40 成。 由上海廣濟硅材料有限公司投資 8000 萬元興建。 江蘇新雙龍多晶硅項目 1200 由江蘇新雙龍投資擔保公司和香港聯(lián)中合資組建， 2020 年 1月 20 日在南京江寧橫溪鎮(zhèn)陶吳工業(yè)集中區(qū)開工。 江蘇順大多晶硅項目 1500 項目 2020 年初在揚州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)正式動工建設(shè)，總投資 3 億美元，英聯(lián)、高盛等投資 1億美元購買順大 半導體 公司 %的股份。該項目由天合光能投資建設(shè)，采用改良西門子法生產(chǎn)工藝。 無錫中彩多晶硅項目 300 于 2020 年成立無錫中彩科技有限公司，投資新建年產(chǎn) 300 噸太陽能級多晶硅項目。根據(jù)歐洲 JRC 的 42 預(yù)測，到 2030 年可再生能源在總能源結(jié)構(gòu)中占到 30%以上，太陽能光伏發(fā)電在世界總電力的供 應(yīng)中達到 10%以上； 2040 年可再生能源占總能耗 50%以上，太陽能光伏發(fā)電將占總電力的 20%以上；到 21 世紀末可再生能源在能源結(jié)構(gòu)中占到 80%以上，太陽能發(fā)電占到 60%以上，顯示出重要戰(zhàn)略地位，如下圖所示。隨著 BIPV(光伏建筑一體化 )等技術(shù)的發(fā)展，太 陽能電池將通過與建筑物、交通工具、通信工具的不斷結(jié)合進入人們?nèi)粘Ｉ畹拿恳粋€角落，也許在不久的將來我們會看到光伏行業(yè)會像曾經(jīng)的 IT 產(chǎn)業(yè)一樣，成為人們生活中不可分割的一部分。在金融危機下，各國政府補貼力度相應(yīng)下調(diào)，而信貸政策也有所收縮，預(yù)計未來兩年全球光伏裝機容量增速將面臨回落。 四 、 中國光伏產(chǎn)業(yè)未來規(guī)模預(yù)測 可再生能源發(fā)電是可再生能源發(fā)展的重要組成部分，國家第一次在《“十一五”國民經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃（ 20202020）》中和中長期能源發(fā)展規(guī)劃中包含了可再生能源發(fā)電的規(guī)劃目標。 20202020 年年中國光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)劃走勢圖 44 從下表中看出，太陽能光伏發(fā)電在中國未來的能源供應(yīng)中將占有一席之地。 20202020 年中國光伏發(fā)電規(guī)規(guī)劃一覽表 45 我國市場需求預(yù)測 （ 1） 多晶硅太陽能電池 我國太陽能電池產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀 我國對太陽能電池的研究開發(fā)工作高度重視 ,早在七五期間 ,非晶硅半導體的研究工作已經(jīng)列入國家重大課題 。 2020 年 10 月，國家發(fā)改委、科技部制定出未來 5年太陽能資源開發(fā)計劃，發(fā)改委 光明工程 將籌資 100 億元用于推進太陽能發(fā)電技術(shù)的應(yīng)用，計劃到 2020 年全國太陽能發(fā)電系統(tǒng)總裝機容量達到 300 兆瓦。這一項目的啟動大大刺激了太陽能發(fā)電產(chǎn)業(yè)，國內(nèi)建起了幾條太陽能電池的封裝線，使太陽能電池的年生產(chǎn)量迅速增加。據(jù)專家預(yù)測 ,目前我國光伏市場需求量為每年5MW,2020～ 2020 年 ,年需求量將達 10MW,從 2020 年開始 ,我國光伏市場年需求量將大于 20MW。 在太陽能電池材料下游市場，目前國內(nèi)生產(chǎn)太陽能電池的企業(yè)主要有保定英利新能源、無錫尚德、開封太陽能電池廠、云南半導體器件廠、秦皇島華美光伏電子、浙江中意太陽能、寧 波太陽能電源、京瓷（天津）太陽能等公司，總計年產(chǎn)能在 120MW 以上。近年來，各國紛紛出臺政策，加大對發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)支持力度，使光伏產(chǎn)業(yè)在世界各種能源增長速率中名列第一。目前世界多晶硅總產(chǎn)能達 萬噸，主要由美、日、德等國家大的跨國公司所壟斷，其產(chǎn)量占世界的 95%以上。 隨著單晶硅生產(chǎn)能力的增加，對多晶硅需求量缺口將越來越大，更加依賴國際市場，出現(xiàn)我國微電子產(chǎn)業(yè)及太陽能光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)在重要原材料上受制于人的局面，成了制約我國半導體產(chǎn)業(yè)及太陽能光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的 “ 瓶