20xx年工作參考總結(jié)金融業(yè)務(wù)員工作參考總結(jié)-閱讀頁
2025-03-30 04:08本頁面
【正文】 儲季節(jié)，大力開展郵儲跨年度競賽活動，獲得了圓滿的成績。同時(shí)每月召開客戶經(jīng)理例會，例會上對客戶經(jīng)理的業(yè)績進(jìn)展通報(bào)，并由優(yōu)秀的經(jīng)理交流經(jīng)歷，分享心得，每次例會后對客戶經(jīng)理進(jìn)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。從這支團(tuán)隊(duì)的建立到一步步的成長，本著打造郵儲理財(cái)精英團(tuán)隊(duì)的理念，這支隊(duì)伍已經(jīng)成為開展郵儲中間業(yè)務(wù)必不可少的中堅(jiān)力量?！ ⊥瑫r(shí)為積極貫徹落實(shí)省公司、省分行文件精神，搶抓市場開展機(jī)遇，加快郵政金融業(yè)務(wù)開展方式的轉(zhuǎn)變，推進(jìn)業(yè)務(wù)構(gòu)造調(diào)整，促進(jìn)局、行郵政金融業(yè)務(wù)的長效開展?！ ?8月有大量華安金龍客戶到期，為進(jìn)一步推進(jìn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的開展，推進(jìn)業(yè)務(wù)構(gòu)造調(diào)整，以及維護(hù)好這些客戶資源，制定了代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的階段性目的，即68月凈增標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)7500萬?！ ∽龊镁W(wǎng)點(diǎn)人員各項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)及網(wǎng)點(diǎn)檢查工作 配合銀行風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部門做好郵儲二類網(wǎng)點(diǎn)、代理網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人簽署合規(guī)承諾書工作，同時(shí)邀請人民銀行專家為二類網(wǎng)點(diǎn)、代理網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人進(jìn)展了風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)講座，針對“反洗錢”內(nèi)容進(jìn)展培訓(xùn)。為防范風(fēng)險(xiǎn)，并配合郵儲銀行風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部門做好網(wǎng)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)自查活動。為防止郵儲資金案件的發(fā)生，打造平安郵政金融，局、行成立郵政金融網(wǎng)點(diǎn)案件風(fēng)險(xiǎn)檢查小組， 組織網(wǎng)點(diǎn)儲蓄業(yè)務(wù)員進(jìn)展“合規(guī)治理年”活動考試，同時(shí)并組織網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人進(jìn)展“反洗錢”知識培訓(xùn)考試?！ 《?、上半年業(yè)務(wù)開展中存在征詢題 跨年度競賽后余額規(guī)模出現(xiàn)下跌，活期規(guī)模止步不前。但與跨年度競賽完畢后相比，我局總余額下跌5635萬元，其中營業(yè)部門總余額下跌526萬，營業(yè)定期下跌4629萬元，營業(yè)活期平均下跌1393萬元。離任代會提出的余額到達(dá)75億，活比到達(dá)18%仍有一定間隔。從內(nèi)部要素看，各營業(yè)部門對金融業(yè)務(wù)的開展思想上有所松懈，特別是在如何進(jìn)一步開展活期業(yè)務(wù)，通過工程為抓手來推進(jìn)的詳細(xì)措施有所缺失?！ ≈攸c(diǎn)營銷工程啟動緩慢。主要緣故是，一保險(xiǎn)工程各部門都特別注重且做了縝密的布置，但是其他工程有的部門不是特別注重，有的甚至計(jì)劃都沒有分解下去，或者說只是簡單的分解沒有詳細(xì)的措施，工作布置不細(xì)致。三是對新工程業(yè)務(wù)熟悉程度不夠，部分網(wǎng)點(diǎn)還沒完全認(rèn)識到這些業(yè)務(wù)的開展關(guān)于網(wǎng)點(diǎn)金融構(gòu)造調(diào)整及維護(hù)開展客戶
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